วิธีเลือกหุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตระยะยาว: ทำไม Novartis และ Shopify ถึงโดดเด่น

การค้นหาบริษัทที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนเป็นรากฐานของกลยุทธ์การสร้างความมั่งคั่งระยะยาวที่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่การลงทุนระยะยาวดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายในแวบแรก—ซื้อหุ้นคุณภาพดีและถือไว้เป็นเวลาหลายปี—ความท้าทายที่แท้จริงคือการระบุว่าบริษัทใดสมควรได้รับตำแหน่งถาวรในพอร์ตโฟลิโอของคุณ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น ลองมาสำรวจสองตัวเลือกที่น่าสนใจซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัว การเติบโต และความสามารถในการอยู่รอดในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ นั่นคือ Novartis และ Shopify ซึ่งเป็นตัวอย่างของหุ้นที่ดีที่สุดในตอนนี้ หากคุณมุ่งมั่นที่จะลงทุนด้วยความอดทนเป็นเวลาหลายสิบปี

Novartis: ยักษ์ใหญ่ด้านยา ที่สร้างขึ้นเพื่อความอยู่รอด

สำหรับนักลงทุนที่มองหาเสถียรภาพระยะยาวพร้อมโอกาสเติบโต มีอุตสาหกรรมไม่กี่แห่งที่สำคัญเท่ากับอุตสาหกรรมยา แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทในกลุ่มนี้ที่จะสมควรได้รับความสนใจ Novartis แตกต่างออกไป และนี่คือเหตุผล

นวัตกรรมเป็นแนวป้องกันการแข่งขัน

บริษัทแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องถึงความสามารถในการพัฒนายาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในหลายกลุ่มโรค จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2024 Novartis มีความก้าวหน้าที่น่าทึ่ง: ผลิตภัณฑ์ 10 รายการสร้างรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปี แต่ยังมีอีกหลายรายการที่เข้าใกล้เป้าหมายนี้ ยาเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงรักษาเส้นทางการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการในตลาดและอำนาจในการตั้งราคาที่มั่นคง

รับมือกับความเสี่ยงจากการหมดสิทธิบัตร

การหมดอายุของสิทธิบัตรเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมยา Novartis เผชิญกับความท้าทายนี้เมื่อ Entresto ซึ่งเป็นยาขยายขอบเขตสำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง สูญเสียความเป็นเอกสิทธิ์ แต่ผลประกอบการของบริษัทแทบไม่ลดลงเลย ในไตรมาส 3 ปี 2024 รายได้เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นจำนวน 13.9 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.25 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อน สำหรับบริษัทที่ต้องรับมือกับความเสี่ยงจากการหมดสิทธิบัตรเช่นนี้ ตัวเลขเหล่านี้น่าประทับใจ ความสามารถในการฟื้นตัวนี้มาจากพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ Novartis ซึ่งการเปิดตัวล่าสุด เช่น Fabhalta (ได้รับอนุมัติในธันวาคม 2023 สำหรับการรักษาโรค paroxysmal nocturnal hemoglobinuria) ช่วยชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากยาเก่า

เงินปันผลที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนระยะยาว

Novartis ไม่ใช่แค่เรื่องของการเติบโตเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องเป็นเวลา 28 ปี และปัจจุบันให้ผลตอบแทน 3% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ S&P 500 ที่ 1.2% บันทึกการจ่ายเงินปันผลนี้แสดงให้เห็นถึงวินัยทางการเงินและความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นลักษณะของบริษัทที่สร้างความมั่งคั่งในระยะยาว

Shopify: แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีอนาคตยาวนาน

Shopify เป็นการลงทุนในกลุ่มที่แตกต่างออกไป—หนึ่งที่อิงกับแนวโน้มระยะยาวและข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้าง บริษัทนี้สร้างผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม โดยหุ้นพุ่งขึ้น 50% จากผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด

ครองตลาดในกลุ่มที่เติบโตอย่างมหาศาล

ผู้บริหารได้ประกาศวิสัยทัศน์ที่ทะเยอทะยาน: สร้างบริษัทที่สามารถอยู่รอดได้ 100 ปี นี่ไม่ใช่คำพูดลอยๆ—รากฐานของบริษัทแข็งแกร่งแล้ว Shopify ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลางในการเปิดตัวและขยายธุรกิจออนไลน์ จุดเด่นของแพลตฟอร์มคือความสมดุลระหว่างความง่ายและความสามารถในการปรับแต่ง ผู้ค้าสามารถเข้าถึงเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ ระบบแอปพลิเคชันที่ครอบคลุม และเครื่องมือทางธุรกิจที่ครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์การตลาด การจัดการสินค้าคงคลัง และโลจิสติกส์การจัดส่ง

ตำแหน่งในตลาดและต้นทุนการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลส่วนแบ่งตลาดแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมของ Shopify: บริษัทสามารถครองส่วนแบ่ง 12% ของตลาดแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เกี่ยวข้องภายในสิ้นปี 2024 เพิ่มขึ้นจาก 10% เมื่อปีก่อน นอกจากการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดแล้ว Shopify ยังได้ประโยชน์จากต้นทุนการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง เมื่อผู้ค้าลงทุนเวลาและเงินสร้างร้านค้าออนไลน์ การย้ายไปยังคู่แข่งจะกลายเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเว้นแต่จะมีทางเลือกที่เหนือกว่าที่น่าดึงดูดอย่างมาก ซึ่งสร้างแนวป้องกันการแข่งขันที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

จุดเปลี่ยนของความสามารถในการทำกำไร

ในอดีต Shopify ถูกวิจารณ์เรื่องอัตราการใช้เงิน แต่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง หลังจากขายธุรกิจโลจิสติกส์ไปแล้ว ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรดีขึ้นอย่างมาก บริษัทสามารถสร้างกำไรสุทธิใน 3 ใน 4 ไตรมาสล่าสุด ขณะที่รายได้และอัตรากำไรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การผสมผสานระหว่างการเร่งการเติบโตและการขยายอัตรากำไรนี้ ทำให้ Shopify อยู่ในตำแหน่งที่จะครองส่วนแบ่งในตลาดอีคอมเมิร์ซของตนเองไปอีกหลายสิบปี

ทำไมบริษัทเหล่านี้สมควรได้รับเงินทุนระยะยาวของคุณ

การเลือกหุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการถือครองระยะยาวต้องอาศัยการระบุบริษัทที่มีข้อได้เปรียบเชิงแข่งขันที่ยั่งยืน กำไรที่สม่ำเสมอ และทีมบริหารที่มุ่งสร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้น ทั้ง Novartis และ Shopify เป็นตัวอย่างของคุณสมบัติเหล่านี้ ประวัติศาสตร์ก็มีตัวอย่างที่น่าศึกษา เช่น Netflix (แนะนำในธันวาคม 2004) และ Nvidia (แนะนำในเมษายน 2005) ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมจนสามารถเปลี่ยนเงินลงทุน 1,000 ดอลลาร์ให้กลายเป็นหลายแสนดอลลาร์ แม้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตจะไม่รับประกันผลในอนาคต แต่ตัวอย่างเหล่านี้เน้นให้เห็นว่าการลงทุนอย่างมีวินัยในบริษัทคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

สาระสำคัญคือ: การระบุหุ้นที่ใช่—บริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง โอกาสในตลาดเติบโต และทีมบริหารที่พิสูจน์แล้ว—และถือครองไว้ในช่วงวัฏจักรตลาด คือวิธีสร้างความมั่งคั่งรุ่นต่อรุ่น ทั้ง Novartis และ Shopify เป็นตัวอย่างของหุ้นที่ดีที่สุดในตอนนี้ หากคุณพร้อมที่จะให้เงินทุนของคุณมีเวลาในการทบต้น