Orijinal metnin derlenmesi | Baize Araştırma Enstitüsü
BTC'yi ETH'ye nasıl çevirirsiniz? Veya BTC'yi ATOM'a dönüştürmek mi?
Pek çok insan gibi ben de genellikle ETH'yi merkezi bir borsaya (CEX) yatırırım, bunu BTC'ye çeviririm ve ardından BTC'yi zincir üstü bir cüzdana aktarırım.
Bu beni ironik bir duruma sokuyor: DeFi kullanımını savunurken, ben de bu sözde "çapraz zincir işlemler" için CEX kullanıyorum.
Aslında, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, "varlıkları geldikleri zincirde tutmayı ve zincirler arasında değer aktarmak için atomik takasları kullanmayı" defalarca vurguladı.
Kulağa basit geliyor, ama gerçek bundan çok uzak.
Atom takası tam olarak nedir? Nasıl çalışırlar ve gerçekten merkezi borsaların yerini alabilirler mi?
Bu makalede öğrenelim.
Atomik Değişim: Fikirden Uygulamaya
Atomik takas fikri ilk olarak 2013 yılında bir Bitcointalk forum gönderisinde Tier Nolan tarafından önerildi. Ancak, 2017 yılına kadar ilk atomik takas başarıyla tamamlandı. Litecoin kurucusu Charlie Lee o sırada Twitter'da şunları paylaştı: "LTC/BTC çapraz zincir atomik takasını tamamladı!" (Btw, bu iyi bir anlaşmaydı: işlemden %330 kar elde etti)
Atom takasları nasıl çalışır? Bunu basitçe şöyle anlayabiliriz:
Atomik takaslar, işlemi kolaylaştırmak için herhangi bir aracı olmaksızın iki kripto cüzdanı arasında gerçekleşir. Atomların bölünmez olması gibi "atomik"tirler, ya ticaret başarıyla tamamlanır ve her bir tüccar diğerinin fonlarını alır ya da hiçbir şey olmaz ve her iki tüccar da sadece ticaretten önce sahip oldukları fonlara sahip olurlar.
Atomik takas mekanizması, "karma kilit" (HashLock) ve "zaman kilidi" (TimeLock) olmak üzere iki özel garantiye sahip sanal bir kasa olarak anlaşılabilen karma zaman kilidi sözleşmesine (HTLC) dayanır:
Hash Kilitleme: İşlem başlatıcısı HTLC sözleşmesinin kilidini açmak için anahtarı diğer tarafa göndermeden önce fonların sözleşmede kilitlenmesini sağlar.
Zaman kilidi: İşlem belirtilen süre içinde tamamlanmazsa, işlemin kripto para birimi tüccara iade edilir.
Her iki taraf da sözleşme anahtarını gönderdikten sonra işlem tamamlanır.
Her iki taraf da ayrılan süre içinde teslim etmezse, işlem iptal edilerek kimsenin para kaybetmemesi sağlanır.
atomik takas ve zincirler arası köprü
Tabii ki, atomik takas teknolojisi açıklanandan çok daha karmaşıktır ve hala gelişmektedir Sağlayabileceği faydalar şunları içerir:
Güvenilmez: güvenilir üçüncü taraflar dahil değildir
Karşı Taraf Riskini Azaltın: Taraflardan biri işlem gereksinimlerini karşılayamazsa, diğer taraf varlıklarını kaybetmez
Sahiplik Kontrolü: İşlem tamamlanana kadar varlığın kontrolü sizde kalır
Gizlilik: İşlem gizlidir ve yalnızca her iki tarafça bilinir.
İlk günlerde birçok teknoloji uzmanı atomik değişimleri denemiş olsa da, görünüşe göre hiçbir zaman tam anlamıyla başarılı olamadılar.
İşte Vitalik'in 3 yıl önce tweetlediği şey: Kaynakları uygun (güvenilmez, sunucusuz, maksimum Uniswap benzeri UX) ETH <-> BTC DEX'e ayırmalıyız. Utanç verici bir şekilde, hala en büyük iki kripto ekosistemi arasında güvenle kolayca değer aktaramıyoruz.
Üç yıl sonra durum farklı. Atomik takaslardan değil, zincirler arası köprülerden bahsediyorum.
Son üç yılda, kullanıcı varlıklarını bir araya getiren ve sabit paralar (veya Fantom'daki wETH gibi paketlenmiş tokenler) çıkaran zincirler arası köprüler giderek daha popüler hale geldi.
DefiLlama'ya göre son 7 günde 14 zincirler arası köprünün toplam varlıkları 4,8 milyar ABD dolarına ulaştı!
Vitalik, zincirler arası köprünün tasarımı konusunda çok seçici. Bir yıl önce Reddit'te zincirler arası köprüler konusunda neden karamsar olduğunu paylaşmıştı. İşte işin özü:
Çoklu zincir ekosistemi çeşitlilik avantajları sağlasa da zincirler arası köprüler, sözleşme boşlukları nedeniyle güvenlik sorunları getirecektir.
Blok zinciri %51 oranında saldırıya uğrasa bile kurallarını koruyabilir, kullanıcı bakiyelerini değişmeden tutabilir ve işlemlerin tutarlılığını sağlayabilir.
*Ancak, %51 saldırısı sırasında zincirler arası köprünün akıllı sözleşmesi kontrolü kaybederse zincirler arası varlıklar değer kaybedebilir.
Bu nedenle, yerel varlıkları orijinal zincirlerinde tutmak, diğer zincirlere çapraz zincirlemekten daha güvenlidir.
Çapraz zincir etkinliği bir "ağ karşıtı etki" sergiler: ne kadar çok kullanılırsa, özellikle zincirler arası köprü büyük miktarda varlık tutuyorsa, risk o kadar artar.
Bu yazı yazıldığı sırada, multisig anahtarını elinde bulunduran Multichain geliştirme ekibinin tutuklandığına dair söylentilerle "ağ karşıtı etkiler" riski çok gerçek hale geldi.
**Bir hatırlatma olarak, Multichain'in zincirler arası köprüsü, desteklenen zincirlerde sabit paralar çıkarmak için bir varlık havuzu modeli kullanır. **
**Örneğin, Fantom'daki BTC aslında "sarmalanmış" wBTC'dir ve ardından Multichain tarafından ikinci "sarmalama" için yayınlanmıştır. **
Zincir üstü analist An Ape Prologue, Multichain hakkında araştırma yaptı. Yerel token FTM dışındaki Fantom varlıklarının %40'ının Multichain tarafından verildiğini buldu. Bu sabit varlıklar 650 milyon $'a kadar çıkıyor ve bu da Fantom'un zincirler arası köprülere olan yüksek güvenini gösteriyor.
Ne yazık ki Multichain, başı belaya giren ilk ve son zincirler arası köprü değil. En büyük beş zincirler arası köprü saldırısı 1,9 milyar dolara mal oldu.
Vitalik'in belirttiği gibi: "Varlıkları geldikleri zincirde tutun ve farklı zincirler arasında değer aktarmak için bir atomik takas protokolü kullanın."
Zincirler arası köprülerin risklerine rağmen, temel olarak şu 5 engel nedeniyle atomik takas protokolleri şu anda nadirdir:
FARKLI DİLLER: Farklı blok zincirleri farklı diller kullanır, bu da doğrudan atomik takası zorlaştırır.
Sınırlı işlevsellik: Bitcoin'in dili, belirli atomik takas koşullarının uygulanmasını zorlaştıran Ethereum'un Solidity'sinin akıllı sözleşme işlevinden yoksundur.
Farklı Rıza Mekanizmaları: Bitcoin, Proof of Work'ü kullanırken, Ethereum Proof of Stake'e geçiş yaptı. Bu fark, atomik takas mekanizmasını karmaşıklaştırabilir.
KOMPLEKSİLİK VE RİSK: Atomik takaslar birden fazla adım gerektirir ve düzgün yapılmadığı takdirde para kaybetme riski vardır.
Likidite Gereksinimleri: Etkili atomik takaslar, her iki zincirde de yeterli likidite gerektirir, aksi takdirde işlemde döviz kuru dalgalanmaları olur.
"Atomik Değişim" Denemesi
Son olarak, "atomik takas" protokolünü gerçekten kullanabilir miyiz?
En az 15 ilgili protokol şu anda farklı değişim mekanizmalarını kullanıyor.
Bununla birlikte, benim için gerçekten önemli olan, yerel varlıkları zincirler arasında takas etme yeteneği, özellikle de yerel BTC ile ETH arasında takas söz konusu olduğunda, ki bence bu kutsal kâsedir.
Thorchain'in Thorswap
Thorswap, muhtemelen en ünlü çok zincirli varlık ticaret protokolüdür. 9 zincir arasında ETH, BTC ve diğer yerel belirteçlerin değişimini kolaylaştırır.
Aşağıdaki resimde, ETH'yi BTC ile takas etmem 9 dakikamı aldı ve bana 37 $'a mal oldu (çoğunlukla Bitcoin ağı).
THOR sisteminin çekirdeği, her biri THORChain'in yerel belirteci RUNE'nin %50'sini ve BTC veya ETH gibi diğer varlıkların %50'sini içeren likidite havuzudur.
ETH'yi BTC ile değiştirmek istediğinizde, protokol ETH'nizi ETH-RUNE havuzunda RUNE ile değiştirecek ve ardından BTC-RUNE havuzunda RUNE'yi BTC ile değiştirecektir.
Bu nedenle, THORChain hala bilgisayar korsanları için bir hedef olabilecek likidite havuzlarına güveniyor, bu da gerçek bir atomik takas olmadığı anlamına geliyor.
Aslında, atomik takasları kullanmaktan neden vazgeçtiklerini açıklamak için THORSwap ekibiyle temasa geçtim. Operasyon müdürleri paperX'in söyledikleri şöyle:
>
> Sınırlı likidite nedeniyle THORChain atomik takaslardan vazgeçmek zorunda kaldı. Çünkü CEX'in yerini alabilecek merkezi olmayan zincirler arası bir işlem protokolü sağlamak istiyorsak, rekabetçi işlem teklifleri sunmalıyız.
>
>
> 2018/2019 gibi erken bir tarihte THORChain, bir teknoloji seçeneği olarak atomik takasları araştırmıştı, ancak sonunda Tendermint mutabakat motoru, Cosmos-SDK durum makinesi ve GG20 Eşik İmza Planını (TSS) kullanan merkezi olmayan bir zincirler arası likidite protokolü oluşturmaya yöneldi. Varlıkları sabitlemez veya "sarmalamaz", fonları doğrudan zincir üstü kasalarda yönetir.
>
>
>
Komodo (AtomicDEX)
Komodo, atomik takaslar alanında öncülerden biridir.
Merkezi olmayan borsası AtomicDEX, "güvenli ve güvene dayalı olmayan çok zincirli işlem" ortamı sağlamak için atomik takas teknolojisini kullanır. Komodo gururla, "Paraları donduramayız veya işlemleri durduramayız" diyor.
Ne yazık ki platformun hem cep telefonlarında hem de bilgisayarlarda kullanımı kolay değil. Şu anda Metamask veya Keplr'ı desteklemiyor, yalnızca anımsatıcı ifadeler veya donanım cüzdanları aracılığıyla bağlantılara izin veriyor.
Ayrıca BTC'nin dönüştürme limiti 2 ETH'dir ve sunulan döviz kuru merkezi borsadan (CEX) %7 daha düşüktür.
Bu, kullanıcıların zincirler arası bir köprü veya gerçek bir atomik takas protokolü kullanmayı seçerken yapması gereken ödünleşim olabilir.
Özetleyin
BTC<>ETH'nin atomik takasını uygulamak zordur.
Merkezi olmayan uygulamaları kullanmak sorun değilse ve zincirler arası işlemler yapmak istiyorsanız, SWFT AllChain Bridge, Maya protokolünü (THORChain'in çatalı) kullanmayı da deneyebilirsiniz.
Ek olarak, denemeye değer üç yeni nesil zincirler arası protokol vardır:
InterSwap - Birleşik likidite ile tam zincir AMM.
Orion Protokolü - kullanıcılar, DeFi cüzdanını kullanarak büyük CEX/DEX arasında ticaret yapabilir. KYC gerekmez.
Chainflip - Merkezi değiş tokuşların yerini almak için son derece düşük kayma ile zincirler arası takaslara olanak tanır.
(Not: Yukarıdakiler yazarın kişisel görüşü olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz, DYOR)
Her neyse, Vitalik'in zincirler arası köprülerden uzaklaşmayı ve atomik takasları kullanmayı önerdiğinde hangi protokollerde yükseldiğini merak ediyorum.
Açıkçası, yine de, gerçek atomik takaslar kitlesel olarak benimsenmekten uzak görünüyor.
risk uyarısı:
Merkez bankası ve diğer departmanlar tarafından yayınlanan "Sanal Para İşlemlerinde Aldatmaca Riskinin Önlenmesine ve Önlenmesine Dair Tebliğ"e göre bu yazının içeriği sadece bilgi paylaşımı amaçlı olup, herhangi bir işlem ve yatırımı teşvik ve tasdik etmez. Herhangi bir yasa dışı finansal uygulamaya katılma.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Zincirler arası köprülerden uzak olan V God, atomik takasların kullanılmasını savunur: ama bunlar gerçekten faydalı mı?
Orijinal yazar | Ignas, DeFi Research
Orijinal metnin derlenmesi | Baize Araştırma Enstitüsü
BTC'yi ETH'ye nasıl çevirirsiniz? Veya BTC'yi ATOM'a dönüştürmek mi?
Pek çok insan gibi ben de genellikle ETH'yi merkezi bir borsaya (CEX) yatırırım, bunu BTC'ye çeviririm ve ardından BTC'yi zincir üstü bir cüzdana aktarırım.
Bu beni ironik bir duruma sokuyor: DeFi kullanımını savunurken, ben de bu sözde "çapraz zincir işlemler" için CEX kullanıyorum.
Aslında, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, "varlıkları geldikleri zincirde tutmayı ve zincirler arasında değer aktarmak için atomik takasları kullanmayı" defalarca vurguladı.
Kulağa basit geliyor, ama gerçek bundan çok uzak.
Atom takası tam olarak nedir? Nasıl çalışırlar ve gerçekten merkezi borsaların yerini alabilirler mi?
Bu makalede öğrenelim.
Atomik Değişim: Fikirden Uygulamaya
Atomik takas fikri ilk olarak 2013 yılında bir Bitcointalk forum gönderisinde Tier Nolan tarafından önerildi. Ancak, 2017 yılına kadar ilk atomik takas başarıyla tamamlandı. Litecoin kurucusu Charlie Lee o sırada Twitter'da şunları paylaştı: "LTC/BTC çapraz zincir atomik takasını tamamladı!" (Btw, bu iyi bir anlaşmaydı: işlemden %330 kar elde etti)
Atom takasları nasıl çalışır? Bunu basitçe şöyle anlayabiliriz:
Atomik takaslar, işlemi kolaylaştırmak için herhangi bir aracı olmaksızın iki kripto cüzdanı arasında gerçekleşir. Atomların bölünmez olması gibi "atomik"tirler, ya ticaret başarıyla tamamlanır ve her bir tüccar diğerinin fonlarını alır ya da hiçbir şey olmaz ve her iki tüccar da sadece ticaretten önce sahip oldukları fonlara sahip olurlar.
Atomik takas mekanizması, "karma kilit" (HashLock) ve "zaman kilidi" (TimeLock) olmak üzere iki özel garantiye sahip sanal bir kasa olarak anlaşılabilen karma zaman kilidi sözleşmesine (HTLC) dayanır:
Her iki taraf da sözleşme anahtarını gönderdikten sonra işlem tamamlanır.
Her iki taraf da ayrılan süre içinde teslim etmezse, işlem iptal edilerek kimsenin para kaybetmemesi sağlanır.
atomik takas ve zincirler arası köprü
Tabii ki, atomik takas teknolojisi açıklanandan çok daha karmaşıktır ve hala gelişmektedir Sağlayabileceği faydalar şunları içerir:
İlk günlerde birçok teknoloji uzmanı atomik değişimleri denemiş olsa da, görünüşe göre hiçbir zaman tam anlamıyla başarılı olamadılar.
İşte Vitalik'in 3 yıl önce tweetlediği şey: Kaynakları uygun (güvenilmez, sunucusuz, maksimum Uniswap benzeri UX) ETH <-> BTC DEX'e ayırmalıyız. Utanç verici bir şekilde, hala en büyük iki kripto ekosistemi arasında güvenle kolayca değer aktaramıyoruz.
Üç yıl sonra durum farklı. Atomik takaslardan değil, zincirler arası köprülerden bahsediyorum.
Son üç yılda, kullanıcı varlıklarını bir araya getiren ve sabit paralar (veya Fantom'daki wETH gibi paketlenmiş tokenler) çıkaran zincirler arası köprüler giderek daha popüler hale geldi.
DefiLlama'ya göre son 7 günde 14 zincirler arası köprünün toplam varlıkları 4,8 milyar ABD dolarına ulaştı!
Vitalik, zincirler arası köprünün tasarımı konusunda çok seçici. Bir yıl önce Reddit'te zincirler arası köprüler konusunda neden karamsar olduğunu paylaşmıştı. İşte işin özü:
Bu yazı yazıldığı sırada, multisig anahtarını elinde bulunduran Multichain geliştirme ekibinin tutuklandığına dair söylentilerle "ağ karşıtı etkiler" riski çok gerçek hale geldi.
**Bir hatırlatma olarak, Multichain'in zincirler arası köprüsü, desteklenen zincirlerde sabit paralar çıkarmak için bir varlık havuzu modeli kullanır. **
**Örneğin, Fantom'daki BTC aslında "sarmalanmış" wBTC'dir ve ardından Multichain tarafından ikinci "sarmalama" için yayınlanmıştır. **
Zincir üstü analist An Ape Prologue, Multichain hakkında araştırma yaptı. Yerel token FTM dışındaki Fantom varlıklarının %40'ının Multichain tarafından verildiğini buldu. Bu sabit varlıklar 650 milyon $'a kadar çıkıyor ve bu da Fantom'un zincirler arası köprülere olan yüksek güvenini gösteriyor.
Ne yazık ki Multichain, başı belaya giren ilk ve son zincirler arası köprü değil. En büyük beş zincirler arası köprü saldırısı 1,9 milyar dolara mal oldu.
Vitalik'in belirttiği gibi: "Varlıkları geldikleri zincirde tutun ve farklı zincirler arasında değer aktarmak için bir atomik takas protokolü kullanın."
Zincirler arası köprülerin risklerine rağmen, temel olarak şu 5 engel nedeniyle atomik takas protokolleri şu anda nadirdir:
"Atomik Değişim" Denemesi
Son olarak, "atomik takas" protokolünü gerçekten kullanabilir miyiz?
En az 15 ilgili protokol şu anda farklı değişim mekanizmalarını kullanıyor.
Bununla birlikte, benim için gerçekten önemli olan, yerel varlıkları zincirler arasında takas etme yeteneği, özellikle de yerel BTC ile ETH arasında takas söz konusu olduğunda, ki bence bu kutsal kâsedir.
Thorchain'in Thorswap
Thorswap, muhtemelen en ünlü çok zincirli varlık ticaret protokolüdür. 9 zincir arasında ETH, BTC ve diğer yerel belirteçlerin değişimini kolaylaştırır.
Aşağıdaki resimde, ETH'yi BTC ile takas etmem 9 dakikamı aldı ve bana 37 $'a mal oldu (çoğunlukla Bitcoin ağı).
THOR sisteminin çekirdeği, her biri THORChain'in yerel belirteci RUNE'nin %50'sini ve BTC veya ETH gibi diğer varlıkların %50'sini içeren likidite havuzudur.
ETH'yi BTC ile değiştirmek istediğinizde, protokol ETH'nizi ETH-RUNE havuzunda RUNE ile değiştirecek ve ardından BTC-RUNE havuzunda RUNE'yi BTC ile değiştirecektir.
Bu nedenle, THORChain hala bilgisayar korsanları için bir hedef olabilecek likidite havuzlarına güveniyor, bu da gerçek bir atomik takas olmadığı anlamına geliyor.
Aslında, atomik takasları kullanmaktan neden vazgeçtiklerini açıklamak için THORSwap ekibiyle temasa geçtim. Operasyon müdürleri paperX'in söyledikleri şöyle:
> > Sınırlı likidite nedeniyle THORChain atomik takaslardan vazgeçmek zorunda kaldı. Çünkü CEX'in yerini alabilecek merkezi olmayan zincirler arası bir işlem protokolü sağlamak istiyorsak, rekabetçi işlem teklifleri sunmalıyız. > > > 2018/2019 gibi erken bir tarihte THORChain, bir teknoloji seçeneği olarak atomik takasları araştırmıştı, ancak sonunda Tendermint mutabakat motoru, Cosmos-SDK durum makinesi ve GG20 Eşik İmza Planını (TSS) kullanan merkezi olmayan bir zincirler arası likidite protokolü oluşturmaya yöneldi. Varlıkları sabitlemez veya "sarmalamaz", fonları doğrudan zincir üstü kasalarda yönetir. > > >
Komodo (AtomicDEX)
Komodo, atomik takaslar alanında öncülerden biridir.
Merkezi olmayan borsası AtomicDEX, "güvenli ve güvene dayalı olmayan çok zincirli işlem" ortamı sağlamak için atomik takas teknolojisini kullanır. Komodo gururla, "Paraları donduramayız veya işlemleri durduramayız" diyor.
Ne yazık ki platformun hem cep telefonlarında hem de bilgisayarlarda kullanımı kolay değil. Şu anda Metamask veya Keplr'ı desteklemiyor, yalnızca anımsatıcı ifadeler veya donanım cüzdanları aracılığıyla bağlantılara izin veriyor.
Ayrıca BTC'nin dönüştürme limiti 2 ETH'dir ve sunulan döviz kuru merkezi borsadan (CEX) %7 daha düşüktür.
Bu, kullanıcıların zincirler arası bir köprü veya gerçek bir atomik takas protokolü kullanmayı seçerken yapması gereken ödünleşim olabilir.
Özetleyin
BTC<>ETH'nin atomik takasını uygulamak zordur.
Merkezi olmayan uygulamaları kullanmak sorun değilse ve zincirler arası işlemler yapmak istiyorsanız, SWFT AllChain Bridge, Maya protokolünü (THORChain'in çatalı) kullanmayı da deneyebilirsiniz.
Ek olarak, denemeye değer üç yeni nesil zincirler arası protokol vardır:
(Not: Yukarıdakiler yazarın kişisel görüşü olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz, DYOR)
Her neyse, Vitalik'in zincirler arası köprülerden uzaklaşmayı ve atomik takasları kullanmayı önerdiğinde hangi protokollerde yükseldiğini merak ediyorum.
Açıkçası, yine de, gerçek atomik takaslar kitlesel olarak benimsenmekten uzak görünüyor.
risk uyarısı:
Merkez bankası ve diğer departmanlar tarafından yayınlanan "Sanal Para İşlemlerinde Aldatmaca Riskinin Önlenmesine ve Önlenmesine Dair Tebliğ"e göre bu yazının içeriği sadece bilgi paylaşımı amaçlı olup, herhangi bir işlem ve yatırımı teşvik ve tasdik etmez. Herhangi bir yasa dışı finansal uygulamaya katılma.