ข่าวตลาดระบุว่า Microsoft และ Google กำลังเจรจาข้อตกลงจัดหา DRAM ระยะยาวเป็นเวลา 3 ปี กับ SK Hynix ในขณะเดียวกัน นอกจากการกำหนดเงื่อนไขราคาขั้นต่ำแล้ว ยังมีการจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้า 30% โดยเป้าหมายคือการล็อกกำลังการผลิตระยะยาวของ SK Hynix
อีกด้านหนึ่ง SK Hynix กำลังวางแผนเข้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ ในปี 2026 โดยยื่นขอออก American Depositary Receipts (ADR) ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ามูลค่าระดมทุนจะอยู่ในระดับ “หลายหมื่นล้าน” SK Hynix กำลังสร้างฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในยงอิน ประเทศเกาหลี มูลค่าการลงทุนรวมสูงถึง 600 ล้านล้านวอนเกาหลี (ประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และได้ลงทุนไปแล้วหลายหมื่นล้านวอนเกาหลีเพื่อก่อสร้างโรงงานเวเฟอร์แห่งแรก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนจัดซื้ออุปกรณ์ลิโทกราฟีขั้นสูงราว 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตชิปยุคถัดไป
Microsoft และ Google เซ็นสัญญาระยะยาวกับ SK Hynix โดยมีเงื่อนไขค้ำประกันราคา
จากข้อมูลที่วงการเปิดเผย SK Hynix และ Microsoft ใกล้จะเสร็จสิ้นการเจรจาสัญญาระยะยาว DDR5 โดยมูลค่ารวมของสัญญาอยู่ที่ระดับหลายหมื่นล้านวอนเกาหลี และจะเริ่มดำเนินการจัดหาเป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน Google ก็เดินหน้าเจรจาข้อตกลงลักษณะเดียวกันสำหรับหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) และเซิร์ฟเวอร์ DRAM ด้วย SK Hynix ใช้ “การค้ำประกันราคา” เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ราคาของ DRAM ในอนาคตตกลงอย่างรุนแรง พร้อมทั้งกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินมัดจำล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก เพื่อให้แน่ใจว่ากำลังการผลิตถูกล็อกไว้และกระแสเงินสดมีเสถียรภาพ
ข้อมูลยังยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้อีกด้วย ราคาซื้อขายแบบกำหนดราคาตายตัวของ DRAM เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 11 เดือน โดยราคา DDR4 จาก 1.35 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนมีนาคมของปีที่แล้ว พุ่งขึ้นถึง 13 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ ใกล้เคียงการเติบโตเกือบ 10 เท่า การขาดแคลนพร้อมกันทั้ง HBM และ DRAM แบบดั้งเดิมที่เซิร์ฟเวอร์ AI ต้องใช้ ทำให้ผู้ให้บริการคลาวด์ประสบปัญหาคอขวดอย่างรุนแรงในการขยายศูนย์ข้อมูล
ราคา DRAM ของ Samsung เพิ่มขึ้น 100% ขณะที่ SK Hynix และ Micron มีแนวโน้มจะติดตาม
Microsoft และ Google ยินดีรับภาระต้นทุนด้านการตรึงราคาและการใช้เงิน ส่งผลให้สามารถล็อกการจัดหาในช่วง 3 ปีถัดไปได้ล่วงหน้า ซึ่งในความเป็นจริงเท่ากับการบรรจุ DRAM ไว้ในแผนการจัดสรรทรัพยากรระยะยาว นอกจาก SK Hynix แล้ว สองบริษัทดังกล่าวยังอยู่ระหว่างเจรจาสัญญาระยะยาวลักษณะเดียวกันกับ Samsung และ Micron ด้วย วันนี้มีรายงานว่า Samsung DRAM ปรับขึ้นราคา 100% ซึ่งสูงกว่า 70% ในเดือนมกราคมอย่างมาก
(กำไรของ Samsung เพิ่มขึ้น 755%! รายงาน DRAM ปรับขึ้นอีก 100% คาดว่า RAM 32 GB อาจพุ่งเกิน 400 ดอลลาร์)
ฝั่งอุปทานก็เข้าสู่วงจรเร่งขยายการผลิตอย่างเต็มที่เช่นกัน รายงานระบุว่า Samsung กำลังเร่งเดินหน้าเข้าสู่การผลิตจำนวนมากของ HBM4 และ DRAM กระบวนการผลิตขั้นสูง ขณะที่ SK Hynix กำลังยกระดับกระบวนการผลิตทั้งในโรงงานใหม่ M15X ที่ Cheongju และสำนักงานใหญ่ที่ Icheon พร้อมทั้งทุ่มทุนกำลังการผลิตหน่วยความจำระดับสูงจำนวนมาก เพื่อรับมือแรงกดดันด้านความต้องการ
SK Hynix จะเข้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ ในปีนี้ มูลค่าทะลุระดับ “หลายหมื่นล้าน”
อีกด้านหนึ่ง WSJ ระบุว่า SK Hynix กำลังวางแผนเข้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ ในปี 2026 โดยยื่นขอออก American Depositary Receipts (ADR) เพื่อดึงดูดเงินทุนจากทั่วโลกมาสนับสนุนแผนการขยายการผลิตที่มีขนาดใหญ่ บริษัทระบุว่าขนาดการเข้าจดทะเบียนและไทม์ไลน์สุดท้ายยังขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) และสภาวะตลาด
รายงานวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์การใช้จ่ายลงทุนที่ก้าวร้าวยิ่งขึ้น SK Hynix กำลังสร้างฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในยงอิน ประเทศเกาหลี ด้วยเงินลงทุนรวมสูงถึง 600 ล้านล้านวอนเกาหลี (ประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และได้ลงทุนไปแล้วหลายหมื่นล้านวอนเกาหลีเพื่อก่อสร้างโรงงานเวเฟอร์แห่งแรก ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีแผนจัดซื้ออุปกรณ์ลิโทกราฟีขั้นสูงราว 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตชิปยุคถัดไป
ในมิติของผลิตภัณฑ์ SK Hynix ใช้ HBM3 และ HBM3E เป็นหัวหอกในการเข้าถึงซัพพลายเชนของ NVIDIA ได้ก่อน ทำให้ได้ตำแหน่งผู้นำในตลาดหน่วยความจำสำหรับ AI โดยทั่วไปนักวิเคราะห์คาดว่า หากความต้องการ AI ยังคงเร่งหนุนอย่างต่อเนื่อง อุปทานหน่วยความจำอย่างน้อยอาจต้องรอจนถึงต้นปี 2028 จึงจะสามารถทันกับความต้องการได้
บทความนี้: SK Hynix วางแผนเข้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ ในปีนี้! Microsoft และ Google มีข่าวว่าจะเซ็นสัญญาระยะยาวและจ่ายมัดจำล่วงหน้า 30% เพื่อแย่งชิง DRAM โดยการปรากฏครั้งแรกของเรื่องนี้อยู่ที่ ข่าว ABMedia
