La collaboration dans le calcul électrique favorise la réévaluation de la valeur de l'électricité verte

Depuis longtemps assujetti au calme, le secteur des énergies vertes cotées sur le marché A est entré dans un « printemps ensoleillé ». Ces dernières semaines, les valeurs liées à l’énergie verte ont fait un bond en avant, entraînant un afflux massif de capitaux dans la filière, et plusieurs actions individuelles ont vu leur cours doubler, devenant ainsi une nouvelle ligne directrice majeure du marché des capitaux. Derrière la vigueur du thème de l’énergie verte, l’explosion de la demande en puissance de calcul liée à l’intelligence artificielle est en train de remodeler profondément l’équilibre du secteur de l’électricité, ce qui conduit à une nouvelle réévaluation de la valeur des énergies vertes.

Depuis l’an dernier, l’industrie des énergies vertes est profondément prise dans les « tracas de la croissance ». D’un côté, la capacité installée s’étend rapidement et les installations de production d’énergies nouvelles comme l’éolien et le solaire atteignent à chaque fois de nouveaux records ; de l’autre, des difficultés de traitement, avec une situation du type « produire, mais ne pas livrer, ne pas utiliser », entraînant une forte baisse du taux d’utilisation des énergies nouvelles dans certaines régions. Parallèlement, la réforme de la commercialisation de l’électricité progresse en profondeur : l’énergie verte quitte le modèle « garantir quantité et prix », les prix de transaction sur le marché continuent de baisser ; dans de nombreuses régions, les marchés spot voient apparaître fréquemment des prix négatifs, ce qui comprime fortement les marges bénéficiaires des entreprises. Les doubles contradictions entre l’écoulement et le prix maintiennent le secteur des énergies vertes, pendant longtemps, dans une zone de valorisation défavorable.

Le tournant commence avec l’explosion de la demande en puissance de calcul liée à l’IA. Le centre de données, véritable « tigre de l’électricité », avec sa consommation électrique stable à grande échelle, 24 heures sur 24 et sans interruption, offre aux énergies vertes un tout nouveau scénario de traitement. Le Rapport sur le travail du gouvernement de cette année intègre pour la première fois « la coopération calcul-électricité » dans les projets de nouvelle infrastructure, en poussant l’électricité et la puissance de calcul, deux grandes infrastructures de base, à passer d’un développement séparé à une intégration approfondie. La National Data Administration (Bureau national des données) a également précisé que la part des applications d’énergie verte dans les installations de puissance de calcul nouvellement construites aux nœuds pivots doit atteindre plus de 80 %. Après être passé d’une option à une « condition d’accès quasi obligatoire » pour la concrétisation de la puissance de calcul, le marché constate que l’énergie verte n’est plus seulement une source d’approvisionnement énergétique, mais aussi une infrastructure de puissance de calcul qui soutient le développement de l’économie numérique ; sa logique de valeur a subi un changement fondamental.

Si la puissance de calcul peut faire bouger à la hausse la valeur des énergies vertes, c’est principalement parce qu’elle cible, en même temps, les douleurs du secteur des énergies vertes à deux niveaux : le traitement physique et la valeur économique.

Du point de vue du traitement physique, la puissance de calcul fournit aux énergies vertes une « sortie » stable. On prévoit qu’en 2030, la consommation électrique des centres de données en Chine dépassera 700B de kWh, soit plus de 5 % de la consommation totale d’électricité de l’ensemble de la société. À mesure que la technologie de l’intelligence artificielle continue d’évoluer par itérations, la demande en électricité semble ne pas avoir de limite. Cette énorme charge stable, hautement compatible avec l’électricité excédentaire des grandes bases éoliennes et solaires du nord-ouest, pourrait faire de la puissance de calcul un super dispositif d’écoulement pour les énergies vertes.

Du point de vue de la valeur économique, la puissance de calcul permet de monétiser la prime environnementale des énergies vertes. Des modes d’alimentation électrique innovants, avec un raccordement direct, sont en train de se concrétiser, et peuvent mieux répondre aux exigences élevées des centres de données en matière de stabilité de l’alimentation et de caractéristiques bas carbone. Ce type d’alimentation « point à point », en contournant les congestions du réseau électrique et les maillons intermédiaires, permet aux entreprises d’énergies vertes de se connecter directement à des utilisateurs à haute valeur, garantissant des revenus de projets plus élevés. Et les centres de puissance de calcul, en tant qu’utilisateurs de qualité, peuvent encore réduire le risque de fluctuations des prix en signant des contrats d’achat d’électricité à long terme. La valeur environnementale des énergies vertes n’est plus un concept sur papier, mais se transforme en revenus concrets.

La coopération calcul-électricité n’est pas simplement une connexion physique ; son cœur réside dans la coopération et non dans un « paquetage », et la véritable réévaluation de la valeur repose sur une fusion approfondie entre le dispatching de la puissance de calcul et celui de l’électricité. Les centres de puissance de calcul peuvent, grâce à un ajustement flexible, augmenter la charge pendant les pics de production des énergies vertes et la réduire dans les creux, réalisant ainsi « davantage de calcul quand il y a plus d’électricité, moins de calcul quand il y en a moins », et améliorant l’efficacité du traitement des énergies vertes. Les entreprises d’énergies vertes peuvent, quant à elles, s’appuyer sur une configuration intégrée « éolien/solaire + stockage », afin d’assurer une alimentation stable et fiable aux centres de puissance de calcul ; en même temps, via la technologie de virtual power plant (centrale électrique virtuelle), elles peuvent participer à des services auxiliaires comme l’ajustement de la réserve de puissance et la régulation de fréquence, tout en élargissant les canaux de profit. Cette coopération intelligente fait passer les énergies vertes d’un simple acteur de production à un prestataire global de services énergétiques.

Il faut souligner que la coopération calcul-électricité doit se prémunir contre le piège de la « fausse coopération ». À l’heure actuelle, certains projets se présentent sous l’étiquette de la coopération calcul-électricité, mais en réalité il s’agit d’une expansion traditionnelle énergivore et peu efficace : ils n’ont ni réussi un approvisionnement direct de l’énergie verte, ni amélioré l’efficacité de l’utilisation de l’énergie. Ces projets ne pourront pas résoudre les difficultés des énergies vertes, et risquent même d’aggraver le gaspillage de ressources. Une vraie coopération calcul-électricité doit placer au centre une efficacité élevée et une vraie dimension verte, et réaliser une intégration approfondie de l’énergie et du numérique grâce à l’innovation technologique et à l’optimisation des modèles.

Face aux changements de l’industrie induits par la coopération calcul-électricité, les entreprises d’énergies vertes doivent accélérer leur transformation : passer du statut de développeur de ressources à celui de prestataire de services énergétiques, afin de saisir les premières opportunités lors de la nouvelle réévaluation de la valeur. Prioriser l’implantation dans des régions proches des nœuds de puissance de calcul et disposant de conditions d’approvisionnement direct d’énergie verte ; en parallèle, renforcer davantage la construction intégrée « éolien/solaire + stockage », afin d’améliorer la capacité d’ajustement de l’électricité. Participer activement aux transactions d’énergie verte et de certificats verts, et signer des contrats d’achat d’électricité à long terme avec des utilisateurs de qualité comme les centres de puissance de calcul, afin de compenser le risque de fluctuations des prix de l’électricité et d’obtenir une croissance stable des revenus. Exploiter les avantages dans les données électriques pour proposer aux centres de puissance de calcul des solutions de puissance de calcul bas carbone, en se transformant du « vendre de l’électricité » vers le « vendre des services ». En utilisant des technologies comme la centrale électrique virtuelle et le dispatching intelligent, participer au marché des services auxiliaires de l’électricité, découvrir la valeur diversifiée des énergies vertes, et passer d’une production unique à une offre de services énergétiques intégrée.

« L’extrémité de la puissance de calcul, c’est l’électricité ; l’extrémité de l’électricité, c’est l’énergie verte. » Sous l’impulsion de la coopération calcul-électricité, l’industrie des énergies vertes traverse une réévaluation de la valeur à la fois tardive et cruciale. Les opérateurs qui disposent d’avantages de localisation, d’une forte capacité d’ajustement et d’une participation profonde à la coopération calcul-électricité se démarqueront, et obtiendront une reconnaissance du marché ainsi qu’une hausse de leur valorisation. (Source de l’article : Economic Daily, auteur : Wang Yichen)