交易者是什麼？如何交易以及必須了解的類型以創造利潤

นิยาม Trader คือใคร

Trader แปลว่า ผู้ที่ทำการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเฉพาะผู้ที่มุ่งหวังสร้างรายได้ในระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน หรือตราสารอนุพันธ์

ความแตกต่างหลักระหว่างเทรดเดอร์กับนักลงทุนคือระยะเวลาการถือครองสินทรัพย์ เทรดเดอร์ถือครองในช่วงเวลาสั้นมาก (ตั้งแต่นาทีถึงวัน) เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มระยะสั้นและความผันผวนของราคา ในขณะที่นักลงทุนมุ่งเน้นไปยังการถือครองระยะยาวเป็นปี

ปัจจุบันการเป็นเทรดเดอร์ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต เพราะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์จากที่บ้านได้โดยตรง ทำให้ใครๆ สามารถเริ่มต้นการเทรดได้ด้วยเงินทุนเบื้องต้นที่ไม่มากนัก

ประเภทของเทรดเดอร์มีอะไรบ้าง

การแบ่งประเภทเทรดเดอร์สามารถจำแนกได้จากสไตล์และกลยุทธ์การซื้อขายดังนี้

เดย์เทรดเดอร์: ทำการเปิดปิดตำแหน่งในวันเดียวกัน โดยใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อยระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจะสูงขึ้นหากใช้เลเวอเรจมากเกินไป

สกัลปเปอร์ (Scalping): ทำการเทรดจำนวนมากครั้งเพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรเล็กน้อยจากแต่ละครั้ง ต้องมีความเข้าใจดีในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ความรู้เกี่ยวกับตลาด และการอ่านแนวโน้มราคา

สวิงเทรดเดอร์: ใช้ประโยชน์จากรูปแบบตลาดระยะสั้นที่อาจใช้เวลา 2-3 วัน โดยวิเคราะห์แนวโน้มและทำการตัดสินใจซื้อขาย

เทรดเดอร์โมเมนตัม: ติดตามทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด ขายเมื่อแรงขาขึ้นยังคงชัดเจน และซื้อเมื่อตลาดเข้าสู่แรงขาลง

เทรดเดอร์ตำแหน่ง: ถือครองตำแหน่งไว้เป็นระยะเวลานาน โดยไม่สนใจความผันผวนระยะสั้น หารอจนถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วจึงปิดตำแหน่ง

เทรดเดอร์พื้นฐาน: ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สถิติเศรษฐกิจ และราคา เพื่อตัดสินใจเข้า-ออกตำแหน่ง

เทรดเดอร์เทคนิค: อาศัยการวิเคราะห์แผนภูมิ ตัวบ่งชี้ และข้อมูลทางเทคนิคเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา

เทรดเดอร์ยอดเยี่ยมระดับโลกมีใครบ้าง

ในวงการการเทรดฟอเร็กซ์ได้เกิดนักเทรดตำนานหลายคนที่สร้างผลสัมฤทธิ์อันน่าจดจำ:

จอร์จ โซรอส (George Soros): สร้างรายได้กว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลลึกซึ้งและการจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง

แอนดี้ ครีเกอร์ (Andy Krieger): เป็นที่รู้จักจากการตัดสินใจเด็ดขาดและการจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

บิล ลิปชอตซ์ (Bill Lipschutz): นิยมใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้มและใช้เวลาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการเทรด

จิม ไซมอน (Jim Simmons): นำความรู้คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการเทรด โดยใช้อัลกอริทึมและการคำนวณเชิงปริมาณ

บรูซ โคฟเนอร์ (Bruce Kovner): ชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดการปริมาณการเทรดให้เหมาะสม

ความเข้าใจผิดทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นเทรดเดอร์

รวยเร็ว: เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมักต้องใช้เวลา การศึกษา การลองผิดลองถูก ไม่ใช่รวยได้จากไม่กี่ครั้ง

เทรดได้เฉพาะระยะสั้นเท่านั้น: ไม่จริง สามารถเทรดทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ตามสไตล์ของแต่ละคน

เทรดมากเท่าไรก็ได้ผลกำไรมากเท่านั้น: ไม่จำเป็น ผลกำไรมาจากการเข้าใจตลาดและการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม ไม่ใช่จากจำนวนครั้งการเทรด

ทุกคนสามารถทำนายตลาดได้แม่นยำ: เป็นไปไม่ได้ เครื่องมือวิเคราะห์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีต ไม่มีใครรู้อนาคตของตลาดได้แน่นอน

คุณสมบัติเทรดเดอร์มือใหม่

สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ควรมีคุณสมบัติดังนี้:

ความพร้อมที่จะเรียนรู้: ตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แม้เทรดเดอร์มืออาชีพก็ยังต้องเรียนรู้ทุกวัน เริ่มจากการเรียนรู้เครื่องมือ การวิเคราะห์ ข่าวสาร และการลองใช้บัญชีทดลอง

จัดสรรเวลาให้เหมาะสม: ต้องรู้ว่าเมื่อไรคือเวลาเหมาะในการเทรด เพราะแต่ละสกุลเงินมีเวลาทำการแตกต่างกัน

วางแผนอย่างสมบูรณ์: ก่อนเทรดทุกครั้งควรมีแผนการ กำหนดจุดเข้า-ออก และการจัดการความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า

คุณสมบัติเทรดเดอร์มืออาชีพ

เทรดเดอร์มืออาชีพมีลักษณะเด่น:

ศึกษาการเทรดขั้นสูง: ไม่ยุ่งเหยิงกับความรู้พื้นฐาน เพิ่มเติมจากหลักสูตรขั้นสูง หนังสือ และการวิจัยตลาดอย่างลึก

พัฒนากลยุทธ์ของตัวเอง: สร้างระบบการเทรดส่วนตัว โดยรวมความเข้าใจในรูปแบบกราฟ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และแนวโน้มตลาด

ผ่านการทดสอบยาว: ทดสอบกลยุทธ์กับข้อมูลประวัติศาสตร์ (backtesting) และเทรดจริงในสถานการณ์ต่างๆ มากมาย

วิธีทำกำไรจากการเทรดที่ดี

1. ค้นหาสไตล์การเทรดของตัวเอง

ฝึกฝนจนกว่าจะพบว่าสไตล์ไหนเหมาะกับคุณมากที่สุด อาจใช้เวลา และต้องลองผิดลองถูกหลายครั้ง

2. เรียนรู้และปรับใช้กลยุทธ์ที่ดี

ศึกษากลยุทธ์เช่น การกระจายความเสี่ยง การใช้ Stop Loss และ Take Profit อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

ใช้เครื่องมือคำสั่ง Stop Loss เพื่อจำกัดความสูญเสีย และกำหนด Take Profit เพื่อป้องกันการตัดสินใจด้วยอารมณ์

4. สำหรับมือใหม่ให้เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

ติดตามอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนทุกๆ 30 ครั้งการเทรด เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเร็วเกินไป

ใครสามารถเป็นเทรดเดอร์ได้

ใครๆ ก็มีโอกาสเป็นเทรดเดอร์ได้ แต่เพื่อประสบความสำเร็จ ต้องมี:

• ความรู้พื้นฐาน: เข้าใจตลาด เครื่องมือทางการเงิน และกลศาสตร์ของสินทรัพย์ที่สนใจ
• ทักษะการวิเคราะห์: ความสามารถในการอ่านแผนภูมิ ตัวบ่งชี้ และข้อมูลทางเทคนิก
• กระบวนการตัดสินใจ: ความรวดเร็ว และการวิจารณ์สถานการณ์ตลาด
• ควบคุมอารมณ์: ความสามารถในการจัดการกลัว ความโลภ และความหวังในสถานการณ์ที่ตึงเครียด

ความสำคัญสูงสุด คือการบริหารความเสี่ยง รู้เมื่อไรควรซื้อ เมื่อไรควรขาย และเมื่อไรควรรอ

บทสรุป

เทรดเดอร์คือผู้ที่มีทักษะพิเศษในการสร้างรายได้จากตลาดการเงิน แม้เส้นทางไปสู่ความสำเร็จยาวนาน แต่ด้วยความพยายาม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยง ใครๆ ก็มีโอกาสสร้างกำไรจากการเทรดได้

สำหรับผู้เริ่มต้น สามารถเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐาน ทดลองใช้บัญชีแบบจำลอง และฝึกฝนกลยุทธ์ของตนเองก่อนการเทรดด้วยเงินจริง เพราะการเทรดมีความเสี่ยง จึงต้องรอบคอบและวางแผนให้ดี