Semana do Mercado de Ações: Resultados da Nvidia, Eventos da Apple e Estratégia

A semana geralmente positiva no mercado de ações deixou o S&P 500 ao nível da sua média móvel de 10 semanas e o Dow Jones Industrial Average a segurar o suporte na sua linha de 21 dias. O Nasdaq registou o maior ganho entre os três, subindo 1,5% na sua primeira valorização semanal em seis semanas. Ainda se encontra quase 2% abaixo da sua linha de 10 semanas.

A caminho da última semana de fevereiro, os mercados irão lutar com o impacto da decisão do Tribunal Supremo de sexta-feira sobre tarifas e a imposição de novas tarifas pela Casa Branca. O risco de conflito no Irã mantém os preços do petróleo perto de máximos de seis meses, mantendo as ações de defesa e energia em alerta.

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								Os mercados sobem à medida que Trump altera a estratégia de tarifas; Sandisk, ASML, Woodward em foco
							

							

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						Os mercados sobem à medida que Trump altera a estratégia de tarifas; Sandisk, ASML, Woodward em foco

Nvidia (NVDA) fornece um ponto de foco para o mercado na próxima semana, juntamente com o dia anual de investidores da Apple (AAPL) e a conferência de bitcoin da Strategy (MSTR). Mas a temporada de resultados está a chegar ao fim, com 427 empresas do S&P 500 já a reportar. Esses relatórios mostram lucros em média 12,8% superiores, com um aumento de 8,8% na receita.

Resistindo a um Mercado de Ações Volátil

O mercado de ações permanece dividido, com rápidas subidas e descidas, mas os investidores devem continuar a procurar configurações e oportunidades de compra. Fabrinet (FN), American Healthcare (AHR), Ralph Lauren (RL), Construction Partners (ROAD) e Planet Labs (PL) são nomes de crescimento que merecem atenção na lista de observação. Fabrinet e Construction Partners são ações relacionadas com IA, mas os outros três vêm dos setores de saúde, vestuário e espaço. Ralph Lauren e Fabrinet são novas rupturas após semanas de forte desempenho. American Healthcare está numa zona de compra e a registar uma subida de quatro semanas. Planet Labs também é uma ação acionável, recuperando de um suporte na sua média móvel de 10 semanas. Todas já reportaram, exceto a Planet Labs, que está prevista para 19 de março.

Ações da Nvidia, após grande notícia sobre chips da Meta, preparam-se para os resultados trimestrais

Economia do Mercado de Ações: Foco nos Preços da Saúde

A próxima semana traz alguns relatórios importantes. O índice de preços ao produtor de janeiro, na sexta-feira, será analisado com atenção, após o principal indicador de inflação do Fed, o índice de preços PCE core, ter ficado acima das expectativas para dezembro. Cerca de 30% dos inputs para o índice PCE core vêm do PPI, incluindo os preços dos serviços de saúde. Embora a inflação na saúde tenha sido moderada, janeiro é uma variável de incerteza, parcialmente devido ao grande aumento nos prémios do seguro de saúde do ACA. Na terça-feira, a ADP atualiza a sua estimativa semanal de crescimento do emprego privado, e o índice de confiança do consumidor do Conference Board mostrará se a queda de janeiro na perceção do mercado de trabalho foi sustentada ou apenas um episódio pontual.

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Nvidia procura impulsionar os lucros

As ações da Nvidia têm estado a mover-se lateralmente nos últimos quatro meses, pressionadas por várias preocupações relacionadas com a megatendência da inteligência artificial. Analistas dizem que a Nvidia pode beneficiar dos resultados do quarto trimestre fiscal e das perspetivas, previstos para quarta-feira à noite. Os modelos de Wall Street estimam lucros do Q4 de 1,52 dólares por ação, um aumento de 71%, com vendas de 65,71 mil milhões de dólares, um crescimento de 67%. O relatório do Q4 fiscal da Nvidia pode ajudar a aliviar preocupações sobre problemas de financiamento de centros de dados de IA, restrições de capacidade na fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), e acesso ao mercado chinês. A Nvidia manteve-se próxima da sua média móvel de 10 semanas, formando uma base de taça que dura quase quatro meses.

Conferências principais: Apple, Strategy e MIT Energy

A Apple realiza a sua reunião anual de acionistas na terça-feira, com o CEO Tim Cook a esperar discutir a Apple Intelligence e a integração do Gemini do Google no Siri. Outras conferências importantes na próxima semana incluem o Strategy World 2026, em Las Vegas, de segunda a quinta-feira. O orador principal é o fundador da Strategy, Michael Saylor, com foco em bitcoin e IA. A Conferência de Energia do MIT realiza-se na segunda e terça-feira em Cambridge, Mass. Uma ponte crítica entre investigação académica, capital de risco e aplicação industrial, a conferência deste ano irá centrar-se em questões de resiliência, incluindo tensão na rede, mudanças geopolíticas e demandas de energia do boom de IA/centros de dados.

A ouvir opiniões sobre tarifas e mercados imobiliários

As grandes retalhistas de melhorias para o lar reportam na terça-feira (Home Depot) e quarta-feira (Lowe’s). Os analistas esperam um crescimento de receita de um dígito baixo para ambos, com a Lowe’s a desacelerar para um ganho de lucros de 1% e a Home Depot a registar uma queda de 19% nos lucros. A análise sobre tarifas será de interesse central, especialmente após a decisão do Tribunal Supremo de sexta-feira. A Home Depot subiu 10% este ano e luta para ultrapassar uma base pouco promissora. A Lowe’s voltou a uma zona de compra após atingir um máximo recorde este mês. Bernstein aumentou o objetivo de preço da Lowe’s em 10%, para 313, e manteve a classificação de peso excessivo.

Relatórios de principais players do setor petrolífero

Vários nomes menores na área de produção de petróleo e gás estão previstos para reportar. A produtora de petróleo Diamondback Energy (FANG) e a sua subsidiária Viper Energy (VNOM) reportam na terça-feira. Os principais produtores de gás natural, Range Resources (RRC) e EOG (EOG), reportam na terça e quarta-feira, respetivamente. Espera-se que os lucros de Diamondback e Venom diminuam, apesar de objetivos de receita elevados. As expectativas para a EOG e a Range são moderadas.

Fornecedor de fibra ótica da Microsoft sobe 47% em 2024

A Applied Optoelectronics (AAOI) reporta os lucros do Q4 na quinta-feira. Os analistas esperam uma perda de 11 cêntimos por ação ajustada, contra uma perda de 2 cêntimos no ano anterior, e projetam um aumento de 82% na receita. A empresa fabrica produtos de rede ótica — principalmente transceptores e componentes laser — e é líder em televisão por cabo. A empresa tem tido dificuldades em aumentar a produção de novos dispositivos. O maior cliente de centros de dados da Applied Optoelectronics tem sido a Microsoft (MSFT), mas está a enviar novos transceptores de 800 gigabits para a Amazon.com (AMZN), dizem os analistas. A ação volátil subiu 47% desde o início do ano, incluindo uma subida de 9% na sexta-feira, e negocia nos níveis mais altos desde 2017.

Resumos de Resultados do Mercado de Ações

A Heico (HEI) divulga os resultados do primeiro trimestre na quarta-feira à noite. A FactSet espera que a fornecedora de peças e serviços aeroespaciais reporte um aumento de cerca de 6% nos lucros, desacelerando após dois trimestres de crescimento acelerado. As vendas devem subir 13%. As ações da HEI estão próximas de uma entrada numa base plana de 361,69.

A APA (APA) reporta os resultados do quarto trimestre na quarta-feira, com os analistas a preverem uma queda de 19% no lucro e nas vendas. As ações da APA estão a subir cerca de 20% em 2026, negociando ao nível mais alto em cerca de dois anos.

A TJX (TJX), empresa-mãe da Marshall’s e TJ Maxx, reporta lucros na quarta-feira. Os analistas esperam um aumento de 6% na receita em relação ao ano anterior, e um aumento de 13% nos lucros, para 1,39 dólares por ação. As ações da TJX estão próximas de uma ruptura numa zona de compra de 159,48.

Como Investir em Ações para Iniciantes

A Toronto-Dominion Bank (TD) reporta antes da abertura do mercado na quinta-feira. Wall Street espera um aumento de 15% na receita. Os lucros por ação estão projetados para subir 18%. As margens de juros líquidos devem aumentar pelo quinto trimestre consecutivo. As ações estão a consolidar-se, preparadas para uma recuperação a partir do suporte na média móvel exponencial de 21 dias.

A Energy Fuels (UUUU) divulga os resultados do Q4 na sexta-feira de manhã, com os analistas a preverem uma perda de 14 cêntimos por ação e uma queda de 40% nas vendas. A Energy Fuels registou lucro no primeiro trimestre de 2024, e os analistas agora preveem que as perdas continuarão até ao primeiro trimestre de 2027, segundo a FactSet. As ações subiram cerca de 45% em 2026, sendo a mineradora de urânio vista como beneficiária do apoio do Governo às minerais críticos e das necessidades de energia a longo prazo dos centros de dados de IA.

A MasTec (MTZ) anuncia os lucros do quarto trimestre na noite de quinta-feira. Os analistas prevêem um aumento de 35% no EPS do Q4, com as receitas a crescerem 9,4%, segundo a FactSet. As ações da MTZ subiram quase 26% este ano, negociando em máximos históricos, impulsionadas pelo forte desempenho no setor de infraestruturas e construção pesada.

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