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KPN宣布其投標要約的指示性結果
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KPN公布其招標要約的指示性結果
Koninklijke KPN N.V.
2026年2月11日星期三 下午4:30(GMT+9) 5分鐘閱讀
在本文中:
KKPNF +3.06% KKPNY 0.00%
Koninklijke KPN N.V.
Koninklijke KPN N.V.宣布其對價值8.5億英鎊、票面利率5.75%、到期日2029年的債券的招標要約的指示性結果
不得在美國、其領土和屬地(包括波多黎各、美國維爾京群島、關島、美屬薩摩亞、威克島和北馬里亞納群島)、美國任何州或哥倫比亞特區發布、公開或分發,也不得向任何位於或居住於美國或其他司法管轄區且發布、出版或分發本公告違法的任何人士發布、公開或分發。
Koninklijke KPN N.V.(以下稱「公司」)今日宣布其邀請持有尚未償付的價值8.5億英鎊、票面利率5.75%、到期日2029年的債券(ISIN:XS0451790280)(目前尚未償付的名義金額為5.49996億英鎊)(以下稱「2029年債券」)的持有人,投標其2029年債券以供公司以現金購買(以下稱「2029年債券要約」)的指示性結果。
2029年債券要約於2026年2月3日宣布,並同時邀請持有尚未償付的價值4億英鎊、票面利率5.00%、到期日2026年的債券(ISIN:XS0707430947)(目前尚未償付的名義金額為2.5億英鎊)(以下稱「2026年債券」)的持有人,投標其2026年債券以供公司以現金購買(以下稱「2026年債券要約」),合稱「要約」。此公告依據2026年2月3日的招標要約備忘錄(以下稱「招標要約備忘錄」)的條款和條件,包括但不限於滿足(或豁免)新融資條件。
本公告中使用但未定義的專有名詞,均具有招標要約備忘錄中所賦予的含義。要約的截止日期為2026年2月10日(阿姆斯特丹時間)下午5點。
未提供2026年債券的指示性結果,因其屬於全部要約,若被接受,將全部購回(以滿足新融資條件為前提)。
預期接受金額
截至截止日期,公司已收到價值1億8245萬8千英鎊的有效投標,涉及2029年債券的名義金額。
若公司決定接受根據2029年債券要約有效投標的2029年債券,且新融資條件已滿足(或豁免),則公司預計2029年債券的最終接受金額將如下設定:
持有人應注意,這是公司預計設定2029年債券接受金額的非約束性指示。
2029年債券要約的定價將於今日(阿姆斯特丹時間)下午1點左右進行(以下稱「定價時間」)。在合理可行的範圍內,定價時間後,公司將公告是否(在或之前結算日滿足(或豁免)新融資條件的前提下)接受有效投標的債券,並公布2026年債券最終接受金額、2029年債券最終接受金額、2029年債券基準證券利率、2029年債券購買收益率、2029年債券購買價格、適用於2029年債券有效投標的比例因子(如有)以及結算日後每個系列剩餘的總名義金額。
故事繼續
在滿足(或豁免)新融資條件的前提下,根據要約接受購買的債券的結算日預計為2026年2月13日。
有關要約的資訊請聯繫:
BNP PARIBAS(電話:+33 15 5777 894;聯絡人:責任管理組;電子郵件:liability.management@bnpparibas.com)和花旗全球市場歐洲股份有限公司(電話:+44 20 7986 8969;聯絡人:責任管理組;電子郵件:liabilitymanagement.europe@citi.com)為要約的經銷管理人。
ABN AMRO Bank N.V.(電話:+31 20 383 6928;聯絡人:責任管理組;電子郵件:liabilitymanagement@nl.abnamro.com)、高盛銀行歐洲SE(電話:+44 207 7744 836;聯絡人:責任管理組;電子郵件:liabilitymanagement.eu@gs.com)、三井住友銀行歐盟股份有限公司(電話:+49 69 2222 9 8441;聯絡人:責任管理;電子郵件:GBLOCapitalSolutions@gb.smbcgroup.com)以及意大利聯合信貸銀行GmbH(電話:+49 89 378 15582;聯絡人:責任管理;電子郵件:liability.management@unicredit.de)為共同經銷管理人。
Kroll發行人服務有限公司(電話:+44 20 7704 0880;聯絡人:Scott Boswell;電子郵件:kpn@is.kroll.com;要約網站:)為招標代理。
免責聲明:本公告必須與招標要約備忘錄一併閱讀。本公告不構成任何證券的要約或邀請。某些司法管轄區可能限制本公告和招標要約備忘錄的分發。持有本公告和/或招標要約備忘錄的人士,須自行了解並遵守相關限制。
正式披露:
Royal KPN N.V.
投資者關係主管:Matthijs van Leijenhorst
內部資訊:是
主題:KPN公布其招標要約的指示性結果
2026年2月11日
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