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庫珀標準宣布定價11億美元的優先擔保第一留置權票據

PR Newswire

2026年2月21日星期六 上午5:16（日本時間） 7分鐘閱讀

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CPS

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北維爾，密歇根州，2026年2月20日 /PRNewswire/ – 庫珀標準控股公司（紐約證券交易所：CPS）（以下稱“庫珀標準”、“公司”或“我們”）今日宣布其全資子公司庫珀標準汽車公司（以下稱“發行人”）私募發行的9.250%優先擔保第一留置權票據的定價，總額為11億美元，將於2031年到期（以下稱“票據”）。該票據將是公司的優先擔保債務，並由CS Intermediate HoldCo 1 LLC及部分國內子公司在優先擔保基礎上提供擔保，這些子公司擔保其他部分債務。該票據亦由庫珀標準拉丁美洲B.V.在無擔保基礎上提供擔保，該公司亦擔保發行人的優先資產抵押循環信貸額度。此次票據發行預計於2026年3月4日完成，並受一般結束條件限制。

庫珀標準（PRNews圖/庫珀標準）

發行人打算將票據募集所得淨額與現金合併使用，用於（i）贖回所有現有的、未償付的13.50%現金支付/PIK切換優先擔保第一留置權票據（2027年到期）、5.625%現金支付/10.625% PIK切換優先擔保第三留置權票據（2027年到期）及5.625%優先票據（2026年到期），按適用贖回價格（含溢價，如有）（統稱“贖回”）；以及（ii）支付與票據發行及贖回相關的費用和開支。

該票據的發行和發售依據1933年證券法（經修訂）豁免註冊要求，僅向符合規則144A的“合格機構買家”以及在美國境外的非美國人士根據證券法規則S進行。

本新聞稿不構成任何證券的銷售要約或購買邀請，也不會在任何未完成註冊或資格的司法管轄區內進行此類要約、邀請或銷售。該票據及相關票據擔保未在證券法或任何州證券法下註冊，除非符合證券法的豁免條件，否則不得在美國向美國人士提供或銷售，也不得為其利益。此新聞稿不構成贖回通知，也不構成任何證券的購買邀請（包括2027年到期的13.50%現金支付/PIK切換優先擔保第一留置權票據、2027年到期的5.625%現金支付/10.625% PIK切換優先擔保第三留置權票據及2026年到期的5.625%優先票據及其相關票據擔保），亦不會在任何司法管轄區內進行此類要約、邀請或銷售，若此類行為被視為非法。

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關於庫珀標準

庫珀標準總部位於密歇根州北維爾，在20個國家設有分支，是全球領先的密封和流體處理系統及零件供應商。憑藉我們的材料科學與製造專業，我們為多元化的交通和工業市場創造創新且可持續的工程解決方案。庫珀標準約有22,000名團隊成員（包括臨時工），他們是我們成功的核心，不斷改善我們的業務和社區。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合美國聯邦證券法意義上的“前瞻性陳述”，我們意圖使此類前瞻性陳述受到相關法律的保護。我們使用“估計”、“預期”、“預料”、“規劃”、“打算”、“相信”、“展望”、“指導”、“預測”或未來或條件性動詞，如“將”、“應該”、“可能”、“會”或“或許”，以及類似表達，旨在識別前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均基於我們當前的預期和各種假設。我們的預期、信念和預測是出於善意，我們相信它們有合理的依據，但不能保證這些預期、信念和預測一定會實現。前瞻性陳述並非未來績效的保證，並受到重大風險和不確定因素的影響，可能導致實際結果與前瞻性陳述所表達或暗示的未來結果或成就有重大差異。這些因素包括但不限於：公司股價的波動或下跌、與烏克蘭和中東戰爭相關的影響和干擾、美國政府關閉的影響及其對客戶的影響、我們實現商業回收的能力以及通過定價和其他談判抵消商品和其他成本上升的不利影響、員工或客戶員工的罷工或其他勞動干擾、汽車銷售和產量的長期或重大收縮、我們未能實現已獲得業務的銷售、價格壓力的升高、大客戶或重要平台的流失、我們在汽車零件行業成功競爭的能力、製造零件和原材料成本的可用性及波動性增加、供應鏈或客戶供應鏈的中斷、多元化策略帶來的競爭威脅和商業風險、營運資金需求的變動、國際業務的風險（包括法律和法規變化）、美國或外國貿易政策的變化（包括徵收關稅和其他貿易限制）、外幣匯率波動、我們控制合資企業運營的能力、我們大量債務和利率、未來獲得充足融資的能力、債務工具下的營運和財務限制、退休金計劃的資金不足、折現率的重大變化和退休金資產的實際回報、持續改進計劃和其他成本節約措施的有效性、工廠關閉或合併的重大成本、執行新項目的能力、滿足客戶對新產品和改進產品需求的能力、收購和剝離可能不成功、產品責任、保修和召回索賠、環境、健康與安全法律法規、法律和監管程序、未來公共衛生事件對公司財務狀況和經營成果的潛在影響、知識產權的法律挑戰、網絡攻擊和數據隱私問題、信息技術系統的中斷或升級困難、年度有效稅率的波動、控制和程序失效的可能性、商譽和長期資產的未來減值、招聘、培養和留住多元化人才的能力、獲取合理保險的能力、子公司現金流的依賴以及其他風險和不確定因素，詳見公司向證券交易委員會提交的定期報告。

請勿過度依賴這些前瞻性陳述。這些陳述僅代表本新聞稿發布之日的狀況，我們沒有義務公開更新或修正任何前瞻性陳述，除非法律明確要求。

本新聞稿還包含基於行業出版物、調查和預測的估計和其他資訊，這些資訊涉及多項假設和限制，我們未獨立驗證其準確性或完整性。

Cision

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