Hedge คืออะไร - กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงในการเทรด

Hedging คือเทคนิคการเปิดสองตำแหน่งตรงข้ามในเวลาเดียวกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของตลาด แทนที่จะรอให้แน่ใจเกี่ยวกับแนวโน้มราคาทั้งหมด คุณสามารถใช้กลไกการป้องกันความเสี่ยงเพื่อปกป้องพอร์ตเมื่อสภาวะตลาดไม่แน่นอน นี่เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเทรดรักษาความยืดหยุ่นในสภาวะตลาดที่ผันผวน

เมื่อไหร่ควรใช้ hedging กับตำแหน่ง short?

สมมุติว่าคุณเห็นว่าราคาขึ้นไปถึงจุดที่น่าจะขายชอร์ต แต่ยังไม่แน่ใจว่าตลาดจะยังคงขึ้นต่อหรือจะกลับตัว กลับแทนที่จะเปิดตำแหน่ง short อย่างเดียว คุณสามารถเปิดตำแหน่ง long เล็กน้อยร่วมด้วย หากราคายังคงพุ่งขึ้น ตำแหน่ง long จะช่วยชดเชยขาดทุนจาก short ทำให้คุณควบคุมความเสียหายได้ดีขึ้น หากราคากลับตัวลง คุณสามารถปิดทั้งสองตำแหน่งพร้อมกันเพื่อรับกำไร ซึ่งกำไรจาก short จะช่วยชดเชยขาดทุนจาก long และคุณยังคงได้กำไรสุทธิในเชิงบวก

ขยายความด้วยตำแหน่ง long และการป้องกัน downside

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงนี้ก็ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่ในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อคุณมองว่าราคาต่ำและต้องการเพิ่มตำแหน่ง long คุณสามารถเปิดตำแหน่ง long ใหญ่ขึ้นพร้อมกับตำแหน่ง short เล็กลง หากตลาดร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญ ตำแหน่ง short จะสร้างกำไรเพื่อชดเชยความเสียหายจาก long ในทางกลับกัน หากราคาขึ้น ตำแหน่ง long จะสร้างกำไรหลัก ในขณะที่ short จะลดผลกำไรลง แต่คุณยังคงได้กำไรอยู่ดี

การผสม DCA กับ hedging - การเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์

จุดเด่นหนึ่งคือคุณสามารถใช้เทคนิคเฉลี่ยต้นทุน (DCA) กับหนึ่งในสองตำแหน่งในขณะที่ยังคงใช้กลไก hedging อยู่ ซึ่งช่วยให้คุณสะสม exposure เพิ่มขึ้นในตำแหน่งหลัก ในขณะเดียวกันก็รักษาตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยง ในสถานการณ์ที่หายากแต่เป็นไปได้ ทั้งสองตำแหน่งอาจสร้างกำไรพร้อมกัน — เกิดขึ้นเมื่อตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้หลังจากที่คุณตั้งกลไกป้องกันแล้ว ตอนนั้นคุณจะได้รับผลตอบแทนแบบทบต้นจากทั้งสองด้าน

วิธีเปิดใช้งานโหมด hedging บนแพลตฟอร์ม

เริ่มต้นด้วยการปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมด จากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่าของบัญชีเทรดและเปิดใช้งานฟีเจอร์การป้องกันความเสี่ยง เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้ ระบบจะอนุญาตให้คุณเปิดสองทิศทางตรงข้ามพร้อมกัน สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจว่า hedging ไม่ใช่วิธีทำกำไรจำนวนมาก แต่เป็นเครื่องมือเพื่อรักษาทุนและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดที่ไม่แน่นอน