DeFAI：AI與DeFi的融合能否引領新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關話題已經歷多輪炒作，從算力到meme，從技術架構到基礎設施，但DeFAI作爲一個新興概念正在崛起。目前，DeFAI主要分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。

1.2 DeFAI的運作機制

DeFAI系統的核心是基於大語言模型(LLM)的AI Agent，其運作涉及多個層面，從數據收集到決策執行。主要包括以下幾個步驟：

1. 數據收集：從鏈上、鏈下及去中心化數據源獲取實時信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行分析和預測。

3. 決策制定：基於收集的數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。

4. 托管與運行：可選擇中心化或去中心化方式托管AI模型，並通過鏈上交互執行操作。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與各種DeFi協議進行交互。

6. 錢包管理：採用MPC錢包或TEE技術進行安全的密鑰管理和交易執行。

1.3 DeFAI與"意圖"的關聯

DeFAI的願景是讓用戶能夠自主管理投資組合，簡化加密市場交易參與。這與"意圖"驅動的交易理念相似，用戶只需關注交易結果，而無需關注具體執行過程。DeFAI可以視爲實現"意圖"的新路徑，爲未來區塊鏈大規模應用提供可能性。

二、DeFAI相關項目概覽

目前市場上湧現出多個DeFAI項目，主要包括：

1. Griffain：幫助用戶發行AI Agent，支持代幣互換和流動性提供。

2. Hey Anon：AI驅動的DeFi協議，簡化交互並執行復雜操作。

3. Orbit：降低DeFi參與門檻，支持多個區塊鏈和協議。

4. Neur：專爲Solana生態系統設計的開源全棧應用。

5. Modenetwork：定位爲以太坊Layer2的AI x DeFi創新平台。

6. The Hive：集成多個AI模型，實現復雜DeFi操作。

7. Bankr：AI驅動的加密貨幣管理工具。

8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和跨鏈交易工具。

9. Gekko AI：專注於自動化交易解決方案。

10. ASYM：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。

11. Wayfinder Foundation：全鏈互動工具，幫助Agent在鏈上環境中導航。

12. Slate：通用AI代理連接基礎設施層。

13. Cod3x：提供無代碼開發工具構建自動化DeFi策略。

14. Almanak：具備自我學習能力的AI Agent，優化DeFi和遊戲項目。

15. HIERO：多鏈智能工具，支持自然語言命令執行交易。

三、AI Agent的發展方向

AI Agent的發展面臨兩個主要方向：Game和DeFi。

3.1 Game方向

以M3 (Metaverse Makers _)爲代表，但面臨Web2市場競爭和長開發週期的挑戰。目前尚未出現真正爆火的AI遊戲。

3.2 DeFi方向

DeFAI項目如雨後春筍般湧現，市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。其中，GRIFFAIN和ANON佔據DeFAI總市值的37.29%。

GRIFFAIN建設於Solana，提供生成錢包和快速交易等功能。Hey Anon採用多鏈模式，由知名創始人Daniele帶動，獲得較高關注度。

四、展望

DeFAI的出現順應了區塊鏈強金融場景的特性。未來，GameFAI可能繼承元宇宙概念，實現AI輔助下的虛擬世界自治和繁榮。DeFi方向則需要從情緒炒作轉向實際價值導向，AI Agent的發展不應僅依靠Meme炒作，而是需要提供實質性的DeFi收益支持。市場競爭的最終結果值得期待。