อัปเดตตลาดรายสัปดาห์: หุ้นปิดสัปดาห์ในระดับเท่าเดิม ขณะที่กลุ่มหุ้นป้องกันผู้บริโภคปรับตัวขึ้นและกลุ่มหุ้นวัฏจักรผู้บริโภคลดลง

อัปเดตตลาดหุ้นสำหรับสัปดาห์การซื้อขายสิ้นสุดวันที่ 6 กุมภาพันธ์

• ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ Morningstar US Market Index ปรับตัวขึ้น 0.04%
• กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำผลงานดีที่สุดคือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ป้องกันตัวเองได้ขึ้น 5.83% และกลุ่มอุตสาหกรรมขึ้น 5.61%
• กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำผลงานแย่ที่สุดคือ กลุ่มสินค้าอุปโภคหมุนเวียนที่ลดลง 3.77% และกลุ่มบริการสื่อสารที่ลดลง 3.7%
• หุ้นขนาดใหญ่ลดลง 0.88%, หุ้นขนาดกลางเพิ่มขึ้น 2.3%, และหุ้นขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 3.24%
• หุ้นเติบโตลดลง 0.97%, หุ้นผสมเพิ่มขึ้น 1.13%, และหุ้นมูลค่าขึ้น 3.41%
• ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.10% และ Nasdaq ลดลง 1.84%
• จากบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ 828 แห่งที่ครอบคลุมโดย Morningstar มีจำนวน 514 แห่ง หรือ 62% ที่ปรับตัวขึ้น ไม่มีแห่งใดที่ไม่เปลี่ยนแปลง และ 314 แห่ง หรือ 38% ที่ลดลง

พันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลงเหลือ 4.22% จาก 4.26%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ลดลงเหลือ 3.50% จาก 3.52%
• ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ลดลง 3.39% เหลือ 63.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
• ราคาทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 1.62% เป็น 4,958.50 ดอลลาร์

หุ้นที่ทำกำไรสูงสุด

XPO XPO, Enphase Energy ENPH, DaVita DVA, Adient ADNT และ Herc Holdings HRI เป็นหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดในกลุ่มหุ้นจดทะเบียนในสหรัฐที่วิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ของ Morningstar

• XPO ครองอันดับหนึ่ง เพิ่มขึ้น 37.47% และในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 34.18% บริษัทนี้ไม่มีข้อได้เปรียบด้านความแข็งแกร่ง (no-moat) ที่มีคะแนน 1 ดาว เพิ่มขึ้น 36.17% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นปิดสัปดาห์ที่ 203.61 ดอลลาร์ คิดเป็นส่วนเกิน 64% เทียบกับมูลค่าที่เหมาะสมประมาณ 113.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น
• Enphase เป็นอันดับสอง ทำผลตอบแทนรายสัปดาห์ 34.67% หุ้นนี้มีคะแนน 3 ดาว และเพิ่มขึ้น 46.80% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หุ้นของบริษัทนี้ไม่มีข้อได้เปรียบด้านความแข็งแกร่ง (no-moat) ลดลง 27.57% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นปิดสัปดาห์ที่ 49.80 ดอลลาร์ คิดเป็นส่วนเกิน 13% เทียบกับมูลค่าที่เหมาะสมประมาณ 42.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น
• DaVita อันดับสาม ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 28.8% หุ้นนี้มีคะแนน 3 ดาว และมีข้อได้เปรียบด้านความแข็งแกร่งแคบ (narrow-moat) เพิ่มขึ้น 23.16% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา แต่ลดลง 15.63% ในช่วง 12 เดือน ราคาหุ้นปิดที่ 140.83 ดอลลาร์ คิดเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่เหมาะสมประมาณ 156.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น
• Adient ซึ่งเป็นหุ้นที่มีข้อได้เปรียบด้านความแข็งแกร่งมาก (5 ดาว) เพิ่มขึ้น 27.21% ในสัปดาห์นี้ หุ้นนี้เพิ่มขึ้น 26.18% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และขึ้น 47.08% ในช่วง 12 เดือน ราคาหุ้นปิดที่ 26.46 ดอลลาร์ คิดเป็นส่วนลด 62% จากมูลค่าที่เหมาะสมประมาณ 67.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น
• Herc เพิ่มขึ้น 25.79% ในสัปดาห์ล่าสุด บริษัทนี้ไม่มีข้อได้เปรียบด้านความแข็งแกร่ง (no-moat) เพิ่มขึ้น 24.63% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา แต่ลดลง 14.82% ในช่วง 12 เดือน ราคาหุ้นปิดที่ 180.31 ดอลลาร์ คิดเป็นส่วนเกิน 9% เทียบกับมูลค่าที่เหมาะสมประมาณ 158.00 ดอลลาร์

หุ้นที่ขาดทุนมากที่สุด

Molina Healthcare MOH, Gartner IT, Snap SNAP, Varonis VRNS และ PayPal Holdings PYPL เป็นหุ้นที่ทำผลงานแย่ที่สุดในกลุ่มหุ้นจดทะเบียนในสหรัฐที่วิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ของ Morningstar

• Molina เป็นหุ้นที่ทำผลงานแย่ที่สุดในสัปดาห์ ลดลง 26.66% บริษัทนี้มีคะแนน 4 ดาว และมีข้อได้เปรียบด้านความแข็งแกร่งแคบ (narrow-moat) เพิ่มขึ้น 18.09% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา แต่ลดลง 44.22% ในช่วง 12 เดือน ราคาหุ้นปิดที่ 131.72 ดอลลาร์ คิดเป็นส่วนลด 43% จากมูลค่าที่เหมาะสมประมาณ 311.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น
• Gartner อยู่ในอันดับสอง ลดลง 25.42% ในสัปดาห์นี้ บริษัทนี้ไม่มีข้อได้เปรียบด้านความแข็งแกร่ง (no-moat) ที่มีคะแนน 3 ดาว ลดลง 35.88% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และลดลง 71.90% ในช่วง 12 เดือน ราคาหุ้นปิดที่ 156.33 ดอลลาร์ คิดเป็นส่วนลด 7% จากมูลค่าที่เหมาะสมประมาณ 164.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น
• Snapchat เป็นอันดับสาม ลดลง 24.68% ในสัปดาห์นี้ บริษัทนี้มีคะแนน 4 ดาว และไม่มีข้อได้เปรียบด้านความแข็งแกร่ง (no-moat) ลดลง 29.86% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และลดลง 51.83% ในช่วง 12 เดือน ราคาหุ้นปิดที่ 5.22 ดอลลาร์ คิดเป็นส่วนลด 43% จากมูลค่าที่เหมาะสมประมาณ 9.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น
• Varonis ลดลง 24.02% ในสัปดาห์นี้ บริษัทนี้ไม่มีข้อได้เปรียบด้านความแข็งแกร่ง (no-moat) ที่มีคะแนน 3 ดาว ลดลง 36.54% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และลดลง 48.79% ในช่วง 12 เดือน ราคาหุ้นปิดที่ 22.67 ดอลลาร์ คิดเป็นส่วนลด 21% จากมูลค่าที่เหมาะสมประมาณ 28.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น
• PayPal ลดลง 23.35% ในสัปดาห์นี้ บริษัทนี้มีคะแนน 5 ดาว และข้อได้เปรียบด้านความแข็งแกร่งแคบ (narrow-moat) ลดลง 41.17% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และลดลง 49.44% ในช่วง 12 เดือน ราคาหุ้นปิดที่ 40.42 ดอลลาร์ คิดเป็นส่วนลด 50% จากมูลค่าที่เหมาะสมประมาณ 80.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ไฮไลต์กิจกรรมตลาดและการลงทุนในสัปดาห์นี้

• วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์: ยอดขายปลีกเดือนธันวาคม สต็อกสินค้าธุรกิจเดือนพฤศจิกายน รายงานผลประกอบการจาก Coca-Cola KO, Ford Motor F, CVS Health CVS
• วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์: รายงานสถานการณ์การจ้างงานเดือนมกราคม รายงานผลประกอบการจาก Albemarle ALB, Cisco Systems CSCO
• วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์: รายงานจำนวนคำขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น ยอดขายบ้านมือสองเดือนมกราคม รายงานผลประกอบการจาก PG&E PCG
• วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์: รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคม