Введение

Lumia - это блокчейн следующего поколения, который предоставляет всестороннюю инфраструктуру на протяжении всего жизненного цикла активов реального мира (RWA). Это цепь Ethereum Layer 2, построенная с использованием технологии ZK. Lumia объединяет ликвидность с CEXs, DEXs, агрегаторов и других платформ токенизации RWA для трейдеров в Web3 с использованием технологий абстракции учетной записи и намерений. Интегрируя ликвидность, Lumia предлагает более эффективные взаимодействия и стратегии торговли для трейдеров.

Финансирование Фонд

Информация о финансировании (Источник: rootdata)

Lumia прошла два раунда финансирования. Стратегический раунд финансирования состоялся 7 марта 2024 года, когда DWF Labs объявила о стратегическом инвестировании в Orion (ранее известной как Lumia) и согласилась заблокировать токены ORN на 12 месяцев. 21 июля 2020 года Orion (ранее известная как Lumia) привлекла 3,45 миллиона долларов финансирования, оставшимся инвесторам остались неизвестными. [1]

Участники команды

Участники команды (Источник:.rootdata )

Основной командой Lumia являются Кал Али (Сооснователь), Диего Грассано (Главный продуктовый офицер), У-Чун Лим (Главный бизнес-офицер), Януш Али (Главный стратегический офицер) и Мехмет Буюкакарсу (Руководитель бизнеса). Среди них Лим и Мехмет ранее работали в Binance. Кал также занимал руководящую должность на децентрализованной платформе для сбора средств Avalaunch. [2]

Основные особенности

Суперноды

Lumia стремится создать сбалансированную экосистему, в которой и узлы, и делегаты играют важную роль. Такой подход обеспечивает возможность каждому участнику вносить свой вклад в здоровье и развитие сети, получая за свои усилия соответствующую награду.

Суперузлы являются неотъемлемой частью усилий Lumia по сделать ее Layer 2 максимально децентрализованным. Эти усилия по децентрализации обеспечивают большую безопасность, прозрачность и устойчивость распределенной сети к атакам или сбоям. Суперузлы играют важную роль в экосистеме ликвидности Lumia. Они предоставляют разрешение на работу виртуальной машины Lumia. Кроме того, они предоставляют разрешения для делегирования узлам DAC (Комитет доступа к данным) и DNLP (Протокол нейтральной ликвидности Delta).

Lumia Super Nodes (Источник: docs.lumia.org)

Пользователи могут легко участвовать в экосистеме суперузлов различными способами:

• Разблокируйте вознаграждения экосистемы: Получайте ежедневные вознаграждения экосистемы после покупки.
• Делегируйте узлам ДАЦ: Заблокируйте свой суперузел, чтобы делегировать и зарабатывать награды Lumia.
• Делегируйте свой суперузел узлам ликвидности: Заблокируйте его, чтобы делегировать и зарабатывать награды Lumia.
• Ликвидность, принадлежащая узлу: каждый суперузел автоматически участвует, оптимизируя использование бездействующих активов.
• Запустите узлы DNLP: Управляйте узлами DNLP для дальнейшего участия и дополнительных вознаграждений.
• Запустите узлы DAC: Управляйте узлами DAC для дальнейшего участия и дополнительных вознаграждений.

zkProvers

zkProvers являются ключевыми компонентами Zero-Knowledge (ZK) Rollups, играющими важную роль в достижении масштабируемости и безопасности для блокчейн-сетей. В цепи Lumia, построенной на наборе инструментов для разработки Polygon Chain (CDK), zkProvers отвечают за генерацию доказательств нулевого разглашения для проверки правильности транзакций, выполненных в сети Layer 2.

zkProver - это выделенный программный компонент, который выполняет сложные математические расчеты для создания кратких и проверяемых доказательств достоверности переходов состояния ZK Rollup. Эти доказательства позволяют Layer 1 проверить целостность состояния Rollup без повторного выполнения всех транзакций, обеспечивая масштабируемость при сохранении безопасности.

zkProvers - это фундаментальные компоненты ZK Rollups и обеспечивают масштабируемую и безопасную обработку транзакций на сетях Layer 2, таких как Lumia Chain. В паре с zkEVM, такими как Polygon CDK, zkProvers генерируют краткие и проверяемые доказательства для проверки правильности переходов состояний, что позволяет эффективно проверять на Layer 1.

В перспективе видение узлов zkProver в сети Lumia Chain представляет собой значительный шаг в децентрализации и масштабировании процесса генерации доказательств. Распределение вычислительной нагрузки посредством сети выделенных узлов и стимулирование участия с помощью токенов LUMIA позволяет сети Lumia Chain создать более устойчивую, эффективную и децентрализованную инфраструктуру для генерации доказательств с нулевым разглашением.

Поскольку экосистема блокчейна продолжает развиваться, развитие передовых технологий и архитектур zkProver (таких, как те, что пионерил Lumia Chain), будет играть ключевую роль в раскрытии полного потенциала масштабируемых и безопасных децентрализованных приложений.

В белой книге Lumia указано, что она раскроет свою сеть zkProver на основе Gevolut в I кв. 2025 г.

Sequencers

В области решений масштабирования Layer 2 (L2) секвенсоры играют важную роль в обеспечении плавной работы и высокой производительности сети. L2 секвенсор - это специализированный узел, ответственный за сортировку и обработку транзакций в рамках системы L2 (например, роллапа или сайдчейна).

Секвенсоры выполняют несколько ключевых функций, которые необходимы для работы L2:

• Сортировка транзакций: секвенсор собирает транзакции, предоставленные пользователями, и упорядочивает их в определенном порядке для обработки и включения в следующую партию или блок. Этот процесс сортировки является важным для поддержания согласованности и детерминизма состояния L2.
• Выполнение транзакции: После сортировки транзакций последователь выполняет их в соответствии с правилами и логикой системы L2. Это включает в себя обновление состояния сети, изменение балансов счетов и выполнение кода смарт-контрактов.
• Пакетная отправка: после выполнения транзакций секвенсор упаковывает их в пакеты или блоки и отправляет их на блокчейн L1. Этот процесс отправки обычно включает создание криптографических обязательств или хешей пакета и их запись на L1.
• Доступность данных: Обычно секвенсоры несут ответственность за обеспечение доступности данных транзакций. Они могут хранить полные данные о транзакциях на блокчейне уровня L1 или использовать альтернативные решения доступности данных, чтобы обеспечить доступность и проверку данных другим участникам сети.

Lumia Chain, as an L2 solution, aims to further enhance its network capabilities by developing a dedicated sequencer network—called the Sequencer Subnet (DCN).

Lumia Chain намеревается создать собственную подсеть последователей (DCN) и сотрудничать в рамках общей сети последователей (подобной настройке Avalanche) для обработки транзакций и генерации пакетов для сети Lumia. Эта подсеть будет состоять из нескольких узлов последователей, каждый из которых будет способствовать общей пропускной способности и устойчивости системы. Узлы будут тщательно выбраны и составлены из партнеров, рыночных сделок (MM) и институтов, которые проявили интерес и поддержку Lumia.

Имея выделенную подсеть секвенсора, Lumia может гарантировать оптимальную производительность и надежность, поскольку секвенсоры будут специально адаптированы к требованиям и характеристикам сети Lumia. Что более важно, это ключевой этап в переходе сети Lumia Chain от текущей концепции «Этап 0» к концепции «Этап 2».

Награды последователя

Для стимулирования участия и поддержания сильной сети последователей, Lumia Chain будет реализовывать механизм вознаграждения для последователей. Последователи, активно вносящие вклад в сеть, обрабатывая транзакции и представляя пакеты, будут иметь право на получение токенов $LUMIA в качестве вознаграждения.

Эта система вознаграждения служит нескольким целям:

• Стимулы: Предлагая вознаграждения в токенах $LUMIA, Lumia Chain обеспечивает сильные стимулы для участия секвенсеров в сети и добросовестного выполнения своих обязанностей. Это помогает обеспечить стабильную и надежную инфраструктуру секвенсера.
• Децентрализация: Механизм вознаграждения стимулирует разнообразную группу участников к работе с узлами-последователями, способствуя децентрализации и уменьшая зависимость от одного субъекта для обработки транзакций.
• Рост экосистемы: Поскольку секвенсоры зарабатывают токены $LUMIA, они становятся заинтересованными сторонами в экосистеме Lumia Chain. Это согласование интересов способствует долгосрочному вовлечению и способствует общему развитию и успеху сети.

Доступность данных

В технологии блокчейн доступность данных является ключевым элементом для обеспечения целостности, безопасности и надежности сети. Это означает гарантию того, что все участники сети могут легко получить доступ ко всем необходимым данным для проверки транзакций и восстановления состояния блокчейна. Без доступности данных децентрализованный характер блокчейна будет нарушен, что делает систему уязвимой перед различными атаками и манипуляциями.

Validium

Validium — это решение для масштабирования, которое использует доказательства валидности для обеспечения целостности переходов между состояниями при хранении данных о транзакциях вне блокчейна. В отличие от роллапов, валидиум не хранит данные о транзакциях в сети Ethereum, тем самым снижая комиссию за газ и улучшая масштабируемость.

Lumia Chain - это система zero-knowledge proof (zkValidium), которая использует внешний доказатель для генерации доказательств нулевого знания с помощью Polygon zkEVM. Эти доказательства затем публикуются в качестве доказательств действительности, добавляя слой бездоверия к процессу верификации.

Модель validium в Lumia Chain наследует все компоненты и функции Polygon zkEVM, за исключением хранения транзакционных данных на цепочке. Путем хранения только хеша транзакционных данных в сети Ethereum и полагаясь на AvailDA (и наши избыточные системы; DAC), конфигурация validium в Lumia Chain значительно снижает комиссии за газ по сравнению с вариантами zkEVM rollup.

Volition (Enhanced Validium)

Lumia Chain представляет инновационный подход к конфигурации Polygon CDK validium, поощряя клиентов light data availability (DA) через механизм распределения вознаграждений. Это улучшение направлено на стимулирование участия, улучшение децентрализации и общего состояния сети Lumia L2.

Основные причины введения стимулов для узлов DA:

• Поощрение участия: Предлагая награды в виде токенов $LUMIA, Lumia Chain стимулирует больше людей и организаций запускать узлы DA и участвовать в процессе доступности данных и их проверки в сети.
• Поощрение децентрализации: возможность заработка узлам через участие помогает распределить ответственность за сеть и вознаграждает широкий круг заинтересованных сторон, способствуя децентрализации.
• Обеспечение надежности сети: Система поощрения узлов DA на основе таких факторов, как время безотказной работы и комиссии, может повысить надежность и постоянную производительность, способствуя общему здоровью и стабильности сети Lumia.

Расширенный поток данных в улучшенном ЦАП (Источник: docs.lumia.org )

Кроме того, улучшенный поток данных validium в сети Lumia Chain улучшает существующий процесс путем добавления узлов легкого клиента DA, распределения наград и вычислительных шагов:

• Формирование пакета: Последователи собирают транзакции пользователей, добавляют их в блоки и организуют блоки в пакеты, рекурсивно вычисляя их хеш-значения.
• Пакетная сертификация: после того, как пакет собран и вычислен хеш-значение, секвенатор передает данные пакета и соответствующее хеш-значение в AvailDA и DAC для сертификации.
• Проверка данных и хранение: узлы DAC и AvailDA независимо проверяют пакет данных на основе полученных хеш-значений и сохраняют проверенные хеш-значения в своих локальных сетях и базах данных для дальнейшего использования.
• Генерация подписи: Легкие клиенты разделяют данные с использованием алгоритма Avail и методов «выборки данных», делая их доступными для запросов. С другой стороны, каждый узел DAC генерирует подпись для каждого хеша пакета, чтобы проверить целостность и подлинность пакета.
• Взаимодействие с Ethereum и распределение вознаграждений: секвенсор собирает подписи от участников DAC и исходный хэш пакета, отправляя их на проверку в сеть Ethereum. В то же время, легкие клиенты продолжают запрашивать данные. На основе различных метрик и запросов на обслуживание, вознаграждения для легких клиентов вычисляются динамически, в то время как DAC хранит те же данные в централизованной базе данных для обеспечения надежности.
• Проверка Ethereum: Многофакторный умный контракт на Ethereum проверяет предоставленные данные.
• Финальное расчетное соглашение с использованием нулевых доказательств и расчет вознаграждения: агрегатор использует доказателей для подготовки доказательств для пакетов и отправляет их в сеть Ethereum. Эти доказательства подтверждают допустимость транзакций в пакетах, не раскрывая детали транзакций, и состояние цепочки обновляется в Ethereum. После успешного расчета контракт умного распределения вознаграждения расчитывает вознаграждение для каждого участвующего узла, основываясь на таких факторах, как делегированные NFT, время работы и комиссии. Контракт затем выделяет вознаграждения токенов LUMIA для узлов DAC и их делегаторов на основе рассчитанной суммы.

Реализуя эту улучшенную конфигурацию validium, Lumia L2 не только сохраняет преимущества снижения газовых сборов и улучшенной масштабируемости, но также способствует более децентрализованной, участвующей и надежной сети. Награды токенов LUMIA стимулируют DA-узлы для поощрения активного участия, в конечном итоге способствуя долгосрочному успеху и стабильности экосистемы Lumia.

Поток Lumia

В мире блокчейна, хотя возникают различные рассказы в любое время, сохранение и привлечение ликвидности является основой для поддержки проекта и долгосрочного роста.

Появление Lumia Stream меняет правила игры. Построенный нативно на Lumia L2 и основных блокчейнах EVM, его можно легко интегрировать с помощью инструкции SDK, помогая разработчикам сосредоточиться на создании уникальных и захватывающих проектов, не беспокоясь о привлечении ликвидности. Вот как это работает:

• Простой доступ к ликвидности
  Lumia Stream агрегирует ликвидность как централизованных бирж (CEX), так и децентрализованных бирж (DEX), объединяя ликвидность всего криптовалютного рынка. Это означает, что разработчики могут использовать необходимые им ресурсы ликвидности с самого начала, независимо от того, требуется ли им спотовая или постоянная ликвидность.

• Защита от MEV
  Все транзакции, использующие децентрализованную ликвидность CEX, будут защищены от MEV и атак фронтраннинга. Эти транзакции регулируются децентрализованным протоколом P2P между трейдерами и узлами ликвидности Lumia Stream.

• Мост для атомного свопа
  Lumia Stream построила мост для атомных свопов с использованием контрактов Hash Time-Locked (HTLC), позволяющих безопасно переводить между цепями нативные активы. Благодаря криптографической технологии, Lumia Stream может осуществлять свопы между цепями без разрешения, не беспокоясь о рисках механизмов эмиссии и сжигания, а также не полагаясь на мультиподписные настройки.

• Измененные AMM ценовые кривые и виртуальные ордерные книги
  Lumia Stream включает в себя функционал в своем SDK, который позволяет разработчикам создавать виртуальные ордер-буки. Эти ордер-буки отображают пути между несколькими биржами (DEX и CEX) и кривые цен Transmuted AMM, что позволяет виртуальному ордер-буку отображать любой тип пула AMM как котировки на ордер-буке.

Ликвидность, принадлежащая узлам

Ликвидность, принадлежащая узлам, является важным концептом в экосистеме Lumia, особенно для узлов Lumia L2 DAC (Комитет доступности данных). В отличие от обычных узлов-валидаторов, которые постепенно накапливают вознаграждения со временем, узлы DAC получают эти вознаграждения с самого начала. Это стратегическое распределение позволяет обеспечить мгновенную ликвидность, которая является необходимой для проведения крупных транзакций на Lumia Stream.

Узлы DAC, проверяющие Lumia L2, предварительно вознаграждаются в виде токенов LUMIA. Эти награды подлежат графику блокировки, но ликвидность немедленно доступна для использования в Lumia Stream. Система разработана для эффективной обработки больших объемов транзакций. Вот краткий обзор процесса:

• Инициирование транзакции
  • Трейдер на Lumia Stream намерен выполнить транзакцию для приобретения токенов XYZ.
  • Доступная ликвидность в узле ликвидности на Lumia Stream недостаточна для проведения транзакции.
• Использование ликвидности, владеемой узлами
  • В данном случае узел ликвидности будет использовать токены $LUMIA, принадлежащие узлам DAC.
  • Эти токены обеспечены залогом и находятся в сильно перезалогированной позиции в залоговом пуле XYZ/LUMIA.
  • Узел ликвидности занимает токены XYZ, используя токены $LUMIA в качестве залога.
• Выполнение и расчет
  • Заимствованные токены XYZ отправляются трейдеру Lumia Stream для завершения сделки.
  • Затем ликвидационный узел остраховывает заказ, перебалансирует свой портфель и выплачивает кредит.
  • Весь процесс осуществляется при сохранении дельта-нейтральной позиции как для узла ликвидности, так и для узла DAC.

Преимущества этого процесса:

• Мгновенная ликвидность
  • Делегаты узла DAC предоставляют свободные токены $LUMIA, обеспечивая мгновенную ликвидность для крупных транзакций.
  • Это гарантирует, что даже сделки на миллионы долларов могут быть мгновенно закрыты на Lumia Stream по цене 1:1 CEX.
• Фактический доход для узлов DAC
  • Путем использования ликвидности, принадлежащей узлам, узлы DAC могут генерировать реальный доход.
  • Это придает значительную ценность делегаторам, которые ставят токены $LUMIA с узлами DAC.
• Повышенная эффективность капитала:
  • Использование ликвидности вознаграждения узлов для облегчения транзакций повышает эффективность использования капитала узлов-валидаторов до беспрецедентного уровня.
  • Общий объем делегированных токенов $LUMIA (в миллионах) вносит свой вклад в TVL Lumia Stream.

Real-World Assets (RWA) на Lumia

Реальные активы (RWA) представляют собой материальные или нематериальные активы из физического мира, которые были токенизированы на блокчейне. Lumia Chain сосредоточена на том, чтобы привести эти активы на цепочку, создавая новые возможности для инвестирования, ликвидности и финансовой инновации.

В частности, Lumia chain специализируется на токенизации товаров, таких как алмазы, алюминий, медь, железная руда, серебро, золото и другие драгоценные металлы.

Соблюдение регулирования и протоколы хранения

Фонд Lumia предпринимает значительные шаги для обеспечения регуляторной соответственности и юридических обязательств токенизации RWA:

• Получение лицензий: Фонд Lumia получает необходимые лицензии от регуляторов в ОАЭ и Австралии. Эти лицензии обеспечат прочную правовую основу для операций по токенизации RWA.
• Использование протоколов хранения: Путем использования протоколов хранения Lumia chain может законно токенизировать различные товары. Протоколы хранения позволяют сохранить собственность на физические активы у надежных хранителей, а собственность представляется токенами, что позволяет безупречно торговать активами 24/7 на блокчейне.
• Правовая защита: Лицензии на товары и регулярные аудиторские отчеты обеспечивают надежную юридическую защиту для владельцев активов и держателей токенов, гарантируя, что токенизированные активы подкреплены реальными, подтверждаемыми товарами.

Процесс токенизации на Lumia Chain

Lumia chain обеспечивает держателям RWA безпроблемный и законный процесс токенизации их активов:

• Владельцы активов предоставляют доказательства владения, необходимую документацию и проходят необходимую проверку добросовестности.
• Между владельцем активов и Фондом Lumia заключается договор о хранении.
• Актив оценивается аккредитованным оценщиком третьей стороны и токенизируется на цепочке Lumia.
• Создаются токены, представляющие RWA, и могут быть разделены по необходимости.
• Эти токены затем могут быть использованы для торговли или как залог в приложениях DeFi.

Обеспечение ликвидности для RWAs

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются RWAs в пространстве блокчейна, является обеспечение достаточной ликвидности. Lumia chain решает эту проблему с помощью своей инновационной системы Lumia Stream, которая объединяет ликвидность с централизованных бирж (CEX) и децентрализованных бирж (DEX).

Используя систему Lumia Stream, уникальные методы обеспечения ликвидности и приверженность регулятивным требованиям и протоколам сохранности, сеть Lumia готовится стать ведущей платформой для токенизации и торговли твердыми товарами в пространстве DeFi. Такой подход открывает новые инвестиционные возможности и обеспечивает юридическую и регулятивную состоятельность токенизации RWA.

$LUMIA Tokenomics

Конвертация токена $LUMIA

На основе развития Lumia в области RWA и DeFi ее токен перейдет от существующего токена Orion Protocol ($ORN) к $LUMIA и сыграет ключевую роль в экосистеме Lumia L2. Переход от $ORN к $LUMIA - это не только изменение названия; это отмечает эволюцию проекта и расширение его экосистемы. $LUMIA разработан для того, чтобы стать угловым камнем сети Lumia, предлагая улучшенную утилиту и соответствуя видению интеграции платформ RWA и DeFi.

Детали конвертации:

• Коэффициент конверсии: 1:1 (1 $ORN = 1 $LUMIA)
  Процесс: За каждый сожженный токен $ORN владелец получит 1 токен $LUMIA
  Право: Все текущие держатели токенов $ORN

Путь к разблокировке токена $LUMIA

Текущее количество токенов ORN: 92,631,255, новое количество токенов $LUMIA: 238,888,888, увеличение общего количества токенов: 146,257,633.

После конверсии токенов Lumia разблокирует награды за первый квартал, то есть 11 910 664 токена будут добавлены к обращению после конверсии. Новое поставка токенов будет предоставляться ежеквартально в течение 10-20 лет:

(Source: https://docs.lumia.org/lumia/lumia-token)

(Источник: docs.lumia.org)

$LUMIA Токен Утилита

Токен $LUMIA играет несколько важных ролей в экосистеме Lumia:

• Native Gas Token: $LUMIA будет использоваться для оплаты комиссий за транзакции на сети Lumia L2, обеспечивая эффективную и экономичную работу.
• Управление: владельцы токенов $LUMIA будут иметь право голоса для участия в процессе принятия решений на платформе Lumia, включая ключевые обновления протокола и изменения параметров. Путем стейкинга токенов $LUMIA пользователи могут получать $veLUMIA (токены, заблокированные для голосования), обеспечивающие более сильные права управления и потенциальное увеличение вознаграждений.
• Стейкинг узла: $LUMIA будет использоваться для стейкинга внутри сетевых узлов, позволяя держателям токенов способствовать безопасности сети и зарабатывать вознаграждения.
• Обеспечение ликвидности: токены $LUMIA можно использовать в пулах ликвидности по всей экосистеме Lumia, позволяя держателям зарабатывать комиссии и участвовать в механизмах обеспечения ликвидности.
• Доступ к премиальным функциям: владение $LUMIA позволяет пользователям получить доступ к расширенным функциям в сети Lumia, наслаждаться скидками на комиссии за транзакции и иметь возможность участвовать в будущих раздачах от партнеров и проектов экосистемы.
• Поощрения для сообщества: это включает раздачу токенов для ранних пользователей и тех, кто интегрируется с цепочкой, финансирование разработчиков в рамках Lumia L2 и программы майнинга ликвидности для усиления ликвидности протокола DeFi. Поощрения для сообщества являются неотъемлемой частью эффективной работы Layer 2, а выпуск токена $LUMIA увеличивает эффективность этих поощрений.
• Взаимодействие межцепочечной совместимости: Lumia L2 сосредоточена на интеграции межцепочечной совместимости с партнерами, такими как Polygon AggLayer, Hyperlane и Connext. После выпуска токены $LUMIA будут обеспечивать ликвидность для мостов межцепочечной совместимости и поощрять релеи и операторов мостов.

Заключение

После одобрения ETF на фондовом рынке, все больше и больше основных институтов с капиталом входят в криптовалютную сферу, и у этих фондов ниже аппетит к риску. В этом контексте активы RWA (Real-World Asset), связанные с реальным миром, будут предпочтительными. В качестве слоя ликвидности для RWA и DeFi, Lumia также получит выгоду от этого дивидендного эффекта.

Однако, с другой стороны, объявление Lumia о взаимодействии с оригинальным токеном $ORN с использованием токена $LUMIA и планом дополнительного выпуска было критиковано сообществом, поскольку оно рассматривается как форма девальвации токена $ORN.