Acabei de olhar o mercado e pensar sobre quais ações são boas para comprar agora se você estiver com algum dinheiro em caixa. Com certeza, há um punhado de nomes que chamaram minha atenção, especialmente com tudo acontecendo no espaço de IA neste momento.

Nvidia é a óbvia, todo mundo está falando dela. Eles são literalmente as ferramentas e equipamentos de toda essa onda de IA - todo mundo que constrói precisa de seus GPUs. Sim, a ação já subiu bastante, mas a Wall Street ainda prevê um crescimento enorme pela frente. Mesmo com toda a conversa sobre uma bolha de IA, acho que as pessoas estão deixando passar o ponto. Nvidia vence de qualquer jeito porque eles possuem a camada de infraestrutura. Por isso ainda acho que é uma das ações que vale a pena considerar se você está pensando em quais ações são boas para comprar agora.

Depois, tem a Broadcom. A maioria das pessoas não percebe que eles estão desafiando a dominação da Nvidia de uma forma inteligente. Em vez de competir diretamente com GPUs, eles estão indo atrás dos hiperescalares de IA com chips personalizados - ASICs que são otimizados para cargas de trabalho específicas. O fato é que esses chips podem superar GPUs em certos trabalhos e custam menos. Isso é enorme quando se fala de empresas com orçamentos ilimitados tentando maximizar a eficiência. A receita de chips de IA deles deve dobrar este ano, o que é absolutamente impressionante.

A TSMC é a jogada se você quer exposição ao desenvolvimento de IA sem escolher lados. Eles são a única fundição com capacidade e tecnologia para fabricar chips em grande escala para empresas como Nvidia e Broadcom. Então, não importa quem vencer a guerra das GPUs, a TSMC está ganhando dinheiro. Projeções mostram que os gastos com IA vão permanecer elevados até 2030, o que significa que há um longo caminho pela frente. Por isso acho que a TSMC deve estar em qualquer lista de ações boas para comprar agora.

A Microsoft é interessante porque eles estão jogando dos dois lados - eles têm o Azure crescendo como loucos (39% YoY no último trimestre) e também estão investindo pesado em infraestrutura de IA. A ação caiu bastante recentemente, e agora está sendo negociada a avaliações que não víamos há um tempo. Essa retração, com fundamentos sólidos, geralmente cria oportunidades. O Azure ainda tem uma enorme carteira de pedidos, então a história de crescimento não acabou.

Olha, se você está tentando descobrir quais ações são boas para comprar agora nesse ambiente, esses quatro continuam surgindo por um motivo. Todos estão posicionados para se beneficiar do enorme gasto com IA que está acontecendo agora. Não estou dizendo que é garantido, mas as chances parecem bastante boas para mim.