Daniel Romero

Northland 将其$NBIS 的目标价从$232 上调至$211

$NVDA 推出搭载英特尔和联发科的AI笔记本电脑
据《华尔街日报》报道，这些芯片将出现在$DELL 和联想的笔记本电脑中，结合了英伟达的GPU和AI技术以及合作伙伴的CPU，采用两种不同的架构

年初，BofA 将$AMD 列为年度推荐之一
两个月后，他们将$AMD和$PLTR从其美国1买入评级名单中移除
他们再次将$WMT 和$LRCX
加入，价格再次决定情绪

根据世界核协会的预测，到2030年，核反应堆对铀的需求预计将激增28%，从2024年的大约67,000公吨增加到近87,000公吨。
$CCJ
$KAP.L
$NXE
$DNN
$UEC
$PDN.AX
$BOE.AX
$ISOU
$UROY
$EU
$U.UN

忘记SaaS
我们正处于半导体的时代
40法则现在已被$NVDA法则取代

4只引起我注意的半导体股票
$BESI
BESI销售用于将芯片铜与铜融合的机器，称为混合键合，这是芯片级封装、共同封装光学以及最终的HBM4堆叠的关键推动力。
BESI的客户包括台积电、英特尔和三星，Applied Materials去年披露持有BESI 9%的股份。
他们上个季度的环比增长率为25.4%。
$POET
POET正试图通过将光引擎制造得更像晶圆级芯片，减少手工装配，从而降低光学成本。如果AI数据中心继续从电连接转向光连接以提升速度和功率，POET是一个成本曲线的押注。
$MRVL
Marvell结合Celestial可能将Marvell变成AI机架内部的光互连巨头。这是一个成败未卜的赌注，但如果其产品通过了实际可靠性测试并实现规模化，考虑到其市值约为AVGO的4%，这是一个值得关注的点。
$ALMU
Aeluma正试图将III-V材料应用于硅晶圆。这些是激光级材料，因此你可以制造出小型高性能光传感器和光子学组件，制造方式更接近普通芯片制造。
目前它主要应用于国防和航空航天领域，在这些领域性能比成本和产量更重要，他们已经拥有与NASA和美国海军相关的项目。
未来，如果他们能实现可靠的规模化，类似的方法也可能在数据中心光子学中发挥作用，因为AI网络日益依赖光连接。

对于任何对底部抄底$HIMS 感兴趣的人
我会等到看到内部人士买入
在过去的一年里没有任何内部买入
如果管理层没有利用低价，为什么相信这家公司是个便宜货？
仅代表我的观点

摩根士丹利称$MSFT 为“最被低估的巨型股”。

$NVDA 出售其$ARM 股份的100%

$NVDA的黄仁勋：
“我们为GTC准备了几款世界前所未见的新芯片。”

来自 Maverick Capital 的 Lee Ainslie 出售了他持有的 $AMD 的全部股份，共计 933,011 股

DRAM 和 NAND 短缺将延续至2030年及以后，Phison CEO 警告
$MU $000660 $005930
卖家目前要求预付3年的容量费用
晶圆厂的内部估计显示，短缺将持续到2030年，甚至可能长达十年，暂无结束迹象