Партнеры Pantera: Canton, Zama, StarkWare и новое поколение архитектуры конфиденциальности

Исходное название: Ренессанс конфиденциальности: Следующая эра блокчейна

Автор оригинала: Пол Верадиттакит, партнер Pantera Capital

Оригинальный перевод: Саирша, Foresight News

С момента появления биткойна основная концепция блокчейн-индустрии всегда основывалась на «прозрачности» — это открытая и неизменяемая книга учета, которая доступна для просмотра любому; ее доверие исходит от «проверки», а не от репутации учреждений. Именно эта прозрачность позволяет децентрализованным системам нормально функционировать благодаря механизмам честности и подотчетности.

Но с развитием технологии блокчейна и расширением областей применения, полагаться только на «прозрачность» уже недостаточно. Формируется новая реальность: защита конфиденциальности является ключом к тому, чтобы блокчейн стал мейнстримом, и потребность в конфиденциальности на культурном, институциональном и техническом уровнях стремительно растет. В Pantera Capital мы с самого начала верили в эту точку зрения — уже в 2015 году мы инвестировали в Zcash, один из первых проектов, пытающихся внедрить защиту конфиденциальности в неизменяемый реестр.

Мы считаем, что отрасль вступает в эпоху «возрождения конфиденциальности»: эта эпоха глубоко объединяет идею открытых блокчейнов с реальными потребностями глобальных финансов. На этом фоне появилась возможность для развития протоколов конфиденциальности, построенных на принципе «конфиденциальности» (например, Zama, который скоро запустит свою основную сеть). Технология полного гомоморфного шифрования (FHE) Zama является «абсолютной крепостью», способствующей внедрению блокчейна в мейнстримные приложения и может в будущем противостоять угрозам, связанным с квантовыми вычислениями. Применение блокчейна — это лишь одно из направлений, где может быть реализована технология полного гомоморфного шифрования Zama; эта технология также может быть расширена на искусственный интеллект (например, платформа Concrete, принадлежащая Zama), облачные вычисления и другие вертикальные области.

Другим инвестиционным объектом, на который стоит обратить внимание, является StarkWare — изобретатель технологии нулевых знаний zk-STARKs и решения Validium, предлагающий «гибкое решение» для защиты конфиденциальности блокчейна и его масштабируемости. Криптографические технологии StarkWare также обладают квантовой устойчивостью и сосредоточены на приложениях блокчейна, особенно на их новейшем «S-Two доказателе» (S-Two prover), который дополнительно повышает практическую применимость технологий.

Культурные изменения: от «усталости от наблюдения» к «цифровому суверенитету»

На глобальном уровне восприятие данных людьми претерпело коренную трансформацию. Многолетний массовый мониторинг, алгоритмическое отслеживание и утечки данных сделали «конфиденциальность» одной из ключевых культурных тем последних десяти лет. Сегодня пользователи постепенно осознают, что не только информация и записи о транзакциях, но даже метаданные могут раскрывать такие конфиденциальные детали, как личная идентичность, богатство, местоположение и межличностные отношения.

«Защита личной информации + право пользователей на чувствительные данные» стало новой нормой в отрасли — это также направление, которое поддерживает Pantera Capital, и поэтому мы инвестировали в проекты Zama, StarkWare, Transcrypts и World. С ростом общественного понимания важности конфиденциальности, блокчейн-отрасли необходимо признать один факт: цифровым валютам нужна «конфиденциальность», а не «полная прослеживаемость». В такой среде конфиденциальность больше не является нишевым требованием, а является важной частью развития «цифрового суверенитета».

Изменение института: отсутствие конфиденциальности в прозрачности не может поддерживать масштабируемые приложения

Все больше организаций начинают входить в экосистему блокчейна: банки, платформы денежных переводов, процессинговые компании, предприятия и финтех-компании запускают пилотные проекты, готовясь обрабатывать реальные объемы сделок в токенизированных активах, трансграничных расчетах и многоюрисдикционных платежных сетях.

Но эти организации не могут функционировать на «полностью прозрачной публичной книге» — денежные потоки, сети поставщиков, валютные риски, условия контрактов и записи клиентских сделок никогда не должны быть общедоступными для конкурентов или публики. Компаниям нужна «выборочная прозрачность конфиденциальности», а не «полное раскрытие».

Это именно тот фундамент, который заложили такие ранние пионерские проекты, как Zcash. Когда в 2015 году Pantera Capital инвестировала в Zcash, мы поняли: конфиденциальность – это не предпочтение на идеологическом уровне, а необходимое условие для реальной экономической деятельности. Основная идея Zcash заключается в том, что защиту конфиденциальности нельзя «добавить позже» в систему (особенно при использовании технологии нулевых знаний), а необходимо встроить в ядро протокола — иначе последующее использование станет крайне сложным, уязвимым и неэффективным.

Zcash был запущен в 2016 году как проект форка биткойна, внедривший технологию zk-SNARKs, которая позволяет скрывать детали транзакций и одновременно обеспечивает полную проверяемость транзакций. Кроме того, протокол смешивания Tornado Cash также является важной вехой в развитии конфиденциальности на блокчейне: с ростом стремления людей найти способы разорвать связь между транзакциями в публичных блокчейнах, данный протокол привлек большое количество реальных пользователей.

!

Изменение объема поступлений USD в Tornado Cash до и после санкций (источник данных: TRM Labs)

Но модель Tornado Cash имеет недостатки: она акцентирует внимание на сильной защите конфиденциальности, но не имеет «механизма выборочного раскрытия», что в конечном итоге привело к громким юридическим действиям со стороны государственных органов — несмотря на то, что проект является самоуправляемым кодом, он был фактически вынужден приостановить свою работу. Этот результат подтверждает важный урок: защита конфиденциальности не должна обходиться за счет «аудируемости» или «путей соблюдения норм".

Это и есть основная ценность технологии полного гомоморфного шифрования Zama: полное гомоморфное шифрование поддерживает выполнение вычислений непосредственно над «зашифрованными данными», одновременно сохраняя способность «выборочной проверки и раскрытия информации», чего не имели такие протоколы, как Tornado Cash, с момента их разработки.

Важность полностью гомоморфного шифрования можно увидеть на примере распределения ресурсов технологических гигантов: компании такие как Apple и Microsoft инвестируют в создание фреймворков для полностью гомоморфного шифрования. Их инвестиции передают четкий консенсус: для потребителей и организаций «масштабируемые, соответствующие требованиям и сквозные шифровальные технологии» являются будущим цифровой конфиденциальности.

требования к конфиденциальности стремительно растут

Данные подтверждают эту тенденцию: криптоактивы, сосредоточенные на защите конфиденциальности, получают большее внимание от пользователей и инвесторов. Но настоящие изменения не вызваны спекуляциями розничных инвесторов, а исходят из реальных сценариев применения: «конфиденциальность и прозрачность должны сосуществовать».

• Зависимость от блокчейна в сфере трансграничных платежей постоянно возрастает, но предприятия и банки не могут открыто раскрыть каждый путь платежа;

• RWA необходимо обеспечить конфиденциальность «состояния владения» и «идентичности инвестора»;

• В глобальном финансировании цепочки поставок стороны сделки должны проверять события (такие как грузоперевозки, счета-фактуры, расчеты), но не могут раскрывать коммерческую тайну;

• Корпоративная交易网络 требует модели «видимой для аудиторских организаций и регулирующих органов, но невидимой для общественности».

В то же время розничные пользователи становятся все более недовольными «высококонтрольными публичными блокчейнами» — на этих блокчейнах достаточно простых инструментов для восстановления графиков торговых отношений. Сегодня «защита конфиденциальности» стала одной из ключевых ожиданий пользователей от цифровых валют.

Короче говоря, рынок постепенно признает факт: блокчейны, которые не могут обеспечить конфиденциальность, будут сталкиваться со структурными ограничениями при масштабном применении в учреждениях.

Canton, Zama, StarkWare и новое поколение архитектуры конфиденциальности

С приходом эпохи возрождения конфиденциальности возникают новые протоколы, чтобы удовлетворить потребности учреждений.

На примере блокчейна Canton видно, как растет потребность предприятий в «исполнении частных сделок на общем расчетном уровне». Такие системы позволяют участникам проводить конфиденциальные сделки, одновременно享受 преимущества «глобальной синхронизации состояния» и «общей инфраструктуры» — развитие Canton наглядно демонстрирует: предприятия хотят получить ценность блокчейна, при этом избегая публичного раскрытия бизнес-данных.

Но наиболее революционное достижение в области приватных вычислений, вероятно, поступит от Zama — она занимает уникальную и более масштабируемую позицию в стеке технологий конфиденциальности. Zama разрабатывает «слой конфиденциальности» на основе полностью гомоморфного шифрования (FHE), который поддерживает выполнение вычислений непосредственно на зашифрованных данных. Это означает, что весь смарт-контракт (включая входные данные, состояние и выходные данные) может оставаться зашифрованным, оставаясь при этом проверяемым в публичной блокчейн-сети.

В отличие от «Layer 1 блокчейна с приоритетом на конфиденциальность», Zama может быть совместим с существующими экосистемами (в частности, с виртуальной машиной Ethereum EVM) — это означает, что разработчикам и учреждениям не нужно переходить на новую цепочку, они могут просто интегрировать функции конфиденциальности в существующую среду разработки.

!

Использование частных смарт-контрактов с полностью гомоморфным шифрованием (FHE) (источник данных: Zama)

Архитектура Zama представляет собой следующее направление эволюции защиты конфиденциальности в блокчейне: больше не просто скрытие транзакций, а реализация «масштабируемых частных смарт-контрактов». Это откроет новые сценарии применения — включая частный DeFi, криптоордерные книги, выпуск конфиденциальных реальных активов, процессы расчетов и клиринга уровня институциональных клиентов, а также безопасную многопользовательскую бизнес-логику — и все эти сценарии не требуют жертвы децентрализованными характеристиками, при этом некоторые приложения могут быть реализованы в краткосрочной перспективе.

В настоящее время активы на базе конфиденциальности привлекают все большее внимание: учреждения активно оценивают технологии защитного слоя, разработчики стремятся реализовать конфиденциальные вычисления при отсутствии «задержек и сложности безблокчейнных систем», а регулирующие органы также начинают разрабатывать рамки для различения «законных инструментов конфиденциальности» и «незаконных методов запутывания».

Взгляд в будущее

Наратив о конфиденциальности в блокчейн-индустрии больше не является «противостоянием прозрачности и конфиденциальности», а осознанием того, что оба являются необходимыми условиями для следующей эпохи DeFi. Сложение культурных установок, институциональных потребностей и прорывов в криптографических технологиях формирует направление эволюции блокчейна в следующем десятилетии.

Zcash с точки зрения протокола доказал необходимость защиты конфиденциальности; такие протоколы, как Canton, отражают потребность учреждений в «конфиденциальных торговых сетях»; а Zama строит инфраструктуру, которая может объединить эти потребности в «кросс-чейн универсальном масштабируемом слое конфиденциальности».

Pantera Capital был одним из первых инвесторов в Zcash, исходя из простого убеждения: защита конфиденциальности не является «опциональным». Почти через десять лет эта точка зрения стала еще более актуальной — от токенизированных активов до международных платежей и корпоративных расчетов, ключом к следующему этапу внедрения блокчейн-приложений является достижение «безопасного, бесшовного и конфиденциального» технологического опыта.

С ростом значения защиты конфиденциальности в текущем рыночном цикле, те протоколы, которые могут предложить «практичные, масштабируемые и соответствующие требованиям конфиденциальности решения», будут определять будущее отрасли. В этом контексте Zama, как один из самых перспективных и актуальных лидеров в «суперцикле конфиденциальности», выделяется.