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最近在看Web3的投资机会，发现自己的关注重心悄悄转移了。曾经大家都在追公链本身，现在我越来越觉得真正的机会其实在agent这一层。
为什么这么说？简单来讲，Web2那边源源不断有各种需求，Web3手里握着资金和结算能力，这两个东西怎么结合？最后基本都得通过agent来实现闭环。所以如果要做投研，逻辑其实很直白——谁能真正帮agent把商业模式跑通、能让他们赚到钱，谁就有价值。
基于这个思路，我主要在跟TALUS、SAHARA、VIRTUAL、OPEN、NEAR这些项目。这些团队不只是喊口号讲故事，而是在认真思考怎么让agent真正产生商业价值。这和那些纯讲叙事、没有落地路径的项目完全不同。
至于公链本身呢？肯定不会消失，规模还会继续长大，但问题在于竞争会越来越卷。而且从收入角度看，公链很难吃到业务层面的价值，最后都得往下沉。站在投资的角度，99%的公链从长期看，收益表现都不会超过那些有真实现金流的资产——比如Circle这种。所以选赛道的时候，得想清楚价值在哪。