Meta(META.US), em parceria com a Nvidia(NVDA.US), amplia a cooperação estratégica e acelera a implantação de centros de dados de IA. As ações da AMD(AMD.US) caem em resposta.

Meta(META.US) anunciou uma parceria de vários anos com a Nvidia(NVDA.US), que envolverá a implantação de milhões de chips Nvidia nos seus centros de dados de inteligência artificial, incluindo a mais recente CPU independente da Nvidia e o sistema Vera Rubin de próxima geração. Este acordo foi divulgado na terça-feira, mas os termos financeiros específicos ainda não foram revelados.

O CEO da Meta, Zuckerberg, afirmou numa declaração que a expansão da parceria continuará a visão de longo prazo da empresa de “fornecer inteligência superpessoal a cada pessoa no mundo”, uma visão que foi oficialmente apresentada em julho deste ano. Após o anúncio, as ações da Meta subiram mais de 1% após o fecho do mercado, as da Nvidia quase 1%, enquanto as ações da AMD(AMD.US) caíram cerca de 4%.

Em janeiro deste ano, a Meta revelou planos de aumentar os gastos de capital relacionados à IA para um máximo de 135 mil milhões de dólares até 2026. Ben Bajarin, analista de chips da Creative Strategies, afirmou que esta parceria com a Nvidia “provavelmente atingirá centenas de milhares de milhões de dólares”, prevendo que uma parte significativa do investimento de capital da Meta será direcionada para a construção de capacidade de computação relacionada à Nvidia.

Apesar de a Meta ter utilizado GPUs da Nvidia há pelo menos uma década, a amplitude desta parceria é claramente maior. Entre os destaques está a CPU independente. A Meta será a primeira empresa a implantar em grande escala processadores centrais Grace da Nvidia nos seus centros de dados, ao contrário do que fazia anteriormente, integrando-os com GPUs nos servidores. A Nvidia afirmou que esta é a primeira implementação em grande escala do CPU Grace de forma verdadeiramente independente.

Bajarin destacou que este tipo de CPU é principalmente projetado para cargas de trabalho de inferência e “agentes inteligentes”, sendo uma peça-chave para racks de Grace Blackwell ou Vera Rubin. “A adoção pela Meta em cenários de escala valida a estratégia da Nvidia de desenvolver uma infraestrutura de pilha completa, com CPU e GPU.” De acordo com o plano, a próxima geração de CPUs Vera estará operacional nos centros de dados da Meta em 2027.

Este acordo plurianual faz parte do plano de expansão geral da infraestrutura da Meta. A empresa compromete-se a investir cerca de 600 mil milhões de dólares nos EUA até 2028 em centros de dados e infraestrutura relacionada. Atualmente, a Meta planeja construir 30 centros de dados, sendo 26 nos Estados Unidos. Dois grandes projetos de centros de dados de IA estão em construção: o projeto Prometheus, de 1 gigawatt, em Columbus, Ohio, e o Hyperion, de até 5 gigawatts, na paróquia de Richland, Louisiana.

Além dos chips de computação, o acordo também cobre tecnologias de rede da Nvidia, incluindo switches Ethernet Spectrum-X para interconexão de GPUs em grandes centros de dados de IA. Além disso, a Meta usará as tecnologias de segurança da Nvidia para suportar funcionalidades de IA em produtos como o WhatsApp.

No entanto, a Meta não aposta todas as fichas na Nvidia. Em novembro do ano passado, surgiram relatos de que a Meta estaria considerando introduzir processadores tensor (TPU) do Google(GOOG.US, GOOGL.US) nos seus centros de dados em 2027, o que inicialmente fez as ações da Nvidia caírem cerca de 4%. Além disso, a Meta também está a desenvolver seus próprios chips e continua a usar produtos da AMD. Com a crescente demanda por capacidade de IA e a contínua escassez de fornecimento da Nvidia, os gigantes do setor estão a procurar ativamente uma “segunda fonte de fornecimento”, tendo a OpenAI já firmado uma parceria importante com a AMD em outubro passado.

Atualmente, as GPUs baseadas na arquitetura Blackwell da Nvidia acumulam pedidos há meses, e a próxima geração de GPUs Rubin entrou recentemente em produção em massa. Através deste acordo, a Meta é vista como tendo garantido uma oferta suficiente de capacidade de computação atual e futura. As equipes de engenharia de ambos os lados irão colaborar profundamente no design, otimizando e acelerando os modelos de IA mais avançados da Meta.

No nível de modelos, a Meta está a desenvolver uma nova geração de modelos básicos chamada “Avocado”, como sucessor da série Llama. No entanto, a última versão lançada na primavera do ano passado não gerou grande repercussão na comunidade de desenvolvedores. Nos últimos meses, as ações da Meta têm apresentado forte volatilidade, e a estratégia de IA da empresa tem gerado divergências em Wall Street. Em outubro do ano passado, a Meta sofreu a maior queda diária em três anos devido a investimentos agressivos em IA, mas após divulgar uma previsão de receita superior às expectativas em janeiro, as ações subiram cerca de 10% em um curto período.