Gigantes competem pelo mercado global de satélites Amazon aprova implantação de 4500 satélites para combater Starlink

O mercado global de satélites adiciona mais um jogador de peso.

Recentemente, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) aprovou um pedido de implantação de satélites submetido pela Amazon. De acordo com o pedido, a Amazon irá expandir a sua frota de satélites existentes, adicionando 4500 satélites, elevando o total de satélites em órbita próxima à Terra para cerca de 7700.

Informações públicas indicam que esses 4500 satélites adicionais pertencem ao segundo geração do projeto de satélites de internet “Leo”, anunciado em 2019, com uma altitude de operação de 644 km. Entre os objetivos divulgados pela Amazon, está o início do serviço de internet via satélite para o projeto Leo ainda este ano. No ano anterior, a Amazon já tinha enviado mais de 150 satélites ao espaço.

Especialistas do setor acreditam amplamente que essa iniciativa da Amazon não só fornecerá suporte de espectro e recursos orbitais mais robustos para seus serviços de banda larga via satélite, mas também visa, a curto prazo, competir de forma mais direta e em escala com a Starlink, da SpaceX.

Qual é a intenção da Amazon?

De acordo com os requisitos da FCC, a Amazon deve concluir a missão de lançamento de 50% dos 4500 satélites adicionais até fevereiro de 2032, e completar toda a implantação até fevereiro de 2035. Além disso, seus 1600 satélites de primeira geração, inicialmente previstos para implantação em julho de 2026, solicitaram uma prorrogação até julho de 2028.

Segundo detalhes técnicos divulgados, a autorização da FCC não envolve apenas a ampliação do número de satélites, mas também a permissão para o uso de diferentes bandas de frequência (Ka/Ku/V) e para implantação em órbitas polares, o que significa que a nova geração de satélites da Amazon terá maior flexibilidade em cobertura (incluindo regiões polares) e uso de espectro, facilitando uma cobertura global contínua e uma gestão de capacidade mais eficiente. De acordo com informações divulgadas por meios de comunicação especializados nos EUA, cerca de 3200 satélites aprovados pertencem ao design mais avançado Gen-2, e a implantação em órbitas polares é considerada uma parte importante da expansão para o Ártico, navegação e negócios de energia polar.

O analista de telecomunicações Zhou Guijun acredita que, embora a expansão do número de satélites pareça uma estratégia de aumento de escala, o objetivo mais importante é fortalecer a competitividade da Amazon nos serviços de satélites comerciais, na estrutura de custos e na integração ecológica.

Na sua visão, do ponto de vista da economia de escala, os três principais custos são a fabricação, o lançamento e os terminais terrestres. A Amazon tem investido mais de 1 bilhão de dólares no projeto Leo e já assinou mais de cem contratos de lançamento, tentando reduzir os custos de terminais e aquisição de usuários por meio de sua nuvem (AWS) e canais de varejo. No entanto, desafios como a limitação de recursos de lançamento, estabilidade na qualidade dos satélites, vida útil e coordenação de espectro continuam sendo obstáculos para transformar a “escala de implantação” em “receita comercial”.

Além disso, atualmente, devido à vantagem de quantidade e mercado da Starlink, que já lançou várias vezes e elevou o número de satélites em órbita para milhares, acumulando uma vantagem inicial significativa por meio de links ópticos, rápidas atualizações de versões e validação por muitos usuários, a Amazon enfrenta o desafio de competir com a Starlink e outros operadores em espectro, redes terrestres e acesso ao mercado internacional, mesmo com a obtenção de mais licenças.

Diversos estudos de mercado preveem que o mercado de internet via satélite e de satélites Leo crescerá rapidamente nos próximos anos. Nesse contexto, Zhou Guijun acredita que a entrada da Amazon pode estar mais focada no crescimento de mercados industriais, mas os altos investimentos, o longo ciclo de retorno e a incerteza regulatória tornam essa uma corrida de resistência entre capital e tecnologia.

Aumento da competição global

Com a entrada da Amazon, o cenário de competição no mercado global de satélites de órbita baixa se torna ainda mais acirrado.

Atualmente, a Starlink continua sendo o maior constelação de satélites de órbita baixa do mundo, com milhares de satélites lançados, representando mais da metade dos satélites ativos globais, cobrindo mais de 100 países e regiões, com uma base de usuários em crescimento contínuo, gerando receitas anuais na casa dos bilhões de dólares. Paralelamente, a segunda geração de constelações está sendo implantada para aumentar ainda mais a largura de banda e a capacidade de rede.

Na Europa, a OneWeb, considerada a “Starlink” europeia, está acelerando sua expansão. Sua empresa de satélites de comunicação anunciou recentemente a conclusão da implantação de cerca de 600 satélites de primeira geração, formando uma rede de cobertura global. A Eutelsat, sua matriz, revelou em seu último relatório financeiro que a receita do negócio de órbita baixa continua crescendo rapidamente, com pedidos acumulados de dezenas de bilhões de euros, voltados principalmente para governos, aviação e mercados de redes corporativas. A empresa também está avançando com planos de expansão subsequentes. Além disso, países como Reino Unido, Rússia e Índia também estão planejando suas próprias constelações de satélites de órbita baixa.

No cenário global de competição acirrada, a implantação de satélites de órbita baixa na China também está acelerando. Com apoio político, avanços tecnológicos e vantagens na cadeia de produção, a indústria espacial comercial chinesa foi incluída como uma das principais áreas de desenvolvimento de indústrias emergentes estratégicas. Com melhorias contínuas no ambiente regulatório, várias constelações de órbita baixa já realizaram registros em larga escala de frequências na UIT, entrando em fases de implantação por etapas.

Entre elas, o projeto “Xingwang” e a constelação “Qianfan” liderada por entidades locais de Xangai estão na fase de lançamentos em pequena escala e validação de sistemas. O primeiro planeja cerca de 13 mil satélites, enquanto o segundo visa completar a rede com 15 mil satélites até o final de 2030. Segundo dados de monitoramento do setor, até o final de 2025, a constelação GW terá mais de 100 satélites em órbita, enquanto a “Qianfan” já realizou múltiplos lançamentos, com previsão de cobertura regional até o final de 2026 e início de serviços comerciais globais em 2027.

O analista de telecomunicações Yang Guang, da Omdia, acredita que a implantação em larga escala de satélites de órbita baixa na China não serve apenas para complementar as redes terrestres, mas também para preparar o terreno para a era do 6G. “O futuro do 6G será uma integração de espaço, terra e céu. As redes de satélites irão se integrar às estações terrestres de 5G/6G. Realizar implantações em grande escala antecipadamente é de grande importância para o desenvolvimento da indústria de 6G na China”, afirmou Yang.

Assim, no contexto de competição global por implantação de satélites, a aprovação da FCC para a expansão da Amazon certamente intensifica ainda mais a rivalidade no mercado espacial mundial. Zhou Guijun acredita que, em comparação com a China, a implantação de constelações de satélites nos EUA tem um caráter mais comercial, e o sucesso da Starlink demonstra que o ciclo de negócios pode ser bem-sucedido. Assim, a entrada da Amazon tem como objetivo disputar principalmente com a Starlink.

Apesar das diferenças nos focos entre China e EUA, a corrida pela implantação de satélites reflete o aumento da competição “internacional” no mercado de internet via satélite. De SpaceX liderando, passando pela Amazon em perseguição, até o fortalecimento da cadeia industrial chinesa, o cenário de satélites de órbita baixa está cada vez mais animado. Zhou Guijun acredita que, para a China, manter um ritmo acelerado de desenvolvimento, enquanto completa a implantação das constelações e investe em aplicações de terminais e padronização global, será decisivo para a competitividade internacional da indústria espacial chinesa na próxima década.

(Origem: China Business Journal)