近日，美國國債期權市場的動向引起了投資者的關注。根據市場數據分析，自10月1日起始的美國政府停擺事件可能會持續相當一段時間。具體來看，市場預期停擺持續10至29天的概率超過60%，持續4至9天的概率約爲20%以上，而持續30天或更長時間的概率約爲10%。

這些預期主要基於期權市場對關鍵經濟數據發布日的風險溢價定價。其中包括原定於10月3日公布的非農就業數據和10月15日的消費者價格指數（CPI）數據。值得注意的是，參議院在10月3日否決了一項支出法案，這一決定使得政府停擺狀態將至少持續到下周，這與市場的普遍預期基本吻合。

分析人士指出，如果政府停擺的狀態持續超過10天，可能會對联准会的政策判斷產生影響。同時，這種情況也可能加劇美國股市和加密貨幣市場的波動。

對於投資者而言，密切關注政府停擺的進展以及其對各類資產的潛在影響將變得尤爲重要。隨着時間的推移，市場可能會根據事態的發展不斷調整預期，這無疑會給投資決策帶來更多挑戰。