KPN宣布其投標要約的指示性結果

這是一份付費新聞稿。如有任何詢問,請直接聯繫新聞稿發佈商。

KPN公布其招標要約的指示性結果

Koninklijke KPN N.V.

2026年2月11日星期三 下午4:30(GMT+9) 5分鐘閱讀

在本文中:

KKPNF +3.06% KKPNY 0.00%

Koninklijke KPN N.V.

Koninklijke KPN N.V.宣布其對價值8.5億英鎊、票面利率5.75%、到期日2029年的債券的招標要約的指示性結果

不得在美國、其領土和屬地(包括波多黎各、美國維爾京群島、關島、美屬薩摩亞、威克島和北馬里亞納群島)、美國任何州或哥倫比亞特區發布、公開或分發,也不得向任何位於或居住於美國或其他司法管轄區且發布、出版或分發本公告違法的任何人士發布、公開或分發。

Koninklijke KPN N.V.(以下稱「公司」)今日宣布其邀請持有尚未償付的價值8.5億英鎊、票面利率5.75%、到期日2029年的債券(ISIN:XS0451790280)(目前尚未償付的名義金額為5.49996億英鎊)(以下稱「2029年債券」)的持有人,投標其2029年債券以供公司以現金購買(以下稱「2029年債券要約」)的指示性結果。

2029年債券要約於2026年2月3日宣布,並同時邀請持有尚未償付的價值4億英鎊、票面利率5.00%、到期日2026年的債券(ISIN:XS0707430947)(目前尚未償付的名義金額為2.5億英鎊)(以下稱「2026年債券」)的持有人,投標其2026年債券以供公司以現金購買(以下稱「2026年債券要約」),合稱「要約」。此公告依據2026年2月3日的招標要約備忘錄(以下稱「招標要約備忘錄」)的條款和條件,包括但不限於滿足(或豁免)新融資條件。

本公告中使用但未定義的專有名詞,均具有招標要約備忘錄中所賦予的含義。要約的截止日期為2026年2月10日(阿姆斯特丹時間)下午5點。

未提供2026年債券的指示性結果,因其屬於全部要約,若被接受,將全部購回(以滿足新融資條件為前提)。

預期接受金額

截至截止日期,公司已收到價值1億8245萬8千英鎊的有效投標,涉及2029年債券的名義金額。

若公司決定接受根據2029年債券要約有效投標的2029年債券,且新融資條件已滿足(或豁免),則公司預計2029年債券的最終接受金額將如下設定:

債券 預期2029年最終接受金額 預期比例因子
2029年債券 1億8245萬8千英鎊 不適用

持有人應注意,這是公司預計設定2029年債券接受金額的非約束性指示。

2029年債券要約的定價將於今日(阿姆斯特丹時間)下午1點左右進行(以下稱「定價時間」)。在合理可行的範圍內,定價時間後,公司將公告是否(在或之前結算日滿足(或豁免)新融資條件的前提下)接受有效投標的債券,並公布2026年債券最終接受金額、2029年債券最終接受金額、2029年債券基準證券利率、2029年債券購買收益率、2029年債券購買價格、適用於2029年債券有效投標的比例因子(如有)以及結算日後每個系列剩餘的總名義金額。

故事繼續

在滿足(或豁免)新融資條件的前提下,根據要約接受購買的債券的結算日預計為2026年2月13日。

有關要約的資訊請聯繫:

BNP PARIBAS(電話:+33 15 5777 894;聯絡人:責任管理組;電子郵件:liability.management@bnpparibas.com)和花旗全球市場歐洲股份有限公司(電話:+44 20 7986 8969;聯絡人:責任管理組;電子郵件:liabilitymanagement.europe@citi.com)為要約的經銷管理人。

ABN AMRO Bank N.V.(電話:+31 20 383 6928;聯絡人:責任管理組;電子郵件:liabilitymanagement@nl.abnamro.com)、高盛銀行歐洲SE(電話:+44 207 7744 836;聯絡人:責任管理組;電子郵件:liabilitymanagement.eu@gs.com)、三井住友銀行歐盟股份有限公司(電話:+49 69 2222 9 8441;聯絡人:責任管理;電子郵件:GBLOCapitalSolutions@gb.smbcgroup.com)以及意大利聯合信貸銀行GmbH(電話:+49 89 378 15582;聯絡人:責任管理;電子郵件:liability.management@unicredit.de)為共同經銷管理人。

Kroll發行人服務有限公司(電話:+44 20 7704 0880;聯絡人:Scott Boswell;電子郵件:kpn@is.kroll.com;要約網站:)為招標代理。

免責聲明:本公告必須與招標要約備忘錄一併閱讀。本公告不構成任何證券的要約或邀請。某些司法管轄區可能限制本公告和招標要約備忘錄的分發。持有本公告和/或招標要約備忘錄的人士,須自行了解並遵守相關限制。

正式披露:

Royal KPN N.V.
投資者關係主管:Matthijs van Leijenhorst
內部資訊:是
主題:KPN公布其招標要約的指示性結果
2026年2月11日
KPN-N

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)