鋰礦ETF成為$2 兆能源轉型浪潮中的關鍵角色

一股巨大的資金潮正從根本上重塑全球能源基礎設施，根據BloombergNEF（BNEF）的數據，2025年清潔能源與能源轉型投資達到歷史新高的2.3兆美元，較去年同期增長8%。在這場多兆美元的結構性轉變中，鋰類ETF及更廣泛的清潔能源交易所交易基金已成為尋求參與這一加速轉型的重要投資工具。這些基金為投資者提供了一個策略性入口，使其能夠參與一個逐步超越化石燃料投資的行業，實現多元化投資於多個清潔能源領域，同時捕捉由鋰密集技術和新興市場需求推動的巨大成長潛力。

鋰在全球能源轉型中的戰略角色

儘管可再生能源在2025年能源轉型總支出中佔據6900億美元，但推動這一增長的關鍵驅動力之一卻常被忽視，那就是對鋰的迫切需求。隨著電動交通、電網儲能系統和可再生能源整合在全球範圍內擴展，鋰——作為電池製造和能源儲存解決方案的核心材料——成為轉型的支柱。生產鋰化合物的公司，如Albemarle Corp（ALB）和Lithium Argentina（LAR），在能源儲存項目和電動車供應鏈中經歷了前所未有的需求。

儘管主要經濟體面臨阻力，這一擴張仍在進行。美國的投資增長溫和，僅3.5%至3780億美元，受政策轉變和可再生能源激勵措施調整的限制。中國儘管在轉型支出總額達到8000億美元，但由於電力市場規範變化，首次出現可再生能源資金的下降，這是自2013年以來的首次。然而，歐盟則以18%的增長率領先，印度也展現出15%的成長，亞太地區如今幾乎佔據全球能源轉型投資的一半。這種地理多元化凸顯了一個關鍵現實：能源轉型已成為一個全球分布的現象，鋰的需求已擴展到多個地區和應用領域。

推動鋰ETF需求的投資動力

展望未來，國際能源署（IEA）預計到2030年，全球可再生能源容量將翻倍，新增約4600吉瓦的發電能力。同時，BNEF估計，為實現氣候目標，未來五年內轉型支出平均每年需達到2.9兆美元。預計有兩個主要動力將支撐這一增長軌跡。

首先，全球各國正優先考慮能源安全和國內供應鏈韌性，投入大量資金於電網基礎設施、能源儲存系統和可再生能源發電——這些都高度依賴鋰基電池技術。其次，人工智能和數據中心建設的爆炸性擴展，預計每年將帶來約5000億美元的可靠清潔電力需求。數據中心巨大的電力需求需要可再生能源發電和強大的能源儲存能力，鋰因此成為推動這一基礎建設的關鍵礦物。這兩個驅動因素確保資本持續流向鋰生產商、可再生設備製造商、電網運營商和電池技術創新者。

值得關注的鋰ETF與清潔能源基金

對於尋求系統性接觸鋰及更廣泛清潔能源生態系統的投資者來說，幾個ETF值得關注。這些基金能提供即時的多元化鋰供應鏈、可再生能源生產商、儲能專家和電動交通公司，避免個股選擇的風險。

iShares全球清潔能源ETF（ICLN）

淨資產為21.7億美元，ICLN涵蓋102家可再生能源發電公司。主要持倉包括燃料電池技術供應商Bloom Energy（BE），佔比10.91%；智能太陽能追蹤系統公司Nextpower（NXT），佔比9.63%；以及主要太陽能電池板製造商First Solar（FSLR）。該基金在過去十二個月漲幅為66.8%，管理費用為0.39%。近期平均交易量為469萬股。

ALPS清潔能源ETF（ACES）

淨資產為1.229億美元，ACES專注於美國和加拿大的清潔能源公司，特別是鋰和電池供應鏈。主要持倉包括鋰化合物供應商Albemarle（ALB），佔比6.60%；Nextpower（NXT），佔比5.94%；以及太陽能微逆變器製造商Enphase Energy（ENPH），佔比5.80%。過去一年漲幅為44.3%，管理費用為0.55%。近期平均交易量約8萬股。

Invesco WilderHill清潔能源ETF（PBW）

淨資產為7.844億美元，PBW持有63家推動更清潔能源解決方案和節能技術的美國上市公司。主要持倉包括Bloom Energy（BE），佔比2.41%；Lithium Argentina（LAR），佔比2.22%，為重要的鋰項目開發商和生產商；以及Lifezone Metals（LZM），佔比2.11%，採用專有Hydromet技術生產低碳金屬。過去十二個月漲幅為82.8%，管理費用為0.64%，交易量約71萬股。

SPDR S&P Kensho清潔能源ETF（CNRG）

資產管理規模為2.153億美元，CNRG涵蓋43家在太陽能、風能、地熱和水力發電領域推動創新的公司。主要持倉包括Bloom Energy（BE），佔比4.08%；T1 Energy（TE），佔比3.85%，能源解決方案提供商；以及Nextpower（NXT），佔比3.35%。過去一年漲幅為67.3%，管理費用為0.45%，近期交易量約1萬股。

為能源轉型成長布局你的投資組合

全球資金向能源轉型的集中、鋰在電池與儲能技術中的戰略不可或缺，以及數據中心推動的電力需求崛起，共同營造出一個具有吸引力的投資環境。鋰ETF和多元化的清潔能源基金為機構和散戶投資者提供了一個結構化的方式，捕捉這一多年的成長論點，同時管理個股風險。隨著能源轉型支出持續上升，鋰需求在多個應用領域不斷增加，這些投資工具能為追求參與全球經濟重塑、由清潔能源基礎設施驅動的投資者提供曝光和組合穩定性。