Gate DeFi Daily (10 24 ): Aster запускает ракету; Spark выделяет $100 млн в фонд Superstate Fund

24 октября BTC преодолел 111 000 долларов, ETH вернулся к 3900 долларам, что способствовало сильной отдаче на рынке Децентрализованных финансов, и общий TVL достиг 15246,1 миллиона долларов. Aster представил новый механизм Rocket Launch, вызвавший активные обсуждения в сообществе; Pendle получил одобрение на листинг ETP в Швейцарии, процесс институционализации продвигается дальше; Spark инвестировал 100 миллионов долларов в фонд Superstate, что демонстрирует все более разнообразную структуру доходов протоколов DeFi.

Обзор рынка Децентрализованные финансы

! DeFi TVL

（Источник：Децентрализованные финансы）

Общая TVL DeFi в сети: сегодня (24 октября) криптовый рынок в целом показывает отдачу, BTC преодолел 111000 долларов, ETH вернулся выше 3900 долларов; общая TVL DeFi в сети в настоящее время составляет 152,461 миллиона долларов, рост за 24 часа составил 3,59%.

DEX 24 часа торговый объем: примерно 171.19 миллиардов долларов, недельное снижение на 31.84%; первые три места занимают: Uniswap (46.69 миллиардов долларов), PancakeSwap (30.6 миллиардов долларов), HumidiFi (12.22 миллиардов долларов).

Популярные протоколы и их показатели на блокчейне

По данным TVL, данные о десяти лучших протоколах децентрализованных финансов (DeFi) следующие:

（Источник：Децентрализованные финансы）

Среди них данные о протоколах с высокими рейтингами выглядят следующим образом:

Aave: TVL около 38,057,000,000 долларов, за последнюю неделю снижение на 0,69%;

Lido: TVL около 34.119 миллиардов долларов, за последнюю неделю рост на 7.5%;

EigenLayer: TVL примерно 16.686 миллиардов долларов, за последнюю неделю рост на 5.71%;

Ethena: TVL около 10.815 миллиардов долларов, за прошлую неделю снижение составило 13.35%;

Spark: TVL примерно 99.36 миллиардов долларов, за последнюю неделю рост на 9.12%.

Кроме того, в последние 24 часа проекты с наибольшими комиссиями по протоколам занимают следующие десять мест:

（Источник：Децентрализованные финансы）

В течение последних 24 часов комиссионные сборы протокола Uniswap составили 8,23 миллиона долларов, что сделало его вторым после Tether (23,24 миллиона долларов); комиссионные сборы Ethena за последние 24 часа составили 7,66 миллиона долларов, что сделало его четвертым; Meteora заняла пятое место с 5,67 миллиона долларов.

Обзор новостей проекта

1. Экосистема DEX Jupiter на Solana объявила о запуске новой платформы ICO, первый проект которой стартует в ноябре. Платформа разработана для финансирования проектов сообществом, предлагает лицензированное привлечение капитала и предоставляет эксклюзивный доступ для стейкеров JUP.

2、21Shares уже запустила на Швейцарской фондовой бирже (SIX Swiss Exchange) торгуемый на бирже продукт Pendle (ETP, код APEN), предоставляя европейским инвесторам законный способ инвестирования $PENDLE . Этот шаг не только является важным этапом в повышении институционального признания Pendle, но также демонстрирует, что ведущие активы децентрализованных финансов (DeFi) ускоренно интегрируются в традиционную финансовую инфраструктуру (TradFi).

3. Проект стабильной монеты Layer 1 Stable объявил об открытии первой стадии преддепозитной активности с лимитом на депозит в 825 миллионов долларов. Ранние партнеры включают Pendle, Concrete, Morpho, LayerZero, Frax Finance и USDT0. Через несколько секунд после объявления первой стадии преддепозитной активности лимит в 825 миллионов долларов был распродан, что вызвало сомнения в сообществе относительно их «мышиного склада». После проверки было установлено, что время публикации официального объявления - 9:10 по пекинскому времени, а данные на блокчейне показывают, что первый депозит был внесен в 8:48 до официального объявления, примерно 70% депозитов было внесено до публикации.

4, 223-е собрание основных разработчиков Ethereum (ACDE) в основном обсуждало: подтвержден график обновления Fusaka, подтверждено, что тестовая сеть Fusaka успешно продвигается, уровень участия составляет 99%, все команды клиентских приложений принимали участие. Команда разработчиков перенесла время BPO1 Fusaka с первоначальной даты 17 декабря на 9 декабря. В то же время обновления Glamsterdam показывают, что BAL в настоящее время работает локально, ожидается, что завтра будет запущена тестовая сеть BAL. На совещании также обсуждали лучшие методы повышения точности Gas, планируется провести специальную групповую дискуссию в следующую среду.

5. Протокол DeFi Spark объявил о том, что он выделит 100 миллионов долларов из резервов своего стейблкоина в фонд USCC Superstate (Crypto Carry Fund) для достижения диверсификации доходов. Этот фонд генерирует доход за счет арбитражной торговли криптовалютными фьючерсами, в то время как Spark ранее в основном получал доходы от токенизированных американских облигаций, таких как BUIDL от BlackRock и FOBXX от Franklin.

Superstate называет USCC годовой доход за последние 30 дней около 8.35%, и работает в рамках соблюдения норм, текущий TVL составляет около 4.11 миллиона долларов, также он управляет USTB (токенизированным фондом американских облигаций).

6、Согласно мониторингу платформы анализа блокчейна Bubblemaps, предполагается, что некое единичное лицо получило воздушную аранжировку MET на сумму 10 миллионов долларов, адреса кошельков 3vAauD и 2zVx7U получили воздушную аранжировку MET на сумму более 7 миллионов долларов и более 2 миллионов долларов соответственно. Эти два адреса ранее установили связь через перевод в 530 тысяч долларов RAY и 1000 долларов USDC.

Кроме того, по данным мониторинга Arkham, три адреса, связанные с командой токена TRUMP, получили airdrop MET на сумму 4,2 миллиона долларов. Включая адрес разработчика токена TRUMP и два адреса, которые предоставили большую ликвидность в день запуска токена, все три адреса полностью хранили airdrop на CEX или уже продали.

7、Trust Wallet объявила о запуске сервиса Perp DEX, предлагающего более 100 рынков и кредитное плечо до 100 раз.

8. Согласно отчету CoinDesk, компания по инфраструктуре цифровых активов Fireblocks объявила о покупке платформы для разработчиков Dynamic, чтобы ускорить внедрение корпоративных цепочных приложений. После завершения приобретения финансовые технологии, провайдеры платежей и стартапы Web3 смогут быстрее интегрировать цифровые активы в свои продукты, включая функции стабильных монет и децентрализованных финансовых транзакций.

9. Aave Labs объявила о покупке стартапа Stable Finance из Сан-Франциско, который сосредоточен на упрощении услуг по хранению средств в цепочке. Основатель Stable Finance Марио Бакстер Кабрера и его инженерная команда присоединятся к Aave Labs, Кабрера займет должность директора по продуктам и будет помогать в создании продуктов DeFi для потребителей.

Основатель Aave Labs Станис Кулечов заявил, что эта покупка укрепляет цель компании преобразовать цепочные финансы в повседневные финансы. Технология Stable будет интегрирована в будущие продукты Aave Labs, а существующие приложения будут постепенно заменены.

10、MegaETH объявил экономику токенов, общий объем токенов составляет 10 миллиардов, на публичной продаже будет предложено 5% от общего объема. Токены будут важным инструментом для ротационного сортировщика и сортировщика CoLo, эмитент не будет напрямую удерживать криптоактивы. Подробная экономика токенов представлена ниже:

Команда и консультанты: 950 миллионов монет (9,5%);

Фонд / Резервный фонд экосистемы: 750 миллионов (7,5%);

Награда за стейкинг KPI: 5.33 миллиарда токенов (53.3%), выплачиваемых с течением времени;

Другие инвесторы: 24.7% (включая VC 14.7%, инвесторы Echo 5%, покупатели Fluffle 2.5%, вознаграждаемый фонд Sonar 2.5%).

11. Starknet объявила, что нативный USDC от Circle и CCTP V2 будут запущены на Starknet. В настоящее время Starknet поддерживает кросс-чейн USDC (USDC.e) и планирует постепенно перенести ликвидность с кросс-чейн USDC на нативный USDC.

12, Протокол ликвидного стекинга экосистемы Monad aPriori объявил, что получение AIRDROPPING APR теперь открыто. У пользователей есть 21 день, чтобы сделать выбор: получить меньшую долю заранее или дождаться запуска основной сети Monad, чтобы разблокировать большую часть доли.

13. ZEROBASE объявила о завершении выкупа 26,3 миллиона ZBT, предназначенного для запланированного на 17 ноября аирдропа вознаграждений за стейкинг для институциональных участников. Эта часть ZBT составляет 2,63% от общего предложения и будет переведена в командный кошелек для долгосрочного хранения после разблокировки 17 ноября. Аирдроп KOL, вознаграждения за рекомендации Booster, вознаграждения за вклад в сообщество и часть вознаграждений за стейкинг институций будут выплачены в соответствии с планом в ту же дату.

14. Aster объявила о запуске Rocket Launch, механизм которого направлен на предоставление ликвидности поддержки ранним проектам. Способ работы Rocket Launch:

· Каждое мероприятие имеет пул вознаграждений, состоящий из ASTER + собственных токенов проекта.

· Участвующие проектные стороны будут вкладывать средства и токены — Aster использует эти средства для выкупа ASTER, а затем обе токены будут совместно добавлены в пул вознаграждений и распределены пропорционально среди соответствующих участников.

Участники должны достичь требуемого объема торгов по указанным спотовым (Spot) или бессрочным контрактам (Perp), а также поддерживать минимальное количество ASTER на своих счетах в течение периода акции (включая спот + бессрочный счета).

Первый проект мероприятия Rocket Launch — это APRO (токен: AT), APRO является профессиональным проектом оракула, который может предоставить проверяемые данные для передовых экосистем (RWA, AI и Децентрализованные финансы).

15. Недавно назначенный CEO компании ALT5 Sigma, объявившей о внедрении стратегии резервирования WLFI, Питер Тассиопулос был отстранен от должности советом директоров и лишен своей оплачиваемой должности. Джонатан Хью назначен временным CEO с немедленным вступлением в силу.

Недавние изменения в руководстве происходят на фоне того, что акции компании упали почти на 20% за последнюю неделю, а цена акций упала на 83% по сравнению с 52-недельным максимумом в 10,95 долларов. Следующий отчет компании будет опубликован 18 ноября.

Обзор ведущих проектов DeFi в разных экосистемах

DEX Solana занимает первое место по объему торгов за 24 часа, примерно 42,32 миллиарда долларов, среди которых три ведущих проекта:

HumidiFi (1,222,000,000 долларов США), Meteora (1,081,000,000 долларов США), Orca (523,410,000 долларов США);

Эфирный DEX занимает второе место по объему торгов за 24 часа, примерно 4,076 миллиарда долларов, среди которых три лучших проекта:

Uniswap (26,27 миллиарда долларов), Fluid (761,63 миллиона долларов), Curve Finance (414,35 миллиона долларов);

BNB Chain DEX занимает третье место по объему торгов за 24 часа, примерно 35,49 миллиарда долларов, среди которых три лучших проекта:

PancakeSwap (24.72 миллиарда долларов), Uniswap (8.6054 миллиарда долларов), four.meme (1.377 миллиарда долларов).

Данные о рыночной капитализации токенов Gate DeFi

Согласно данным с торговой страницы Gate, цены на токены в топ-10 секторе Децентрализованных финансов выглядят следующим образом:

! Котировки сектора Gate DeFi

(источник: рынок сектора Gate Децентрализованные финансы)

На 24 октября, по состоянию на момент написания, криптовалютный рынок в целом демонстрирует отдачу, токены сектора Децентрализованные финансы синхронно растут, в частности:

UNI в настоящее время составляет 6.36 долларов США, 24-часовой рост на 2.34%;

AAVE временно составляет 229.76 долларов, 24-часовой рост 2.9%;

WLFI временно составляет 0.1405 долларов США, 24-часовой рост 10.62%;

MORPHO в настоящее время стоит 1.97 долларов, за 24 часа рост составил 4.65%;

INJ временно составляет 8.47 долларов США, 24-часовой рост 0.22%;

MYX временно составляет 3.08 долларов США, за 24 часа снижение на 12.98%;

CRV в данный момент составляет 0.5243 доллара, за 24 часа рост на 0.28%;

SYRUP временно составляет 0.3754 долларов, за 24 часа рост на 0.94%;

FF в данный момент стоит 0.1624 долларов, 24-часовой рост составляет 6.15%.

Интерпретация рыночных тенденций

TVL сильный рост, деньги вновь поступают в ведущие протоколы Общий DeFi TVL в сети сегодня достиг 1524,61 миллиарда долларов, увеличившись на 3,59% за 24 часа, что отражает эффект возврата средств на фоне отскока основных активов. BTC преодолел 111000 долларов, ETH стабилизировался на уровне 3900 долларов, что поддерживает восстановление доверия к рынку. Lido и Spark зафиксировали недельный рост на 7,5% и 9,12% соответственно, став основными движущими силами роста TVL на этой неделе; в то время как TVL Ethena упал на 13,35%, что показывает, что средства на рынке переходят от проектов с высокой волатильностью к активам с стабильным доходом.

Снижение активности DEX, но цепочка Solana по-прежнему проявляет себя ярко За последние 24 часа общий объем торгов DEX составляет примерно 17,119 миллиардов долларов, что на 31,84% меньше по сравнению с прошлой неделей, что показывает, что краткосрочные торговые настроения стабилизировались. Однако с точки зрения структуры активность экосистемы Solana по-прежнему выделяется. HumidiFi, Meteora и Orca занимают три ведущие позиции по объему торгов на DEX Solana, соответственно, обеспечивая 1,222 миллиарда, 1,081 миллиарда и 523 миллиона долларов объемов торгов. В экосистеме Ethereum Uniswap по-прежнему сохраняет доминирующую позицию с объемом торгов в 2,627 миллиарда долларов, составляя более 60%, что явно указывает на эффект концентрации ликвидности.

Оптимизация структуры доходов протокола, ведущие проекты сохраняют высокую частоту работы Данные по комиссиям протокола показывают, что протокол Uniswap за день собрал комиссий на сумму 8,23 миллиона долларов, уступая лишь Tether (23,24 миллиона долларов) и по-прежнему оставаясь одним из наиболее активных приложений в сфере Децентрализованных финансов. Ethena и Meteora с 7,66 миллиона долларов и 5,67 миллиона долларов соответственно следуют за ним, что отражает высокую частоту использования экосистем Эфириума и Соланы в направлениях торговли и ликвидного майнинга. Общий рынок демонстрирует характеристики «стабильной волатильности и высокой частоты использования», при этом глубина торгов остается здоровой.

Структурная дифференциация, вызванная прогрессом проектов, глубокая интеграция традиционных финансов и Децентрализованных финансов Pendle вышел на швейцарскую фондовую биржу (SIX), что стало знаковым событием, поскольку протокол Децентрализованных финансов впервые вошел в традиционный рынок в форме ETP и стал одним из главных событий дня; в то же время Aave Labs приобрел Stable Finance, что демонстрирует активное стремление ведущих протоколов к созданию пользовательских интерфейсов и развитию продуктов. Механизм Rocket Launch, представленный Aster, усиливает активность экосистемы, в то время как инвестиции Spark в размере 100 миллионов долларов в фонд Superstate показывают тенденцию к диверсификации структуры доходов протоколов Децентрализованных финансов. В целом, институциональные и прикладные инновации становятся двумя основными движущими силами структурного восстановления Децентрализованных финансов.

Мнение аналитиков

1. Рынок продолжает отдачу, но следует остерегаться краткосрочного давления на прибыль Аналитики отмечают, что после того, как биткойн преодолел психологический барьер в 110000 долларов, это повысило склонность к риску. Однако краткосрочные средства в основном сосредоточены в ведущих протоколах и новых нарративных токенах, некоторые высокодоходные активы могут столкнуться с давлением на прибыль в краткосрочной перспективе.

2. Механизм запуска ракеты Aster может стать новым шаблоном для Децентрализованных финансов Модель Rocket Launch, представленная Aster, привлекла широкое внимание аналитиков. Этот механизм создает замкнутый цикл финансирования с помощью двойного стимула «проект + выкуп ASTER», обеспечивая как ликвидность, так и потребность в токенах, и может стать новым стандартом для сотрудничества платформ Децентрализованных финансов в будущем. Первый проект APRO, представляющий собой сектор оракулов, рассматривается как важный сигнал о расширении Aster в экосистему RWA и AI.

3. Pendle получил ETP, способствующий ожиданиям входа институциональных инвесторов 21Shares запустила Pendle ETP на Швейцарской фондовой бирже, что рассматривается как еще один ключевой знак входа традиционного финансового капитала в Децентрализованные финансы. Аналитики считают, что эта мера еще больше повысит $PENDLE соответствие и доступность для инвестиций, привлекая большее внимание институциональных инвесторов к фиксированному доходу в DeFi.

4. Spark расширяет источники дохода, демонстрируя тенденцию к диверсификации доходов DeFi Протоколов Spark выделил 100 миллионов долларов в стабильных монетах для фонда USCC Superstate, что считается важным шагом в исследовании устойчивых моделей дохода DeFi Протоколов. Фонд работает в рамках соответствующих правил с использованием стратегий арбитража между спот- и фьючерсными рынками, что отражает тенденцию к переходу источников дохода DeFi от стимулов к финансовизации.

Обзор

В целом, 24 октября рынок Децентрализованных финансов продолжил оставаться сильным благодаря макроотдаче и возврату капитала. Рост BTC и ETH укрепил уверенность на рынке, объем заблокированных средств в сегменте DeFi и цены токенов синхронно выросли. Запуск Rocket Launch от Aster стал наиболее обсуждаемой механизмом инноваций в тот день, в сочетании с выходом Pendle ETP и корректировкой структуры доходов Spark, показывая, что DeFi переходит от этапа конкурентного стимулирования к новому циклу структурной оптимизации и финансовой интеграции.

В краткосрочной перспективе рынок может сохранять режим высокой волатильности и высокой активности, инвесторы, стремясь к доходности, должны обращать внимание на потенциальные риски давления на продажу и изменения ликвидности.