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銀河數字,10億美元可轉債發行暴跌10%……股票稀釋憂慮擴散
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Galaxy Digital的股票在盤後交易中暴跌超過10%,這是在宣布發行$1 億可轉換債券後發生的。
根據10月28日的報道,Galaxy Digital Operating Partnership計劃發行一項5.5年的可轉換債券。該債券將提供0.5-1%的低票息,並可以轉換爲Galaxy Digital普通股。到期日設定爲2031年。
轉換溢價預計爲35-40%,定價將在當天稍晚確定。
盡管Galaxy Digital在紐約證券交易所的美國股票今年上漲了134%,但在發布可轉換債券發行消息後,其盤後交易下跌了10.3%,至36.45美元。
本次可轉換債券發行籌集的資金將用於擴展核心業務領域,以及償還到期於2026年的現有可轉換債券等其他用途。
Galaxy Digital是一家數字資產金融公司,涵蓋加密貨幣交易、資產管理和金融顧問服務,由億萬富翁邁克爾·諾沃格拉茨領導。諾沃格拉茨在加密行業中也被稱爲著名的“華爾街人物”。
包括高盛、JP摩根大通和花旗集團在內的投資銀行正在作爲此可轉換債券發行的主承銷商參與。然而,證券公司和Galaxy Digital則未對具體情況發表評論。