Subsidiária da Hydro One revela emissão de Títulos de Médio Prazo de C$1,6 bilhões

Hydro One Inc., a subsidiária integral da Hydro One Limited (H.TO), estabeleceu os preços para o seu programa substancial de emissão de dívida, composto por C$1,6 mil milhões em Notas de Médio Prazo. Esta oferta de duas tranches demonstra a abordagem estratégica da empresa de utilidades em relação ao financiamento nos mercados de capitais.

Estrutura de Financiamento & Cotações Principais

A oferta está dividida em duas séries distintas com maturidades e taxas de cupão variadas. A tranche principal consiste em C$1,2 mil milhões de Notas de Médio Prazo a 3,90%, Série 64, com vencimento em 2033, com preço de C$99,939 por C$100 valor principal. A segunda componente inclui C$400 milhões de Notas de Médio Prazo a 4,80%, Série 65, com uma data de vencimento em 2056, oferecidas a C$99,888 por C$100 valor principal.

Alocação de Fundos & Quadro Verde

Os rendimentos líquidos desta emissão de dívida deverão atingir aproximadamente C$1,59 mil milhões. De acordo com o Quadro de Financiamento Sustentável da empresa, estabelecido em 13 de agosto de 2024, estes fundos serão direcionados ao financiamento e refinanciamento de novos e existentes projetos verdes elegíveis que atendam a critérios ambientais específicos. Antes de serem totalmente alocados para iniciativas verdes, os rendimentos podem temporariamente apoiar o pagamento de dívida ou investimentos em equivalentes de caixa, sujeitos às políticas internas de liquidez da Hydro One.

Cronograma & Expectativas de Mercado

A oferta de dívida está prevista para encerrar em 21 de novembro de 2025. Esta movimentação de financiamento de médio prazo reforça o compromisso da Hydro One com o desenvolvimento de infraestruturas sustentáveis, ao mesmo tempo que gere eficientemente a sua estrutura de capital. As cotações principais refletem as condições de mercado prevalecentes e a forte posição de crédito da empresa nos mercados de dívida.