Несмотря на то, что кроссчейн-мосты могут осуществлять межцепочечную передачу активов, они всегда сталкиваются с угрозами безопасности. Orbiter Finance стабильно работает с 2021 года и завоевала доверие пользователей.
С появлением новых публичных сетей и расширением ландшафта DeFi рынок кроссчейн-мостов переживает взрывной рост, и ожидается, что ежегодный размер кроссчейн-активов достигнет 510,7 млрд долларов США в 2027 году. Быстрый доступ, техническая стабильность и низкие ставки станут основными элементами для захвата рынка.
Опираясь на прочную основу продукта, Orbiter Finance прорывается через границы традиционных кроссчейн-мостов с помощью программы «Vizing», стремясь построить полноцепочечную инфраструктуру и произвести революцию в способе передачи активов и данных между цепочками.
Во-первых, модель рынка кроссчейн-мостов
У криптовалютного рынка были свои взлеты и падения, и пространство кроссчейн-мостов не является исключением. Являясь ключевым компонентом экосистемы, кроссчейн-мосты берут на себя основную функцию соединения различных блокчейн-сетей и реализации межсетевой передачи активов.
Кроссчейн-мост — это, по сути, проприетарный протокол, который соединяет два независимых блокчейна через три измерения: экономическое, техническое и концептуальное. По аналогии с физическим мостом, его ценность заключается не только в простоте подключения, но и в быстрой и эффективной передаче активов между сетями. С постоянным появлением решений уровня 2 (L2) кроссчейн-мосты стали важным инструментом для интеграции фрагментированных экосистем.
Однако, в отличие от своей важности, кроссчейн-мосты часто подвергаются значительным рискам безопасности. Типичным случаем является взлом моста Wormhole: злоумышленник воспользовался уязвимостью смарт-контракта Wormhole Solana для подделки подписей, незаконно отчеканил 120 000 wETH, а затем обменял их на реальные wETH в сети Ethereum, а затем обменял на реальные ETH в сети Ethereum, причинив огромные убытки. Точно так же, как разрушение физического моста повлияет на два соединенных города, прорыв кроссчейн-моста также повлияет на несколько сетей.
Есть три причины, по которым кроссчейн-мосты стали ключевой мишенью для хакеров: во-первых, были внесены огромные суммы денег; во-вторых, механизм доверия, основанный на кодировании смарт-контрактов; В-третьих, потенциальные уязвимости, вызванные координацией различных правил блокчейна. Даже в децентрализованной среде, предназначенной для минимизации зависимостей от доверия, риск кражи ключей и регуляторных уязвимостей, связанных с ограниченным числом валидаторов, остается серьезным риском безопасности.
Несмотря на риски, кроссчейн-мосты остаются неотъемлемой частью крипторынка. В этом контексте выбор проектов с устойчивой стабильностью имеет решающее значение для поддержания здорового развития экосистемы. Orbiter Finance, например, работает с 2021 года — редкость в пространстве Web3. Платформа добилась устойчивого роста благодаря операционной устойчивости и постепенно создавала барьеры для доверия пользователей.
Orbiter Finance в первые дни своего существования поддерживали ведущие инвестиционные институты, такие как соучредитель Ethereum Виталик Бутерин и OKX Ventures. В этом отчете мы подробно рассмотрим, как Orbiter Finance создает конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов, и посмотрим на перспективы ее дальнейшего развития.
Во-вторых, основная движущая сила роста рынка кроссчейн-мостов
Экосистема блокчейна продолжает расширяться, и продолжают появляться новые публичные цепочки. В этом процессе рынок кроссчейн-мостов выигрывает от непрерывного развития экосистемы цепей:
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-cf03f9ebc2350b94fa66429759a5e384)
1. Начальная фаза поощрения
Когда новая сеть запускается, такие стимулы, как аирдропы, привлекают внимание инвесторов. Ожидания вознаграждения побуждают инвесторов переводить активы в новую цепочку через протокол кроссчейн-моста, запуская жизненный цикл кроссчейн-моста.
2. Фаза активации DeFi
Помимо участия в аирдропе, начали проявлять силу внутрицепочечные DeFi-сервисы. Приток капитала на ранних стадиях может достигать нескольких эффектов, таких как кредитование, стейкинг и предоставление ликвидности в различных протоколах DeFi, привлекая дополнительные средства для выхода на рынок. С интенсификацией кроссчейн-потоков активов количество кроссчейн-бридж-транзакций значительно увеличилось.
3. Ступень стрелы Multi-DApp
С развитием экосистемы появились новые децентрализованные приложения, такие как игровые платформы и торговые площадки NFT, что привело к постоянному притоку средств. На данном этапе использование кроссчейн-мостов стало регулярной частью экосистемы.
Стоит отметить, что при появлении новых сетей внимание рынка будет продолжать смещаться на развивающиеся экосистемы, а спрос на кроссчейн будет периодически восстанавливаться. Короче говоря, объем рынка кроссчейн-мостов показал стремительный рост с рождением новой цепочки и зрелостью экосистемы.
Этот процесс сродни миграции арендаторов из устоявшихся деловых районов в новые застройки: когда старые районы насыщаются, а маржа прибыли сужается, новые районы привлекают ранних жильцов низкой стоимостью аренды, преимуществами первопроходцев и долгосрочным потенциалом добавленной стоимости, а также дают им будущие возможности, такие как франчайзинг. Движимая сложными стимулами, миграция розничной торговли формирует непрерывный цикл, который представляет собой микрокартирование потоков капитала между экосистемами блокчейна.
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-7aba6f05af4e6a62790be54258e8f803)
Согласно данным DeFiLlama, кроссчейн-масштаб активов в 2024 году достиг $256,9 млрд, что вдвое больше, чем в 2023 году (примечание: эти данные не охватывают все ончейн-кроссчейн-активности, и фактический масштаб может быть выше).
По мере расширения рынка индустрия претерпевает глубокие изменения: экосистема блокчейна созревает, нормативно-правовая база ускоряется, а Meme Coin Launchpad стимулирует всплеск токен-проектов (хотя доля высококачественных проектов все еще относительно ограничена). На этом фоне консервативно ожидается, что к 2027 году ежегодный размер кроссчейн-активов достигнет 510,7 млрд долларов США.
На этом постоянно растущем рынке достижение стабильного комиссионного дохода и сильной рыночной позиции зависит от трех ключевых факторов:
Быстро наладить возможность подключения к развивающимся цепочкам
Услуги, обеспечивающие техническую надежность и безопасность
Обеспечьте конкурентоспособную скорость транзакций и низкие комиссии
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-1edf46442f7137329ef25177aa1d1fa8)
Источник: Orbiter Finance
В этой рыночной среде Orbiter Finance уникален тем, что является децентрализованным кроссчейн-мостом, поддерживающим поток активов между несколькими сетями. Его способность быстро получать доступ к основным проектам, таким как Solana, и новым проектам, таким как Abstract и Story, дополненная быстрыми переводами за 10-20 секунд и низкими комиссиями, является ключевым фактором непрерывного притока пользователей.
Благодаря превосходным технологиям и масштабируемости, Orbiter Finance успешно упростила перевод блокчейн-активов до уровня ежедневных сетевых транзакций, идеально взяв на себя роль «моста между Web2 и Web3», еще больше укрепив свои уникальные позиции на быстро развивающемся рынке блокчейна.
2.1 Новая тенденция Orbiter Finance в области сетевых соединений
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-c0743e6217a6c1b17722293d4ef6f1cf)
Orbiter Finance уже поддерживает более 70 блокчейнов и продолжает расширять свой охват, интегрируя новые высокомасштабируемые цепочки. Его наиболее существенным преимуществом является способность быстро адаптироваться к новейшим решениям Ethereum L2. Среди многих решений для масштабирования L2, направленных на решение проблем масштабируемости Ethereum, Orbiter Finance особенно активно занимается интеграцией технологии доказательств с нулевым разглашением (ZK) для роллапов.
Интегрируя публичные сети ZK, такие как ZKFair, zkLink Nova и Proof of Play Apex, Orbiter Finance продолжает укреплять свои позиции в экосистеме ZK. В то же время он расширяет экосистему Ethereum с помощью собственной разработанной сети ZK L2 Vizing, а также поддерживает диверсифицированные решения L2, такие как Arbitrum и Optimism, для достижения бесшовной совместимости между сетями Ethereum L2.
Еще одним отличительным признаком является ранняя поддержка решения Layer 2 от Bitcoin. В то время как большинство сервисов кроссчейн-мостов еще не совместимы с публичной цепочкой Bitcoin, Orbiter Finance взяла на себя ведущую роль в интеграции таких сетей, как BEVM, Bitlayer и B² Network. Этот шаг демонстрирует стратегические амбиции компании по преодолению границ экосистемы Ethereum и достижению экосистемы метавселенной, такой как Bitcoin, предоставляя пользователям более гибкие варианты передачи активов.
Эти стратегии позволяют Orbiter Finance получать дивиденды от быстрого расширения экосистемы Ethereum L2, сохраняя при этом гибкую совместимость между несколькими блокчейнами уровня 1 (L1). Ожидается, что по мере ускорения внедрения Ethereum L2 Orbiter Finance будет играть более важную роль в пространстве межсетевых подключений.
С 2021 года Orbiter Finance ведет учет отсутствия инцидентов безопасности в сервисах кроссчейн-мостов. Как кроссчейн-мост, который сочетает в себе децентрализованную сеть маркет-мейкеров и пул ликвидности смарт-контрактов, он достигает безопасности и эффективности благодаря технологии ZK-SPV и системе O-Pool.
Механизм работы Orbiter Finance прост и эффективен: когда пользователь вносит кроссчейн-активы в контракт O-Pool исходной цепочки, узел маркет-мейкера обнаружит транзакцию и выполнит эквивалентную сумму передачи активов в целевой цепочке. В этом процессе маркет-мейкер получает комиссию, а технология ZK-SPV проверяет легитимность транзакции с помощью криптографии, обеспечивая безопасную и минимально связанную с доверием межцепочечную передачу.
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-14fb7275fe457d85da2cb1d2fa45dd4b)
Система работает как многонациональная банковская сеть: когда пользователь вносит средства в банк в одной стране (цепочка-источник), представитель банка (маркет-мейкер) уведомляет филиал в другой стране (целевую цепочку) о предоставлении такой же суммы средств. Все транзакции защищены невзаимозаменяемыми учетными данными (ZK proofs) для обеспечения безопасности и надежности.
На техническом уровне Orbiter Finance объединяет два основных компонента:
O-Pool System: Управляйте ликвидностью с помощью смарт-контрактов, развернутых в нескольких цепочках. Пользователи вносят активы в O-Pool через цепочку-источник, а узел маркет-мейкера обнаруживает и выполняет вывод средств в целевой цепочке
Технология ZK-SPV: использует доказательства с нулевым разглашением для достижения математической проверки кроссчейн-транзакций, завершения мгновенной проверки без длительного ожидания и преодоления задержки оптимистичной проверки
Эта модель знаменует собой значительный шаг вперед в кроссчейн-инфраструктуре. Orbiter Finance отказывается от централизованных механизмов (таких как инкапсулированный выпуск токенов или валидаторы с несколькими подписями), принимает децентрализованную модель маркет-мейкера, которая не полагается на сложные процессы упаковки, и комбинирует технологию ZK-SPV для усиления безопасности, а также создает минимизированную и масштабируемую структуру передачи активов между блокчейнами.
2.3 Конкурентоспособная скорость и скорость
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-67eec85f9b87036b17efd36380fad978)
Orbiter Finance предлагает лучшую в отрасли скорость транзакций, а межсетевые переводы обычно выполняются менее чем за 10-20 секунд, что является значительным преимуществом по сравнению с другими кроссчейн-мостами. Это преимущество в скорости в основном связано с технологией ZK-SPV и оптимизированным механизмом передачи, который сводит к минимуму необходимость подтверждения блоков.
В дополнение к скорости, Orbiter Finance также имеет значительное преимущество в комиссиях в сценариях передачи L2. За счет минимизации вызовов смарт-контрактов потребление газа в кроссчейне ETH снижается примерно до 21 000 газа, что значительно ниже, чем 120 000-450 000 газа конкурирующих продуктов. Тем не менее, важно отметить, что Orbiter Finance не имеет преимущества в комиссиях на всех маршрутах передачи, и ее сборы могут быть выше, чем у конкурентов при определенных рыночных условиях и маршрутах передачи.
3. Видение звезд Orbiter Finance - Визинг
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-7d19ac665e9f5eaf02f36395a08a6344)
Источник: Vizing
Видение Orbiter Finance выходит за рамки базового кроссчейн-мостового сервиса для расширения функциональной совместимости в среде, где доминирует L2. Традиционные кроссчейн-решения сосредоточены на передаче активов, но с развитием экосистемы блокчейна рыночный спрос на кроссчейн-обмен сообщениями и передачу данных растет день ото дня.
Этот сдвиг аналогичен траектории развития городской инфраструктуры – от дорожного строительства к коммуникационным сетям и инженерным системам. Например, ончейн-приложению DeFi может потребоваться вызвать другой оракул цены цепочки или выполнить транзакцию на основе определенного межцепочечного события. Однако существующие системы перекрестного моста имеют существенные ограничения в эффективной обработке таких взаимодействий данных.
С этой целью Orbiter Finance разработала Vizing: сеть Ethereum L2 на базе ZK, предназначенную для поддержки ончейн-обмена сообщениями и межсетевой передачи данных. С помощью доказательств с нулевым разглашением (ZKP) для проверки данных Vizing может реализовать быстрый и эффективный межсетевой поток активов и данных.
Vizing имеет два основных преимущества: Vizing Account Abstraction (VAA): позволяет пользователям управлять несколькими сетями L2 из одной учетной записи, что значительно упрощает использование. Vizing Environment Layer (VEL): обеспечивает унифицированную среду выполнения на уровне L2, позволяя разработчикам достичь многоцепочечного охвата приложений за одно развертывание.
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-c9191fde22b81ea08627e46af6fbbee7)
Источник: Likwid
В настоящее время Vizing сосредоточен на решении ключевых проблем совместимости L2. Чтобы поддержать экологическое строительство, в прошлом году Визинг запустил программу финансирования, сделав первый шаг к принятию.
Типичными примерами являются Likwid, AMM-сервис, основанный на технологии Vising. Платформа обеспечивает полностью децентрализованную торговлю деривативами, не полагаясь на централизованных посредников или оракулов, и была названа Uniswap чемпионом инноваций DeFi, создав новую парадигму торговли деривативами без контрагентов.
Обеспечивая межцепочечную коммуникацию и обмен данными, которые выходят за рамки простой передачи активов, Vizing эффективно решает проблему фрагментации экосистемы L2, повышает эффективность и доступность инфраструктуры блокчейна, а также закладывает основу для более широкого спектра реальных приложений.
4. Orbiter Finance: создание более быстрой и сильной экосистемы
Проблемы Ethereum выходят далеко за рамки фрагментации ликвидности. В то время как количество решений L2 продолжает расти, прогресс в масштабировании и улучшении производительности базового уровня Ethereum был медленным. Пропускная способность обработки сетевых транзакций по-прежнему ограничена, что создает необходимость в строительстве вспомогательных сетей, но эти усилия пока не привели к фундаментальному увеличению пропускной способности.
Например, когда пользователь Base Chain A переводит 1 ETH пользователю B Arbitrum Chain, текущая среда Ethereum L2 по-прежнему должна считывать данные с L1 и обновлять статус Ethereum в Beacon Chain. Как основной реестр Ethereum 2.0, Beacon Chain управляет окончательной записью и проверкой всех транзакций. Такая архитектура ограничивает масштабируемость L2 производительностью L1, образуя системное узкое место.
Этот сценарий похож на то, как центральный банк обрабатывает денежные переводы из Сеула в Пусан: даже если количество местных банков (L2) увеличится, если центральный банк (L1) будет обрабатывать медленно, вся система все равно будет ограничена.
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-a08e08ef8f587cd7cb3deaf4e327717c)
Чтобы преодолеть эти ограничения, Orbiter Finance разрабатывает инфраструктуру для поддержки прямой связи между роллапами. Эта омничейн-инфраструктура разрушает барьеры между блокчейн-сетями, облегчает беспрепятственную передачу активов и данных и снижает зависимость от Ethereum L1. Реализуя совместное использование ликвидности L2, Orbiter Finance стремится повысить общую эффективность экосистемы Ethereum.
Инфраструктура состоит из четырех основных компонентов:
Полноцепочечная система кошельков: Единая система учетных записей, аналогичная обычному банковскому счету, сводящая к минимуму потребность в доступе к данным L1. Пользователи могут получить доступ к средствам через единый счет, независимо от того, с каким локальным банком (L2) они взаимодействуют
Relay Protocol: протокол связи между сегментами, поддерживающий прямое взаимодействие с накопителями, чтобы избежать маршрутизации транзакций L1. Подобно сети прямого соединения между местными банками, банки Пусана и Тэгу могут совершать транзакции, не проходя через Центральный банк Сеула
Уровень агрегации ликвидности: Система управления пулом активов между цепочками. Подобно совместному использованию пулов ликвидности местными банками, он обеспечивает динамическое распределение средств из разных сетей по требованию и повышает эффективность капитала
Контракт параллельного выполнения: Полноцепочечная система смарт-контрактов, аналогичная Vizing Dapp, для автоматического развертывания между накопителями. Эта модель устраняет необходимость разработки отдельных финансовых продуктов для каждого банка, обеспечивая бесшовное развертывание в сети
Реализуя эту модель, Ethereum L1 может сосредоточиться на поддержании безопасности, в то время как L2 берет на себя функции исполнения и транзакций, устраняя узкие места при сохранении децентрализации. Этот сдвиг сродни реформе финансовой системы: центральные банки сосредотачиваются на стабильности политики, а местные банки сами управляют своими повседневными транзакциями.
Полноцепочечная инфраструктура Orbiter Finance предназначена не для замены L1 (центрального банка), а для устранения существующих узких мест за счет обеспечения прямых соединений L2. В результате создается эффективная финансовая сеть: местные банки (L2) обрабатывают транзакции автономно, а центральные банки (L1) вмешиваются только в случае необходимости. Эта модель стимулирует сотрудничество между роллапами, уводя отрасль от конкуренции TVL к более децентрализованной и масштабируемой экосистеме.
5. План будущего, построенный на прочном фундаменте
Orbiter Finance заложила прочный фундамент в своем основном бизнесе: предоставление надежных кроссчейн-услуг для реальных пользователей и создание рва для активных пользователей благодаря быстрым и дифференцированным возможностям подключения к цепочке, технически стабильной инфраструктуре и экономически эффективным транзакциям.
В то же время он представляет рациональное и обоснованное видение будущего. По мере расширения экосистемы L2 Orbiter Finance точно определила ключевые проблемы масштабируемости и систематически разрабатывала решения.
В отличие от конкурентов, которые рассказывают о своем видении, Orbiter Finance полагается на фактические операционные услуги и активную пользовательскую базу для расширения Vizing и постепенного расширения своей бизнес-территории. Эта стратегия не только помогает компании сохранять свою долю на растущем рынке кроссчейн-мостов, но и создает дополнительные возможности для получения дохода на развивающихся рынках.
По мере развития экосистемы L2 и расширения DeFi-сервисов роль кроссчейн-мостов и полносетевой инфраструктуры будет становиться все более и более важной. Все чаще пользователи будут использовать сервис высокодоходного кредитования Arbitrum для эффективной торговли с Optimism или использовать активы в стейкинге Base Chain для торговли деривативами Scroll Chain. Подобно тому, как традиционные финансы развивались благодаря сложным финансовым продуктам и стратегиям, кроссчейн-потоки активов и многоуровневые стратегии DeFi станут нормой. По мере того, как эта тенденция ускоряется, кроссчейн-мостовые сервисы, такие как Orbiter Finance, и полноцепочечная инфраструктура станут неотъемлемой частью экосистемы блокчейна.
Тем не менее, необходимо продолжать обращать внимание на стабильность экосистемных сервисов Vizing. Несмотря на то, что Likwid работает, он все еще находится на ранних стадиях, и необходимо больше случаев внедрения, чтобы доказать его потенциал. Кроме того, всегда существует разрыв между видением и исполнением, и очень важно внимательно следить за ходом реализации дорожной карты.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?
Основное резюме
Во-первых, модель рынка кроссчейн-мостов
У криптовалютного рынка были свои взлеты и падения, и пространство кроссчейн-мостов не является исключением. Являясь ключевым компонентом экосистемы, кроссчейн-мосты берут на себя основную функцию соединения различных блокчейн-сетей и реализации межсетевой передачи активов.
Кроссчейн-мост — это, по сути, проприетарный протокол, который соединяет два независимых блокчейна через три измерения: экономическое, техническое и концептуальное. По аналогии с физическим мостом, его ценность заключается не только в простоте подключения, но и в быстрой и эффективной передаче активов между сетями. С постоянным появлением решений уровня 2 (L2) кроссчейн-мосты стали важным инструментом для интеграции фрагментированных экосистем.
Однако, в отличие от своей важности, кроссчейн-мосты часто подвергаются значительным рискам безопасности. Типичным случаем является взлом моста Wormhole: злоумышленник воспользовался уязвимостью смарт-контракта Wormhole Solana для подделки подписей, незаконно отчеканил 120 000 wETH, а затем обменял их на реальные wETH в сети Ethereum, а затем обменял на реальные ETH в сети Ethereum, причинив огромные убытки. Точно так же, как разрушение физического моста повлияет на два соединенных города, прорыв кроссчейн-моста также повлияет на несколько сетей.
Есть три причины, по которым кроссчейн-мосты стали ключевой мишенью для хакеров: во-первых, были внесены огромные суммы денег; во-вторых, механизм доверия, основанный на кодировании смарт-контрактов; В-третьих, потенциальные уязвимости, вызванные координацией различных правил блокчейна. Даже в децентрализованной среде, предназначенной для минимизации зависимостей от доверия, риск кражи ключей и регуляторных уязвимостей, связанных с ограниченным числом валидаторов, остается серьезным риском безопасности.
Несмотря на риски, кроссчейн-мосты остаются неотъемлемой частью крипторынка. В этом контексте выбор проектов с устойчивой стабильностью имеет решающее значение для поддержания здорового развития экосистемы. Orbiter Finance, например, работает с 2021 года — редкость в пространстве Web3. Платформа добилась устойчивого роста благодаря операционной устойчивости и постепенно создавала барьеры для доверия пользователей.
Orbiter Finance в первые дни своего существования поддерживали ведущие инвестиционные институты, такие как соучредитель Ethereum Виталик Бутерин и OKX Ventures. В этом отчете мы подробно рассмотрим, как Orbiter Finance создает конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов, и посмотрим на перспективы ее дальнейшего развития.
Во-вторых, основная движущая сила роста рынка кроссчейн-мостов
Экосистема блокчейна продолжает расширяться, и продолжают появляться новые публичные цепочки. В этом процессе рынок кроссчейн-мостов выигрывает от непрерывного развития экосистемы цепей:
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-cf03f9ebc2350b94fa66429759a5e384)
1. Начальная фаза поощрения
Когда новая сеть запускается, такие стимулы, как аирдропы, привлекают внимание инвесторов. Ожидания вознаграждения побуждают инвесторов переводить активы в новую цепочку через протокол кроссчейн-моста, запуская жизненный цикл кроссчейн-моста.
2. Фаза активации DeFi
Помимо участия в аирдропе, начали проявлять силу внутрицепочечные DeFi-сервисы. Приток капитала на ранних стадиях может достигать нескольких эффектов, таких как кредитование, стейкинг и предоставление ликвидности в различных протоколах DeFi, привлекая дополнительные средства для выхода на рынок. С интенсификацией кроссчейн-потоков активов количество кроссчейн-бридж-транзакций значительно увеличилось.
3. Ступень стрелы Multi-DApp
С развитием экосистемы появились новые децентрализованные приложения, такие как игровые платформы и торговые площадки NFT, что привело к постоянному притоку средств. На данном этапе использование кроссчейн-мостов стало регулярной частью экосистемы.
Стоит отметить, что при появлении новых сетей внимание рынка будет продолжать смещаться на развивающиеся экосистемы, а спрос на кроссчейн будет периодически восстанавливаться. Короче говоря, объем рынка кроссчейн-мостов показал стремительный рост с рождением новой цепочки и зрелостью экосистемы.
Этот процесс сродни миграции арендаторов из устоявшихся деловых районов в новые застройки: когда старые районы насыщаются, а маржа прибыли сужается, новые районы привлекают ранних жильцов низкой стоимостью аренды, преимуществами первопроходцев и долгосрочным потенциалом добавленной стоимости, а также дают им будущие возможности, такие как франчайзинг. Движимая сложными стимулами, миграция розничной торговли формирует непрерывный цикл, который представляет собой микрокартирование потоков капитала между экосистемами блокчейна.
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-7aba6f05af4e6a62790be54258e8f803)
Согласно данным DeFiLlama, кроссчейн-масштаб активов в 2024 году достиг $256,9 млрд, что вдвое больше, чем в 2023 году (примечание: эти данные не охватывают все ончейн-кроссчейн-активности, и фактический масштаб может быть выше).
По мере расширения рынка индустрия претерпевает глубокие изменения: экосистема блокчейна созревает, нормативно-правовая база ускоряется, а Meme Coin Launchpad стимулирует всплеск токен-проектов (хотя доля высококачественных проектов все еще относительно ограничена). На этом фоне консервативно ожидается, что к 2027 году ежегодный размер кроссчейн-активов достигнет 510,7 млрд долларов США.
На этом постоянно растущем рынке достижение стабильного комиссионного дохода и сильной рыночной позиции зависит от трех ключевых факторов:
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-1edf46442f7137329ef25177aa1d1fa8)
В этой рыночной среде Orbiter Finance уникален тем, что является децентрализованным кроссчейн-мостом, поддерживающим поток активов между несколькими сетями. Его способность быстро получать доступ к основным проектам, таким как Solana, и новым проектам, таким как Abstract и Story, дополненная быстрыми переводами за 10-20 секунд и низкими комиссиями, является ключевым фактором непрерывного притока пользователей.
Благодаря превосходным технологиям и масштабируемости, Orbiter Finance успешно упростила перевод блокчейн-активов до уровня ежедневных сетевых транзакций, идеально взяв на себя роль «моста между Web2 и Web3», еще больше укрепив свои уникальные позиции на быстро развивающемся рынке блокчейна.
2.1 Новая тенденция Orbiter Finance в области сетевых соединений
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-c0743e6217a6c1b17722293d4ef6f1cf)
Orbiter Finance уже поддерживает более 70 блокчейнов и продолжает расширять свой охват, интегрируя новые высокомасштабируемые цепочки. Его наиболее существенным преимуществом является способность быстро адаптироваться к новейшим решениям Ethereum L2. Среди многих решений для масштабирования L2, направленных на решение проблем масштабируемости Ethereum, Orbiter Finance особенно активно занимается интеграцией технологии доказательств с нулевым разглашением (ZK) для роллапов.
Интегрируя публичные сети ZK, такие как ZKFair, zkLink Nova и Proof of Play Apex, Orbiter Finance продолжает укреплять свои позиции в экосистеме ZK. В то же время он расширяет экосистему Ethereum с помощью собственной разработанной сети ZK L2 Vizing, а также поддерживает диверсифицированные решения L2, такие как Arbitrum и Optimism, для достижения бесшовной совместимости между сетями Ethereum L2.
Еще одним отличительным признаком является ранняя поддержка решения Layer 2 от Bitcoin. В то время как большинство сервисов кроссчейн-мостов еще не совместимы с публичной цепочкой Bitcoin, Orbiter Finance взяла на себя ведущую роль в интеграции таких сетей, как BEVM, Bitlayer и B² Network. Этот шаг демонстрирует стратегические амбиции компании по преодолению границ экосистемы Ethereum и достижению экосистемы метавселенной, такой как Bitcoin, предоставляя пользователям более гибкие варианты передачи активов.
Эти стратегии позволяют Orbiter Finance получать дивиденды от быстрого расширения экосистемы Ethereum L2, сохраняя при этом гибкую совместимость между несколькими блокчейнами уровня 1 (L1). Ожидается, что по мере ускорения внедрения Ethereum L2 Orbiter Finance будет играть более важную роль в пространстве межсетевых подключений.
2.2 Краеугольный камень технически надежного сервиса
С 2021 года Orbiter Finance ведет учет отсутствия инцидентов безопасности в сервисах кроссчейн-мостов. Как кроссчейн-мост, который сочетает в себе децентрализованную сеть маркет-мейкеров и пул ликвидности смарт-контрактов, он достигает безопасности и эффективности благодаря технологии ZK-SPV и системе O-Pool.
Механизм работы Orbiter Finance прост и эффективен: когда пользователь вносит кроссчейн-активы в контракт O-Pool исходной цепочки, узел маркет-мейкера обнаружит транзакцию и выполнит эквивалентную сумму передачи активов в целевой цепочке. В этом процессе маркет-мейкер получает комиссию, а технология ZK-SPV проверяет легитимность транзакции с помощью криптографии, обеспечивая безопасную и минимально связанную с доверием межцепочечную передачу.
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-14fb7275fe457d85da2cb1d2fa45dd4b)
Система работает как многонациональная банковская сеть: когда пользователь вносит средства в банк в одной стране (цепочка-источник), представитель банка (маркет-мейкер) уведомляет филиал в другой стране (целевую цепочку) о предоставлении такой же суммы средств. Все транзакции защищены невзаимозаменяемыми учетными данными (ZK proofs) для обеспечения безопасности и надежности.
На техническом уровне Orbiter Finance объединяет два основных компонента:
O-Pool System: Управляйте ликвидностью с помощью смарт-контрактов, развернутых в нескольких цепочках. Пользователи вносят активы в O-Pool через цепочку-источник, а узел маркет-мейкера обнаруживает и выполняет вывод средств в целевой цепочке Технология ZK-SPV: использует доказательства с нулевым разглашением для достижения математической проверки кроссчейн-транзакций, завершения мгновенной проверки без длительного ожидания и преодоления задержки оптимистичной проверки
Эта модель знаменует собой значительный шаг вперед в кроссчейн-инфраструктуре. Orbiter Finance отказывается от централизованных механизмов (таких как инкапсулированный выпуск токенов или валидаторы с несколькими подписями), принимает децентрализованную модель маркет-мейкера, которая не полагается на сложные процессы упаковки, и комбинирует технологию ZK-SPV для усиления безопасности, а также создает минимизированную и масштабируемую структуру передачи активов между блокчейнами.
2.3 Конкурентоспособная скорость и скорость
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-67eec85f9b87036b17efd36380fad978)
Orbiter Finance предлагает лучшую в отрасли скорость транзакций, а межсетевые переводы обычно выполняются менее чем за 10-20 секунд, что является значительным преимуществом по сравнению с другими кроссчейн-мостами. Это преимущество в скорости в основном связано с технологией ZK-SPV и оптимизированным механизмом передачи, который сводит к минимуму необходимость подтверждения блоков.
В дополнение к скорости, Orbiter Finance также имеет значительное преимущество в комиссиях в сценариях передачи L2. За счет минимизации вызовов смарт-контрактов потребление газа в кроссчейне ETH снижается примерно до 21 000 газа, что значительно ниже, чем 120 000-450 000 газа конкурирующих продуктов. Тем не менее, важно отметить, что Orbiter Finance не имеет преимущества в комиссиях на всех маршрутах передачи, и ее сборы могут быть выше, чем у конкурентов при определенных рыночных условиях и маршрутах передачи.
3. Видение звезд Orbiter Finance - Визинг
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-7d19ac665e9f5eaf02f36395a08a6344)
Видение Orbiter Finance выходит за рамки базового кроссчейн-мостового сервиса для расширения функциональной совместимости в среде, где доминирует L2. Традиционные кроссчейн-решения сосредоточены на передаче активов, но с развитием экосистемы блокчейна рыночный спрос на кроссчейн-обмен сообщениями и передачу данных растет день ото дня.
Этот сдвиг аналогичен траектории развития городской инфраструктуры – от дорожного строительства к коммуникационным сетям и инженерным системам. Например, ончейн-приложению DeFi может потребоваться вызвать другой оракул цены цепочки или выполнить транзакцию на основе определенного межцепочечного события. Однако существующие системы перекрестного моста имеют существенные ограничения в эффективной обработке таких взаимодействий данных.
С этой целью Orbiter Finance разработала Vizing: сеть Ethereum L2 на базе ZK, предназначенную для поддержки ончейн-обмена сообщениями и межсетевой передачи данных. С помощью доказательств с нулевым разглашением (ZKP) для проверки данных Vizing может реализовать быстрый и эффективный межсетевой поток активов и данных.
Vizing имеет два основных преимущества: Vizing Account Abstraction (VAA): позволяет пользователям управлять несколькими сетями L2 из одной учетной записи, что значительно упрощает использование. Vizing Environment Layer (VEL): обеспечивает унифицированную среду выполнения на уровне L2, позволяя разработчикам достичь многоцепочечного охвата приложений за одно развертывание.
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-c9191fde22b81ea08627e46af6fbbee7)
В настоящее время Vizing сосредоточен на решении ключевых проблем совместимости L2. Чтобы поддержать экологическое строительство, в прошлом году Визинг запустил программу финансирования, сделав первый шаг к принятию.
Типичными примерами являются Likwid, AMM-сервис, основанный на технологии Vising. Платформа обеспечивает полностью децентрализованную торговлю деривативами, не полагаясь на централизованных посредников или оракулов, и была названа Uniswap чемпионом инноваций DeFi, создав новую парадигму торговли деривативами без контрагентов.
Обеспечивая межцепочечную коммуникацию и обмен данными, которые выходят за рамки простой передачи активов, Vizing эффективно решает проблему фрагментации экосистемы L2, повышает эффективность и доступность инфраструктуры блокчейна, а также закладывает основу для более широкого спектра реальных приложений.
4. Orbiter Finance: создание более быстрой и сильной экосистемы
Проблемы Ethereum выходят далеко за рамки фрагментации ликвидности. В то время как количество решений L2 продолжает расти, прогресс в масштабировании и улучшении производительности базового уровня Ethereum был медленным. Пропускная способность обработки сетевых транзакций по-прежнему ограничена, что создает необходимость в строительстве вспомогательных сетей, но эти усилия пока не привели к фундаментальному увеличению пропускной способности.
Например, когда пользователь Base Chain A переводит 1 ETH пользователю B Arbitrum Chain, текущая среда Ethereum L2 по-прежнему должна считывать данные с L1 и обновлять статус Ethereum в Beacon Chain. Как основной реестр Ethereum 2.0, Beacon Chain управляет окончательной записью и проверкой всех транзакций. Такая архитектура ограничивает масштабируемость L2 производительностью L1, образуя системное узкое место.
Этот сценарий похож на то, как центральный банк обрабатывает денежные переводы из Сеула в Пусан: даже если количество местных банков (L2) увеличится, если центральный банк (L1) будет обрабатывать медленно, вся система все равно будет ограничена.
! [Углубленный анализ Orbiter Finance: Как создать конкурентное преимущество на рынке кроссчейн-мостов?] ](https://img.gateio.im/social/moments-a08e08ef8f587cd7cb3deaf4e327717c)
Чтобы преодолеть эти ограничения, Orbiter Finance разрабатывает инфраструктуру для поддержки прямой связи между роллапами. Эта омничейн-инфраструктура разрушает барьеры между блокчейн-сетями, облегчает беспрепятственную передачу активов и данных и снижает зависимость от Ethereum L1. Реализуя совместное использование ликвидности L2, Orbiter Finance стремится повысить общую эффективность экосистемы Ethereum.
Инфраструктура состоит из четырех основных компонентов:
Реализуя эту модель, Ethereum L1 может сосредоточиться на поддержании безопасности, в то время как L2 берет на себя функции исполнения и транзакций, устраняя узкие места при сохранении децентрализации. Этот сдвиг сродни реформе финансовой системы: центральные банки сосредотачиваются на стабильности политики, а местные банки сами управляют своими повседневными транзакциями.
Полноцепочечная инфраструктура Orbiter Finance предназначена не для замены L1 (центрального банка), а для устранения существующих узких мест за счет обеспечения прямых соединений L2. В результате создается эффективная финансовая сеть: местные банки (L2) обрабатывают транзакции автономно, а центральные банки (L1) вмешиваются только в случае необходимости. Эта модель стимулирует сотрудничество между роллапами, уводя отрасль от конкуренции TVL к более децентрализованной и масштабируемой экосистеме.
5. План будущего, построенный на прочном фундаменте
Orbiter Finance заложила прочный фундамент в своем основном бизнесе: предоставление надежных кроссчейн-услуг для реальных пользователей и создание рва для активных пользователей благодаря быстрым и дифференцированным возможностям подключения к цепочке, технически стабильной инфраструктуре и экономически эффективным транзакциям.
В то же время он представляет рациональное и обоснованное видение будущего. По мере расширения экосистемы L2 Orbiter Finance точно определила ключевые проблемы масштабируемости и систематически разрабатывала решения.
В отличие от конкурентов, которые рассказывают о своем видении, Orbiter Finance полагается на фактические операционные услуги и активную пользовательскую базу для расширения Vizing и постепенного расширения своей бизнес-территории. Эта стратегия не только помогает компании сохранять свою долю на растущем рынке кроссчейн-мостов, но и создает дополнительные возможности для получения дохода на развивающихся рынках.
По мере развития экосистемы L2 и расширения DeFi-сервисов роль кроссчейн-мостов и полносетевой инфраструктуры будет становиться все более и более важной. Все чаще пользователи будут использовать сервис высокодоходного кредитования Arbitrum для эффективной торговли с Optimism или использовать активы в стейкинге Base Chain для торговли деривативами Scroll Chain. Подобно тому, как традиционные финансы развивались благодаря сложным финансовым продуктам и стратегиям, кроссчейн-потоки активов и многоуровневые стратегии DeFi станут нормой. По мере того, как эта тенденция ускоряется, кроссчейн-мостовые сервисы, такие как Orbiter Finance, и полноцепочечная инфраструктура станут неотъемлемой частью экосистемы блокчейна.
Тем не менее, необходимо продолжать обращать внимание на стабильность экосистемных сервисов Vizing. Несмотря на то, что Likwid работает, он все еще находится на ранних стадиях, и необходимо больше случаев внедрения, чтобы доказать его потенциал. Кроме того, всегда существует разрыв между видением и исполнением, и очень важно внимательно следить за ходом реализации дорожной карты.
Ссылка на оригинальную статью