API3創新:第一方預言機如何捕獲OEV並改變DeFi格局

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深入解讀:第一方預言機如何捕獲OEV價值

雖然預言機和DeFi已是成熟賽道,競爭格局基本穩定,但API3仍能在這兩個紅海市場中開闢新機遇。

數據表現

某預言機項目的擔保價值(TVS)在2024年實現了顯著增長。不僅如此,其市場佔有率也從2023年5月的0.02%上升至目前的0.22%,增長了10倍。盡管這一比例仍然較小,但該項目最新公布的OEV網路有望帶來實質性增長。

【項目】深度解讀API3存量市場突圍策略——第一方預言機OEV價值捕獲原理

第一方預言機的優勢

第一方預言機與第三方預言機在數據流上相似,都是由數據提供商將數據傳遞給需求方(主要是DeFi智能合約)。然而,實現方式有所不同:

  • 第三方預言機:由第三方聚合篩選數據後提供給需求方。
  • 第一方預言機:開發了輕節點程序Airnode,使數據源提供方能更容易建立節點,無需深入了解區塊鏈知識,對硬件要求也較低。

第一方預言機減少了一個數據傳輸環節,可能提高安全性並降低成本。

【項目】深度解讀API3存量市場突圍策略——第一方預言機OEV價值捕獲原理

OEV網路解析

MEV vs OEV

  • MEV(礦工可捕獲價值):礦工通過優先處理高小費交易獲得額外收益。
  • OEV(預言機可捕獲價值):預言機利用信息優勢,提前更新價格數據並執行相關操作,如清算,從而獲得收益。

OEV Network工作原理

OEV Network是基於Polygon CDK開發的ZK-rollups Layer2網路,主要功能是去中心化拍賣。參與者通過自動化bot搜索可捕獲價值並參與拍賣,最高出價者獲得執行更新dAPI和相關交易的權利。

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OEV的受益方

  • DeFi應用:獲得大部分拍賣收益,同時降低風險。
  • 數據提供者(第一方預言機):獲得部分拍賣收益。

這種機制鼓勵數據源和DeFi應用積極參與OEV網路。

【項目】深度解讀API3存量市場突圍策略——第一方預言機OEV價值捕獲原理

OEV的市場潛力

借貸協議清算是OEV的主要市場。以下是一些數據參考:

  • MakerDAO:累計抵押拍賣資產價值超6億美元。
  • AAVE:過去3年清算資產總值約20億美元。
  • Compound:過去1年約7600萬美元抵押品被沒收。

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創新點與前景

API3通過"第一方預言機+ZK-rollup Layer2+OEV"的組合,在概念和技術上都有創新。它利用第一方預言機的數據優勢,改變了預言機數據更新方式,將部分MEV轉化爲OEV。通過去中心化拍賣機制,OEV價值大部分返還給DeFi應用,小部分分配給網路參與者。

這種模式提高了價值分配的合理性和公平性,有助於提升DeFi應用的穩定性。未來,OEV網路和API3可能會獲得數據源和主要DeFi應用的支持,擁有較大的發展空間。

在競爭格局已定的市場中,API3找到了創新點,將MEV部分轉化爲OEV並合理分配,展現了獨特的產品策略眼光。

【項目】深度解讀API3存量市場突圍策略——第一方預言機OEV價值捕獲原理

API3-1.87%
DEFI-4.04%
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GateUser-a180694bvip
· 2小時前
OEV这波能顶
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ShamedApeSellervip
· 4小時前
占比才0.22 不算啥
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空投自助餐vip
· 08-13 06:42
这增长也太离谱了吧?
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FalseProfitProphetvip
· 08-13 06:41
TVS 涨这么猛 牛啊
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SelfMadeRuggeevip
· 08-13 06:40
预言机还能玩新花样?懂得都懂
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GasWhisperervip
· 08-13 06:39
嗯,那些oev模式看起来真不错...终于在预言机领域找到了些alpha
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SignatureVerifiervip
· 08-13 06:36
嗯……统计上不太可能的增长指标。说实话,需要进一步验证。
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深度DYOR达人vip
· 08-13 06:31
TVS增长有点猛啊
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