DeFAI: A fusão da IA com as Finanças Descentralizadas pode liderar uma nova onda?

Uma, Finanças DescentralizadasAI visão geral

1.1 Definição de Finanças Descentralizadas

DeFAI é a combinação de AI com Finanças Descentralizadas. Embora os tópicos relacionados à AI tenham passado por várias rodadas de especulação, desde poder computacional até memes, desde arquiteturas tecnológicas até infraestruturas, o DeFAI, como um conceito emergente, está a surgir. Atualmente, o DeFAI divide-se principalmente em três categorias: abstração de AI, agentes DeFi autónomos e análise e previsão de mercado.

1.2 Mecanismo de operação do DeFAI

O núcleo do sistema DeFAI é baseado no modelo de linguagem grande (LLM), cujo funcionamento envolve múltiplas camadas, desde a coleta de dados até a execução de decisões. Inclui principalmente os seguintes passos:

1. Coleta de dados: obter informações em tempo real de fontes de dados on-chain, off-chain e descentralizadas.

2. Inferência de modelo: utilizar técnicas de aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada, aprendizagem por reforço e processamento de linguagem natural para análise e previsão.

3. Tomada de Decisão: Com base nos dados recolhidos e nos resultados da inferência, utilizar um motor de otimização e um sistema multiagente em colaboração para formular a melhor estratégia.

4. Custódia e Operação: É possível escolher entre uma forma centralizada ou descentralizada para custodiar o modelo de IA e executar operações através de interações em cadeia.

5. Interoperabilidade: interagir com vários protocolos de Finanças Descentralizadas através da integração de API e mensagens descentralizadas.

6. Gestão de carteira: utilização de tecnologia MPC ou TEE para gestão segura de chaves e execução de transações.

1.3 A relação entre DeFAI e "intenção"

A visão do DeFAI é permitir que os usuários gerenciem seus portfólios de forma autônoma, simplificando a participação nas transações do mercado de criptomoedas. Isso é semelhante ao conceito de negociação "impulsionada por intenções", onde os usuários precisam se concentrar apenas nos resultados das transações, sem se preocupar com o processo de execução específico. O DeFAI pode ser visto como um novo caminho para realizar as "intenções", oferecendo possibilidades para a aplicação em larga escala da blockchain no futuro.

Dois, Visão Geral dos Projetos Relacionados ao DeFAI

Atualmente, vários projetos de Finanças Descentralizadas estão surgindo no mercado, incluindo:

1. Griffain: Ajuda os usuários a emitir Agentes de IA, suportando trocas de tokens e fornecimento de liquidez.

2. Hey Anon: Protocólo de Finanças Descentralizadas impulsionado por IA, simplificando interações e executando operações complexas.

3. Orbit: Reduzir as barreiras de participação nas Finanças Descentralizadas, suportando múltiplas blockchains e protocolos.

4. Neur: Aplicação full-stack open source projetada para o ecossistema Solana.

5. Modenetwork: posicionado como uma plataforma de inovação AI x Finanças Descentralizadas em Ethereum Layer2.

6. The Hive: Integra vários modelos de IA, permitindo operações complexas em Finanças Descentralizadas.

7. Bankr: Ferramenta de gestão de criptomoedas impulsionada por IA.

8. HotKeySwap: fornece um agregador DEX impulsionado por IA e ferramentas de negociação entre cadeias.

9. Gekko AI: Focado em soluções de negociação automatizadas.

10. ASYM: Fornece um agregador DEX e ferramentas de análise impulsionadas por IA.

11. Wayfinder Foundation: Ferramenta de interação em toda a cadeia, ajudando os Agentes a navegar em ambientes na cadeia.

12. Slate: Camada de infraestrutura de conexão de agentes de IA genéricos.

13. Cod3x: fornece ferramentas de desenvolvimento sem código para construir estratégias DeFi automatizadas.

14. Almanak: Agente de IA com capacidade de auto-aprendizagem, otimiza Finanças Descentralizadas e projetos de jogos.

15. HIERO: Ferramenta inteligente multichain que suporta a execução de transações por comandos em linguagem natural.

Três, a Direção do Desenvolvimento do Agente de IA

O desenvolvimento do Agente de IA enfrenta duas direções principais: Jogo e Finanças Descentralizadas.

3.1 Direção do Jogo

Representado por M3 (Metaverse Makers _), mas enfrentando a concorrência do mercado Web2 e longos ciclos de desenvolvimento. Até agora, ainda não surgiu um verdadeiro jogo de IA em grande sucesso.

3.2 Finanças Descentralizadas

Os projetos DeFAI surgem como cogumelos após a chuva, com destaque para GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, entre outros, que estão entre os mais bem classificados por capitalização de mercado. Dentre eles, GRIFFAIN e ANON representam 37,29% da capitalização total do DeFAI.

GRIFFAIN foi construído na Solana, oferecendo funcionalidades como geração de carteiras e transações rápidas. Hey Anon adota um modelo multichain, liderado pelo renomado fundador Daniele, ganhando alta atenção.

Quatro, Perspectivas

A aparecimento do DeFAI está em conformidade com as características do forte cenário financeiro da blockchain. No futuro, o GameFAI pode herdar o conceito de metaverso, alcançando a autonomia e prosperidade do mundo virtual assistido por IA. A direção DeFi precisa mudar do exagero emocional para uma orientação de valor real, e o desenvolvimento de Agentes de IA não deve depender apenas de especulação com memes, mas deve fornecer suporte substancial para os rendimentos DeFi. O resultado final da concorrência de mercado é algo que vale a pena esperar.