Банк Société Générale выпустил первую цифровую облигацию в США через Блокчейн.

недействительный

Французский банк Société Générale успешно завершил выпуск своего первого цифрового облигационного займа на американском рынке. Облигации были выпущены на блокчейне Canton Network с использованием токенизации, предоставленной компанией Broadridge Financial Solutions, и зарегистрированы в виде токенов на основе ценных бумаг. Выпуском занималась дочерняя компания SG-FORGE, специализирующаяся на цифровых активах. Покупателем выступила известная торговая компания DRW, облигация является краткосрочным инструментом с плавающей процентной ставкой, которая привязана к SOFR (ставке по обеспеченному овернайт-финансированию).

Это одно из первых предложений цифровых ценных бумаг для институциональных инвесторов на американском рынке, что знаменует собой важное расширение цифровых активов Société Générale в США. Еще в 2019 году SG-FORGE успешно завершила несколько эмиссий токенизированных облигаций в Европе, предоставляя услуги от эмиссии до управления полным жизненным циклом.

Первая цифровая облигация США была выпущена в сети Canton. Эта сеть была первоначально разработана компанией Digital Asset и поддерживает мгновенный перевод ценных бумаг на блокчейне, позволяя эмитентам и регистрационным органам продолжать использовать традиционные практики и требования к соблюдению законодательства в капитальных рынках.

Эти облигации также являются первыми ценными бумагами, которые используют новую токенизированную функцию Broadridge, позволяющую выпускать ценные бумаги в цифровом нативном формате, значительно повышая прозрачность, отслеживаемость, а также скорость и эффективность расчетов.

Broadridge и SG-FORGE используют Catalyst Blockchain Manager от IntellectEU для работы своих узлов на децентрализованной межоперационной инфраструктуре Canton Network «Global Synchronizer», что совместно способствовало успешному выпуску первого токенизированного облигационного займа в США и открыло двери для будущих выпусков и других сценариев применения.

Ведущая мировая третья сторона BNY будет выступать в качестве платежного агента по этим облигациям, а Mayer Brown будет юридическим консультантом банка Société Générale.

Успешная сделка на американском рынке является важным шагом в будущем выпуске токенизированных активов (включая структурированные продукты) и подчеркивает твердый обязательство банка Société Générale использовать свои финансовые структурные экспертизы и технологические возможности SG-FORGE для предоставления клиентам услуг с высокой добавленной стоимостью.

Генеральный директор FORGE банка Société Générale Жан-Марк Стенгер заявил:

“Успешное завершение этой транзакции подчеркивает нашу ведущую позицию в области токенизации ценных бумаг и подтверждает, что Societe Generale может безопасно выводить новые инструменты на блокчейн в условиях высоко сложной правовой и регуляторной среды.”

Глобальный руководитель цифровых активов Cumberland, принадлежащего DRW, Крис Цуэлке заявил:

“Выпуск этих знаковых цифровых облигаций является важным шагом к построению будущего финансов. Мы долгое время выступаем за инновации на финансовых рынках и верим, что токенизация может принести эффективность, прозрачность и более широкую доступность всей экосистеме. Это отражает сильный импульс со стороны учреждений к принятию цифровых активов.”

Руководитель цифровых инноваций Broadridge Хорасио Баракат заявил:

“Реализуя выпуск корпоративных облигаций на публичном блокчейне, мы открываем новые каналы распределения для эмитентов и их партнеров. Это расширение увеличивает наши возможности токенизации от американских государственных облигаций до более широкого спектра классов активов, улучшая их ликвидность и полезность в качестве залога и обеспечения финансирования. Broadridge строит инфраструктуру основного уровня для капитальных рынков на блокчейне, увеличивая ликвидность и расширяя доступ для инвесторов.”

Главный исполнительный директор и соучредитель Digital Asset Юваль Руз сказал:

“Мы поздравляем Société Générale с продвижением цифровой эволюции капиталовложений, подтверждая, что регулирующие органы могут с такой же строгостью и уверенностью, как и на традиционных рынках, выпускать и управлять реальными финансовыми инструментами на блокчейне. Этот выпуск демонстрирует, как можно объединить зрелую структуру существующей финансовой системы с прозрачной, эффективной и взаимосвязанной цифровой инфраструктурой, открывая новые возможности для учреждений и инвесторов.”

Руководитель корпоративного траста BNY Сесиль Нагель заявила:

“Рынок нуждается в реализации, а не только в видении. Наши возможности позволяют таким эмитентам, как Société Générale, превращать инновации в реальность. Цифровые облигации приносят эффективность, открывают новые рынки, повышают ликвидность и переносимость активов. С надежными услугами и операционной надежностью BNY мы переосмысливаем финансы - на прочной основе традиционной рыночной инфраструктуры, предоставляя бесшовный доступ к цифровым рынкам.”

О компании Société Générale

Банк Société Générale является одним из ведущих банков Европы, насчитывающим около 119 000 сотрудников и предоставляющим услуги более чем 26 миллионам клиентов в 62 странах. На протяжении 160 лет он неизменно поддерживает развитие реальной экономики, предлагая широкие консультационные и финансовые решения для корпоративных, институциональных и частных клиентов. Долгосрочные доверительные отношения с клиентами, ведущие профессиональные компетенции, уникальные инновации, сила ESG и права на ведение бизнеса высшего уровня составляют ядро группы, служащее самой важной цели — созданию устойчивой ценности для всех заинтересованных сторон.

О компании SG-FORGE

SG-FORGE является полностью функциональной дочерней компанией группы Société Générale, регулируемой и уполномоченной предоставлять инвестиционные услуги MiFID II и услуги по криптоактивам MiCA в Европейской экономической зоне, а также имеет разрешение ACPR на выпуск электронных денег. SG-FORGE выпустила стабильные монеты EUR CoinVertible и USD CoinVertible, соответствующие регулированию MiCA.

Компания создала открытую, безопасную, институционального уровня платформу для торговли цифровыми активами, обладающую банковским уровнем безопасности и соблюдением норм, все цифровые решения и активы соответствуют модели открытой интероперабельности и безопасности CAST.

Дополнительная информация: www.sgforge.com / www.cast-framework.com