Sem atalhos: Banking as a Service (BaaS) requer investimento, compromisso

A oportunidade de aproveitar a escala e as bases de clientes das empresas fintech pode ser atraente para os bancos, especialmente porque as fintechs representam uma parcela crescente e significativa das novas contas bancárias abertas em todo o setor. Como resultado, muitos bancos optaram por envolver-se em “Banking as a Service” (BaaS), através do qual oferecem produtos como contas à ordem e de poupança, cartões de débito ou empréstimos pessoais aos clientes de aplicações fintech. Os utilizadores interagem com a aplicação fintech na interface frontal, e as suas contas ligam-se na parte de trás ao banco parceiro de forma quase invisível, sob uma marca branca.

As fintechs beneficiam-se do estatuto do banco e dos produtos relacionados. Os bancos, por sua vez, podem aceder aos mercados cativos das fintechs como uma forma de acelerar o crescimento, particularmente nos depósitos. Este tipo de parcerias é benéfico tanto para o banco quanto para a fintech.

Na perspetiva dos bancos, o BaaS parece estar a cumprir esse objetivo. Um estudo de 2022 da S&P indicou que, entre um grupo de quinze bancos com ativos sob gestão entre 1 e 3 mil milhões de dólares que participam em BaaS, 10 estavam a aumentar os depósitos a uma taxa muito superior à do setor.

A perspetiva de alcançar um crescimento significativo de depósitos num ambiente de depósitos estagnados ou ligeiramente em declínio, e muitas vezes obter diversificação geográfica para a base de depósitos de um banco, torna o BaaS uma oportunidade de crescimento aparentemente óbvia para os bancos. Mas, claro, não é assim tão simples. A perspetiva de depósitos teoricamente “fáceis” e fiáveis não pode ofuscar os requisitos de construir o BaaS de forma tão cuidadosa como qualquer outro negócio de um banco.

E, para maximizar a oportunidade de sucesso, tudo isto deve ocorrer no contexto de uma parceria sólida entre a fintech e o banco.

Enquanto as fintechs desenvolvem a tecnologia de atendimento ao cliente, os bancos devem ligar-se de forma fluida na parte de trás. Seja uma construção tecnológica própria ou a utilização de uma plataforma tecnológica adicional, o banco deve alocar os recursos financeiros e humanos necessários para testar, implementar, sustentar e adaptar uma interface de back office fiável e de última geração.

Se o banco decidir envolver uma plataforma tecnológica para apoiar a sua interação com as fintechs, como fazemos na nbkc com a Helix da Q2, não pode abdicar totalmente da relação com o cliente para esse fornecedor; pelo contrário, deve estar visível e envolvido com a fintech, lado a lado com a plataforma tecnológica. Desta forma, o banco demonstra o seu compromisso com o parceiro fintech e reforça também a sua parceria com a plataforma tecnológica. Esta parceria com a plataforma e a fintech resulta num interesse comum e partilhado para alcançar o sucesso.

Esta abordagem, que implica um compromisso de recursos humanos relevantes, exige investimento e garante que, em vez de ser um fornecedor de produtos indistinto, o banco seja um parceiro comprometido que investiu de forma significativa não só no BaaS, mas também nas suas relações de BaaS. Geralmente, os bancos que não estão na linha da frente da tecnologia não terão a credibilidade ou a experiência necessárias para envolver-se numa indústria que é inerentemente impulsionada por tecnologia. E os parceiros fintech não podem ser encaixados à força na estrutura operacional existente de um banco. Na nbkc, temos equipas dedicadas de parcerias fintech, juntamente com funções específicas de gestão de risco e operações de BaaS, para apoiar os nossos parceiros fintech.

Os bancos também devem ter uma noção clara do âmbito da sua oferta de produtos e, em geral, devem concentrar-se de forma restrita nos produtos principais que têm uma posição forte no mercado competitivo e que são apoiados por processos operacionais aperfeiçoados. Por exemplo, na nbkc, concentrámos a nossa oferta de BaaS em produtos de depósito, como serviços de conta à ordem com cartões de débito, contas de poupança tradicionais e serviços FBO. Também oferecemos Compliance como Serviço. Ainda que o conteúdo da nossa oferta seja consistente, a sua utilização varia consoante o parceiro. A capacidade de personalizar de acordo com os objetivos de produto e os processos de implementação de cada fintech é essencial.

Por fim, e de forma crítica, os bancos devem lembrar-se de que as fintechs estão a ligar-se aos seus estatutos bancários e aos requisitos regulatórios relacionados e à fiscalização. Os reguladores esperam, com razão, que os bancos tenham uma abordagem prática e um conhecimento abrangente dos seus parceiros fintech e da implementação dos produtos bancários. A inovação pode inicialmente ultrapassar a supervisão regulatória, mas a regulamentação e os reguladores inevitavelmente acompanham-se. Com as fintechs, isto significa que as relações entre bancos e fintechs recebem o mesmo grau de fiscalização que as outras operações do banco, com os reguladores a indicarem que os produtos emitidos pelo banco através das fintechs continuam sujeitos a todas as regulamentações bancárias. Na nbkc, desde o início da nossa iniciativa de BaaS, adotámos uma abordagem de gestão de risco, com uma equipa de conformidade dedicada a supervisionar as nossas relações com as fintechs.

Tudo isto significa que o BaaS, embora ofereça um novo canal pelo qual os bancos podem aumentar as suas bases de depósitos, não é nem simples nem uma via garantida para o crescimento. É, antes, um negócio complexo que exige investimento, compromisso, foco sustentado, flexibilidade operacional, equipa dedicada e uma orientação para a inovação tecnológica. A abordagem de negócio de um banco deve corresponder à mentalidade de inovação dos seus parceiros fintech; os seus quadros de operação, risco e conformidade devem suportar os requisitos do seu estatuto bancário.

Aqueles que entram na ideia de “dinheiro fácil”, sem compreender estes requisitos, não ganharão a confiança e a reputação necessárias para serem relevantes nas parcerias fintech. Aqueles que possuem a tecnologia e as plataformas de produto para atender às necessidades dos parceiros fintech, bem como os componentes de operação e gestão de risco em vigor, têm uma oportunidade de colher recompensas mútuas.