Kể từ khi mở rộng nhanh chóng vào năm 2020, Tài chính phi tập trung (DeFi) đã trở thành trụ cột chính của hệ sinh thái tiền điện tử. Mặc dù đã có nhiều giao thức đổi mới mới được thiết lập, nhưng nó cũng dẫn đến sự gia tăng về độ phức tạp và sự phân mảnh, khiến ngay cả những người dùng dày dạn kinh nghiệm cũng khó khăn trong việc điều hướng lượng lớn các chuỗi, tài sản và giao thức.
Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển từ một câu chuyện cơ bản rộng rãi vào năm 2023 thành một trọng tâm chuyên nghiệp hơn, hướng đến đại lý vào năm 2024. Sự chuyển mình này đã sinh ra DeFi AI (DeFAI) — một lĩnh vực mới nổi, trong đó AI nâng cao DeFi thông qua tự động hóa, quản lý rủi ro và tối ưu hóa vốn.
DeFAI vượt qua nhiều cấp độ. Blockchain là lớp cơ sở, vì các đại lý AI phải tương tác với chuỗi cụ thể để thực hiện giao dịch và thực thi hợp đồng thông minh. Trên đó, lớp dữ liệu và lớp tính toán cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để đào tạo các mô hình AI, những mô hình này đến từ dữ liệu giá lịch sử, cảm xúc thị trường và phân tích trên chuỗi. Lớp quyền riêng tư và có thể xác minh đảm bảo rằng dữ liệu tài chính nhạy cảm được giữ an toàn trong khi vẫn duy trì việc thực thi không tin cậy. Cuối cùng, khung đại lý cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng điều khiển AI chuyên biệt, chẳng hạn như robot giao dịch tự chủ, công cụ đánh giá rủi ro tín dụng và tối ưu hóa quản trị trên chuỗi.
Mặc dù biểu đồ hệ sinh thái này vẫn có thể được mở rộng thêm, nhưng đây là các loại dự án hàng đầu được xây dựng trên DeFAI.
Với sự mở rộng không ngừng của hệ sinh thái DeFAI, các dự án nổi bật nhất có thể được chia thành ba loại chính:
1. Lớp trừu tượng
Các giao thức được xây dựng trên danh mục này hoạt động như một giao diện thân thiện với người dùng tương tự như ChatGPT của DeFi, cho phép người dùng nhập các gợi ý thực hiện trên chuỗi. Chúng thường tích hợp với nhiều chuỗi và dApp, thực hiện ý định của người dùng trong khi loại bỏ các bước thủ công trong các giao dịch phức tạp.
Một số chức năng mà các giao thức này có thể thực hiện bao gồm:
Hoán đổi, chuỗi chéo, cho vay/rút tiền, thực hiện giao dịch chuỗi chéo
Ví giao dịch theo dõi hoặc hồ sơ cá nhân Twitter/X
Tự động thực hiện chốt lời/ cắt lỗ và các giao dịch khác theo tỷ lệ phần trăm quy mô vị thế
Ví dụ, không cần phải rút ETH từ Aave một cách thủ công, chuyển nó qua chuỗi đến Solana, đổi SOL / Fartcoin, và cung cấp thanh khoản trên Raydium - giao thức lớp trừu tượng chỉ cần một bước để hoàn thành thao tác.
Các giao thức chính:
@griffaindotcom — Mạng lưới đại lý thực hiện giao dịch cho người dùng
@HeyAnonai — Giao thức xử lý các gợi ý của người dùng về giao dịch DeFi và những hiểu biết theo thời gian thực
@orbitcryptoai — Đối tác AI trong tương tác DeFi
2. Đại lý giao dịch tự chủ
Khác với các robot giao dịch truyền thống tuân theo các quy tắc đã được thiết lập, các đại lý giao dịch tự chủ có thể học hỏi và thích ứng với các điều kiện thị trường, đồng thời điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên thông tin mới. Các đại lý này có thể:
Phân tích dữ liệu để liên tục hoàn thiện chiến lược
Dự đoán xu hướng thị trường để đưa ra quyết định mua/bán tốt hơn
Thực hiện các chiến lược DeFi phức tạp giống như giao dịch cơ bản.
Chính协议：
@Almanak__ — Nền tảng dùng để đào tạo, tối ưu hóa và triển khai các đại lý tài chính tự động
@Cod3xOrg — ra mắt AI đại lý thực hiện các nhiệm vụ tài chính trên blockchain
@Spectral_Labs — Tạo mạng lưới đại lý giao dịch trên chuỗi tự trị
3. DApps được điều khiển bởi AI
Ứng dụng DeFi cung cấp các chức năng như cho vay, trao đổi, và farming lợi nhuận. AI và các đại lý AI có thể tăng cường những dịch vụ này theo những cách sau:
Tối ưu hóa cung cấp tính thanh khoản bằng cách tái cân bằng vị thế LP để có APY tốt hơn
Quét token để phát hiện rủi ro thông qua việc phát hiện các rug hoặc bẫy mật.
Các giao thức chính:
@gizatechxyz của ARMA— Đại lý AI, được sử dụng để tối ưu hóa lợi nhuận USDC trong Mode và Base
@SturdyFinance — Kho bảo hiểm lợi nhuận được hỗ trợ bởi AI
@derivexyz — Nền tảng hợp đồng quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn được tối ưu hóa bởi AI co-pilot thông minh
Thách thức chính
Các giao thức hàng đầu được xây dựng trên những lớp này đang đối mặt với một số thách thức:
Những giao thức này dựa vào dòng dữ liệu thời gian thực để thực hiện việc thực hiện giao dịch tốt nhất. Chất lượng dữ liệu kém có thể dẫn đến hiệu suất tuyến đường kém, giao dịch thất bại hoặc giao dịch không có lợi nhuận.
Mô hình AI phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử, nhưng thị trường tiền điện tử có tính biến động rất lớn. Các đại lý phải chấp nhận việc đào tạo trên các tập dữ liệu đa dạng, chất lượng cao để duy trì hiệu quả.
Cần phải hiểu rõ sự tương quan của tài sản, sự thay đổi tính thanh khoản và tâm lý thị trường để có thể hiểu được tình hình chung của thị trường.
Các giao thức dựa trên những danh mục này đã được thị trường đón nhận. Tuy nhiên, để cung cấp sản phẩm tốt hơn và đạt được kết quả tốt nhất, họ nên xem xét việc tích hợp nhiều bộ dữ liệu khác nhau với chất lượng khác nhau, nhằm nâng cao sản phẩm của mình lên một tầm cao mới.
Lớp dữ liệu——cung cấp năng lượng cho DeFAI thông minh
Chất lượng của AI phụ thuộc vào dữ liệu mà nó dựa vào. Để các đại lý AI hoạt động hiệu quả trong DeFAI, họ cần dữ liệu theo thời gian thực, có cấu trúc và có thể xác minh. Ví dụ, lớp trừu tượng cần truy cập dữ liệu trên chuỗi thông qua RPC và API mạng xã hội, trong khi các đại lý tối ưu hóa giao dịch và lợi nhuận cần dữ liệu để hoàn thiện thêm chiến lược giao dịch của họ và phân bổ lại tài nguyên.
Tập dữ liệu chất lượng cao giúp các đại lý dự đoán phân tích hành vi giá trong tương lai tốt hơn, cung cấp các khuyến nghị giao dịch để phù hợp với sở thích của họ về các vị trí mua hoặc bán của một số tài sản.
Nhà cung cấp dữ liệu chính của DeFAI
| Giao thức | Chi tiết | Chức năng |
| Mode Synth | Dữ liệu tổng hợp cho dự đoán tài chính | Nắm bắt toàn bộ phân phối biến động giá, phục vụ cho dự đoán mô hình AI |
| Chainbase | Tập dữ liệu được cấu trúc toàn chuỗi | Cung cấp dữ liệu được tăng cường AI, dùng cho giao dịch, dự đoán và thu được alpha |
| sqd.ai | Hồ dữ liệu phi tập trung hướng đến AI agent | Truy cập dữ liệu đa chuỗi có thể mở rộng, tùy chỉnh, với tính an toàn của chứng minh không biết |
| Cookie | Tâm trí CT và lớp dữ liệu trên chuỗi dành cho đại lý AI | Sử dụng 18 đại lý AI chuyên dụng để xử lý hơn 7TB dữ liệu đại lý trên hơn 20 chuỗi |
Mode Synth mạng con
Là mạng con thứ 50 của Bittensor, Synth tạo ra dữ liệu tổng hợp cho khả năng dự đoán tài chính của các đại lý. So với các hệ thống dự đoán giá truyền thống khác, Synth nắm bắt được toàn bộ phân phối của biến động giá và xác suất liên quan, từ đó xây dựng dữ liệu tổng hợp chính xác nhất thế giới để hỗ trợ các đại lý và LLM.
Cung cấp nhiều tập dữ liệu chất lượng cao hơn có thể giúp các tác nhân AI đưa ra những quyết định hướng đi tốt hơn trong giao dịch, đồng thời dự đoán sự biến động của APY trong các điều kiện thị trường khác nhau, để các bể thanh khoản có thể phân bổ lại hoặc rút thanh khoản khi cần thiết. Kể từ khi mạng tự trị được khởi động, họ đã nhận được yêu cầu mạnh mẽ từ các đội ngũ DeFi về việc tích hợp dữ liệu Synth qua API của họ.
Blockchain đại lý AI được quan tâm nhất
Ngoài việc xây dựng lớp dữ liệu cho AI và đại lý, Mode còn tự định vị mình là nhà phát triển blockchain toàn diện cho tương lai DeFAI. Họ gần đây đã triển khai Mode Terminal, đây là co-pilot của DeFAI, được sử dụng để thực hiện giao dịch trên chuỗi thông qua các gợi ý của người dùng, sắp tới sẽ mở cho những người staking $MODE.
Ngoài ra, Mode còn hỗ trợ nhiều đội ngũ dựa trên AI và đại lý. Mode đã nỗ lực rất lớn để tích hợp các giao thức như Autonolas, Giza, Sturdy vào hệ sinh thái của mình, với sự phát triển nhanh chóng của Mode khi nhiều đại lý được phát triển và thực hiện giao dịch.
Những sáng kiến này đều được thực hiện cùng lúc với việc họ nâng cấp mạng lưới của mình bằng AI, đáng chú ý nhất là trang bị cho blockchain của họ một bộ giải trình tự AI. Bằng cách phân tích các giao dịch bằng mô phỏng và AI trước khi thực hiện, các giao dịch rủi ro cao có thể bị chặn và xem xét trước khi xử lý để đảm bảo an ninh trên chuỗi. Là L2 của siêu chuỗi Optimism, Mode đứng ở vị trí trung bình, kết nối con người và người dùng proxy với hệ sinh thái DeFi tốt nhất.
So sánh các blockchain hàng đầu mà AI 代理 dựa trên
Solana và Base chắc chắn là hai chuỗi chính cho việc xây dựng và phát hành hầu hết các khung và token AI. Các đại lý AI tận dụng khả năng thông lượng cao và mạng độ trễ thấp của Solana cũng như ElizaOS mã nguồn mở để triển khai token đại lý, trong khi Virtuals đóng vai trò là launchpad để triển khai đại lý trên Base. Mặc dù cả hai đều có hackathon và các khoản tài trợ, nhưng xét về chương trình AI của chúng như một chuỗi, chúng vẫn chưa đạt đến mức độ mà Mode đã đạt được.
NEAR trước đây đã tự định nghĩa là một blockchain L1 tập trung vào AI, với các chức năng bao gồm thị trường nhiệm vụ AI, trung tâm nghiên cứu NEAR AI với khung đại lý AI mã nguồn mở và trợ lý NEAR AI. Họ vừa công bố quỹ đại lý AI trị giá 20 triệu đô la để mở rộng các đại lý hoàn toàn tự chủ và có thể xác minh trên NEAR.
Chainbase
Chainbase cung cấp tập dữ liệu cấu trúc trên chuỗi có thể xác minh toàn bộ chuỗi, có thể tăng cường các chức năng giao dịch, thông tin, dự đoán và tìm kiếm alpha của AI agent. Họ đã ra mắt manuscripts, một khung dữ liệu dòng blockchain để tích hợp dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi vào kho dữ liệu mục tiêu, nhằm thực hiện các truy vấn và phân tích không giới hạn.
Điều này cho phép các nhà phát triển tùy chỉnh quy trình xử lý dữ liệu theo nhu cầu cụ thể của họ. Việc chuẩn hóa dữ liệu thô và xử lý thành định dạng sạch, tương thích có thể đảm bảo rằng tập dữ liệu của họ đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của hệ thống AI, từ đó giảm thời gian tiền xử lý, đồng thời nâng cao độ chính xác của mô hình, giúp tạo ra các đại lý AI đáng tin cậy.
Dựa trên dữ liệu chuỗi phong phú của họ, họ cũng đã phát triển một mô hình có tên là Theia, mô hình này chuyển đổi dữ liệu chuỗi thành phân tích dữ liệu của người dùng mà không cần bất kỳ kiến thức lập trình phức tạp nào. Tính hữu ích của dữ liệu Chainbase trở nên rõ ràng trong các mối quan hệ đối tác của họ, trong đó các giao thức AI đang sử dụng dữ liệu của họ để:
Plugin đại lý ElizaOS, dùng để điều khiển quyết định trên chuỗi
Xây dựng trợ lý Vana AI
Mạng xã hội Flock.io thông minh, cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành vi người dùng
Theoriq phân tích và dự đoán dữ liệu về DeFi
Cũng hợp tác với 0G, Aethir và io.net
So với các giao thức dữ liệu truyền thống
Các giao thức dữ liệu như The Graph, Chainlink và Alchemy cung cấp dữ liệu, nhưng không tập trung vào AI. The Graph cung cấp một nền tảng để truy vấn và lập chỉ mục dữ liệu blockchain, cung cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập vào dữ liệu thô, dữ liệu này không được xây dựng cho việc giao dịch hoặc thực thi chiến lược. Chainlink cung cấp dữ liệu oracle feed, nhưng thiếu các tập dữ liệu tối ưu hóa AI cho dự đoán, trong khi Alchemy chủ yếu cung cấp dịch vụ RPC.
So với đó, dữ liệu Chainbase là dữ liệu blockchain được chuẩn bị đặc biệt, có thể được các ứng dụng AI hoặc đại lý sử dụng một cách dễ dàng dưới dạng có cấu trúc và năng lực phân tích hơn, từ đó giúp đại lý dễ dàng truy cập dữ liệu liên quan đến thị trường trên chuỗi, thanh khoản và dữ liệu token.
sqd.ai
sqd.ai (trước đây gọi là Subsquid) đang phát triển một mạng cơ sở dữ liệu mở phù hợp với các tác nhân AI và dịch vụ Web3. Hồ dữ liệu phi tập trung của họ cung cấp quyền truy cập không cần cấp phép, tiết kiệm chi phí vào khối lượng lớn dữ liệu blockchain lịch sử và thời gian thực, cho phép các tác nhân AI hoạt động hiệu quả hơn.
sqd.ai cung cấp chỉ mục dữ liệu thời gian thực (bao gồm chỉ mục các khối chưa hoàn thành), tốc độ chỉ mục lên đến 150.000+ khối mỗi giây, nhanh hơn bất kỳ chỉ mục nào khác. Trong 24 giờ qua, họ đã cung cấp hơn 11TB dữ liệu, đáp ứng nhu cầu throughput cao của hàng tỷ đại lý AI tự chủ và nhà phát triển.
Nền tảng xử lý dữ liệu tùy chỉnh của họ có thể cung cấp dữ liệu tùy chỉnh theo nhu cầu của các đại lý AI, trong khi DuckDB cung cấp khả năng truy xuất dữ liệu hiệu quả cho các truy vấn cục bộ. Bộ dữ liệu tổng hợp của họ hỗ trợ hơn 100 mạng EVM và Substrate, bao gồm nhật ký sự kiện và chi tiết giao dịch, điều này rất có giá trị cho các đại lý AI hoạt động trên nhiều chuỗi khối.
Việc bổ sung bằng chứng không kiến thức đảm bảo rằng các đại lý AI có thể truy cập và xử lý dữ liệu nhạy cảm mà không làm tổn hại đến quyền riêng tư. Hơn nữa, sqd.ai có thể xử lý khối lượng dữ liệu ngày càng tăng bằng cách thêm nhiều nút xử lý hơn, từ đó hỗ trợ số lượng đại lý AI đang gia tăng (dự kiến sẽ đạt hàng tỷ).
Cookie
Cookie cung cấp một lớp dữ liệu mô-đun cho các tác nhân và cụm AI được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu xã hội. Nó có bảng điều khiển tác nhân AI theo dõi tâm trí đại lý hàng đầu trên chuỗi và trên các nền tảng xã hội và gần đây đã ra mắt API phân cụm dữ liệu plug-and-play cho các tác nhân AI khác để phát hiện các câu chuyện phổ biến và thay đổi tâm trí trong CT.
 DeFAI bước tiếp theo
Hiện tại, hầu hết các đại lý AI trong DeFi đang gặp phải những hạn chế lớn trong việc đạt được tính tự chủ hoàn toàn. Ví dụ:
Lớp trừu tượng chuyển đổi ý định của người dùng thành thực thi, nhưng thường thiếu khả năng dự đoán.
AI đại lý có thể tạo ra alpha thông qua phân tích, nhưng thiếu khả năng thực hiện giao dịch độc lập.
dApp được điều khiển bởi AI có thể xử lý kho lưu trữ hoặc giao dịch, nhưng thuộc về thụ động chứ không phải chủ động.
Giai đoạn tiếp theo của DeFAI có thể sẽ tập trung vào việc tích hợp các lớp dữ liệu hữu ích, nhằm phát triển nền tảng hoặc đại lý tốt nhất. Điều này sẽ cần dữ liệu chuỗi sâu về hoạt động của những cá voi lớn, sự thay đổi thanh khoản, đồng thời tạo ra dữ liệu tổng hợp hữu ích để thực hiện phân tích dự đoán tốt hơn, và kết hợp với phân tích tâm lý từ thị trường chung, cho dù là biến động của các token trong các danh mục cụ thể (như đại lý AI, DeSci, v.v.) hay biến động token trên mạng xã hội.
Mục tiêu cuối cùng là các đại lý AI có thể tạo ra và thực hiện các chiến lược giao dịch một cách liền mạch từ một giao diện duy nhất. Khi những hệ thống này trưởng thành, chúng ta có thể thấy trong tương lai các nhà giao dịch DeFi phụ thuộc vào các đại lý AI tự đánh giá, dự đoán và thực hiện các chiến lược tài chính với sự can thiệp tối thiểu của con người.
Những suy nghĩ cuối cùng
Xét về sự sụt giảm đáng kể của mã thông báo và khung AI đại lý, một số người có thể cho rằng DeFAI chỉ là một hiện tượng nhất thời. Tuy nhiên, DeFAI vẫn đang ở giai đoạn đầu, tiềm năng của việc các đại lý AI nâng cao khả năng sử dụng và hiệu suất của DeFi là không thể phủ nhận.
Chìa khóa để phát huy tiềm năng này nằm ở việc thu thập dữ liệu thời gian thực chất lượng cao, điều này sẽ cải thiện dự đoán và thực hiện giao dịch dựa trên AI. Ngày càng nhiều giao thức tích hợp các lớp dữ liệu khác nhau, các giao thức dữ liệu xây dựng các plugin cho cấu trúc, điều này làm nổi bật tầm quan trọng của dữ liệu đối với quyết định của đại lý.
Nhìn về tương lai, khả năng xác minh và tính riêng tư sẽ trở thành những thách thức chính mà các giao thức phải giải quyết. Hiện tại, hầu hết các tác vụ của AI vẫn là một hộp đen, người dùng phải ủy thác tiền của họ cho nó. Do đó, sự phát triển của các quyết định AI có thể xác minh sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quy trình của đại lý. Việc tích hợp các giao thức dựa trên TEE, FHE hoặc thậm chí là zk-proofs có thể tăng cường khả năng xác minh hành vi của đại lý AI, từ đó tạo ra niềm tin vào sự tự chủ.
Chỉ khi kết hợp thành công dữ liệu chất lượng cao, mô hình vững chắc và quy trình ra quyết định minh bạch, đại lý DeFAI mới có thể được áp dụng rộng rãi.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
DeFAI toàn giải: AI làm thế nào để giải phóng tiềm năng của Tài chính phi tập trung?
Tác giả: Geng Kai, DF
DeFAI là gì?
Kể từ khi mở rộng nhanh chóng vào năm 2020, Tài chính phi tập trung (DeFi) đã trở thành trụ cột chính của hệ sinh thái tiền điện tử. Mặc dù đã có nhiều giao thức đổi mới mới được thiết lập, nhưng nó cũng dẫn đến sự gia tăng về độ phức tạp và sự phân mảnh, khiến ngay cả những người dùng dày dạn kinh nghiệm cũng khó khăn trong việc điều hướng lượng lớn các chuỗi, tài sản và giao thức.
Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển từ một câu chuyện cơ bản rộng rãi vào năm 2023 thành một trọng tâm chuyên nghiệp hơn, hướng đến đại lý vào năm 2024. Sự chuyển mình này đã sinh ra DeFi AI (DeFAI) — một lĩnh vực mới nổi, trong đó AI nâng cao DeFi thông qua tự động hóa, quản lý rủi ro và tối ưu hóa vốn.
DeFAI vượt qua nhiều cấp độ. Blockchain là lớp cơ sở, vì các đại lý AI phải tương tác với chuỗi cụ thể để thực hiện giao dịch và thực thi hợp đồng thông minh. Trên đó, lớp dữ liệu và lớp tính toán cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để đào tạo các mô hình AI, những mô hình này đến từ dữ liệu giá lịch sử, cảm xúc thị trường và phân tích trên chuỗi. Lớp quyền riêng tư và có thể xác minh đảm bảo rằng dữ liệu tài chính nhạy cảm được giữ an toàn trong khi vẫn duy trì việc thực thi không tin cậy. Cuối cùng, khung đại lý cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng điều khiển AI chuyên biệt, chẳng hạn như robot giao dịch tự chủ, công cụ đánh giá rủi ro tín dụng và tối ưu hóa quản trị trên chuỗi.
Mặc dù biểu đồ hệ sinh thái này vẫn có thể được mở rộng thêm, nhưng đây là các loại dự án hàng đầu được xây dựng trên DeFAI.
Với sự mở rộng không ngừng của hệ sinh thái DeFAI, các dự án nổi bật nhất có thể được chia thành ba loại chính:
1. Lớp trừu tượng
Các giao thức được xây dựng trên danh mục này hoạt động như một giao diện thân thiện với người dùng tương tự như ChatGPT của DeFi, cho phép người dùng nhập các gợi ý thực hiện trên chuỗi. Chúng thường tích hợp với nhiều chuỗi và dApp, thực hiện ý định của người dùng trong khi loại bỏ các bước thủ công trong các giao dịch phức tạp.
Một số chức năng mà các giao thức này có thể thực hiện bao gồm:
Ví dụ, không cần phải rút ETH từ Aave một cách thủ công, chuyển nó qua chuỗi đến Solana, đổi SOL / Fartcoin, và cung cấp thanh khoản trên Raydium - giao thức lớp trừu tượng chỉ cần một bước để hoàn thành thao tác.
Các giao thức chính:
2. Đại lý giao dịch tự chủ
Khác với các robot giao dịch truyền thống tuân theo các quy tắc đã được thiết lập, các đại lý giao dịch tự chủ có thể học hỏi và thích ứng với các điều kiện thị trường, đồng thời điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên thông tin mới. Các đại lý này có thể:
Chính协议：
3. DApps được điều khiển bởi AI
Ứng dụng DeFi cung cấp các chức năng như cho vay, trao đổi, và farming lợi nhuận. AI và các đại lý AI có thể tăng cường những dịch vụ này theo những cách sau:
Các giao thức chính:
Thách thức chính
Các giao thức hàng đầu được xây dựng trên những lớp này đang đối mặt với một số thách thức:
Các giao thức dựa trên những danh mục này đã được thị trường đón nhận. Tuy nhiên, để cung cấp sản phẩm tốt hơn và đạt được kết quả tốt nhất, họ nên xem xét việc tích hợp nhiều bộ dữ liệu khác nhau với chất lượng khác nhau, nhằm nâng cao sản phẩm của mình lên một tầm cao mới.
Lớp dữ liệu——cung cấp năng lượng cho DeFAI thông minh
Chất lượng của AI phụ thuộc vào dữ liệu mà nó dựa vào. Để các đại lý AI hoạt động hiệu quả trong DeFAI, họ cần dữ liệu theo thời gian thực, có cấu trúc và có thể xác minh. Ví dụ, lớp trừu tượng cần truy cập dữ liệu trên chuỗi thông qua RPC và API mạng xã hội, trong khi các đại lý tối ưu hóa giao dịch và lợi nhuận cần dữ liệu để hoàn thiện thêm chiến lược giao dịch của họ và phân bổ lại tài nguyên.
Tập dữ liệu chất lượng cao giúp các đại lý dự đoán phân tích hành vi giá trong tương lai tốt hơn, cung cấp các khuyến nghị giao dịch để phù hợp với sở thích của họ về các vị trí mua hoặc bán của một số tài sản.
Nhà cung cấp dữ liệu chính của DeFAI
| Giao thức | Chi tiết | Chức năng | | Mode Synth | Dữ liệu tổng hợp cho dự đoán tài chính | Nắm bắt toàn bộ phân phối biến động giá, phục vụ cho dự đoán mô hình AI | | Chainbase | Tập dữ liệu được cấu trúc toàn chuỗi | Cung cấp dữ liệu được tăng cường AI, dùng cho giao dịch, dự đoán và thu được alpha | | sqd.ai | Hồ dữ liệu phi tập trung hướng đến AI agent | Truy cập dữ liệu đa chuỗi có thể mở rộng, tùy chỉnh, với tính an toàn của chứng minh không biết | | Cookie | Tâm trí CT và lớp dữ liệu trên chuỗi dành cho đại lý AI | Sử dụng 18 đại lý AI chuyên dụng để xử lý hơn 7TB dữ liệu đại lý trên hơn 20 chuỗi |
Mode Synth mạng con
Là mạng con thứ 50 của Bittensor, Synth tạo ra dữ liệu tổng hợp cho khả năng dự đoán tài chính của các đại lý. So với các hệ thống dự đoán giá truyền thống khác, Synth nắm bắt được toàn bộ phân phối của biến động giá và xác suất liên quan, từ đó xây dựng dữ liệu tổng hợp chính xác nhất thế giới để hỗ trợ các đại lý và LLM.
Cung cấp nhiều tập dữ liệu chất lượng cao hơn có thể giúp các tác nhân AI đưa ra những quyết định hướng đi tốt hơn trong giao dịch, đồng thời dự đoán sự biến động của APY trong các điều kiện thị trường khác nhau, để các bể thanh khoản có thể phân bổ lại hoặc rút thanh khoản khi cần thiết. Kể từ khi mạng tự trị được khởi động, họ đã nhận được yêu cầu mạnh mẽ từ các đội ngũ DeFi về việc tích hợp dữ liệu Synth qua API của họ.
Blockchain đại lý AI được quan tâm nhất
Ngoài việc xây dựng lớp dữ liệu cho AI và đại lý, Mode còn tự định vị mình là nhà phát triển blockchain toàn diện cho tương lai DeFAI. Họ gần đây đã triển khai Mode Terminal, đây là co-pilot của DeFAI, được sử dụng để thực hiện giao dịch trên chuỗi thông qua các gợi ý của người dùng, sắp tới sẽ mở cho những người staking $MODE.
Ngoài ra, Mode còn hỗ trợ nhiều đội ngũ dựa trên AI và đại lý. Mode đã nỗ lực rất lớn để tích hợp các giao thức như Autonolas, Giza, Sturdy vào hệ sinh thái của mình, với sự phát triển nhanh chóng của Mode khi nhiều đại lý được phát triển và thực hiện giao dịch.
Những sáng kiến này đều được thực hiện cùng lúc với việc họ nâng cấp mạng lưới của mình bằng AI, đáng chú ý nhất là trang bị cho blockchain của họ một bộ giải trình tự AI. Bằng cách phân tích các giao dịch bằng mô phỏng và AI trước khi thực hiện, các giao dịch rủi ro cao có thể bị chặn và xem xét trước khi xử lý để đảm bảo an ninh trên chuỗi. Là L2 của siêu chuỗi Optimism, Mode đứng ở vị trí trung bình, kết nối con người và người dùng proxy với hệ sinh thái DeFi tốt nhất.
So sánh các blockchain hàng đầu mà AI 代理 dựa trên
Solana và Base chắc chắn là hai chuỗi chính cho việc xây dựng và phát hành hầu hết các khung và token AI. Các đại lý AI tận dụng khả năng thông lượng cao và mạng độ trễ thấp của Solana cũng như ElizaOS mã nguồn mở để triển khai token đại lý, trong khi Virtuals đóng vai trò là launchpad để triển khai đại lý trên Base. Mặc dù cả hai đều có hackathon và các khoản tài trợ, nhưng xét về chương trình AI của chúng như một chuỗi, chúng vẫn chưa đạt đến mức độ mà Mode đã đạt được.
NEAR trước đây đã tự định nghĩa là một blockchain L1 tập trung vào AI, với các chức năng bao gồm thị trường nhiệm vụ AI, trung tâm nghiên cứu NEAR AI với khung đại lý AI mã nguồn mở và trợ lý NEAR AI. Họ vừa công bố quỹ đại lý AI trị giá 20 triệu đô la để mở rộng các đại lý hoàn toàn tự chủ và có thể xác minh trên NEAR.
Chainbase
Chainbase cung cấp tập dữ liệu cấu trúc trên chuỗi có thể xác minh toàn bộ chuỗi, có thể tăng cường các chức năng giao dịch, thông tin, dự đoán và tìm kiếm alpha của AI agent. Họ đã ra mắt manuscripts, một khung dữ liệu dòng blockchain để tích hợp dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi vào kho dữ liệu mục tiêu, nhằm thực hiện các truy vấn và phân tích không giới hạn.
Điều này cho phép các nhà phát triển tùy chỉnh quy trình xử lý dữ liệu theo nhu cầu cụ thể của họ. Việc chuẩn hóa dữ liệu thô và xử lý thành định dạng sạch, tương thích có thể đảm bảo rằng tập dữ liệu của họ đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của hệ thống AI, từ đó giảm thời gian tiền xử lý, đồng thời nâng cao độ chính xác của mô hình, giúp tạo ra các đại lý AI đáng tin cậy.
Dựa trên dữ liệu chuỗi phong phú của họ, họ cũng đã phát triển một mô hình có tên là Theia, mô hình này chuyển đổi dữ liệu chuỗi thành phân tích dữ liệu của người dùng mà không cần bất kỳ kiến thức lập trình phức tạp nào. Tính hữu ích của dữ liệu Chainbase trở nên rõ ràng trong các mối quan hệ đối tác của họ, trong đó các giao thức AI đang sử dụng dữ liệu của họ để:
So với các giao thức dữ liệu truyền thống
Các giao thức dữ liệu như The Graph, Chainlink và Alchemy cung cấp dữ liệu, nhưng không tập trung vào AI. The Graph cung cấp một nền tảng để truy vấn và lập chỉ mục dữ liệu blockchain, cung cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập vào dữ liệu thô, dữ liệu này không được xây dựng cho việc giao dịch hoặc thực thi chiến lược. Chainlink cung cấp dữ liệu oracle feed, nhưng thiếu các tập dữ liệu tối ưu hóa AI cho dự đoán, trong khi Alchemy chủ yếu cung cấp dịch vụ RPC.
So với đó, dữ liệu Chainbase là dữ liệu blockchain được chuẩn bị đặc biệt, có thể được các ứng dụng AI hoặc đại lý sử dụng một cách dễ dàng dưới dạng có cấu trúc và năng lực phân tích hơn, từ đó giúp đại lý dễ dàng truy cập dữ liệu liên quan đến thị trường trên chuỗi, thanh khoản và dữ liệu token.
sqd.ai
sqd.ai (trước đây gọi là Subsquid) đang phát triển một mạng cơ sở dữ liệu mở phù hợp với các tác nhân AI và dịch vụ Web3. Hồ dữ liệu phi tập trung của họ cung cấp quyền truy cập không cần cấp phép, tiết kiệm chi phí vào khối lượng lớn dữ liệu blockchain lịch sử và thời gian thực, cho phép các tác nhân AI hoạt động hiệu quả hơn.
sqd.ai cung cấp chỉ mục dữ liệu thời gian thực (bao gồm chỉ mục các khối chưa hoàn thành), tốc độ chỉ mục lên đến 150.000+ khối mỗi giây, nhanh hơn bất kỳ chỉ mục nào khác. Trong 24 giờ qua, họ đã cung cấp hơn 11TB dữ liệu, đáp ứng nhu cầu throughput cao của hàng tỷ đại lý AI tự chủ và nhà phát triển.
Nền tảng xử lý dữ liệu tùy chỉnh của họ có thể cung cấp dữ liệu tùy chỉnh theo nhu cầu của các đại lý AI, trong khi DuckDB cung cấp khả năng truy xuất dữ liệu hiệu quả cho các truy vấn cục bộ. Bộ dữ liệu tổng hợp của họ hỗ trợ hơn 100 mạng EVM và Substrate, bao gồm nhật ký sự kiện và chi tiết giao dịch, điều này rất có giá trị cho các đại lý AI hoạt động trên nhiều chuỗi khối.
Việc bổ sung bằng chứng không kiến thức đảm bảo rằng các đại lý AI có thể truy cập và xử lý dữ liệu nhạy cảm mà không làm tổn hại đến quyền riêng tư. Hơn nữa, sqd.ai có thể xử lý khối lượng dữ liệu ngày càng tăng bằng cách thêm nhiều nút xử lý hơn, từ đó hỗ trợ số lượng đại lý AI đang gia tăng (dự kiến sẽ đạt hàng tỷ).
Cookie
Cookie cung cấp một lớp dữ liệu mô-đun cho các tác nhân và cụm AI được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu xã hội. Nó có bảng điều khiển tác nhân AI theo dõi tâm trí đại lý hàng đầu trên chuỗi và trên các nền tảng xã hội và gần đây đã ra mắt API phân cụm dữ liệu plug-and-play cho các tác nhân AI khác để phát hiện các câu chuyện phổ biến và thay đổi tâm trí trong CT.
 DeFAI bước tiếp theo
Hiện tại, hầu hết các đại lý AI trong DeFi đang gặp phải những hạn chế lớn trong việc đạt được tính tự chủ hoàn toàn. Ví dụ:
Giai đoạn tiếp theo của DeFAI có thể sẽ tập trung vào việc tích hợp các lớp dữ liệu hữu ích, nhằm phát triển nền tảng hoặc đại lý tốt nhất. Điều này sẽ cần dữ liệu chuỗi sâu về hoạt động của những cá voi lớn, sự thay đổi thanh khoản, đồng thời tạo ra dữ liệu tổng hợp hữu ích để thực hiện phân tích dự đoán tốt hơn, và kết hợp với phân tích tâm lý từ thị trường chung, cho dù là biến động của các token trong các danh mục cụ thể (như đại lý AI, DeSci, v.v.) hay biến động token trên mạng xã hội.
Mục tiêu cuối cùng là các đại lý AI có thể tạo ra và thực hiện các chiến lược giao dịch một cách liền mạch từ một giao diện duy nhất. Khi những hệ thống này trưởng thành, chúng ta có thể thấy trong tương lai các nhà giao dịch DeFi phụ thuộc vào các đại lý AI tự đánh giá, dự đoán và thực hiện các chiến lược tài chính với sự can thiệp tối thiểu của con người.
Những suy nghĩ cuối cùng
Xét về sự sụt giảm đáng kể của mã thông báo và khung AI đại lý, một số người có thể cho rằng DeFAI chỉ là một hiện tượng nhất thời. Tuy nhiên, DeFAI vẫn đang ở giai đoạn đầu, tiềm năng của việc các đại lý AI nâng cao khả năng sử dụng và hiệu suất của DeFi là không thể phủ nhận.
Chìa khóa để phát huy tiềm năng này nằm ở việc thu thập dữ liệu thời gian thực chất lượng cao, điều này sẽ cải thiện dự đoán và thực hiện giao dịch dựa trên AI. Ngày càng nhiều giao thức tích hợp các lớp dữ liệu khác nhau, các giao thức dữ liệu xây dựng các plugin cho cấu trúc, điều này làm nổi bật tầm quan trọng của dữ liệu đối với quyết định của đại lý.
Nhìn về tương lai, khả năng xác minh và tính riêng tư sẽ trở thành những thách thức chính mà các giao thức phải giải quyết. Hiện tại, hầu hết các tác vụ của AI vẫn là một hộp đen, người dùng phải ủy thác tiền của họ cho nó. Do đó, sự phát triển của các quyết định AI có thể xác minh sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quy trình của đại lý. Việc tích hợp các giao thức dựa trên TEE, FHE hoặc thậm chí là zk-proofs có thể tăng cường khả năng xác minh hành vi của đại lý AI, từ đó tạo ra niềm tin vào sự tự chủ.
Chỉ khi kết hợp thành công dữ liệu chất lượng cao, mô hình vững chắc và quy trình ra quyết định minh bạch, đại lý DeFAI mới có thể được áp dụng rộng rãi.