A Strategy, sediada nos Estados Unidos, anteriormente conhecida como MicroStrategy, planeia oferecer 5 milhões das suas Ações Preferenciais Perpétuas da Série A para financiar a próxima série de compras de Bitcoin que poderá aumentar o seu total de detenções para 500.000 BTC.
Num arquivamento de 18 de março junto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a empresa de inteligência de negócios disse que as Ações Preferenciais Perpétuas Acumularão Dividendos Cumulativos a uma taxa fixa de 10% ao ano sobre o montante declarado.
Como funciona a oferta?
Uma oferta de ações preferenciais como esta permite que uma empresa levante fundos sem emitir mais ações comuns, o que poderia diluir os acionistas existentes.
Oferece aos investidores dividendos fixos e prioridade sobre os acionistas comuns, tornando-se uma mistura de benefícios de capital e semelhantes a dívida.
A estratégia esclareceu que esses dividendos serão pagos trimestralmente - em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro - a partir de 30 de junho de 2025.
Ao contrário de algumas outras estruturas de dividendos, esses pagamentos serão estritamente em numerário.
Se os dividendos não forem pagos nas datas programadas, eles acumularão "dividendos compostos" adicionais a uma taxa crescente. Inicialmente, qualquer dividendo não pago acumulará juros de 11% ao ano (10% mais 100 points) base.
No entanto, esta taxa aumentará em mais 100 pontos base por trimestre, e o pagamento permanecerá em dívida, limitando-se a 18% ao ano.
A estratégia também mantém o direito de resgatar todas as ações em circulação desta ação em condições específicas.
Se o número de ações em circulação cair abaixo de 25% do montante originalmente emitido, a empresa pode recomprar todas as ações restantes por dinheiro.
A preferência de liquidação para as ações preferenciais é fixada em $100 por ação. No entanto, esse valor está sujeito a ajustes periódicos.
A oferta está a ser gerida pela Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. e Moelis & Company LLC, que estão a atuar como gestores conjuntos da colocação.
De acordo com a empresa liderada por Michael Saylor, pretende utilizar as receitas líquidas da oferta para "fins gerais da empresa, incluindo a aquisição de Bitcoin e para capital de trabalho."
Estratégia detém perto de 500K Bitcoin
A oferta surge um dia depois de a empresa ter anunciado a sua menor compra de Bitcoin até à data.
Em 17 de março, a Strategy revelou que adquiriu 130 BTC, marcando a sua menor aquisição única desde a primeira compra de Bitcoin em agosto de 2020.
Desde o seu primeiro investimento, a empresa acumulou 499,226 BTC a um custo aggreGate.io de $33.1 bilhões, com um preço médio de $66,360 por BTC.
Se comprar apenas mais 774 BTC, as suas participações ultrapassarão os 500.000 BTC, equivalentes a 2,38% do fornecimento total de Bitcoin.
Como já foi abordado no Invezz, no mês passado, a empresa reformulou completamente sua marca e se renomeou como Strategy. Segundo os funcionários, a mudança foi um compromisso com sua estratégia Bitcoin em primeiro lugar.
Os últimos desenvolvimentos também contribuem para o roteiro "21/21" da Strategy, que implica a captação e investimento de $42 mil milhões em Bitcoin.
A postagem A estratégia visa 500K BTC emitindo 5 milhões de ações preferenciais apareceu primeiro em Invezz
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
A estratégia visa 500K BTC através da emissão de 5 milhões de ações preferenciais
Num arquivamento de 18 de março junto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a empresa de inteligência de negócios disse que as Ações Preferenciais Perpétuas Acumularão Dividendos Cumulativos a uma taxa fixa de 10% ao ano sobre o montante declarado.
Como funciona a oferta?
Uma oferta de ações preferenciais como esta permite que uma empresa levante fundos sem emitir mais ações comuns, o que poderia diluir os acionistas existentes.
Oferece aos investidores dividendos fixos e prioridade sobre os acionistas comuns, tornando-se uma mistura de benefícios de capital e semelhantes a dívida.
A estratégia esclareceu que esses dividendos serão pagos trimestralmente - em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro - a partir de 30 de junho de 2025.
Ao contrário de algumas outras estruturas de dividendos, esses pagamentos serão estritamente em numerário.
Se os dividendos não forem pagos nas datas programadas, eles acumularão "dividendos compostos" adicionais a uma taxa crescente. Inicialmente, qualquer dividendo não pago acumulará juros de 11% ao ano (10% mais 100 points) base.
No entanto, esta taxa aumentará em mais 100 pontos base por trimestre, e o pagamento permanecerá em dívida, limitando-se a 18% ao ano.
A estratégia também mantém o direito de resgatar todas as ações em circulação desta ação em condições específicas.
Se o número de ações em circulação cair abaixo de 25% do montante originalmente emitido, a empresa pode recomprar todas as ações restantes por dinheiro.
A preferência de liquidação para as ações preferenciais é fixada em $100 por ação. No entanto, esse valor está sujeito a ajustes periódicos.
A oferta está a ser gerida pela Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. e Moelis & Company LLC, que estão a atuar como gestores conjuntos da colocação.
De acordo com a empresa liderada por Michael Saylor, pretende utilizar as receitas líquidas da oferta para "fins gerais da empresa, incluindo a aquisição de Bitcoin e para capital de trabalho."
Estratégia detém perto de 500K Bitcoin
A oferta surge um dia depois de a empresa ter anunciado a sua menor compra de Bitcoin até à data.
Em 17 de março, a Strategy revelou que adquiriu 130 BTC, marcando a sua menor aquisição única desde a primeira compra de Bitcoin em agosto de 2020.
Desde o seu primeiro investimento, a empresa acumulou 499,226 BTC a um custo aggreGate.io de $33.1 bilhões, com um preço médio de $66,360 por BTC.
Se comprar apenas mais 774 BTC, as suas participações ultrapassarão os 500.000 BTC, equivalentes a 2,38% do fornecimento total de Bitcoin.
Como já foi abordado no Invezz, no mês passado, a empresa reformulou completamente sua marca e se renomeou como Strategy. Segundo os funcionários, a mudança foi um compromisso com sua estratégia Bitcoin em primeiro lugar.
Os últimos desenvolvimentos também contribuem para o roteiro "21/21" da Strategy, que implica a captação e investimento de $42 mil milhões em Bitcoin.
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