世界の医薬品業界は急速に進化し続けており、2023年の業界収益は1.6兆米ドルを突破し、予測では2030年までに処方薬だけで1.7兆米ドルに達すると見込まれています。この拡大の主要な推進力の一つは、世界市場を支配する米国の製薬企業です。
北米は依然として医薬品成長の中心地であり、主に米国の大手製薬企業の支配によるものです。これらの業界の巨人たちは、薬の革新、開発パイプライン、治療戦略をオンコロジー、免疫学、心血管ケアなど多岐にわたって形成しています。
ジョンソン・エンド・ジョンソン (NYSE:JNJ) は、2023年の収益が851億6千万米ドルに達し、その支配的な地位を維持しています。米国の最も影響力のある製薬企業の一つとして、研究、製造、商業化を横断的に展開し、免疫学、感染症とワクチン、神経科学、腫瘍学、心血管・代謝疾患の5つの治療領域で特に強みを持っています。同社の腫瘍学部門だけで166億6千万米ドルの売上を記録し、免疫学の旗艦製品であるステルラは108億6千万米ドルに上昇しています。リーダーシップは、2023年から2030年まで年率5-7%の持続的成長を見込んでおり、ヒット候補のパイプラインも野心的です。
ロシュホールディング (OTCQX:RHHBF,SWX:RO) は、通貨の逆風にもかかわらず、653億2千万米ドルの収益で2位の地位を確保しています。医薬品と診断の二つの部門を運営し、スイス本社の同社はオンコロジーと希少疾患分野で激しく競争しています。眼疾患治療薬のVabysmoは競争環境を変革しており、血友病治療薬のヘムリブラは16%増の46億米ドルに拡大しています。
メルク (NYSE:MRK) は、収益600億1千万米ドルで3位に浮上しました。主にがんのチェックポイント阻害剤であるキイトルーダが牽引し、2023年には世界で最も売れた医薬品となっています。この単一資産は、同社の総収益の41%を占めており、2028年の特許保護終了に向けて機会と脆弱性の両方を生み出しています。
$25 競争秩序の再構築
ファイザー ###NYSE:PFE( は、米国の主要製薬企業の中で最も劇的な変化を経験しました。2022年の収益は1003億3千万米ドルに達しましたが、その後、COVID-19関連製品の需要が正常化し、41%縮小して585億米ドルとなりました。ただし、パンデミック関連製品を除けば、コアの医薬品売上は実質的に7%拡大しており、事業の底堅さを示しています。2023年12月のSeagen買収（米)億ドル）は、腫瘍学のイノベーションに向けた戦略的転換を意味します。
アッヴィ $43 NYSE:ABBV( は、2023年の収益543億米ドルで重要な転換点に直面しています。ヒュミラは、米国市場の独占期間終了後にバイオシミラー競争に直面し、同社は免疫学プラットフォームのスカイリジとリンヴォックに焦点を移し、成長の勢いを維持しようとしています。
) 成長と専門性を持つプレイヤー
サノフィ ###NASDAQ:SNY( は、収益466億米ドルで2位から6位に浮上しました。同社は、子会社のサノフィ・パスツールを通じて世界最大のワクチンメーカーであり、フラッグシップの皮膚科治療薬デュピクセントの適応拡大により恩恵を受けています。
アストラゼネカ )NASDAQ:AZN( は、成長率3.3%で、収益458億1千万米ドルを記録しました。オンコロジーの拡大が牽引し、20%増の171億米ドルに達しました。肺癌治療薬のタグリッソは58億米ドルを生み出し、免疫腫瘍学の併用療法イムフィンジとイムジュドは55%増の42億米ドルに急増しています。
ノバルティス )NYSE:NVS,SWX:NOVN( は、ジェネリック事業のサンドズを戦略的にスピンオフした後、収益454億4千万米ドルを報告しました。成長は、心臓病治療薬エントレストと多発性硬化症注射薬ケシンプタに支えられ、それぞれ米)億ドルと米$6 億ドルを超えています。
ブリストル・マイヤーズ スクイブ $2 NYSE:BMY( は、収益が約400億米ドルで9位に位置しています。リブリミドの販売減少に伴う移行期を迎えつつあり、同社は大ヒット抗凝固薬のエリクイースと腫瘍学資産のオプディーボに期待をかけていますが、2026年以降のインフレ抑制法による新たな価格規制が成長を圧迫します。
**GSK )NYSE:GSK,LSE:GSK$45 ** は、シングリックス帯状疱疹ワクチンの17%増と、新たに承認されたRSVワクチンのアレクシヴィが高齢者をターゲットにしていることにより、収益384億米ドルでトップ10を締めくくっています。
2024年の状況は、根本的な変化を示しています。米国の製薬企業は市場での支配的地位を維持していますが、成功はますます、単一のヒット薬に依存しない多角化と、進化する規制環境への適応にかかっています。特許の崖、バイオシミラーの侵食、価格圧力は、業界の再編を促進しており、M&A活動や戦略的ポートフォリオの再構築が生き残りのための重要な戦略となっています。
これらの企業のパイプラインは、人類が複雑な疾患に対処するための最良の希望を表していますが、その支配的地位を維持するには、イノベーションの速度と、ますます複雑化するヘルスケア経済をナビゲートする能力が鍵となるでしょう。
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2024年に市場成長を牽引する米国製薬会社はどこですか？
世界の医薬品業界は急速に進化し続けており、2023年の業界収益は1.6兆米ドルを突破し、予測では2030年までに処方薬だけで1.7兆米ドルに達すると見込まれています。この拡大の主要な推進力の一つは、世界市場を支配する米国の製薬企業です。
市場リーダー：製薬大手の現状
北米は依然として医薬品成長の中心地であり、主に米国の大手製薬企業の支配によるものです。これらの業界の巨人たちは、薬の革新、開発パイプライン、治療戦略をオンコロジー、免疫学、心血管ケアなど多岐にわたって形成しています。
グローバル製薬業界の支配的勢力
ジョンソン・エンド・ジョンソン (NYSE:JNJ) は、2023年の収益が851億6千万米ドルに達し、その支配的な地位を維持しています。米国の最も影響力のある製薬企業の一つとして、研究、製造、商業化を横断的に展開し、免疫学、感染症とワクチン、神経科学、腫瘍学、心血管・代謝疾患の5つの治療領域で特に強みを持っています。同社の腫瘍学部門だけで166億6千万米ドルの売上を記録し、免疫学の旗艦製品であるステルラは108億6千万米ドルに上昇しています。リーダーシップは、2023年から2030年まで年率5-7%の持続的成長を見込んでおり、ヒット候補のパイプラインも野心的です。
ロシュホールディング (OTCQX:RHHBF,SWX:RO) は、通貨の逆風にもかかわらず、653億2千万米ドルの収益で2位の地位を確保しています。医薬品と診断の二つの部門を運営し、スイス本社の同社はオンコロジーと希少疾患分野で激しく競争しています。眼疾患治療薬のVabysmoは競争環境を変革しており、血友病治療薬のヘムリブラは16%増の46億米ドルに拡大しています。
メルク (NYSE:MRK) は、収益600億1千万米ドルで3位に浮上しました。主にがんのチェックポイント阻害剤であるキイトルーダが牽引し、2023年には世界で最も売れた医薬品となっています。この単一資産は、同社の総収益の41%を占めており、2028年の特許保護終了に向けて機会と脆弱性の両方を生み出しています。
$25 競争秩序の再構築
ファイザー ###NYSE:PFE( は、米国の主要製薬企業の中で最も劇的な変化を経験しました。2022年の収益は1003億3千万米ドルに達しましたが、その後、COVID-19関連製品の需要が正常化し、41%縮小して585億米ドルとなりました。ただし、パンデミック関連製品を除けば、コアの医薬品売上は実質的に7%拡大しており、事業の底堅さを示しています。2023年12月のSeagen買収（米)億ドル）は、腫瘍学のイノベーションに向けた戦略的転換を意味します。
アッヴィ $43 NYSE:ABBV( は、2023年の収益543億米ドルで重要な転換点に直面しています。ヒュミラは、米国市場の独占期間終了後にバイオシミラー競争に直面し、同社は免疫学プラットフォームのスカイリジとリンヴォックに焦点を移し、成長の勢いを維持しようとしています。
) 成長と専門性を持つプレイヤー
サノフィ ###NASDAQ:SNY( は、収益466億米ドルで2位から6位に浮上しました。同社は、子会社のサノフィ・パスツールを通じて世界最大のワクチンメーカーであり、フラッグシップの皮膚科治療薬デュピクセントの適応拡大により恩恵を受けています。
アストラゼネカ )NASDAQ:AZN( は、成長率3.3%で、収益458億1千万米ドルを記録しました。オンコロジーの拡大が牽引し、20%増の171億米ドルに達しました。肺癌治療薬のタグリッソは58億米ドルを生み出し、免疫腫瘍学の併用療法イムフィンジとイムジュドは55%増の42億米ドルに急増しています。
ノバルティス )NYSE:NVS,SWX:NOVN( は、ジェネリック事業のサンドズを戦略的にスピンオフした後、収益454億4千万米ドルを報告しました。成長は、心臓病治療薬エントレストと多発性硬化症注射薬ケシンプタに支えられ、それぞれ米)億ドルと米$6 億ドルを超えています。
ブリストル・マイヤーズ スクイブ $2 NYSE:BMY( は、収益が約400億米ドルで9位に位置しています。リブリミドの販売減少に伴う移行期を迎えつつあり、同社は大ヒット抗凝固薬のエリクイースと腫瘍学資産のオプディーボに期待をかけていますが、2026年以降のインフレ抑制法による新たな価格規制が成長を圧迫します。
**GSK )NYSE:GSK,LSE:GSK$45 ** は、シングリックス帯状疱疹ワクチンの17%増と、新たに承認されたRSVワクチンのアレクシヴィが高齢者をターゲットにしていることにより、収益384億米ドルでトップ10を締めくくっています。
米国製薬企業の大局
2024年の状況は、根本的な変化を示しています。米国の製薬企業は市場での支配的地位を維持していますが、成功はますます、単一のヒット薬に依存しない多角化と、進化する規制環境への適応にかかっています。特許の崖、バイオシミラーの侵食、価格圧力は、業界の再編を促進しており、M&A活動や戦略的ポートフォリオの再構築が生き残りのための重要な戦略となっています。
これらの企業のパイプラインは、人類が複雑な疾患に対処するための最良の希望を表していますが、その支配的地位を維持するには、イノベーションの速度と、ますます複雑化するヘルスケア経済をナビゲートする能力が鍵となるでしょう。