2020 yılından bu yana hızlı bir şekilde genişleyen merkeziyetsiz finans (DeFi), kripto ekosisteminin temel direği olmuştur. Birçok yeni yenilikçi protokol oluşturulmuş olsa da, bu durum karmaşıklığın ve parçalanmanın artmasına yol açtı; bu da deneyimli kullanıcıların bile çok sayıda zincir, varlık ve protokolü yönetmesini zorlaştırmaktadır.
Bu arada, yapay zeka (AI) 2023 yılındaki geniş kapsamlı temel anlatımdan 2024 yılında daha profesyonel ve ajan odaklı bir odak noktasına dönüşmüştür. Bu değişim, AI'nın otomasyon, risk yönetimi ve sermaye optimizasyonu yoluyla DeFi'yi güçlendirdiği yeni bir alan olan DeFi AI (DeFAI)'yi doğurmuştur.
DeFAI birden fazla katmana yayılmıştır. Blockchain temel katmandır çünkü AI aracılarının işlemleri yürütmek ve akıllı sözleşmeleri yürütmek için belirli bir zincirle etkileşime girmesi gerekir. Bunun da ötesinde, veri ve bilgi işlem katmanları, geçmiş fiyat verilerinden, piyasa duyarlılığından ve zincir içi analitiklerden yapay zeka modellerini eğitmek için gereken altyapıyı sağlar. Gizlilik ve doğrulanabilir katmanlar, hassas finansal verilerin güvene dayalı olmayan bir şekilde yürütülmesini sağlarken güvende kalmasını sağlar. Son olarak, proxy çerçevesi, geliştiricilerin otonom ticaret botları, kredi riski değerlendiricileri ve zincir üstü yönetişim optimize edicileri gibi yapay zeka destekli özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.
Bu ekosistem haritası daha da genişletilebilir olsa da, bunlar DeFAI üzerinde inşa edilen projelerin en üst kategorileridir.
DeFAI ekosisteminin sürekli genişlemesiyle, en öne çıkan projeler üç ana kategoriye ayrılabilir:
1. Soyut Katman
Bu kategoriye dayanan protokoller, kullanıcıların zincir üzerinde yürütülen komutları girmesine olanak tanıyan, DeFi için ChatGPT benzeri kullanıcı dostu bir arayüz işlevi görmektedir. Genellikle birden fazla zincir ve dApp ile entegre olurlar ve kullanıcı niyetlerini yerine getirirken karmaşık işlemlerdeki manuel adımları ortadan kaldırırlar.
Bu protokollerin gerçekleştirebileceği bazı işlevler şunlardır:
Takas, çapraz zincir, ödünç verme/çekme, çapraz zincir işlem gerçekleştirme
Takip eden ticaret cüzdanı veya Twitter/X profili
Pozisyon büyüklüğü yüzdesine göre otomatik olarak kar al/zarar durdur işlemleri gerçekleştirir.
Örneğin, Aave'den ETH'yi manuel olarak çıkarmanıza, bunu Solana'ya aktarmanıza, SOL / Fartcoin ile takas yapmanıza ve Raydium'da likidite sağlamanıza gerek yok - soyut katman protokolü işlemi yalnızca bir adımda tamamlayabilir.
Ana Protokol:
@griffaindotcom — Kullanıcılar için işlem gerçekleştiren aracılık ağı
@HeyAnonai — DeFi işlemleri ve gerçek zamanlı içgörülerle ilgili kullanıcı önerilerini işleyen protokol
@orbitcryptoai — DeFi etkileşiminde AI ortağı
2. Bağımsız Ticaret Temsilcisi
Geleneksel ticaret robotlarının önceden belirlenmiş kurallara uymasının aksine, otonom ticaret ajanları piyasa koşullarını öğrenebilir ve uyum sağlayabilir ve yeni bilgilere dayanarak stratejilerini ayarlayabilir. Bu ajanlar şunları yapabilir:
Stratejileri sürekli olarak geliştirmek için verileri analiz et
Piyasa eğilimlerini tahmin ederek daha iyi boğa/ayı kararları almak için
Temel ticaret gibi karmaşık DeFi stratejilerini uygulamak
Ana Protokol:
@Almanak__ — Özellikle eğitim, optimizasyon ve otonom finansal ajanların dağıtımı için bir platform
@Cod3xOrg — blokzincir üzerinde mali görevleri yerine getiren AI ajanı sundu.
@Spectral_Labs — Otonom zincir üzerindeki ticaret aracılarının ağını oluşturma
3. AI destekli DApps
DeFi dApp, borç verme, takas, getiri farming gibi işlevler sunar. AI ve AI ajanları bu hizmetleri aşağıdaki yollarla geliştirebilir:
Daha iyi APY elde etmek için likidite arzını optimize etmek amacıyla LP pozisyonlarını yeniden dengeleyerek.
Riskleri keşfetmek için tokenleri potansiyel rug veya tuzakları tespit ederek taramak
Ana Protokol:
@gizatechxyz 'nin ARMA— AI aracı, Mode ve Base'deki USDC kazançlarını optimize etmek için kullanılır.
@SturdyFinance — AI destekli getiri sigorta havuzu
@derivexyz — Akıllı AI co-pilot ile optimize edilmiş opsiyon ve sürekli sözleşmeler platformu
Ana zorluklar
Bu katmanlar üzerinde inşa edilen üst düzey protokoller bazı zorluklarla karşı karşıyadır:
Bu anlaşmalar, en iyi ticaret yürütülmesini sağlamak için gerçek zamanlı veri akışına bağımlıdır. Düşük veri kalitesi, rota verimliliğinin düşmesine, işlemlerin başarısız olmasına veya işlemlerin kârsız kalmasına neden olabilir.
AI modelleri geçmiş verilere bağımlıdır, ancak kripto para piyasası oldukça dalgalıdır. Ajanların etkinliklerini sürdürebilmek için çeşitlendirilmiş, yüksek kaliteli veri setleri ile eğitimi kabul etmesi gerekir.
Varlıkların korelasyonu, likidite değişimleri ve piyasa duygusunu kapsamlı bir şekilde anlamak, genel piyasa durumunu anlamak için gereklidir.
Bu kategorilere dayalı protokoller piyasa tarafından ilgiyle karşılandı. Ancak, daha iyi ürünler ve en iyi sonuçlar sunmak için, ürünlerini yeni bir seviyeye çıkarmak amacıyla çeşitli farklı kalitedeki veri setlerinin entegrasyonunu düşünmelidirler.
Veri katmanı——DeFAI akıllı sözleşmelerine güç sağlıyor
Yapay zeka, yalnızca dayandığı veriler kadar iyidir. Yapay zeka aracılarının DeFAI'de etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerçek zamanlı, yapılandırılmış ve doğrulanabilir verilere ihtiyaçları vardır. Örneğin, soyutlama katmanının RPC'ler ve sosyal ağ API'leri aracılığıyla zincir üstü verilere erişmesi gerekirken, işlem ve getiri optimizasyonu aracılarının alım satım stratejilerini daha da iyileştirmek ve kaynakları yeniden tahsis etmek için verilere ihtiyacı vardır.
Yüksek kaliteli veri setleri, aracılara gelecekteki fiyat hareketlerini daha iyi tahmin etme analizi yapmalarını sağlar ve belirli varlıklar üzerindeki uzun veya kısa pozisyon tercihlerini karşılamak için ticaret önerileri sunar.
DeFAI'nin ana veri sağlayıcısı
| Protokol | Ayrıntılar | Fonksiyon |
| Mode Synth | Finansal tahminler için sentetik veriler | AI model tahminleri için tam fiyat değişim dağılımını yakalama |
| Chainbase | Tüm zincir yapılandırılmış veri kümesi | İşlem, tahmin ve alpha elde etmek için AI destekli veriler sağlar |
| sqd.ai | AI ajanlarına yönelik merkeziyetsiz veri gölü | Ölçeklenebilir, özelleştirilebilir çok zincirli veri erişimi, sıfır bilgi kanıtı güvenliği ile |
| Cookie | AI ajanlarına yönelik CT zihni ve zincir üstü veri katmanı | 20'den fazla zincirde 7TB'tan fazla zincir üstü ajan verisini işlemek için 18 özel AI ajanı kullanıyor |
Mode Synth Alt Ağı
Bittensor'ın 50. alt ağı olarak, Synth, ajanların finansal tahmin yetenekleri için sentetik veriler oluşturur. Diğer geleneksel fiyat tahmin sistemlerinin aksine, Synth, fiyat değişimlerinin tam dağılımını ve ilgili olasılıklarını yakalayarak, ajanlar ve LLM'ler için destek sağlayan dünyanın en doğru sentetik verilerini oluşturur.
Daha fazla yüksek kaliteli veri seti sağlamak, AI ajanlarının ticarette daha iyi yönlendirme kararları almasına yardımcı olabilirken, farklı piyasa koşullarında APY dalgalanmalarını tahmin etmelerine de olanak tanır. Böylece, likidite havuzları ihtiyaç duyulduğunda likiditeyi yeniden tahsis edebilir veya çekebilir. Otonom ağın lansmanından bu yana, DeFi ekiplerinden Synth'in verilerini API entegrasyonu aracılığıyla alma konusunda güçlü bir talep olmuştur.
En Çok İlgi Gören AI Temsilci Blockchain'i
Mode, yapay zeka ve aracılar için bir veri katmanı oluşturmanın yanı sıra, kendisini DeFAI'nin geleceği için tam yığın bir blok zinciri olarak konumlandırıyor. Kısa bir süre önce, DeFAI'nin kullanıcı istemleri aracılığıyla zincir içi işlemleri yürütmek için yardımcı pilotu olan ve yakında $MODE staker'ların kullanımına sunulacak olan Mode Terminal'i devreye aldılar.
Ayrıca, Mode birçok AI ve ajan tabanlı ekibi desteklemektedir. Mode, Autonolas, Giza, Sturdy gibi protokolleri ekosistemine entegre etmek için büyük çaba sarf etti ve daha fazla ajan geliştikçe ve işlemler gerçekleştikçe, Mode hızla gelişmektedir.
Bu önlemler, AI ile ağı yükseltirken gerçekleştirildi ve en dikkat çekici olanı, blockchain'lerini bir AI sıralayıcı ile donatmalarıdır. İşlemlerden önce simülasyon ve AI analizi kullanarak, yüksek riskli işlemleri işleme almadan önce engelleyebilir ve gözden geçirebilir, böylece zincir üzerindeki güvenliği sağlamış olurlar. Optimism süper zincirinin L2'si olarak, Mode, insanları ve temsilci kullanıcıları en iyi DeFi ekosistemi ile bir araya getirerek ortada duruyor.
AI aracısının dayandığı en iyi blok zincir karşılaştırması
Solana ve Base, şüphesiz çoğu AI proxy çerçevesi ve token derlemesi ve sürümü için iki ana zincirdir. AI proxy'leri, proxy token'leri dağıtmak için Solana'nın yüksek verimli ve düşük gecikmeli ağından ve açık kaynaklı ElizaOS'tan yararlanırken, Virtuals, proxy'leri Base'de dağıtmak için bir fırlatma rampası görevi görür. Hepsinin hackathon'ları ve finansman teşvikleri olmasına rağmen, bir zincir olarak yapay zeka girişimleri açısından Mode'un ulaştığı seviyeye ulaşmadılar.
NEAR, kendisini AI merkezli bir L1 blok zinciri olarak tanımladı. Fonksiyonları arasında AI görev pazarı, açık kaynaklı AI ajan çerçevesine sahip NEAR AI araştırma merkezi ve NEAR AI asistanı bulunmaktadır. Yakın zamanda, NEAR üzerinde tamamen otonom ve doğrulanabilir ajanların genişletilmesi için 20 milyon dolarlık bir AI ajan fonunu duyurdular.
Chainbase
Chainbase, AI ajanlarının işlem, içgörü, tahmin ve alpha bulma gibi işlevlerini artırabilen, tamamen zincir üzerinde doğrulanabilir yapılandırılmış veri kümesi sunmaktadır. Zincir üstü ve zincir dışı verileri hedef veri depolama alanına entegre etmek için sınırsız sorgulama ve analiz yapılmasını sağlayan bir blockchain veri akış çerçevesi olan manuscripts'i piyasaya sürdüler.
Bu, geliştiricilerin kendi özel ihtiyaçlarına göre veri işleme iş akışlarını özelleştirmelerine olanak tanır. Ham verilerin standart hale getirilmesi ve temiz, uyumlu bir formata işlenmesi, veri setlerinin AI sistemlerinin katı gereksinimlerini karşılamasını sağlayarak ön işleme süresini azaltır, model doğruluğunu artırır ve güvenilir AI ajanlarının oluşturulmasına yardımcı olur.
Geniş zincir üstü verilerine dayanarak, kullanıcıların herhangi bir karmaşık kodlama bilgisi olmadan zincir üstü verileri veri analizine çeviren Theia adında bir model geliştirdiler. Chainbase'in veri kullanılabilirliği, ortaklıklarında belirgin olup, AI protokolleri verilerini kullanarak şunları yapıyor:
ElizaOS proxy eklentisi, zincir üzerindeki kararları yönlendirmek için
Vana AI Asistanı oluştur
Flock.io sosyal ağ zekası, kullanıcı davranış içgörüleri sunar.
Theoriq'un DeFi üzerindeki veri analizi ve tahminleri
0G, Aethir ve io.net ile işbirliği yapıldı.
Geleneksel veri protokolleriyle karşılaştırıldığında
The Graph, Chainlink ve Alchemy gibi veri protokolleri veri sağlıyor, ancak bunlar AI merkezli değil. The Graph, geliştiricilere işlem veya strateji yürütmek için oluşturulmamış olan verilere ham erişim sağlayan bir blok zinciri verilerini sorgulama ve indeksleme platformu sunuyor. Chainlink, oracle veri akışları sağlıyor, ancak tahmin için AI optimize edilmiş veri setlerinden yoksun, Alchemy ise esasen RPC hizmetleri sunuyor.
Buna karşılık, Chainbase verileri, AI uygulamaları veya ajanlar tarafından daha yapılandırılmış ve daha içgörücü bir biçimde kolayca kullanılabilen özel olarak hazırlanmış blok zinciri verileridir; bu sayede ajanlar, zincir üzerindeki piyasa, likidite ve token verileriyle ilgili verilere daha kolay erişim sağlayabilirler.
sqd.ai
sqd.ai (eski adı Subsquid), AI ajanları ve Web3 hizmetleri için özel olarak tasarlanmış bir açık veritabanı ağı geliştiriyor. Merkeziyetsiz veri gölleri, AI ajanlarının daha etkili bir şekilde çalışabilmesi için izinsiz ve maliyet etkin bir şekilde büyük miktarda gerçek zamanlı ve tarihsel blok zinciri verilerine erişim sağlar.
sqd.ai, tamamlanmamış bloklar dahil olmak üzere, gerçek zamanlı veri indeksleri sunar ve indeksleme hızı saniyede 150,000+ blok kadar yüksektir, bu da onu diğer indeksleyicilerden daha hızlı hale getirir. Son 24 saat içinde, milyarlarca otonom AI ajanı ve geliştiricinin yüksek verimlilik taleplerini karşılamak için 11TB'dan fazla veri sağladı.
Onların özelleştirilebilir veri işleme platformu, AI ajanlarının ihtiyaçlarına göre özel veriler sunarken, DuckDB yerel sorgular için verimli veri alımı sağlamaktadır. Kapsamlı veri setleri, 100'den fazla EVM ve Substrate ağını desteklemekte olup, olay günlükleri ve işlem detayları içermektedir; bu da birden fazla blok zinciri üzerinde çalışan AI ajanları için son derece değerlidir.
Sıfır bilgi kanıtının eklenmesi, AI ajanlarının hassas verilere erişim sağlamasını ve bu verileri işlemesini temin ederken gizliliği tehlikeye atmamaktadır. Ayrıca, sqd.ai daha fazla işleme düğümü ekleyerek artan veri yükünü işleyebilir ve böylece sayılarının milyarları bulması tahmin edilen AI ajanlarının sürekli artan sayısını destekleyebilir.
Cookie
Cookie, AI ajanları ve kümeleri için modüler bir veri katmanı sağlar ve sosyal verilerin işlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Zincir üzerindeki ve sosyal platformlardaki en iyi ajan zihniyetlerini takip eden bir AI ajanı panosuna sahip olup, son zamanlarda diğer AI ajanları için CT'deki popüler anlatıları ve zihniyet değişimlerini tespit etmek amacıyla tak-çalıştır veri kümesi API'si sunmuştur.
Veri grupları, 20 veri aracı tarafından desteklenen 7TB'dan fazla gerçek zamanlı zincir içi ve sosyal veri kaynağını kapsıyor ve piyasa duyarlılığı ile zincir içi analizlere dair içgörüler sağlıyor. Son AI aracı @agentcookiefun, veri grubunu %7 kapasite ile kullanarak, altında çalışan çeşitli diğer aracılardan yararlanarak piyasa tahminleri yapıyor ve yeni fırsatlar keşfediyor.
DeFAI'nin bir sonraki adımı
Şu anda, DeFi'deki çoğu AI ajanı, tamamen otonom olma konusunda önemli sınırlamalarla karşı karşıya. Örneğin:
Soyut katman, kullanıcı niyetini eyleme dönüştürür, ancak genellikle öngörü yeteneğinden yoksundur.
AI aracılar, alpha üretimini analiz ederek gerçekleştirebilir, ancak bağımsız işlem gerçekleştirme eksikliği vardır.
AI destekli dApp, bir cüzdanı veya işlemi yönetebilir, ancak pasif olup aktif değildir.
DeFAI'nin bir sonraki aşaması, en iyi aracılık platformunu veya aracıyı geliştirmek için yararlı bir veri katmanının entegrasyonuna odaklanabilir. Bu, dev balina faaliyetleri, likidite değişiklikleri gibi konularda derin zincir verileri gerektirecek ve daha iyi tahmin analizi için yararlı sentetik veriler üretecek, ayrıca belirli kategoriler (örneğin AI aracılar, DeSci vb.) gibi genel piyasa duygu analizleriyle birleştirerek token dalgalanmaları ya da sosyal ağlardaki token dalgalanmalarıyla ilgili olacaktır.
Son hedef, AI temsilcilerinin tek bir arayüzden kesintisiz bir şekilde ticaret stratejileri oluşturup uygulayabilmesidir. Bu sistemlerin olgunlaşmasıyla birlikte, gelecekte DeFi işlemcilerinin en az insan müdahalesi ile AI temsilcilerini kullanarak finansal stratejileri kendi başlarına değerlendirmeleri, tahmin etmeleri ve uygulamaları muhtemeldir.
Son düşünceler
AI ajan tokenleri ve çerçevelerinin büyük ölçüde değer kaybetmesi göz önüne alındığında, bazıları DeFAI'nin sadece geçici bir fenomen olduğunu düşünebilir. Ancak, DeFAI hala erken aşamalardadır ve AI ajanlarının DeFi kullanımını ve performansını artırma potansiyeli inkar edilemez.
Bu potansiyeli serbest bırakmanın anahtarı, AI destekli ticaret tahminlerini ve icrasını geliştirecek yüksek kaliteli gerçek zamanlı verilere erişimdir. Daha fazla protokol, farklı veri katmanlarını entegre etmekte ve veri protokolleri çerçeveye eklentiler oluşturmaktadır; bu da verilerin ajan karar verme üzerindeki önemini vurgulamaktadır.
Geleceğe baktığımızda, doğrulanabilirlik ve gizlilik, protokollerin çözmesi gereken anahtar zorluklar haline gelecektir. Şu anda, çoğu AI ajanı hala bir kara kutu olarak çalışmakta ve kullanıcılar fonlarını ona emanet etmek zorundadır. Bu nedenle, doğrulanabilir AI kararlarının geliştirilmesi, ajan süreçlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlamaya yardımcı olacaktır. TEE, FHE veya hatta zk-kanıtları temelli protokollerin entegrasyonu, AI ajanlarının davranışlarının doğrulanabilirliğini artırarak otonomiye güveni sağlayabilir.
Yalnızca yüksek kaliteli verilerin, sağlam modellerin ve şeffaf karar alma süreçlerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesiyle, DeFAI ajanı geniş bir şekilde uygulanabilir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
DeFAI Tüm Açıklama: AI, Merkezi Olmayan Finans'ın Potansiyelini Nasıl Serbest Bırakır?
Yazar: Geng Kai, DF
DeFAI nedir?
2020 yılından bu yana hızlı bir şekilde genişleyen merkeziyetsiz finans (DeFi), kripto ekosisteminin temel direği olmuştur. Birçok yeni yenilikçi protokol oluşturulmuş olsa da, bu durum karmaşıklığın ve parçalanmanın artmasına yol açtı; bu da deneyimli kullanıcıların bile çok sayıda zincir, varlık ve protokolü yönetmesini zorlaştırmaktadır.
Bu arada, yapay zeka (AI) 2023 yılındaki geniş kapsamlı temel anlatımdan 2024 yılında daha profesyonel ve ajan odaklı bir odak noktasına dönüşmüştür. Bu değişim, AI'nın otomasyon, risk yönetimi ve sermaye optimizasyonu yoluyla DeFi'yi güçlendirdiği yeni bir alan olan DeFi AI (DeFAI)'yi doğurmuştur.
DeFAI birden fazla katmana yayılmıştır. Blockchain temel katmandır çünkü AI aracılarının işlemleri yürütmek ve akıllı sözleşmeleri yürütmek için belirli bir zincirle etkileşime girmesi gerekir. Bunun da ötesinde, veri ve bilgi işlem katmanları, geçmiş fiyat verilerinden, piyasa duyarlılığından ve zincir içi analitiklerden yapay zeka modellerini eğitmek için gereken altyapıyı sağlar. Gizlilik ve doğrulanabilir katmanlar, hassas finansal verilerin güvene dayalı olmayan bir şekilde yürütülmesini sağlarken güvende kalmasını sağlar. Son olarak, proxy çerçevesi, geliştiricilerin otonom ticaret botları, kredi riski değerlendiricileri ve zincir üstü yönetişim optimize edicileri gibi yapay zeka destekli özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.
Bu ekosistem haritası daha da genişletilebilir olsa da, bunlar DeFAI üzerinde inşa edilen projelerin en üst kategorileridir.
DeFAI ekosisteminin sürekli genişlemesiyle, en öne çıkan projeler üç ana kategoriye ayrılabilir:
1. Soyut Katman
Bu kategoriye dayanan protokoller, kullanıcıların zincir üzerinde yürütülen komutları girmesine olanak tanıyan, DeFi için ChatGPT benzeri kullanıcı dostu bir arayüz işlevi görmektedir. Genellikle birden fazla zincir ve dApp ile entegre olurlar ve kullanıcı niyetlerini yerine getirirken karmaşık işlemlerdeki manuel adımları ortadan kaldırırlar.
Bu protokollerin gerçekleştirebileceği bazı işlevler şunlardır:
Örneğin, Aave'den ETH'yi manuel olarak çıkarmanıza, bunu Solana'ya aktarmanıza, SOL / Fartcoin ile takas yapmanıza ve Raydium'da likidite sağlamanıza gerek yok - soyut katman protokolü işlemi yalnızca bir adımda tamamlayabilir.
Ana Protokol:
2. Bağımsız Ticaret Temsilcisi
Geleneksel ticaret robotlarının önceden belirlenmiş kurallara uymasının aksine, otonom ticaret ajanları piyasa koşullarını öğrenebilir ve uyum sağlayabilir ve yeni bilgilere dayanarak stratejilerini ayarlayabilir. Bu ajanlar şunları yapabilir:
Ana Protokol:
3. AI destekli DApps
DeFi dApp, borç verme, takas, getiri farming gibi işlevler sunar. AI ve AI ajanları bu hizmetleri aşağıdaki yollarla geliştirebilir:
Ana Protokol:
Ana zorluklar
Bu katmanlar üzerinde inşa edilen üst düzey protokoller bazı zorluklarla karşı karşıyadır:
Bu kategorilere dayalı protokoller piyasa tarafından ilgiyle karşılandı. Ancak, daha iyi ürünler ve en iyi sonuçlar sunmak için, ürünlerini yeni bir seviyeye çıkarmak amacıyla çeşitli farklı kalitedeki veri setlerinin entegrasyonunu düşünmelidirler.
Veri katmanı——DeFAI akıllı sözleşmelerine güç sağlıyor
Yapay zeka, yalnızca dayandığı veriler kadar iyidir. Yapay zeka aracılarının DeFAI'de etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerçek zamanlı, yapılandırılmış ve doğrulanabilir verilere ihtiyaçları vardır. Örneğin, soyutlama katmanının RPC'ler ve sosyal ağ API'leri aracılığıyla zincir üstü verilere erişmesi gerekirken, işlem ve getiri optimizasyonu aracılarının alım satım stratejilerini daha da iyileştirmek ve kaynakları yeniden tahsis etmek için verilere ihtiyacı vardır.
Yüksek kaliteli veri setleri, aracılara gelecekteki fiyat hareketlerini daha iyi tahmin etme analizi yapmalarını sağlar ve belirli varlıklar üzerindeki uzun veya kısa pozisyon tercihlerini karşılamak için ticaret önerileri sunar.
DeFAI'nin ana veri sağlayıcısı
| Protokol | Ayrıntılar | Fonksiyon | | Mode Synth | Finansal tahminler için sentetik veriler | AI model tahminleri için tam fiyat değişim dağılımını yakalama | | Chainbase | Tüm zincir yapılandırılmış veri kümesi | İşlem, tahmin ve alpha elde etmek için AI destekli veriler sağlar | | sqd.ai | AI ajanlarına yönelik merkeziyetsiz veri gölü | Ölçeklenebilir, özelleştirilebilir çok zincirli veri erişimi, sıfır bilgi kanıtı güvenliği ile | | Cookie | AI ajanlarına yönelik CT zihni ve zincir üstü veri katmanı | 20'den fazla zincirde 7TB'tan fazla zincir üstü ajan verisini işlemek için 18 özel AI ajanı kullanıyor |
Mode Synth Alt Ağı
Bittensor'ın 50. alt ağı olarak, Synth, ajanların finansal tahmin yetenekleri için sentetik veriler oluşturur. Diğer geleneksel fiyat tahmin sistemlerinin aksine, Synth, fiyat değişimlerinin tam dağılımını ve ilgili olasılıklarını yakalayarak, ajanlar ve LLM'ler için destek sağlayan dünyanın en doğru sentetik verilerini oluşturur.
Daha fazla yüksek kaliteli veri seti sağlamak, AI ajanlarının ticarette daha iyi yönlendirme kararları almasına yardımcı olabilirken, farklı piyasa koşullarında APY dalgalanmalarını tahmin etmelerine de olanak tanır. Böylece, likidite havuzları ihtiyaç duyulduğunda likiditeyi yeniden tahsis edebilir veya çekebilir. Otonom ağın lansmanından bu yana, DeFi ekiplerinden Synth'in verilerini API entegrasyonu aracılığıyla alma konusunda güçlü bir talep olmuştur.
En Çok İlgi Gören AI Temsilci Blockchain'i
Mode, yapay zeka ve aracılar için bir veri katmanı oluşturmanın yanı sıra, kendisini DeFAI'nin geleceği için tam yığın bir blok zinciri olarak konumlandırıyor. Kısa bir süre önce, DeFAI'nin kullanıcı istemleri aracılığıyla zincir içi işlemleri yürütmek için yardımcı pilotu olan ve yakında $MODE staker'ların kullanımına sunulacak olan Mode Terminal'i devreye aldılar.
Ayrıca, Mode birçok AI ve ajan tabanlı ekibi desteklemektedir. Mode, Autonolas, Giza, Sturdy gibi protokolleri ekosistemine entegre etmek için büyük çaba sarf etti ve daha fazla ajan geliştikçe ve işlemler gerçekleştikçe, Mode hızla gelişmektedir.
Bu önlemler, AI ile ağı yükseltirken gerçekleştirildi ve en dikkat çekici olanı, blockchain'lerini bir AI sıralayıcı ile donatmalarıdır. İşlemlerden önce simülasyon ve AI analizi kullanarak, yüksek riskli işlemleri işleme almadan önce engelleyebilir ve gözden geçirebilir, böylece zincir üzerindeki güvenliği sağlamış olurlar. Optimism süper zincirinin L2'si olarak, Mode, insanları ve temsilci kullanıcıları en iyi DeFi ekosistemi ile bir araya getirerek ortada duruyor.
AI aracısının dayandığı en iyi blok zincir karşılaştırması
Solana ve Base, şüphesiz çoğu AI proxy çerçevesi ve token derlemesi ve sürümü için iki ana zincirdir. AI proxy'leri, proxy token'leri dağıtmak için Solana'nın yüksek verimli ve düşük gecikmeli ağından ve açık kaynaklı ElizaOS'tan yararlanırken, Virtuals, proxy'leri Base'de dağıtmak için bir fırlatma rampası görevi görür. Hepsinin hackathon'ları ve finansman teşvikleri olmasına rağmen, bir zincir olarak yapay zeka girişimleri açısından Mode'un ulaştığı seviyeye ulaşmadılar.
NEAR, kendisini AI merkezli bir L1 blok zinciri olarak tanımladı. Fonksiyonları arasında AI görev pazarı, açık kaynaklı AI ajan çerçevesine sahip NEAR AI araştırma merkezi ve NEAR AI asistanı bulunmaktadır. Yakın zamanda, NEAR üzerinde tamamen otonom ve doğrulanabilir ajanların genişletilmesi için 20 milyon dolarlık bir AI ajan fonunu duyurdular.
Chainbase
Chainbase, AI ajanlarının işlem, içgörü, tahmin ve alpha bulma gibi işlevlerini artırabilen, tamamen zincir üzerinde doğrulanabilir yapılandırılmış veri kümesi sunmaktadır. Zincir üstü ve zincir dışı verileri hedef veri depolama alanına entegre etmek için sınırsız sorgulama ve analiz yapılmasını sağlayan bir blockchain veri akış çerçevesi olan manuscripts'i piyasaya sürdüler.
Bu, geliştiricilerin kendi özel ihtiyaçlarına göre veri işleme iş akışlarını özelleştirmelerine olanak tanır. Ham verilerin standart hale getirilmesi ve temiz, uyumlu bir formata işlenmesi, veri setlerinin AI sistemlerinin katı gereksinimlerini karşılamasını sağlayarak ön işleme süresini azaltır, model doğruluğunu artırır ve güvenilir AI ajanlarının oluşturulmasına yardımcı olur.
Geniş zincir üstü verilerine dayanarak, kullanıcıların herhangi bir karmaşık kodlama bilgisi olmadan zincir üstü verileri veri analizine çeviren Theia adında bir model geliştirdiler. Chainbase'in veri kullanılabilirliği, ortaklıklarında belirgin olup, AI protokolleri verilerini kullanarak şunları yapıyor:
Geleneksel veri protokolleriyle karşılaştırıldığında
The Graph, Chainlink ve Alchemy gibi veri protokolleri veri sağlıyor, ancak bunlar AI merkezli değil. The Graph, geliştiricilere işlem veya strateji yürütmek için oluşturulmamış olan verilere ham erişim sağlayan bir blok zinciri verilerini sorgulama ve indeksleme platformu sunuyor. Chainlink, oracle veri akışları sağlıyor, ancak tahmin için AI optimize edilmiş veri setlerinden yoksun, Alchemy ise esasen RPC hizmetleri sunuyor.
Buna karşılık, Chainbase verileri, AI uygulamaları veya ajanlar tarafından daha yapılandırılmış ve daha içgörücü bir biçimde kolayca kullanılabilen özel olarak hazırlanmış blok zinciri verileridir; bu sayede ajanlar, zincir üzerindeki piyasa, likidite ve token verileriyle ilgili verilere daha kolay erişim sağlayabilirler.
sqd.ai
sqd.ai (eski adı Subsquid), AI ajanları ve Web3 hizmetleri için özel olarak tasarlanmış bir açık veritabanı ağı geliştiriyor. Merkeziyetsiz veri gölleri, AI ajanlarının daha etkili bir şekilde çalışabilmesi için izinsiz ve maliyet etkin bir şekilde büyük miktarda gerçek zamanlı ve tarihsel blok zinciri verilerine erişim sağlar.
sqd.ai, tamamlanmamış bloklar dahil olmak üzere, gerçek zamanlı veri indeksleri sunar ve indeksleme hızı saniyede 150,000+ blok kadar yüksektir, bu da onu diğer indeksleyicilerden daha hızlı hale getirir. Son 24 saat içinde, milyarlarca otonom AI ajanı ve geliştiricinin yüksek verimlilik taleplerini karşılamak için 11TB'dan fazla veri sağladı.
Onların özelleştirilebilir veri işleme platformu, AI ajanlarının ihtiyaçlarına göre özel veriler sunarken, DuckDB yerel sorgular için verimli veri alımı sağlamaktadır. Kapsamlı veri setleri, 100'den fazla EVM ve Substrate ağını desteklemekte olup, olay günlükleri ve işlem detayları içermektedir; bu da birden fazla blok zinciri üzerinde çalışan AI ajanları için son derece değerlidir.
Sıfır bilgi kanıtının eklenmesi, AI ajanlarının hassas verilere erişim sağlamasını ve bu verileri işlemesini temin ederken gizliliği tehlikeye atmamaktadır. Ayrıca, sqd.ai daha fazla işleme düğümü ekleyerek artan veri yükünü işleyebilir ve böylece sayılarının milyarları bulması tahmin edilen AI ajanlarının sürekli artan sayısını destekleyebilir.
Cookie
Cookie, AI ajanları ve kümeleri için modüler bir veri katmanı sağlar ve sosyal verilerin işlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Zincir üzerindeki ve sosyal platformlardaki en iyi ajan zihniyetlerini takip eden bir AI ajanı panosuna sahip olup, son zamanlarda diğer AI ajanları için CT'deki popüler anlatıları ve zihniyet değişimlerini tespit etmek amacıyla tak-çalıştır veri kümesi API'si sunmuştur.
Veri grupları, 20 veri aracı tarafından desteklenen 7TB'dan fazla gerçek zamanlı zincir içi ve sosyal veri kaynağını kapsıyor ve piyasa duyarlılığı ile zincir içi analizlere dair içgörüler sağlıyor. Son AI aracı @agentcookiefun, veri grubunu %7 kapasite ile kullanarak, altında çalışan çeşitli diğer aracılardan yararlanarak piyasa tahminleri yapıyor ve yeni fırsatlar keşfediyor.
DeFAI'nin bir sonraki adımı
Şu anda, DeFi'deki çoğu AI ajanı, tamamen otonom olma konusunda önemli sınırlamalarla karşı karşıya. Örneğin:
DeFAI'nin bir sonraki aşaması, en iyi aracılık platformunu veya aracıyı geliştirmek için yararlı bir veri katmanının entegrasyonuna odaklanabilir. Bu, dev balina faaliyetleri, likidite değişiklikleri gibi konularda derin zincir verileri gerektirecek ve daha iyi tahmin analizi için yararlı sentetik veriler üretecek, ayrıca belirli kategoriler (örneğin AI aracılar, DeSci vb.) gibi genel piyasa duygu analizleriyle birleştirerek token dalgalanmaları ya da sosyal ağlardaki token dalgalanmalarıyla ilgili olacaktır.
Son hedef, AI temsilcilerinin tek bir arayüzden kesintisiz bir şekilde ticaret stratejileri oluşturup uygulayabilmesidir. Bu sistemlerin olgunlaşmasıyla birlikte, gelecekte DeFi işlemcilerinin en az insan müdahalesi ile AI temsilcilerini kullanarak finansal stratejileri kendi başlarına değerlendirmeleri, tahmin etmeleri ve uygulamaları muhtemeldir.
Son düşünceler
AI ajan tokenleri ve çerçevelerinin büyük ölçüde değer kaybetmesi göz önüne alındığında, bazıları DeFAI'nin sadece geçici bir fenomen olduğunu düşünebilir. Ancak, DeFAI hala erken aşamalardadır ve AI ajanlarının DeFi kullanımını ve performansını artırma potansiyeli inkar edilemez.
Bu potansiyeli serbest bırakmanın anahtarı, AI destekli ticaret tahminlerini ve icrasını geliştirecek yüksek kaliteli gerçek zamanlı verilere erişimdir. Daha fazla protokol, farklı veri katmanlarını entegre etmekte ve veri protokolleri çerçeveye eklentiler oluşturmaktadır; bu da verilerin ajan karar verme üzerindeki önemini vurgulamaktadır.
Geleceğe baktığımızda, doğrulanabilirlik ve gizlilik, protokollerin çözmesi gereken anahtar zorluklar haline gelecektir. Şu anda, çoğu AI ajanı hala bir kara kutu olarak çalışmakta ve kullanıcılar fonlarını ona emanet etmek zorundadır. Bu nedenle, doğrulanabilir AI kararlarının geliştirilmesi, ajan süreçlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlamaya yardımcı olacaktır. TEE, FHE veya hatta zk-kanıtları temelli protokollerin entegrasyonu, AI ajanlarının davranışlarının doğrulanabilirliğini artırarak otonomiye güveni sağlayabilir.
Yalnızca yüksek kaliteli verilerin, sağlam modellerin ve şeffaf karar alma süreçlerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesiyle, DeFAI ajanı geniş bir şekilde uygulanabilir.