Shanghai Haoyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Résultat de la conversion des obligations convertibles et changement d'actions

Code de valeur mobilière : 688131 Libellé de la valeur mobilière : Haoyuan Pharma N° d’annonce : 2026-007

Code de l’obligation convertible : 118051 Libellé de l’obligation convertible : Haoyuan Convertible Bond

Shanghai Haoyuan Pharma Co., Ltd.

Annonce des résultats de conversion des obligations convertibles en actions et des variations du capital-actions

Le conseil d’administration de la présente société ainsi que l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune fausse déclaration, aucune information trompeuse ni omission importante, et endosse, conformément à la loi, la responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’intégrité de son contenu.

Points essentiels :

● Situation de conversion cumulée : Shanghai Haoyuan Pharma Co., Ltd. (ci-après « la société ») a émis des obligations convertibles de sociétés cotées, « Haoyuan Convertible Bond », à destination de personnes non déterminées. Les conversions ont débuté à compter du 4 juin 2025. Au 31 mars 2026, un montant cumulé de 503,000 RMB de « Haoyuan Convertible Bond » a été converti en actions de la société, le nombre cumulé d’actions converties étant de 12,372 actions, représentant 0.0059% du total du capital-actions émis avant la conversion de « Haoyuan Convertible Bond ».

● Situation des obligations convertibles non converties : Au 31 mars 2026, le montant des « Haoyuan Convertible Bond » qui n’ont pas encore été convertis s’élève à 821,847,000 RMB, représentant 99.94% du volume total d’émission des « Haoyuan Convertible Bond ».

● Situation de conversion du trimestre : Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 inclus, « Haoyuan Convertible Bond » a fait l’objet de conversions pour un montant total de 12,000 RMB en actions de la société, le nombre d’actions converties étant de 295 actions, représentant 0.0001% du total du capital-actions émis avant la conversion de « Haoyuan Convertible Bond ».

I. Aperçu de l’émission et de l’admission des obligations convertibles

Conformément à la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières « concernant l’approbation de l’enregistrement de l’émission, par Shanghai Haoyuan Pharma Co., Ltd., d’obligations convertibles de sociétés à destination de personnes non déterminées » (réf. CSRC : [2024]1289), Shanghai Haoyuan Pharma Co., Ltd. (ci-après « la société », « la présente société ») a émis, le 28 novembre 2024, des obligations convertibles de sociétés à destination de personnes non déterminées, au nombre de 822.35 millions de billets, chaque billet ayant une valeur nominale de 100 RMB, pour un montant total d’émission de 8.22M de RMB, et une durée de 6 ans.

Après approbation de la décision d’autorégulation de la Bourse de Shanghai (document [2024]168), les présentes obligations convertibles de sociétés ont été admises et négociées à partir du 19 décembre 2024 à la Bourse de Shanghai, avec comme code d’obligation « Haoyuan Convertible Bond », et comme code d’obligation « 118051 ».

Conformément aux dispositions pertinentes et aux termes du « Prospectus d’émission d’obligations convertibles de sociétés à destination de personnes non déterminées » (ci-après le « Prospectus »), les « Haoyuan Convertible Bond » émis par la société peuvent être convertis en actions de la société à compter du 4 juin 2025. La période de conversion s’étend du 4 juin 2025 au 27 novembre 2030, avec un prix de conversion initial de 40.73 RMB par action. Les ajustements successifs du prix de conversion sont les suivants :

En raison de l’accomplissement, par la société, des formalités d’enregistrement d’attribution de la période de deuxième exercice afférente à l’attribution initiale du plan d’incitation en actions restreintes 2022 et de la période d’exercice du premier exercice afférente à la tranche réservée, au 26 décembre 2024, le capital-actions total de la société est passé de 210,928,884 actions à 210,959,781 actions. Étant donné que le nombre total d’actions attribuées au titre de la période de deuxième exercice afférente à l’attribution initiale du plan d’incitation en actions restreintes 2022 et de la période d’exercice du premier exercice de la tranche réservée représente une faible proportion du capital-actions total de la société, après l’achèvement de la présente attribution, le prix de conversion des « Haoyuan Convertible Bond » n’a pas été modifié, restant à 40.73 RMB par action. Pour le détail, se reporter à l’annonce « Shanghai Haoyuan Pharma Co., Ltd. concernant la non-modification du prix de conversion des obligations convertibles de sociétés “Haoyuan Convertible Bond” » publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) le 8 janvier 2025 (n° d’annonce : 2025-005).

En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des droits au titre de 2024, le prix de conversion des « Haoyuan Convertible Bond » a été ajusté, à compter du 14 mai 2025, de 40.73 RMB par action à 40.58 RMB par action. Pour le détail, se reporter à l’annonce « Shanghai Haoyuan Pharma Co., Ltd. concernant l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles de sociétés “Haoyuan Convertible Bond” » publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) le 7 mai 2025 (n° d’annonce : 2025-060).

En raison de l’accomplissement, par la société, des formalités d’enregistrement d’attribution de la période de troisième exercice afférente à l’attribution initiale du plan d’incitation en actions restreintes 2022 et de la période d’exercice afférente à la tranche réservée au 30 juin 2025, le capital-actions total de la société est passé de 210,961,003 actions à 211,609,573 actions. Étant donné que le nombre total d’actions attribuées au titre de la période de troisième exercice afférente à l’attribution initiale du plan d’incitation en actions restreintes 2022 et de la période d’exercice de la tranche réservée représente une faible proportion du capital-actions total de la société, après l’achèvement de la présente attribution, le prix de conversion des « Haoyuan Convertible Bond » n’a pas été modifié, restant à 40.58 RMB par action. Pour le détail, se reporter à l’annonce « Shanghai Haoyuan Pharma Co., Ltd. concernant la non-modification du prix de conversion des obligations convertibles de sociétés “Haoyuan Convertible Bond” » publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) le 3 juillet 2025 (n° d’annonce : 2025-082).

En raison de l’accomplissement, par la société, au 4 juillet 2025, des formalités d’annulation des 47,725 actions à compenser au titre des engagements relatifs aux performances, le capital-actions total de la société a diminué de 47,725 actions. Après l’annulation des actions rachetées, le prix de conversion des « Haoyuan Convertible Bond » est passé de 40.58 RMB par action à 40.59 RMB par action. Pour le détail, se reporter à l’annonce « Shanghai Haoyuan Pharma Co., Ltd. concernant l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles de sociétés “Haoyuan Convertible Bond” ainsi que la reprise de la négociation pendant l’arrêt et la reprise de la conversion » publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) le 5 juillet 2025 (n° d’annonce : 2025-085).

En raison de l’accomplissement, par la société, au 31 juillet 2025, des formalités d’enregistrement d’attribution de la deuxième période d’exercice des actions restreintes de la deuxième catégorie du plan d’incitation en actions restreintes 2023, le capital-actions total de la société est passé de 211,571,033 actions à 212,098,693 actions. Après l’achèvement de la présente attribution, le prix de conversion des « Haoyuan Convertible Bond » a été ajusté de 40.59 RMB par action à 40.55 RMB par action. Pour le détail, se reporter à l’annonce « Shanghai Haoyuan Pharma Co., Ltd. concernant l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles de sociétés “Haoyuan Convertible Bond” ainsi que la reprise de la négociation pendant l’arrêt et la reprise de la conversion » publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) le 2 août 2025 (n° d’annonce : 2025-098).

En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des droits au titre du premier semestre 2025, le prix de conversion des « Haoyuan Convertible Bond » a été ajusté, à compter du 22 octobre 2025, de 40.55 RMB par action à 40.47 RMB par action. Pour le détail, se reporter à l’annonce « Shanghai Haoyuan Pharma Co., Ltd. concernant la mise en œuvre du plan de distribution des droits au titre du premier semestre 2025, l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles, ainsi que la reprise de la négociation après la suspension de la conversion » publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) le 14 octobre 2025 (n° d’annonce : 2025-117).

En raison de l’accomplissement, par la société, au 12 décembre 2025, des formalités d’enregistrement d’attribution de la deuxième fois au titre de la deuxième période d’exercice des actions restreintes de la deuxième catégorie du plan d’incitation en actions restreintes 2023, le capital-actions total de la société est passé de 212,100,363 actions à 212,103,653 actions. Étant donné que le nombre total d’actions attribuées au titre de la deuxième fois de la deuxième période d’exercice des actions restreintes de la deuxième catégorie représente une faible proportion du capital-actions total de la société, après l’achèvement de la présente attribution, le prix de conversion des « Haoyuan Convertible Bond » n’a pas été modifié, restant à 40.47 RMB par action. Pour le détail, se reporter à l’annonce « Shanghai Haoyuan Pharma Co., Ltd. concernant la non-modification du prix de conversion des obligations convertibles de sociétés “Haoyuan Convertible Bond” » publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) le 16 décembre 2025 (n° d’annonce : 2025-129).

II. Situation de conversion des obligations convertibles au cours de la présente période

La période de conversion des « Haoyuan Convertible Bond » s’étend du 4 juin 2025 au 27 novembre 2030 inclus. Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 inclus, il y a eu des conversions de « Haoyuan Convertible Bond » d’un montant de 12,000 RMB en actions de la société, le nombre d’actions converties étant de 295 actions, représentant 0.0001% du total du capital-actions émis avant la conversion des « Haoyuan Convertible Bond ».

Au 31 mars 2026, un montant cumulé de 503,000 RMB de « Haoyuan Convertible Bond » a été converti en actions de la société, le nombre cumulé d’actions converties étant de 12,372 actions, représentant 0.0059% du total du capital-actions émis avant la conversion des « Haoyuan Convertible Bond ».

Au 31 mars 2026, le montant des obligations convertibles des « Haoyuan Convertible Bond » qui n’ont pas encore été converties s’élève à 821,847,000 RMB, représentant 99.94% du volume total d’émission des « Haoyuan Convertible Bond ».

III. Situation des variations du capital-actions

Unité : actions

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IV. Autres

Les investisseurs qui souhaitent connaître les détails des « Haoyuan Convertible Bond » peuvent consulter le « Prospectus d’émission d’obligations convertibles de sociétés à destination de personnes non déterminées » publié par la société le 26 novembre 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai.

Service à contacter : Département des affaires de valeurs mobilières

Téléphone : 021-58338205

E-mail : hy@chemexpress.com

Adresse : Bâtiment 3, Zone 1999, route Zhangheng, Nouveau district de Pudong, Shanghai

Tel est l’avis.

Conseil d’administration de Shanghai Haoyuan Pharma Co., Ltd.

2 avril 2026

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