First Trust 道瓊斯 30 等權重 ETF 現在(EDOW)強大的 ETF 嗎？

第一信托道瓊斯30等權重ETF (EDOW)於2017年08月08日推出，是一種智能貝塔交易所交易基金，旨在提供對市場風格箱-大盤混合類別的廣泛曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

長期以來，ETF行業充斥着基於市值加權指數的產品，這些產品旨在代表更廣泛的市場或特定的市場細分。

市值加權指數非常適合相信市場有效性的投資者。它們提供了一種低成本、便利和透明的方式來復制市場回報。

但是，有些投資者更願意投資於智能貝塔基金；這些基金跟蹤非市值加權策略，是那些希望通過選擇優秀股票來超越市場的投資者的強大選擇。

通過嘗試挑選具有更好風險回報表現的股票，非市值加權指數基於某些基本特徵或這些特徵的組合。

盡管這個領域爲投資者提供了許多選擇——例如最簡單的方法之一是等權重，而更復雜的方法則包括基於基本面和波動性/動量的加權——但並非所有選擇都能提供一流的結果。

基金贊助商與指數

EDOW由First Trust Advisors管理，該基金已經積累了超過2.1792億美元，這使其成爲風格分類 - 大盤混合中的平均規模ETF之一。該基金在扣除費用和開支之前，旨在匹配道瓊斯工業平均指數等權重指數的表現。

道瓊斯工業平均指數等權重指數是一個等權重指數，旨在成爲價格加權的道瓊斯工業平均指數的價格中性版本。

成本與其他費用

由於較便宜的基金往往比更昂貴的基金產生更好的結果，假設其他所有因素保持不變，因此投資者必須關注ETF的費用比率。

該ETF的年運營費用爲0.50%，與該領域大多數同類產品持平。

它的12個月滾動股息收益率爲1.41%。

行業曝光和主要持股

盡管ETF提供了多樣化的投資組合，減少了單一股票風險，但投資者也應該關注基金內部的實際持股情況。幸運的是，大多數ETF都是非常透明的產品，日常披露其持股情況。

該ETF在信息技術行業的配置最重——大約佔投資組合的20.7%。金融和消費品則排在前三名之內。

故事繼續 查看各個持股，耐克公司(B類) (NKE)佔總資產的約3.86%，其次是高盛集團(GS)和英偉達公司(NVDA)。

前10大持股佔管理總資產的約35.29%。

表現與風險

截至今年，EDOW 已增加約 6.75%，並在過去一年中漲約 16.88%，截至 2025 年 08 月 12 日(。在過去的 52 周內，該基金的交易價格在 $32.19 和 $39.21 之間。

該ETF的beta值爲0.90，過去三年的標準差爲14.37%。它持有大約31個資產，相比同行具有更集中的敞口。

替代品

第一信托道瓊斯30等權重ETF是尋求超越市場大盤混合風格盒子部分的投資者的絕佳選擇。投資者還可以考慮該領域的其他ETF。

SPDR S&P 500 ETF )SPY( 跟蹤 S&P 500 指數，而 Vanguard S&P 500 ETF )VOO( 也跟蹤 S&P 500 指數。SPDR S&P 500 ETF 的資產爲 6511.8 億美元，Vanguard S&P 500 ETF 的資產爲 7154.8 億美元。SPY 的費用比率爲 0.09%，而 VOO 的變化爲 0.03%。

尋求更便宜和低風險選項的投資者應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在匹配風格盒 - 大型股混合的回報

最後結論

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First Trust 道瓊斯 30 平等權重 ETF )EDOW(：ETF 研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究)zacks.com(。

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