Promotion des ventes du week-end de Thanksgiving : quels segments sont prêts à croître ?

Le week-end de Thanksgiving à venir s’annonce comme une véritable fête pour le commerce de détail, avec une activité d’achat sans précédent qui devrait entraîner des gains significatifs dans plusieurs segments de marché. Les habitudes de consommation cette année révèlent des opportunités intéressantes dans plusieurs fonds négociés en bourse (ETFs) liés à l’innovation dans la vente au détail et au commerce numérique.

Participation record signalant une poussée des dépenses

On prévoit la participation de 186,9 millions de consommateurs, du Thanksgiving au Cyber Monday — en hausse par rapport à 183,4 millions l’année précédente. Cette hausse reflète une forte confiance des consommateurs à l’approche de la période cruciale des fêtes, qui représente généralement environ un tiers du chiffre d’affaires annuel du commerce de détail.

La répartition est révélatrice : le Black Friday reste l’événement principal, attirant environ 130,4 millions de participants, suivi par le Cyber Monday avec 73,9 millions. Le shopping du week-end gagne également du terrain, avec environ 67 millions de personnes prévoyant de faire leurs achats le samedi. Le calendrier joue en faveur des détaillants cette année, Thanksgiving tombant le 27 novembre, ce qui prolonge la période de shopping.

Expansion du portefeuille des consommateurs à travers les générations

Les intentions d’achat donnent une image optimiste. L’enquête du Conseil international des centres commerciaux (ICSC) indique que la dépense moyenne atteindra $542 plus de la période de cinq jours, en hausse par rapport à $529 l’année dernière. Plus impressionnant encore, environ 36 % des consommateurs prévoient de dépasser leurs dépenses de l’an dernier, tandis que 40 % s’attendent à maintenir des niveaux similaires.

Les Millennials mènent cette tendance, avec des dépenses moyennes projetées de $764 par personne. La génération Z est tout aussi notable, avec près de 60 % indiquant leur intention d’augmenter leurs achats par rapport à l’année précédente. Cet enthousiasme multigénérationnel se traduit par une dynamique robuste pour les actions orientées vers les consommateurs et les ETFs associés.

La vente omnicanale transforme le comportement des consommateurs

Les habitudes d’achat ont fondamentalement évolué. Les données de l’ICSC montrent que 83 % des acheteurs visiteront des magasins physiques, tandis que le même pourcentage prévoit de commander en ligne pour une livraison. Fait intéressant, 58 % envisagent de commander numériquement et de récupérer en magasin — un modèle hybride qui profite à la fois aux détaillants traditionnels et aux fournisseurs d’infrastructures numériques.

Au-delà des produits, les expériences groupées ont leur importance. De nombreux acheteurs combinent leurs sorties shopping avec des repas, des divertissements et des activités saisonnières, élargissant ainsi la chaîne de valeur capturée par divers segments de marché.

Dynamique de remises soutenant la marge

Un changement notable est en cours : les détaillants déploient moins de promotions, avec des durées plus courtes cette année. Cette approche disciplinée pourrait renforcer les marges bénéficiaires, contrastant avec les patterns de remises massives des années précédentes.

Cependant, une concurrence féroce, notamment de la part de géants comme Walmart (WMT), crée une pression compétitive. Les actions WMT ont progressé de 17 % depuis le début de l’année jusqu’au 21 novembre, et ont gagné 2,6 % la semaine précédente. La société figure en bonne place dans l’indice Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA), rendant cette détention particulièrement pertinente pour la dynamique de retail du week-end.

ETFs positionnés pour profiter des vents favorables des fêtes

Plusieurs fonds négociés en bourse sont bien placés pour bénéficier des tendances convergentes des consommateurs :

Focus sur la vente au détail et le commerce électronique :

• SPDR S&P Retail ETF (XRT) suit les actions traditionnelles du commerce de détail prêtes à profiter de l’augmentation du trafic et des dépenses
• Amplify Online Retail ETF (IBUY) capte les gagnants du commerce numérique pur
• ProShares Online Retail ETF (ONLN) offre une exposition concentrée aux détaillants natifs d’internet

Paiements numériques et FinTech :

• Amplify Digital Payments ETF (IPAY) bénéficie de l’expansion du volume de transactions à mesure que les paiements numériques s’accélèrent
• iShares FinTech Active ETF (BPAY) profite de l’adoption plus large des technologies financières durant les périodes de forte activité commerciale

Segment des consommateurs discrétionnaires :

• Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) offre une exposition aux petites capitalisations dans le secteur des dépenses de consommation

Ces véhicules permettent aux investisseurs de participer à la poussée des dépenses du week-end de Thanksgiving, en capturant des gains dans la distribution de détail, la digitalisation et les infrastructures de paiement.

En résumé

La convergence d’une participation record attendue, d’une dépense par personne en hausse, d’un engagement générationnel et d’une dynamique omnicanale crée un contexte favorable pour les investissements liés aux consommateurs. Bien que la discipline promotionnelle puisse limiter certains gains, la dynamique fondamentale des dépenses reste solide, ce qui pourrait récompenser stratégiquement les positions ETF dans les segments du commerce, de la technologie et des services financiers durant ce trimestre de fêtes crucial.