Согласно документу, поданному 1 апреля в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Circle официально подала заявку S-1 на проведение IPO.
Circle является эмитентом USDC и планирует провести IPO своих акций класса A на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "CRCL".
Согласно проспекту эмиссии, Circle предложит нераскрытое количество акций класса A, при этом некоторые существующие акционеры также зарегистрируют свои акции для продажи. Ожидаемый диапазон цен за акцию еще не определен.
Выручка от продажи акций Circle будет принадлежать компании, тогда как выручка от продажи акций существующими акционерами не будет принадлежать компании. Андеррайтеры, возглавляемые JPMorgan и Citigroup, имеют опцион на 30 дней для покупки дополнительных акций, чтобы покрыть избыточное размещение.
Финансовые данные, содержащиеся в этом поданном документе, предоставляют самый подробный обзор недавних результатов компании Circle.
По состоянию на 31 декабря 2023 года общий доход и резервный доход компании составили 1,68 миллиарда долларов, что выше 1,45 миллиарда долларов в 2023 году и 772 миллиона долларов в 2022 году.
Большая часть доходов 2024 года будет поступать от доходов по резервам процентов, связанным с активами, поддерживаемыми USDC. Общие операционные расходы в 2024 году составят 491,7 миллиона долларов, из которых большая часть пойдет на зарплаты (263,4 миллиона долларов), общие и административные расходы (137,3 миллиона долларов) и информационную технологическую инфраструктуру (27,1 миллиона долларов).
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности в 2024 году составила 156,9 миллиона долларов, что ниже 271,5 миллиона долларов в 2023 году, но значительно лучше убытка в 761,8 миллиона долларов в 2022 году. Скорректированный EBITDA за 2024 год составил 284,9 миллиона долларов.
Circle также зафиксировала убытки и обесценение цифровых активов в размере 4,3 миллиона долларов и сообщила о других доходах в размере 54,4 миллиона долларов, в основном от доходов, не связанных с ее основной деятельностью.
Проект регистрации еще не определил количество взвешенных средних акций в обращении и показатель прибыли на акцию компании.
Согласно проспекту эмиссии, Circle планирует использовать средства, полученные от IPO, для общих корпоративных нужд, включая разработку продуктов, операционные расходы, расширение бизнеса и потенциальные приобретения. График ценообразования IPO и распределения акций пока не раскрыт.
!
После上市 компания будет использовать трехуровневую структуру акционерного капитала. Акции класса A, предлагаемые в IPO, имеют одно голосование на акцию. Акции класса B, принадлежащие соучредителям Джереми Аллеру и Патрику Шону Невиллу, имеют пять голосов на акцию, но общий лимит голосов составляет 30%.
Акции класса C не имеют права голоса и могут быть конвертированы в определенных случаях. Акции класса B конвертируются в акции класса A, когда передаются за пределами разрешенных каналов.
Эта структура гарантирует, что Circle не будет признана «контролируемой компанией» в соответствии с правилами управления Нью-Йоркской фондовой биржи после выхода на биржу.
Перед подачей документов Circle несколько раз откладывала свои планы по выходу на рынок, включая прекращение в 2021 году слияния с одной специальной компанией по приобретению (SPAC). Данная эмиссия представляет собой первую попытку традиционного IPO.
В документе подтверждается, что акции Circle ранее не были на открытом рынке. Планы компании по выходу на биржу совпадают с растущим уровнем принятия стейблкоинов и растущим интересом регуляторов к инфраструктуре цифрового доллара.
IPO Circle все еще должен пройти регуляторный контроль и будет зависеть от рыночных условий. Подробности о цене, включая количество акций и оценку стоимости за акцию, будут опубликованы в обновленных документах до даты上市.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Circle официально подала заявку на IPO, что может стать вехой в развитии стейблкоинов
Согласно документу, поданному 1 апреля в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Circle официально подала заявку S-1 на проведение IPO.
Circle является эмитентом USDC и планирует провести IPO своих акций класса A на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "CRCL".
Согласно проспекту эмиссии, Circle предложит нераскрытое количество акций класса A, при этом некоторые существующие акционеры также зарегистрируют свои акции для продажи. Ожидаемый диапазон цен за акцию еще не определен.
Выручка от продажи акций Circle будет принадлежать компании, тогда как выручка от продажи акций существующими акционерами не будет принадлежать компании. Андеррайтеры, возглавляемые JPMorgan и Citigroup, имеют опцион на 30 дней для покупки дополнительных акций, чтобы покрыть избыточное размещение.
Финансовые данные, содержащиеся в этом поданном документе, предоставляют самый подробный обзор недавних результатов компании Circle.
По состоянию на 31 декабря 2023 года общий доход и резервный доход компании составили 1,68 миллиарда долларов, что выше 1,45 миллиарда долларов в 2023 году и 772 миллиона долларов в 2022 году.
Большая часть доходов 2024 года будет поступать от доходов по резервам процентов, связанным с активами, поддерживаемыми USDC. Общие операционные расходы в 2024 году составят 491,7 миллиона долларов, из которых большая часть пойдет на зарплаты (263,4 миллиона долларов), общие и административные расходы (137,3 миллиона долларов) и информационную технологическую инфраструктуру (27,1 миллиона долларов).
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности в 2024 году составила 156,9 миллиона долларов, что ниже 271,5 миллиона долларов в 2023 году, но значительно лучше убытка в 761,8 миллиона долларов в 2022 году. Скорректированный EBITDA за 2024 год составил 284,9 миллиона долларов.
Circle также зафиксировала убытки и обесценение цифровых активов в размере 4,3 миллиона долларов и сообщила о других доходах в размере 54,4 миллиона долларов, в основном от доходов, не связанных с ее основной деятельностью.
Проект регистрации еще не определил количество взвешенных средних акций в обращении и показатель прибыли на акцию компании.
Согласно проспекту эмиссии, Circle планирует использовать средства, полученные от IPO, для общих корпоративных нужд, включая разработку продуктов, операционные расходы, расширение бизнеса и потенциальные приобретения. График ценообразования IPO и распределения акций пока не раскрыт.
!
После上市 компания будет использовать трехуровневую структуру акционерного капитала. Акции класса A, предлагаемые в IPO, имеют одно голосование на акцию. Акции класса B, принадлежащие соучредителям Джереми Аллеру и Патрику Шону Невиллу, имеют пять голосов на акцию, но общий лимит голосов составляет 30%.
Акции класса C не имеют права голоса и могут быть конвертированы в определенных случаях. Акции класса B конвертируются в акции класса A, когда передаются за пределами разрешенных каналов.
Эта структура гарантирует, что Circle не будет признана «контролируемой компанией» в соответствии с правилами управления Нью-Йоркской фондовой биржи после выхода на биржу.
Перед подачей документов Circle несколько раз откладывала свои планы по выходу на рынок, включая прекращение в 2021 году слияния с одной специальной компанией по приобретению (SPAC). Данная эмиссия представляет собой первую попытку традиционного IPO.
В документе подтверждается, что акции Circle ранее не были на открытом рынке. Планы компании по выходу на биржу совпадают с растущим уровнем принятия стейблкоинов и растущим интересом регуляторов к инфраструктуре цифрового доллара.
IPO Circle все еще должен пройти регуляторный контроль и будет зависеть от рыночных условий. Подробности о цене, включая количество акций и оценку стоимости за акцию, будут опубликованы в обновленных документах до даты上市.