如何正確設置止損和獲利點：現貨交易完整指南

在現貨交易加密貨幣時，交易者面臨一個問題：如何保護自己的利潤，同時限制損失？答案在於兩個關鍵工具——止損單（Stop Loss）和獲利了結單（Take Profit）。這些委託允許你在預設價格自動平倉，這在波動劇烈的加密貨幣市場尤為重要。

為何在現貨交易中需要止損單和獲利了結單

止損單是在達到特定價格時觸發，並自動賣出資產，保護你免受進一步損失。換句話說，當價格跌破你的舒適區水平時，持倉會提前平倉，避免損失變得過於嚴重。

獲利了結單則解決相反的問題。這個工具在達到目標價格時鎖定你的利潤，並自動賣出資產。你不必等待更高的價格，交易者可以確信在合適的時候鎖定收益。

止損單和獲利了結單共同構成一個可靠的風險管理系統，能自動化交易流程，避免因市場波動而產生的情緒反應。

TP/SL、OCO委託和條件委託的區別

在Gate.io平台上，提供多種類型的風險管理委託，每種在使用資產時各有特色。

TP/SL（獲利了結和止損）委託

放置此類委託時，資產會立即被預留（鎖定），即使觸發條件尚未觸發。這表示在委託激活前，你無法使用這些資金進行其他操作。此方法保證委託在預定時點執行。

OCO（One-Cancels-the-Other，一鍵取消）委託

放置OCO委託時，僅啟用其中一方（獲利了結或止損）的保證金。若其中一個委託觸發並完成，另一個會自動取消。這樣能更有效率地利用資金。關於OCO委託的詳細資訊，可參考專門的指南。

條件委託（Conditional Order）

此類委託的邏輯完全不同。資產在觸發條件未達成前不會被鎖定。只有當基礎資產價格達到你設定的觸發價時，資產才會被預留，並激活完整的委託。

如何在現貨中設置止損單和獲利了結單：兩種方法

方法一：直接在委託窗口設置

最常見的方法——在開倉時直接設置止損和獲利了結。

使用此方法時，你需要指定三個參數：

• 觸發價：委託觸發的價格水平
• 委託價格：委託執行的價格（限價委託時使用）
• 持倉數量：要賣出的資產數量

資產在放置委託時即被鎖定。當最後成交價格達到你的觸發價時，系統會自動執行以下操作之一：

若選擇市價委託： 立即以市場最佳價格平倉。所有市價委託遵循IOC（立即或取消）原則——若部分委託因流動性不足無法執行，則自動取消未完成部分。

若選擇限價委託： 委託會進入委託簿，等待以設定價格成交。若市場提供更好的價格，委託會立即成交；若未達到設定價格，委託則會待命。

⚠️ 重要提醒： 使用限價委託時，需注意其執行依賴於價格變動和流動性。請確保你設置的止損和獲利了結價格合理且實際。

實例：實際交易場景

假設BTC當前價格為20000 USDT。以下是不同情境下的運作方式：

市價止損賣出

設置觸發價為19000 USDT。如果價格跌破此水平，你的持倉會立即以市場最佳價格賣出，沒有延遲，純粹用於防止進一步損失。

限價獲利了結買入

觸發價：21000 USDT，委託價格：20000 USDT。當價格達到21000 USDT時，系統會在委託簿中放入一個限價買單，若市場突破20000 USDT，委託會以你的價格成交。

限價獲利了結賣出，提前鎖定

觸發價：21000 USDT，委託價格：21000 USDT。觸發後，系統會根據當前最優報價檢查，如果市場報價為21050 USDT（高於你的設定），委託會立即以較高價格成交；若市場低於21000 USDT，委託則會排隊等待。

方法二：預先設置TP/SL於限價委託

較進階的方法——在主要倉位建立前，預先設置止損和獲利了結。

在放置限價買入（或賣出）時，同時可以準備好TP和SL委託。待主委託成交後，TP和SL會自動激活，並以預設參數運行。

此方法類似OCO委託——只用一方的保證金，若一個委託觸發，另一個會自動取消。

實例：

1. 你放置一個限價買入BTC，價格為40000 USDT，數量1 BTC
2. 同時設置：
   • 獲利了結：觸發價50000 USDT，委託價格50500 USDT
   • 止損：觸發價30000 USDT

情境一：價格上漲

你的買入委託在40000 USDT成交。價格持續上升，達到50000 USDT，觸發獲利了結，系統在50500 USDT放入賣出委託等待成交。同時，止損委託自動取消——風險得到有效管理。

情境二：價格下跌

買入後，價格開始下跌，觸及30000 USDT，觸發止損，立即以市場最佳價格賣出，限制損失，獲利了結委託取消。

主要限制與要求

現貨交易規則：

• 若你為買入委託設置TP/SL，觸發價TP必須高於限價委託價格，SL則必須低於
• 若為賣出委託設置，TP必須低於，SL則必須高於
• 委託價格不得超過設定的最大範圍（例如，限價在3%的範圍內，買入委託不得高於觸發價的103%）
• 若主委託成交後，資金不足以符合最低要求，TP/SL可能無法設置
• 限價和市價委託的最大規格不同——若持倉超過最大市價委託限制，委託將被拒絕

核心原則：正確設置止損和獲利了結

成功的現貨交易依賴於紀律。請記住：

• 止損單可防止災難性損失
• 獲利了結單在獲利時鎖定收益
• 兩者皆可自動運行，幫助你避免情緒化決策

正確運用這些委託，能將現貨交易從純粹的運氣遊戲轉變為系統化的風險管理。從小額倉位開始，逐步完善策略，你會發現止損和獲利了結成為在波動激烈的加密貨幣世界中的最佳助手。