意圖系統可能是解決DeFi復雜性的答案

在Luna崩潰前,我正協助一位朋友運作穩定幣收益策略。他對加密貨幣並不熟悉,此前從未進行過鏈上交互。我們的合作模式很簡單:他將資金存放在硬體錢包中,我們每週通過視頻會議,我逐步指導他操作。

起初,我們將資金分散到各條鏈上幾乎所有可用的DeFi協議中。在2-4小時的會話中,我們需要進行數十筆交易,包括批準、轉移、交換、存款、領取獎勵和提取資金等。資金被轉入定制的流動性池、投票鎖定等多個位置,以最大化收益。我們使用了幾乎所有主流的跨鏈橋、去中心化交易所和收益聚合器,以實現穩定幣組合的收益最大化。

這個過程可以說是讓他直接面對DeFi的復雜性。最具挑戰性的部分是向他詳細解釋每一步操作。我會發出指令,他則需要在各種復雜的DeFi工具界面中執行。我們的會議充滿了"點擊這裏"、"去那裏"、"兌換這個"之類的指令。以在Polygon上將USDC兌換爲FRAX/DAI LP爲例,整個過程需要12筆交易!這種手動操作方式既繁瑣又耗時,尤其是在管理大規模投資組合時更是如此。

從更高的層面來看,我們執行的所有流程都有明確的預期結果。我們擁有資產,希望用它們完成特定任務。例如,"我們有USDC(在以太坊上),希望以FRAX/DAI(在Polygon上)的形式提供流動性,然後將其存入質押池"。這就是我們操作的"內容",而我們必須執行的12筆交易則是具體的"操作方式"。從起點到終點需要一系列清晰、合理的步驟,這些步驟都是可量化的。

如果有強大的算法來處理交易路由,整個過程可能只需1-2個步驟就能完成。用戶只需表達最終目標,算法就能提供最佳路徑,甚至直接處理交易。這種路徑映射結構被稱爲"意圖",它是以太坊正在快速發展的中間件未來的一部分。

目前業界對"意圖"的定義尚未達成共識,但已有一些普遍觀點。Paradigm的定義是:"意圖是簽署了一組聲明性約束,允許用戶將交易創建外包給第三方,同時保持對交易的完全控制。"Near的David Ma則認爲:"交易是命令性的,而意圖是聲明性的。交易是明確定義如何運行EVM以產生狀態變化的消息,而意圖則指定所需的狀態變化,不關注具體實現過程。"

這兩種定義都強調意圖的"聲明性"特質,即通過用戶和"求解器"之間的數據共享來尋求外部幫助。用戶聲明他們想要的結果,求解器則提供實現方法。與具體參數的交易不同,意圖需要第三方進行映射。此外,還存在限制可能路徑集合的約束條件,這有助於將可能性集中到一個更小、更易篩選的範圍內。

基於"意圖"的基本架構已經存在於EVM中。當你使用任何去中心化交易所時,它都會爲交易尋找最佳路徑。例如,在Curve界面中,選擇交易資產後,系統會自動找到最優的流動性池進行路由。對於沒有直接交易對的資產,訂單可能會經過多個流動性池來獲得最佳執行路徑,而這些復雜操作都在一筆交易中完成。

意圖系統的應用遠不止於簡單的代幣交換。它還可以用於限價訂單、去中心化拍賣、Gas費贊助、委托交易、批量處理和跨鏈交換等多種場景。這種靈活性使得DeFi操作可以變得更加簡單和高效。

然而,意圖系統也面臨一些挑戰和風險。首先是MEV(最大可提取價值)的問題。求解器可能會利用用戶的意圖信息來獲取利益,這就需要建立適當的激勵機制來平衡各方利益。其次,意圖池的設計也至關重要。無需許可的開放池可能面臨DDOS攻擊風險,而許可池則可能引入中心化問題。

此外,還存在中間商壟斷的風險。如果某個中心化的意圖池吸收了大部分交易,它可能會開始引入額外費用或其他尋租行爲。這種情況類似於傳統金融中的訂單流支付(PFOF)問題,可能會影響用戶獲得最佳執行價格的能力。

爲了應對這些挑戰,一些協議正在開發基於意圖的新型基礎設施。例如,Flashbot的SUAVE正在構建一個私有內存池和區塊構建網路,Anom則致力於打造下一代完全無需許可的基礎設施。這些努力旨在創造一個更加高效、公平的DeFi生態系統。

雖然目前還不清楚誰將成爲意圖系統的最終贏家,但可以確定的是,這項技術正在推動加密領域中間件層的革命。隨着意圖系統的發展,它有望爲DeFi用戶提供更簡便、更高效的操作體驗,同時爲開發者開啓新的可能性。未來,基於意圖的系統可能會成爲區塊鏈應用的標準組件,爲整個行業帶來更廣泛的採用和創新。