Recientemente, el mercado y la comunidad han comenzado a difundir una teoría: bajo el impulso de la inteligencia artificial (IA), que ha provocado un aumento explosivo en la demanda de potencia de cálculo, electricidad y minerales clave, Australia podría experimentar un nuevo “ciclo nacional”. El Dr. Roland (Roland Wayne), quien ha vivido y estudiado en Australia durante mucho tiempo en medicina y economía, publicó un análisis extenso señalando que la IA está reescribiendo la estructura de distribución de beneficios en las cadenas de valor globales, y la importancia de los recursos físicos está en aumento. Australia, con una gran cantidad de minerales clave, realmente tiene la oportunidad de obtener ventajas en esta reestructuración industrial.
Sin embargo, Roland también enfatiza que tener minerales no garantiza necesariamente ganar. La clave para que Australia pueda dar la bienvenida a un “nuevo ciclo nacional” radica en la capacidad de procesamiento, el diseño institucional, la reserva de talento y las estrategias geopolíticas. Si no se mejoran estos aspectos, incluso con abundancia de recursos, el país podría quedar en una posición de bajo valor agregado en la cadena de valor global.
La IA reescribe la cadena de valor global, y la importancia de los recursos vuelve a subir
Roland señala en su artículo que, en los últimos treinta años, la economía mundial ha sido esencialmente una era de sobrevaloración del conocimiento. En la llamada “curva de la sonrisa”, las industrias de alto valor agregado como investigación y desarrollo, diseño de marca y servicios financieros se sitúan en los extremos de la curva, obteniendo la mayor parte de los beneficios, mientras que en el medio, la fabricación, el ensamblaje y el suministro de materias primas generan márgenes muy estrechos.
Por ejemplo, en los teléfonos inteligentes, las marcas y las empresas de software suelen captar la mayor parte del valor, mientras que las empresas responsables del ensamblaje y la producción de componentes solo obtienen una pequeña proporción. Las industrias que dominan la programación, los modelos financieros o la gestión de marca tienen más facilidad para obtener altos retornos que la minería o la producción de materias primas.
Pero la aparición de la IA está sacudiendo esta estructura. La IA generativa reduce rápidamente los costos de muchas “tareas de conocimiento rutinario”, como programar, traducir o redactar informes analíticos, tareas que cada vez más pueden ser realizadas por IA. Cuando la escasez de conocimiento disminuye, la distribución de beneficios en la cadena de valor global puede experimentar una reconfiguración. Para Roland, cuando el costo del conocimiento se acerca a cero, lo que realmente se vuelve escaso son las infraestructuras físicas que soportan el funcionamiento de la IA, incluyendo potencia de cálculo, centros de datos, electricidad y los recursos minerales que los sustentan.
La IA es un monstruo que consume electricidad, y requiere una gran cantidad de minerales
El desarrollo de la IA no es solo un problema de software, sino que depende en gran medida de la energía y la infraestructura de hardware. Los centros de datos de IA necesitan mucha electricidad y sistemas de enfriamiento, además de cobre para construir redes eléctricas y sistemas de transmisión, litio para fabricar baterías de almacenamiento, y tierras raras para producir motores y componentes electrónicos de alta eficiencia. En otras palabras, la raíz de la IA no está en la nube, sino en las minas y las redes eléctricas. Por ello, Roland cree que cuando la demanda de IA explote, la demanda mundial de minerales clave como cobre, litio y tierras raras también podría aumentar simultáneamente, y esa es precisamente la ventaja de Australia.
Actualmente, Australia es uno de los mayores productores mundiales de litio, además de ser un importante proveedor de tierras raras y cobalto, y también posee abundantes recursos de cobre y gas natural. Roland señala que si la IA impulsa una nueva ola de demanda de minerales, Australia podría convertirse en un nodo importante en la cadena de suministro global.
Revisando la historia, cómo evitar la “maldición de los recursos”
Aunque en el entorno se empieza a hablar del “nuevo ciclo nacional” de Australia, tener abundantes recursos no garantiza el éxito económico. Roland indica que en la historia, muchas naciones ricas en recursos han caído en lo que se llama la “maldición de los recursos”, como Venezuela y algunos países africanos. La prosperidad a corto plazo que traen los recursos puede conducir a una dependencia excesiva de una sola industria, debilitando el desarrollo de la manufactura y otros sectores.
Pone como ejemplo a Noruega y Arabia Saudita, ambos con abundantes recursos petroleros, pero con caminos de desarrollo muy diferentes. Noruega ha transformado sus ingresos petroleros en riqueza nacional a largo plazo mediante fondos soberanos y un diseño institucional adecuado, mientras que Arabia Saudita ha dependido durante mucho tiempo de la economía petrolera, con una estructura industrial relativamente monolítica. Roland opina que el problema actual de Australia es similar al de Noruega en su momento: la clave está en si puede transformar sus recursos minerales en industrias de mayor valor.
Roland señala que, en la actualidad, el papel de Australia en la cadena de suministro mundial de minerales sigue siendo principalmente de “extracción”. Por ejemplo, en el caso del litio, aunque Australia es el mayor productor mundial, la mayor parte de las mineralizaciones todavía se exportan para su procesamiento en el extranjero, especialmente en China. Esto significa que la posición de Australia en la cadena de valor sigue siendo de proveedor de materias primas. Si Australia quiere aprovechar realmente las oportunidades que trae la IA, debe pasar de vender minerales a vender materiales procesados e incluso obtener el control de los precios en la cadena de suministro.
Pero este camino no es fácil; construir plantas de refinamiento requiere mucho capital, tiempo y talento especializado en ingeniería, y Australia no tiene una reserva abundante de talento en ingeniería metalúrgica y química. Además, las regulaciones ambientales y los costos laborales hacen que los costos de refinamiento en Australia sean generalmente más altos que en países asiáticos, lo cual es un obstáculo para la actualización industrial.
Incluso si Australia logra pasar de la minería a la transformación, la verdadera cima de la cadena de valor en la era de la IA puede no estar en Australia. Actualmente, el núcleo de la industria de IA en el mundo sigue en manos de unas pocas empresas tecnológicas, en áreas como diseño de chips, modelos de IA e infraestructura en la nube. Australia aún está muy atrasada en inversión en I+D en IA y en escala industrial, y carece de empresas de IA de clase mundial. Por lo tanto, incluso si aumenta la demanda de minerales, Australia podría simplemente pasar de vender mineral de hierro a vender litio y tierras raras a empresas tecnológicas estadounidenses, en lugar de convertirse en un centro de innovación en IA.
¿Será 2026 el año del destino nacional de Australia? Un doctor en economía local analiza cómo la demanda de litio y tierras raras impulsada por la IA puede atraer millones de vistas. Publicado originalmente en Chain News ABMedia.
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