お知らせ：
$AMDは次の四半期に$ORCLの新しいZetascaleクラスター向けにMI355Xの供給を開始します
私たちは早いです

$NBIS — これは4月9日の私の2028年の予測でした
$NBISはその時$23でした
それ以来、+180%のリターンです
ベアケースでは、$NBISが約$450億の評価額で、650%のリターンを見込んでいました。
強気のケースでは、1000億ドルを超える市場資本が予測され、3年未満で15倍以上になるとされています。
約800億ドルの企業価値の中間点は実現可能だと思います。
希薄化を考慮しても、ここからはまだ3倍から5倍の範囲です
わずか2年半で

$NBIS 完全所有のデータセンター拡張のみ
左:2024年
右: 2026年にどう見えるか

私は約1か月前に$ETHに焦点を当てた戦略を開始しました
2020年から$ETHを所有しています
$BMNR、$SBET、$BTBTを含むアプローチに拡張しました。
私は$ETHが2026年までに$10Kに達する可能性が高いと信じています。そうなれば、私は1年で~300%の利益を得ることになります。

🚨 今後1年半で$AMDにとっての大きな追い風
✅ MI350Xアクセラレーターの増強 (Q3 2025)
✅ $ORCLオラクル、Humain、Crusoeなどとの契約の履行 (Q3およびQ4 2025)
✅ 新しいMI350X契約の発表が期待されています (Q3とQ4 2025)
✅ AMDチップ搭載のコパイロットモバイルワークステーションが増加中 (Q3 2025)
✅ 金利の引き下げは、2025年第3四半期以降にFPGAの産業および製造需要を復活させる可能性があります(
✅ 次世代のMicrosoft Xbox、PC、そしてハンドヘルドは、2025年第4四半期から完全にAMD搭載になります)
✅ MI400「ヘリオス」が顧客テストと初期ベンチマークを開始 (Q1 2026)
✅ ヘリオス契約の発表が期待される早期採用が始まる (Q1 と Q2 2026)
✅ MI400 Heliosの早期ローンチ (はおそらく2026年第2四半期です)
✅ MI400展開(Q3 2026)の立ち上げ

$NBISは、私が最初の詳細分析を公開して以来、180%上昇しています。

$NBISは2026年末までに1GWの容量を目指しています。
220MWで、彼らは年間経常収益（ARR）で10億ドルに達することを期待しています。
1GWで、少なくとも40億ドルのARRを生成できると推測できますが、フル活用で50～60億ドルに近い可能性があります。
$CRWVの現在のフォワードマルチプル10倍の売上を適用すると、評価額は$40Bから$60Bの間になります。

$WFYIは数分でIPOしています
利益を上げるAIネオクラウド
$NBISの収益と業界全体の強気の見通しを受けて、IPOのポンプは強力かもしれません。

🟢 $NBISはQ2の終わりにGPUのピーク利用率に達していました。
狂った需要

🚨 $NBISが米国に新しいデータセンターを発表しました — 近日公開！

$NBISはQ2の収益を打ち破った
🟢 第2四半期の収益: $105.1M
    vs. $101.2M コンセンサス (は $94.7M プレリリース)から調達されました
🟢 ARRガイダンス引き上げ：
$750M–$1B → $900M–$1.1B
🟢 調整後EBITDA:
ポジティブ — 計画より前
(vs.推定loss)
🟢 EPS: -38 セント vs -42 セント(est.)
🟢 前年同期比の収益成長率:
前年同期比+625%
🟢 前四半期比の収益成長率:
    +106% 四半期ごとの
🟢 パワーキャパシティビルドアウト:
2026年末までに1GW以上を確保する予定です

🚨 $NBISが素晴らしい収益を報告しました
非常に強気

$NBISはQ2の収益を叩き出した
🟢 第2四半期の収益: $105.1M
    vs. $101.2M コンセンサス (は $94.7M プレリリース)から調達されました
🟢 ARRガイダンスの引き上げ:
$750M–$1B → $900M–$1.1B
🟢 調整後EBITDA:
    ポジティブ — 計画より前に
(vs.推定loss)
🟢 EPS：
公式な数字はまだ出ていませんが、正の調整後EBITDAを持っているため、彼らは明らかに-0.42のコンセンサスを上回りました。
🟢 前年同期比の収益成長率:
前年同期比+625%
🟢 前四半期比の収益成長率:
前四半期比+106%
🟢 パワーキャパシティビルドアウト:
2026年末までに1GW以上の確保を目指しています

$AMDのQ2結果後のアナリストの期待
🟢 ウェッドブッシュ: 目標を$190 (から$170)に引き上げ — アウトパフォーム
🟢 パイパー・サンダー: 目標価格を$190 (から$140)に引き上げ — オーバーウェイト
🟢 ベンチマーク: 目標を$210 (から$170)に引き上げました — 購入
🟢 エバーコア: 目標を $188 ( から $144 ) に引き上げ — アウトパフォーム
🔴 モルガン・スタンレー: 目標を168ドルに引き下げ(、185ドル)から — イコールウェイト
🟢 スティフェル：目標を$190 (から$161)に引き上げ — 購入
🟢 レイモンド・ジェームズ：目標を$200 (から$120)に引き上げ — アウトパフォーム
🟢 TD Cowen: 目標を$195 (から$150)に引き上げました — 購入

$AMDは2025年の第3四半期に、中国のAIアクセラレーターの販売を考慮せずに28%の成長を見込んでいます。

2025年第2四半期に$AMDと$NVDAのデータセンターのパフォーマンスを比較している場合...
あなたは製品サイクルや企業についてより深く理解していません。
定量分析は定性的理解なしでは無意味である

うわー
$LFMD はどうなりましたか？

🚨 $AMDの株価目標がMizuhoによるAI成長により$175から$183に引き上げられました。

$AMDは、データセンターにとって非常に弱い四半期において、前年同期比32%の成長を記録しました。
MI350とMI400が到着したら、何が起こると思いますか？
成長の再加速
2700億ドルの評価額で、これは私に何を示していますか？
🟢1兆ドルの時価総額が近い