2024年投資水務股的完整指南：策略與機會

水資產作為投資：新興的機會

在一個少於0.4%的水資源可飲用且可及的行星上，水務產業已成為未來投資者最具潛力的領域之一。如今約有20億人無法取得飲用水，預計到2050年全球人口將達到100億，對水資源解決方案的需求將持續增加。這個情勢為追求有意義的獲利的投資者創造了肥沃的土壤。

為何水資產被視為防禦性且有利可圖的投資？

保證需求的稀缺性

與許多商品不同，水是不可替代的資源。其用途涵蓋人類消費、農業 (主要消費者)、製造業與科技。在中國等地區，80%的地下水不符合飲用標準，這加快了淨化與處理技術的需求。

氣候危機與投資機會

氣候變遷加劇水資源短缺。開發淨化、再利用與水資源保育基礎建設的企業將受益於結構性需求的增加。這是一項在產生財務回報的同時，也促進全球永續的投資。

全球基礎建設需大量資金

到2028年，海水淡化產業將達到390億美元。水務基礎建設的投資需求估計在6.7兆美元 (2030)與22.6兆美元 (2050)之間。這些數字凸顯了該產業持續成長的潛力。

三種進入水市場的方式

選項1：直接投資專業公司股票

購買水務公司股票可直接參與。這些公司涵蓋供應與處理、淨化技術與設備製造等領域。

這些投資的特點：

• 高於20的市盈率 (，代表成長預期良好
• 相較於波動較大的產業較為穩定
• 穩定的股息收益
• 對抗宏觀經濟波動的防禦性

2024年值得關注的公司：

) 選項2：水務股差價合約（CFDs）

差價合約允許投資者在不持有實體股票的情況下，對價格變動進行投機。提供槓桿，放大獲利與損失。

優點：

• 以較少資金進行彈性操作
• 可從上漲與下跌中獲利
• 可透過平台操作多家企業

適合的投資者：

• 短線操作人員
• 期貨與衍生品經驗豐富者
• 追求策略靈活的投資者

重要警告： 槓桿可能導致損失超過初始資金，必須配合停損工具妥善管理。

選項3：專業基金與指數

若偏好多元分散投資而非挑選個股，水資產基金與指數是最佳選擇。

主動管理基金：

• BNP Paribas Aqua I
• Robeco SAM Sustainable Water Equities
• Pictet-Agua
• Allianz Global Water
• Panda Agriculture & Water

追蹤S&P全球水資產指數的ETF：

• Invesco S&P Global Water ETF ###CGW(
• iShares Global Water ETF )CWW(
• Lyxor World Water UCITS ETF )WAT(
• L&G Clean Water UCITS ETF )XMLC(

S&P全球水資產指數歷史績效：

投資期限：短期與長期

) 短期投資

年化5.21%的回報證明水資產在短期內也能產生不錯的收益。特別適合想進行策略性布局或捕捉季節性波動的投資者。ETF提供即時流動性，適合此類策略。

長期投資

五年內10.96%、十年內8.95%的成長率，將水資產定位為累積資產的工具。上升趨勢反映出結構性穩定性。是退休、財富基金與追求複利成長投資者的理想選擇。

投資者類型與策略建議

保守型投資者： 大型水務公司股票 ###股息超過3%( 及主動管理基金提供穩定性。

中庸型投資者： S&P全球水指數ETF結合多元化與彈性退出。

積極型投資者： 差價合約是進行策略交易、利用日內或週波動的工具。

永續投資者： 專注於潔淨水與淨化科技的基金，兼顧回報與環境影響。

2030年及未來的市場展望

水資產產業不是短暫的熱潮，而是一個長遠的趨勢。基礎建設投資預估達數兆美元，淡化技術快速擴展，所謂的「藍色黃金」將持續成為多元投資組合中的價值避風港。

結論

投資水資產結合了兩個稀有元素：防禦性穩定與指數成長潛力。無論是傳統水務股、靈活的衍生品，或是多元化基金，皆能滿足不同投資者的需求。水，這個有限且生命之源的資源，需求將永不止息。展望2024及未來，布局此產業既是明智的財務決策，也是對全球永續的承諾。