Autor: Edgy Fonte: X, @thedefiedge Tradução: Shan Opa, Golden Finance
Atualmente, é muito provável que não haja uma temporada abrangente de altcoins, onde todas as altcoins subam simultaneamente. O mercado de altcoins é fragmentado — agora há um número excessivo de tokens no mercado, e a falta de liquidez não consegue sustentar a alta de todos os tokens (mesmo com o retorno total dos pequenos investidores).
Apenas algumas pistas terão uma temporada de cópias abrangente. Neste momento, a pista de agentes de IA está neste estágio. Enquanto o mercado geral cai, este setor continua a estabelecer novos máximos históricos. Os agentes de IA estão atraindo liquidez e atenção do mercado.
Se você perdeu o verão DeFi de 2020 ou o mercado de Alt Layer 1 de 2021... o mercado está te dando outra oportunidade! Não tente nadar contra a maré, não faça joguinhos.
Se você tem estado de fora recentemente, talvez esteja se perguntando se agora é "tarde demais" para entrar? Eu não acho que sim:
• O mercado está atualmente em geral em baixa, mas os projetos de infraestrutura e agentes de IA estão a atingir máximos históricos. Imagine o que acontecerá quando o mercado se recuperar?
• Todo o setor de agentes de IA apenas começou há cerca de 2 meses (o ponto de partida foi o lançamento do GOAT). Atualmente, esses agentes de IA estão em um estado "muito inicial". Com o passar do tempo, estamos desbloqueando novas funcionalidades todos os dias.
Imagine como seria a mudança quando um agente de IA puder otimizar o seu portfólio de investimentos e negociar diretamente na blockchain.
• Considerar a infraestrutura de IA como Alt Layer 1 e os agentes de IA como DApp. Alguns protocolos de infraestrutura de IA podem alcançar nível de avaliação de Alt Layer 1 (mais de 10 bilhões de dólares).
A principal diferença é: a maioria dos projetos de infraestrutura de IA não tem apoio de capital de risco, portanto, você não precisa se preocupar com a pressão de venda causada pelo desbloqueio em larga escala de tokens.
• Os principais protocolos de IA ainda não estão disponíveis em CEX (exchanges centralizadas). Tenho alguns amigos interessados neste setor, mas encontraram algumas dificuldades ao tentar entrar.
Vou discutir principalmente projetos de infraestrutura de IA, porque a relação risco/recompensa atual é a mais otimizada.
Em vez de escolher um único agente de IA, é melhor investir em toda a infraestrutura, o que equivale a "possuir todo o cassino". Durante a corrida do ouro, as pessoas mais ricas foram aquelas que venderam pás e picaretas.
Vamos explorar mais a fundo esta pista.
Os dois reis da infraestrutura de IA
1. Virtuals (@virtuals_io) - O Rei Atual
• Capitalização de Mercado: $46 bilhões
• Status: Principal plataforma Launchpad na área de agentes de IA.
Virtuals tornou-se a plataforma Launchpad preferida para projetos de agentes de IA, dominando atualmente o ecossistema Base, mas pode se expandir para outras cadeias no futuro. Seu cofundador @ethermage sugeriu que está pronto para lançar a plataforma na Solana e planeja se expandir para @HyperliquidX e @AbstractChain em 2025.
A Virtuals lançou recentemente uma série de objetivos estratégicos, como atrair os melhores desenvolvedores de agentes de IA e melhorar a tecnologia para tornar a Virtuals o palco mais justo para investidores-agentes. A Virtuals irá lançar um mecanismo de partilha de receitas para agentes de IA?
Três principais vantagens:
Modelo econômico de tokens: A criação de agentes requer $VIRTUALS, e todos os novos pares de liquidez de agentes também precisam de $VIRTUALS. Quase todos os novos Launchpads de agentes estão a imitar os seus modelos econômicos de tokens.
Efeitos de Rede: Os Virtuals atraem atualmente uma grande atenção do mercado, e lançar um agente nesta plataforma significa poder usufruir da carona no ecossistema Base.
Agente Estrela: @AIXBT é o primeiro agente a ultrapassar um valor de mercado de 500 milhões de dólares.
Embora eu não goste de fazer previsões de preços, a Virtuals pode entrar no top 10 por valor de mercado neste ciclo.
2. Ai16z ($AI16Z) - Rei dos Desafiantes
• Capitalização de mercado：$22 bilhões
• Status: A origem da estrutura de proxy ElizaOS, também é um dos repositórios de código mais populares no Github.
Desde a sua fundação, a Ai16z passou por várias dificuldades, mas a sua tecnologia e influência na comunidade continuam a crescer.
O maior problema era que o seu modelo econômico de token não conseguia capturar o valor de forma eficaz. Agora, eles estão a realizar uma grande reforma, com um novo Launchpad a ser lançado no primeiro trimestre de 2025.
Iniciar um projeto na estrutura Eliza exigirá:
• Pagamento da taxa de ativação (uma parte será reintegrada através da recompra e destruição de $AI16Z)
• É necessário ter $AI16Z para obter acesso e oportunidades de pares de liquidez
• O token do projeto deve ser emparelhado com $AI16Z para garantir a liquidez do mercado.
É como ter uma participação no cassino, onde cada novo agente deve pagar uma "taxa de entrada".
Estratégia e Planeamento：
• Estratégia de Tesouraria Diversificada: Investir de forma diversificada em principais tokens L1, stablecoins e tokens de projetos, e fornecer liquidez para o par de negociação $AI16Z, assegurando desenvolvimento sustentável a longo prazo e evitando riscos de venda.
• Agentes em Colmeias (Agent Swarms): Os agentes de IA em colmeias serão um foco no futuro, com múltiplos agentes trabalhando em conjunto, marcando assim o início da realização da inteligência artificial geral descentralizada (AGI).
• Incentivo Ecológico: Os desenvolvedores que construírem na Eliza receberão:
• O fundo ecológico apoia
• Oportunidade de divisão de custos
Transformar $AI16Z na "cola" de toda a pilha de IA descentralizada, semelhante ao que $ETH é para o ecossistema Ethereum, ou $SOL para Solana.
Quem é mais forte, Virtuals ou Ai16z?
Vantagens dos Virtuais:
• Visão estratégica, na vanguarda da indústria, os concorrentes ainda estão a perseguir.
• O apoio do ecossistema Base proporcionou uma forte dinâmica para o seu crescimento.
Vantagens do Ai16z:
• A tecnologia da estrutura ElizaOS é avançada, proporcionando uma melhor experiência no desenvolvimento de proxies.
• A reforma do modelo econômico dos tokens resolverá o problema da captura de valor.
A indústria de criptomoedas sempre gostou de se alinhar, mas você não precisa necessariamente escolher um lado. Não tenho certeza de quem vai ganhar esta corrida no final, então manter ambos pode ser uma escolha mais simples. No entanto, tenho mais afinidade com os Virtuals e sua configuração ecológica.
Muitos setores acabam por evoluir para uma luta entre dois gigantes, como a Apple e o Android, ou a Coca-Cola e a Pepsi. Este setor também enfrentará uma situação semelhante? Vamos aguardar para ver.
Concorrentes
Virtuals e Ai16z estão a dominar o mercado, mas este jogo está apenas a começar. Se procura retornos mais elevados, pode considerar algumas opções mais "flexíveis".
ZereBro (capitalização de mercado $6.32 milhões) - a transformação chegou
ZereBro inicialmente era um agente de IA genérico e também podia criar música. Mas agora está se transformando em uma estrutura completa de pilha para criar outros agentes.
ZerePy é uma estrutura de proxy de código aberto baseada em Python, e o status do Python é indiscutível:
Python é a linguagem de programação mais popular do mundo.
A grande maioria das ferramentas e bibliotecas de IA são escritas em Python.
Você pode usá-lo para iniciar um proxy semelhante ao ZereBro.
No início de 2025 será lançado o Zentients Agency Platform. Este novo Launchpad irá capacitar diretamente o $ZEREBRO, e cada agência criada irá reinvestir valor através de taxas de lançamento, emparelhamentos de liquidez (LP) e um inovador mecanismo de bloqueio de liquidez.
ZereBro juntou-se agora ao próspero ecossistema Virtuals e lançou o pool de liquidez ZereBro/Virtual na @Base para expandir sua influência.
Eles estão utilizando as estratégias de sucesso dos atuais líderes do setor, mas a avaliação atual está muito abaixo dos concorrentes.
**$ARC ($358 milhões de valor de mercado) - Estrutura de proxy de IA baseada em Rust
Arc.fun está a construir um framework de proxy open-source chamado Rig, que é atualmente o único framework de proxy construído em Rust. Rust é a linguagem nativa da Solana, o que é muito importante.
$ARC Por que merece atenção?
• A linguagem Rust pode otimizar o desempenho através de abstrações sem custo.
• Rig framework tem um desempenho superior ao Langchain em termos de tempo de memória e inicialização a frio.
• Contribuidor principal @0xCygaar começou a contribuir com código para o Rig Github, ele também é um dos principais desenvolvedores da Abstract Chain.
Em resumo: Arc = Rust + excelente biblioteca de código.
$GRIFFAIN (capitalização de mercado $4.57 milhões) - Loja de aplicativos de IA na Solana
Griffain permite que você pesquise e execute qualquer operação na cadeia usando linguagem natural, e os agentes podem realizar transações na cadeia de forma autônoma.
Destaques principais:
• Os agentes Griffain podem executar automaticamente transações predefinidas na DEX, como investimentos programados a cada hora (DCA) ou ordens limitadas (Limit Order).
• Os agentes também podem enviar por e-mail os relatórios de posições e transações de endereços mais recentes.
• O projeto recebeu o apoio público de @aeyakovenko e Solana Labs, e planeja construir um agente de IA semelhante ao Siri no iPhone na Solana Mobile.
• Griffain foi construído por @tonyplasencia3, que foi desenvolvedor dos projetos Underdog e Blink na Solana.
Por que isso é importante?
Atualmente, muitas pessoas criticam os agentes de IA por serem "apenas chatbots", carecendo de aplicações práticas. E a Griffain está a construir a infraestrutura para agentes de IA úteis na blockchain.
REI (capitalização de mercado $1.53 bilhões) - Uma nova maneira mais inteligente de agentes de IA
REI não é apenas um agente de IA comum, é uma estrutura de stack completa que combina inovações em IA com blockchain. Considere o REI como um agente que não apenas pode agir, mas também aprender, raciocinar e se adaptar.
Destaques da funcionalidade:
• O REI interage principalmente com os usuários através do X (Twitter), possuindo uma capacidade de diálogo natural e contextual.
• Oracle Bridge conecta dados off-chain, enquanto o padrão ERCData otimiza o custo de gas dos dados on-chain, tornando as aplicações de IA on-chain mais eficientes.
• O modelo de 4 camadas de cognição da REI (pensamento, raciocínio, decisão, execução) permite que os agentes tenham a capacidade de aprender e se autoajustar, alcançando assim uma execução determinística.
Catalisador Recente:
• AI Stack SDKs: Lançamento em fases para reduzir a barreira de entrada para desenvolvedores criarem agentes.
• Rede de Oráculos Expandidos: estabelece a base para a construção de aplicações de IA do mundo real na blockchain.
• Fase Dois do Plano: rede de testes abrangente, protocolo de validação avançado e plano para a mainnet em 2025.
Como é o panorama geral? O objetivo da REI não é apenas criar robôs mais inteligentes, mas sim moldar o futuro de agentes descentralizados através da combinação precisa de IA e blockchain. Se você está atento ao futuro da representação autônoma, a REI será um projeto que vale a pena acompanhar a longo prazo.
$VAPOR - (capitalização de mercado: $1.54 milhões) - O primeiro e único Launchpad de agentes de IA na Hyperliquid
Vapor é uma Launchpad de agentes de IA nativamente construída na Hyperliquid, utilizando a estrutura Eliza da @ai16zdao.
Pontos principais:
• Apesar de $AI16Z representar cerca de 1,2% do valor de mercado totalmente diluído (FDV) da Solana, a capitalização de mercado de $VAPOR é apenas de $132 milhões, o que equivale a 0,47% do FDV da Hyperliquid.
• Após o lançamento, os usuários devem destruir $VAPOR para iniciar o agente, o que significa que $VAPOR é um token deflacionário, e o suprimento total continuará a diminuir.
• Todos os tokens de proxy lançados na Hyper EVM serão negociados em uma piscina DEX local emparelhada com $VAPOR. À medida que mais proxies forem lançados, mais $VAPOR será bloqueado na piscina de liquidez.
• Já está online na rede de testes, atualmente todos os agentes não precisam possuir tokens para aprovar.
MODE (Capitalização de mercado: $1.14 milhões) - O ponto de interseção entre AI e DeFi
Você pode ver a Mode Network como uma Layer 2 do Ethereum, focada em expandir o DeFi para bilhões de usuários através de agentes de IA em cadeia.
"Até 2026, mais de 80% das transações em cadeia serão realizadas através de agentes de IA." Se você acredita nessa previsão, o Mode permitirá que você se posicione antecipadamente.
• TVL: mais de $5 bilhões, a terceira maior cadeia no ecossistema OP Superchain.
• Crescimento de usuários: possui 367 mil usuários e mais de 24 milhões de transações.
• Subestimado: A relação MC/TVL mostra espaço potencial para uma alta.
Últimas novidades do Mode:
• Rede de Testes Synth lançada: sub-rede Bittensor, para previsões financeiras, desbloqueando a inteligência em DeFi.
• Maratona de Hackers de IA: A primeira maratona de hackers, atraiu 667 registrantes e desenvolveu mais de 10 plugins Eliza em apenas 6 dias.
• Loja de Aplicativos de Agentes de IA: Atualmente, já existem vários agentes disponíveis, incluindo:
• Amplifi: Camada de abstração do Bitcoin, que utiliza IA para realizar a escalabilidade do Bitcoin.
• Arma: otimização da fazenda de rendimento USDC.
• Brian: Permitir que a linguagem natural execute transações e contratos.
• Robusto: Agrupar tesourarias de rendimento impulsionadas por IA, aumentando a taxa de rendimento.
• QuillAI Network: um agente de IA seguro suportado por D-LLM e EigenLayer AVS.
Visão da Mode: Construir a infraestrutura da economia de agentes on-chain. Com a rede de testes Synth, a integração do BitcoinOS e a crescente ecologia de agentes de IA, a Mode desempenhará um papel importante.
$GAME (capitalização de mercado: $3,9 milhões) - Pilar da estrutura Virtuals
GAME é o primeiro projeto de infraestrutura que permite aos desenvolvedores integrar agentes de IA em seus jogos.
Descrição da Virtuals:
"Cada sociedade tem uma infraestrutura básica essencial para impulsionar seu desenvolvimento e crescimento. @game_virtuals desempenha um papel semelhante ao Shopify no ecossistema Virtuals, enquanto @base é semelhante ao SWIFT."
Progresso significativo:
• Desenvolvido diretamente pela equipe do Virtuals Protocol.
• $GAME é o pilar da economia virtual, sempre que um agente de IA opera, é pago $GAME como custo operacional.
• O GAME já apoiou mais de 200 projetos, processando mais de 150.000 pedidos por dia.
• No ecossistema Virtuals, o desempenho de 30 dias do G.A.M.E está em primeiro lugar, com um crescimento próximo de 400%.
• O GAME tem o maior número de Lifetime Inferences, com mais de 2,2 milhões.
Por que $GAME está subestimado? As pessoas não conhecem bem suas funcionalidades, e mesmo a equipe do G.A.M.E não fez muita promoção (a conta oficial tem apenas 5 tweets e nem sequer trocou a imagem de cabeçalho do Twitter).
Uma opção semelhante, mas com maior risco, é CONVO, que alimenta as conversas dos agentes de IA em Virtuals.
Soul Graph ($GRPH, valor de mercado: US$ 36 milhões) - Tornando os proxies de IA mais humanos
Imagine que, se outras estruturas moldam as "hard skills" dos agentes, então o Soul Graph molda suas "soft skills", tornando os agentes de IA mais humanos. Sua estrutura visa adicionar personalidade a agentes de IA novos ou existentes, proporcionando-lhes memória duradoura e capacidade de comunicação em tempo real.
"Estamos a construir ferramentas e infraestruturas de código aberto que permitem aos desenvolvedores dar aos agentes personalidades em evolução, memória persistente e capacidade de comunicação em tempo real."
Pontos principais:
• Foram criadas mais de 2000 "almas", oferecendo 15 mil minutos de tempo de interação por voz no Soul Graph Playground.
• Recentemente integrado o plugin AI16Z.
• 85% do fornecimento total de tokens é alocado para a comunidade, a alocação da equipe de desenvolvimento é bloqueada e tem um período de vesting de 1 ano.
As razões pelas quais eu apoio este projeto:
Agente AI está em alta. Usuários comuns passam horas todos os dias conversando com a AI, e o Google acaba de adquirir a Character.ai por 2,7 bilhões de dólares. Imagine se os usuários pudessem interagir em tempo real com agentes de AI que têm personalidade humana? O Soul Graph está tornando isso possível.
Outros projetos dignos de nota
• Bully（@dolos_diary）：originalmente era uma conta de "crítica", agora desenvolveu uma estrutura para um agente de IA em redes sociais @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Launchpad de agentes de IA na Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：semelhante ao AWS Lambda, mas projetado especificamente para serviços de agentes e estruturas de IA.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：Plataforma de rastreamento de dados de agentes AI, semelhante ao DeFiLlama/Kaito, rastreando a influência dos agentes, participação no mercado, entre outros. Funcionalidades avançadas exigem a posse de tokens para acesso.
Como escolher?
Primeiro, Virtuals e AI16z são configurações essenciais. Eles estão claramente dominando o mercado, e não vejo essa tendência diminuindo a curto prazo; o efeito de rede não deve ser subestimado.
Se considerar outros projetos com potencial, estou atento aos seguintes pontos:
• LaunchPad na nova cadeia: Este é o modelo de estratégia de 2021, onde os Virtuals dominaram a Base, portanto, pode-se encontrar LaunchPad em outras cadeias populares, como o $VAPOR que teve um aumento impressionante na Hyperliquid.
• Estratégia de nicho: É difícil lançar mais uma L1/L2 genérica, focar em nichos de mercado oferece mais oportunidades. Por exemplo, a Mode foca na combinação de agentes de IA e DeFi, enquanto a Griffain se especializa na interação em linguagem natural.
• Linguagens de Programação: A infraestrutura precisa de proxies, os proxies precisam de desenvolvedores, e os desenvolvedores têm suas próprias linguagens preferidas. Portanto, Zerebro (Python) e Arc (Rust) têm uma forte competitividade.
Ideias de Portfólio de IA
1**.Composição Budista** - 50% investido em Virtuals, 50% investido em ai16z. Esta composição simples pode superar 80% dos investidores.
2.Combinação Alpha/Beta - Coloque os Virtuals como investimento central Alpha e escolha estruturas competitivas como Arc ou Griffain como opções Beta.
3.Estratégia de Halteres - Virtuals e ai16z como apostas "sólidas", combinadas com vários projetos de agentes de A.I. de alto risco.
4.Estratégia Abrangente - Investimentos em infraestrutura Alpha, juntamente com alguns projetos Beta, e depois diversificar o investimento em projetos de A.I. com diferentes níveis de risco. Incluindo agentes líderes como @aixbt, também é possível alocar alguns projetos de menor capitalização abaixo de $10m.
Críticas à pista de agentes de IA
“Demasiados Launchpads e frameworks” – Irmãos, vocês viram quantos L1 e L2 existem agora? Estamos a desenvolver-nos muito bem. Este campo é novo e avança rapidamente. Se quisermos construir uma nova cidade, faz sentido primeiro construir estradas, pontes e instalar tubulações.
“A maioria é lixo, acaba por zero” – Este é o mundo das criptomoedas, a maior parte das coisas realmente acabará por zero. Mas aquelas que sobreviverem, irão mudar as regras do jogo.
"O setor de IA já atingiu o auge" – você está destinado a não ter sucesso. Não seja tão inteligente e escolha um caminho intermediário.
“Todos os agentes de IA são péssimos” – Lembra-se da época em que as pessoas tinham medo de comprar online? Eu também me lembro de que a primeira geração do iPhone nem conseguia copiar e colar. Estamos ainda numa fase inicial, isto é uma aposta no futuro.
Conclusão
Eu sei que este ciclo trará um mercado em alta, mas não tenho certeza de quais novas palavras-chave que mudam o jogo podem surgir.
Cada ciclo terá um momento como "DeFi" ou "NFT" - uma pista que reenergiza os desenvolvedores e uma pista que faz os investidores de varejo despertarem e fluírem loucamente.
Eu costumava duvidar se este momento realmente chegaria. Mas a boa notícia é… já chegou. Esta é a sua oportunidade de alcançar a liberdade financeira - não a estrague.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Além do Ai16z, quais outros projetos de Agentes de IA valem a pena seguir?
Autor: Edgy Fonte: X, @thedefiedge Tradução: Shan Opa, Golden Finance
Atualmente, é muito provável que não haja uma temporada abrangente de altcoins, onde todas as altcoins subam simultaneamente. O mercado de altcoins é fragmentado — agora há um número excessivo de tokens no mercado, e a falta de liquidez não consegue sustentar a alta de todos os tokens (mesmo com o retorno total dos pequenos investidores).
Apenas algumas pistas terão uma temporada de cópias abrangente. Neste momento, a pista de agentes de IA está neste estágio. Enquanto o mercado geral cai, este setor continua a estabelecer novos máximos históricos. Os agentes de IA estão atraindo liquidez e atenção do mercado.
Se você perdeu o verão DeFi de 2020 ou o mercado de Alt Layer 1 de 2021... o mercado está te dando outra oportunidade! Não tente nadar contra a maré, não faça joguinhos.
Se você tem estado de fora recentemente, talvez esteja se perguntando se agora é "tarde demais" para entrar? Eu não acho que sim:
• O mercado está atualmente em geral em baixa, mas os projetos de infraestrutura e agentes de IA estão a atingir máximos históricos. Imagine o que acontecerá quando o mercado se recuperar?
• Todo o setor de agentes de IA apenas começou há cerca de 2 meses (o ponto de partida foi o lançamento do GOAT). Atualmente, esses agentes de IA estão em um estado "muito inicial". Com o passar do tempo, estamos desbloqueando novas funcionalidades todos os dias.
Imagine como seria a mudança quando um agente de IA puder otimizar o seu portfólio de investimentos e negociar diretamente na blockchain.
• Considerar a infraestrutura de IA como Alt Layer 1 e os agentes de IA como DApp. Alguns protocolos de infraestrutura de IA podem alcançar nível de avaliação de Alt Layer 1 (mais de 10 bilhões de dólares).
A principal diferença é: a maioria dos projetos de infraestrutura de IA não tem apoio de capital de risco, portanto, você não precisa se preocupar com a pressão de venda causada pelo desbloqueio em larga escala de tokens.
• Os principais protocolos de IA ainda não estão disponíveis em CEX (exchanges centralizadas). Tenho alguns amigos interessados neste setor, mas encontraram algumas dificuldades ao tentar entrar.
Vou discutir principalmente projetos de infraestrutura de IA, porque a relação risco/recompensa atual é a mais otimizada.
Em vez de escolher um único agente de IA, é melhor investir em toda a infraestrutura, o que equivale a "possuir todo o cassino". Durante a corrida do ouro, as pessoas mais ricas foram aquelas que venderam pás e picaretas.
Vamos explorar mais a fundo esta pista.
Os dois reis da infraestrutura de IA
1. Virtuals (@virtuals_io) - O Rei Atual
• Capitalização de Mercado: $46 bilhões
• Status: Principal plataforma Launchpad na área de agentes de IA.
Virtuals tornou-se a plataforma Launchpad preferida para projetos de agentes de IA, dominando atualmente o ecossistema Base, mas pode se expandir para outras cadeias no futuro. Seu cofundador @ethermage sugeriu que está pronto para lançar a plataforma na Solana e planeja se expandir para @HyperliquidX e @AbstractChain em 2025.
A Virtuals lançou recentemente uma série de objetivos estratégicos, como atrair os melhores desenvolvedores de agentes de IA e melhorar a tecnologia para tornar a Virtuals o palco mais justo para investidores-agentes. A Virtuals irá lançar um mecanismo de partilha de receitas para agentes de IA?
Três principais vantagens:
Modelo econômico de tokens: A criação de agentes requer $VIRTUALS, e todos os novos pares de liquidez de agentes também precisam de $VIRTUALS. Quase todos os novos Launchpads de agentes estão a imitar os seus modelos econômicos de tokens.
Efeitos de Rede: Os Virtuals atraem atualmente uma grande atenção do mercado, e lançar um agente nesta plataforma significa poder usufruir da carona no ecossistema Base.
Agente Estrela: @AIXBT é o primeiro agente a ultrapassar um valor de mercado de 500 milhões de dólares.
Embora eu não goste de fazer previsões de preços, a Virtuals pode entrar no top 10 por valor de mercado neste ciclo.
2. Ai16z ($AI16Z) - Rei dos Desafiantes
• Capitalização de mercado：$22 bilhões
• Status: A origem da estrutura de proxy ElizaOS, também é um dos repositórios de código mais populares no Github.
Desde a sua fundação, a Ai16z passou por várias dificuldades, mas a sua tecnologia e influência na comunidade continuam a crescer.
O maior problema era que o seu modelo econômico de token não conseguia capturar o valor de forma eficaz. Agora, eles estão a realizar uma grande reforma, com um novo Launchpad a ser lançado no primeiro trimestre de 2025.
Iniciar um projeto na estrutura Eliza exigirá:
• Pagamento da taxa de ativação (uma parte será reintegrada através da recompra e destruição de $AI16Z)
• É necessário ter $AI16Z para obter acesso e oportunidades de pares de liquidez
• O token do projeto deve ser emparelhado com $AI16Z para garantir a liquidez do mercado.
É como ter uma participação no cassino, onde cada novo agente deve pagar uma "taxa de entrada".
Estratégia e Planeamento：
• Estratégia de Tesouraria Diversificada: Investir de forma diversificada em principais tokens L1, stablecoins e tokens de projetos, e fornecer liquidez para o par de negociação $AI16Z, assegurando desenvolvimento sustentável a longo prazo e evitando riscos de venda.
• Agentes em Colmeias (Agent Swarms): Os agentes de IA em colmeias serão um foco no futuro, com múltiplos agentes trabalhando em conjunto, marcando assim o início da realização da inteligência artificial geral descentralizada (AGI).
• Incentivo Ecológico: Os desenvolvedores que construírem na Eliza receberão:
• O fundo ecológico apoia
• Oportunidade de divisão de custos
Transformar $AI16Z na "cola" de toda a pilha de IA descentralizada, semelhante ao que $ETH é para o ecossistema Ethereum, ou $SOL para Solana.
Quem é mais forte, Virtuals ou Ai16z?
Vantagens dos Virtuais:
• Visão estratégica, na vanguarda da indústria, os concorrentes ainda estão a perseguir.
• O apoio do ecossistema Base proporcionou uma forte dinâmica para o seu crescimento.
Vantagens do Ai16z:
• A tecnologia da estrutura ElizaOS é avançada, proporcionando uma melhor experiência no desenvolvimento de proxies.
• A reforma do modelo econômico dos tokens resolverá o problema da captura de valor.
A indústria de criptomoedas sempre gostou de se alinhar, mas você não precisa necessariamente escolher um lado. Não tenho certeza de quem vai ganhar esta corrida no final, então manter ambos pode ser uma escolha mais simples. No entanto, tenho mais afinidade com os Virtuals e sua configuração ecológica.
Muitos setores acabam por evoluir para uma luta entre dois gigantes, como a Apple e o Android, ou a Coca-Cola e a Pepsi. Este setor também enfrentará uma situação semelhante? Vamos aguardar para ver.
Concorrentes
Virtuals e Ai16z estão a dominar o mercado, mas este jogo está apenas a começar. Se procura retornos mais elevados, pode considerar algumas opções mais "flexíveis".
ZereBro (capitalização de mercado $6.32 milhões) - a transformação chegou
ZereBro inicialmente era um agente de IA genérico e também podia criar música. Mas agora está se transformando em uma estrutura completa de pilha para criar outros agentes.
ZerePy é uma estrutura de proxy de código aberto baseada em Python, e o status do Python é indiscutível:
Python é a linguagem de programação mais popular do mundo.
A grande maioria das ferramentas e bibliotecas de IA são escritas em Python.
Você pode usá-lo para iniciar um proxy semelhante ao ZereBro.
No início de 2025 será lançado o Zentients Agency Platform. Este novo Launchpad irá capacitar diretamente o $ZEREBRO, e cada agência criada irá reinvestir valor através de taxas de lançamento, emparelhamentos de liquidez (LP) e um inovador mecanismo de bloqueio de liquidez.
ZereBro juntou-se agora ao próspero ecossistema Virtuals e lançou o pool de liquidez ZereBro/Virtual na @Base para expandir sua influência.
Eles estão utilizando as estratégias de sucesso dos atuais líderes do setor, mas a avaliação atual está muito abaixo dos concorrentes.
**$ARC ($358 milhões de valor de mercado) - Estrutura de proxy de IA baseada em Rust
Arc.fun está a construir um framework de proxy open-source chamado Rig, que é atualmente o único framework de proxy construído em Rust. Rust é a linguagem nativa da Solana, o que é muito importante.
$ARC Por que merece atenção?
• A linguagem Rust pode otimizar o desempenho através de abstrações sem custo.
• Rig framework tem um desempenho superior ao Langchain em termos de tempo de memória e inicialização a frio.
• Contribuidor principal @0xCygaar começou a contribuir com código para o Rig Github, ele também é um dos principais desenvolvedores da Abstract Chain.
Em resumo: Arc = Rust + excelente biblioteca de código.
$GRIFFAIN (capitalização de mercado $4.57 milhões) - Loja de aplicativos de IA na Solana
Griffain permite que você pesquise e execute qualquer operação na cadeia usando linguagem natural, e os agentes podem realizar transações na cadeia de forma autônoma.
Destaques principais:
• Os agentes Griffain podem executar automaticamente transações predefinidas na DEX, como investimentos programados a cada hora (DCA) ou ordens limitadas (Limit Order).
• Os agentes também podem enviar por e-mail os relatórios de posições e transações de endereços mais recentes.
• O projeto recebeu o apoio público de @aeyakovenko e Solana Labs, e planeja construir um agente de IA semelhante ao Siri no iPhone na Solana Mobile.
• Griffain foi construído por @tonyplasencia3, que foi desenvolvedor dos projetos Underdog e Blink na Solana.
Por que isso é importante?
Atualmente, muitas pessoas criticam os agentes de IA por serem "apenas chatbots", carecendo de aplicações práticas. E a Griffain está a construir a infraestrutura para agentes de IA úteis na blockchain.
REI (capitalização de mercado $1.53 bilhões) - Uma nova maneira mais inteligente de agentes de IA
REI não é apenas um agente de IA comum, é uma estrutura de stack completa que combina inovações em IA com blockchain. Considere o REI como um agente que não apenas pode agir, mas também aprender, raciocinar e se adaptar.
Destaques da funcionalidade:
• O REI interage principalmente com os usuários através do X (Twitter), possuindo uma capacidade de diálogo natural e contextual.
• Oracle Bridge conecta dados off-chain, enquanto o padrão ERCData otimiza o custo de gas dos dados on-chain, tornando as aplicações de IA on-chain mais eficientes.
• O modelo de 4 camadas de cognição da REI (pensamento, raciocínio, decisão, execução) permite que os agentes tenham a capacidade de aprender e se autoajustar, alcançando assim uma execução determinística.
Catalisador Recente:
• AI Stack SDKs: Lançamento em fases para reduzir a barreira de entrada para desenvolvedores criarem agentes.
• Rede de Oráculos Expandidos: estabelece a base para a construção de aplicações de IA do mundo real na blockchain.
• Fase Dois do Plano: rede de testes abrangente, protocolo de validação avançado e plano para a mainnet em 2025.
Como é o panorama geral? O objetivo da REI não é apenas criar robôs mais inteligentes, mas sim moldar o futuro de agentes descentralizados através da combinação precisa de IA e blockchain. Se você está atento ao futuro da representação autônoma, a REI será um projeto que vale a pena acompanhar a longo prazo.
$VAPOR - (capitalização de mercado: $1.54 milhões) - O primeiro e único Launchpad de agentes de IA na Hyperliquid
Vapor é uma Launchpad de agentes de IA nativamente construída na Hyperliquid, utilizando a estrutura Eliza da @ai16zdao.
Pontos principais:
• Apesar de $AI16Z representar cerca de 1,2% do valor de mercado totalmente diluído (FDV) da Solana, a capitalização de mercado de $VAPOR é apenas de $132 milhões, o que equivale a 0,47% do FDV da Hyperliquid.
• Após o lançamento, os usuários devem destruir $VAPOR para iniciar o agente, o que significa que $VAPOR é um token deflacionário, e o suprimento total continuará a diminuir.
• Todos os tokens de proxy lançados na Hyper EVM serão negociados em uma piscina DEX local emparelhada com $VAPOR. À medida que mais proxies forem lançados, mais $VAPOR será bloqueado na piscina de liquidez.
• Já está online na rede de testes, atualmente todos os agentes não precisam possuir tokens para aprovar.
MODE (Capitalização de mercado: $1.14 milhões) - O ponto de interseção entre AI e DeFi
Você pode ver a Mode Network como uma Layer 2 do Ethereum, focada em expandir o DeFi para bilhões de usuários através de agentes de IA em cadeia.
"Até 2026, mais de 80% das transações em cadeia serão realizadas através de agentes de IA." Se você acredita nessa previsão, o Mode permitirá que você se posicione antecipadamente.
• TVL: mais de $5 bilhões, a terceira maior cadeia no ecossistema OP Superchain.
• Crescimento de usuários: possui 367 mil usuários e mais de 24 milhões de transações.
• Subestimado: A relação MC/TVL mostra espaço potencial para uma alta.
Últimas novidades do Mode:
• Rede de Testes Synth lançada: sub-rede Bittensor, para previsões financeiras, desbloqueando a inteligência em DeFi.
• Maratona de Hackers de IA: A primeira maratona de hackers, atraiu 667 registrantes e desenvolveu mais de 10 plugins Eliza em apenas 6 dias.
• Loja de Aplicativos de Agentes de IA: Atualmente, já existem vários agentes disponíveis, incluindo:
• Amplifi: Camada de abstração do Bitcoin, que utiliza IA para realizar a escalabilidade do Bitcoin.
• Arma: otimização da fazenda de rendimento USDC.
• Brian: Permitir que a linguagem natural execute transações e contratos.
• Robusto: Agrupar tesourarias de rendimento impulsionadas por IA, aumentando a taxa de rendimento.
• QuillAI Network: um agente de IA seguro suportado por D-LLM e EigenLayer AVS.
Visão da Mode: Construir a infraestrutura da economia de agentes on-chain. Com a rede de testes Synth, a integração do BitcoinOS e a crescente ecologia de agentes de IA, a Mode desempenhará um papel importante.
$GAME (capitalização de mercado: $3,9 milhões) - Pilar da estrutura Virtuals
GAME é o primeiro projeto de infraestrutura que permite aos desenvolvedores integrar agentes de IA em seus jogos.
Descrição da Virtuals:
"Cada sociedade tem uma infraestrutura básica essencial para impulsionar seu desenvolvimento e crescimento. @game_virtuals desempenha um papel semelhante ao Shopify no ecossistema Virtuals, enquanto @base é semelhante ao SWIFT."
Progresso significativo:
• Desenvolvido diretamente pela equipe do Virtuals Protocol.
• $GAME é o pilar da economia virtual, sempre que um agente de IA opera, é pago $GAME como custo operacional.
• O GAME já apoiou mais de 200 projetos, processando mais de 150.000 pedidos por dia.
• No ecossistema Virtuals, o desempenho de 30 dias do G.A.M.E está em primeiro lugar, com um crescimento próximo de 400%.
• O GAME tem o maior número de Lifetime Inferences, com mais de 2,2 milhões.
Por que $GAME está subestimado? As pessoas não conhecem bem suas funcionalidades, e mesmo a equipe do G.A.M.E não fez muita promoção (a conta oficial tem apenas 5 tweets e nem sequer trocou a imagem de cabeçalho do Twitter).
Uma opção semelhante, mas com maior risco, é CONVO, que alimenta as conversas dos agentes de IA em Virtuals.
Soul Graph ($GRPH, valor de mercado: US$ 36 milhões) - Tornando os proxies de IA mais humanos
Imagine que, se outras estruturas moldam as "hard skills" dos agentes, então o Soul Graph molda suas "soft skills", tornando os agentes de IA mais humanos. Sua estrutura visa adicionar personalidade a agentes de IA novos ou existentes, proporcionando-lhes memória duradoura e capacidade de comunicação em tempo real.
"Estamos a construir ferramentas e infraestruturas de código aberto que permitem aos desenvolvedores dar aos agentes personalidades em evolução, memória persistente e capacidade de comunicação em tempo real."
Pontos principais:
• Foram criadas mais de 2000 "almas", oferecendo 15 mil minutos de tempo de interação por voz no Soul Graph Playground.
• Recentemente integrado o plugin AI16Z.
• 85% do fornecimento total de tokens é alocado para a comunidade, a alocação da equipe de desenvolvimento é bloqueada e tem um período de vesting de 1 ano.
As razões pelas quais eu apoio este projeto:
Agente AI está em alta. Usuários comuns passam horas todos os dias conversando com a AI, e o Google acaba de adquirir a Character.ai por 2,7 bilhões de dólares. Imagine se os usuários pudessem interagir em tempo real com agentes de AI que têm personalidade humana? O Soul Graph está tornando isso possível.
Outros projetos dignos de nota
• Bully（@dolos_diary）：originalmente era uma conta de "crítica", agora desenvolveu uma estrutura para um agente de IA em redes sociais @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Launchpad de agentes de IA na Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：semelhante ao AWS Lambda, mas projetado especificamente para serviços de agentes e estruturas de IA.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：Plataforma de rastreamento de dados de agentes AI, semelhante ao DeFiLlama/Kaito, rastreando a influência dos agentes, participação no mercado, entre outros. Funcionalidades avançadas exigem a posse de tokens para acesso.
Como escolher?
Primeiro, Virtuals e AI16z são configurações essenciais. Eles estão claramente dominando o mercado, e não vejo essa tendência diminuindo a curto prazo; o efeito de rede não deve ser subestimado.
Se considerar outros projetos com potencial, estou atento aos seguintes pontos:
• LaunchPad na nova cadeia: Este é o modelo de estratégia de 2021, onde os Virtuals dominaram a Base, portanto, pode-se encontrar LaunchPad em outras cadeias populares, como o $VAPOR que teve um aumento impressionante na Hyperliquid.
• Estratégia de nicho: É difícil lançar mais uma L1/L2 genérica, focar em nichos de mercado oferece mais oportunidades. Por exemplo, a Mode foca na combinação de agentes de IA e DeFi, enquanto a Griffain se especializa na interação em linguagem natural.
• Linguagens de Programação: A infraestrutura precisa de proxies, os proxies precisam de desenvolvedores, e os desenvolvedores têm suas próprias linguagens preferidas. Portanto, Zerebro (Python) e Arc (Rust) têm uma forte competitividade.
Ideias de Portfólio de IA
1**.Composição Budista** - 50% investido em Virtuals, 50% investido em ai16z. Esta composição simples pode superar 80% dos investidores.
2.Combinação Alpha/Beta - Coloque os Virtuals como investimento central Alpha e escolha estruturas competitivas como Arc ou Griffain como opções Beta.
3.Estratégia de Halteres - Virtuals e ai16z como apostas "sólidas", combinadas com vários projetos de agentes de A.I. de alto risco.
4.Estratégia Abrangente - Investimentos em infraestrutura Alpha, juntamente com alguns projetos Beta, e depois diversificar o investimento em projetos de A.I. com diferentes níveis de risco. Incluindo agentes líderes como @aixbt, também é possível alocar alguns projetos de menor capitalização abaixo de $10m.
Críticas à pista de agentes de IA
“Demasiados Launchpads e frameworks” – Irmãos, vocês viram quantos L1 e L2 existem agora? Estamos a desenvolver-nos muito bem. Este campo é novo e avança rapidamente. Se quisermos construir uma nova cidade, faz sentido primeiro construir estradas, pontes e instalar tubulações.
“A maioria é lixo, acaba por zero” – Este é o mundo das criptomoedas, a maior parte das coisas realmente acabará por zero. Mas aquelas que sobreviverem, irão mudar as regras do jogo.
"O setor de IA já atingiu o auge" – você está destinado a não ter sucesso. Não seja tão inteligente e escolha um caminho intermediário.
“Todos os agentes de IA são péssimos” – Lembra-se da época em que as pessoas tinham medo de comprar online? Eu também me lembro de que a primeira geração do iPhone nem conseguia copiar e colar. Estamos ainda numa fase inicial, isto é uma aposta no futuro.
Conclusão
Eu sei que este ciclo trará um mercado em alta, mas não tenho certeza de quais novas palavras-chave que mudam o jogo podem surgir.
Cada ciclo terá um momento como "DeFi" ou "NFT" - uma pista que reenergiza os desenvolvedores e uma pista que faz os investidores de varejo despertarem e fluírem loucamente.
Eu costumava duvidar se este momento realmente chegaria. Mas a boa notícia é… já chegou. Esta é a sua oportunidade de alcançar a liberdade financeira - não a estrague.