State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)は、2005年11月の設立以来、中型株式分野で重要な役割を果たしています。運用資産は約150億7000万ドルを超え、このパッシブ運用ファンドは米国株式の中型株セグメントを追跡し、投資家にとって大手株と小型株ETFの間で見落とされがちな$2 billionと$10 billionの間に評価される企業へのシンプルなエクスポージャーを提供します。
このファンドの構造は非常にシンプルです：S&P MidCap 400 IndexとS&P SmallCap 600 Indexを組み合わせて、ミッドからスモールキャップ投資の包括的なベンチマークを作成しています。このブレンドアプローチは、中規模企業の成長軌道を捉えつつ、大企業が提供する安定性も維持します。
ミッドキャップ株は、ポートフォリオ構築者にとって興味深い妥協点を表します。成長が遅い大手株とは異なり、ミッドキャップ企業は通常、より強い拡大の可能性を示します。同時に、真の小型株ETFの保有銘柄よりもボラティリティが低いです。ブレンドカテゴリーは、SPMDが成長株とバリュー株のハイブリッド特性を持つ混合ポートフォリオを保有していることを意味します。
この分散は重要です：ファンドは約405の異なる銘柄を保持し、企業固有のリスクを複数のセクターや業界に効果的に分散しています。
費用比率は投資手段を比較する際に真剣に考慮すべきです。SPMDの年間運用コストはわずか0.03%で、業界最低水準の一つであり、長期的には大きなアドバンテージとなります。長期の複利効果により、わずかなパーセンテージ差も大きく蓄積されます。
このファンドは現在、12ヶ月のトレーリング配当利回りが1.37%を示しており、資本増価の可能性とともに控えめな収入源を提供します。
産業セクターが約23.7%と最も多く、次いで金融と情報技術が続きます。このセクター構成は、中規模企業が製造、サービス、インフラを通じて経済活動を牽引する性質を反映しています。
主要な個別銘柄には、Comfort Systems Usa Inc (FIX)（約0.94%の資産）、Pure Storage Inc Class A (PSTG)、Ciena Corp (CIEN)があります。ただし、上位10銘柄は総資産の7.21%に過ぎず、真の分散投資を示しています。
2025年の年初から11月末までに、SPMDは約6.83%のリターンを示しましたが、過去12ヶ月間では0.72%の下落となっています。52週の取引範囲は44.89ドルから59.14ドルです。
リスクの観点からは、ベータ値は1.08、3年間の標準偏差は18.24%であり、市場全体よりやや高いボラティリティを示しています。これは、中規模株のリスク特性と一致します。
SPMDはミッドキャップエクスポージャーを狙うファンドの一つです。Vanguard Mid-Cap ETF (VO)は890億6000万ドルを管理し、費用比率は0.04%、iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)は1010億3200万ドルを運用し、費用比率は0.05%です。これらの代替ファンドも類似の指数を追跡し、同様の分散性を提供します。
SPMDと競合他社の選択は、わずかなコスト差や、State Streetのプラットフォームを好むかVanguardやiSharesのエコシステムを好むかによることが多いです。
SPMDは、コスト効率の良い手段で広範なミッドキャップエクスポージャーを求める投資家にとって検討に値します。透明性の高い保有銘柄、最小限の手数料、堅実な資産基盤は、長期的なポートフォリオ構築に役立つツールです。パフォーマンスが他の選択肢を上回るかどうかは、ファンド自体よりもあなたの全体的な投資戦略と投資期間に依存します。
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ファンドの基本と規模
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)は、2005年11月の設立以来、中型株式分野で重要な役割を果たしています。運用資産は約150億7000万ドルを超え、このパッシブ運用ファンドは米国株式の中型株セグメントを追跡し、投資家にとって大手株と小型株ETFの間で見落とされがちな$2 billionと$10 billionの間に評価される企業へのシンプルなエクスポージャーを提供します。
このファンドの構造は非常にシンプルです：S&P MidCap 400 IndexとS&P SmallCap 600 Indexを組み合わせて、ミッドからスモールキャップ投資の包括的なベンチマークを作成しています。このブレンドアプローチは、中規模企業の成長軌道を捉えつつ、大企業が提供する安定性も維持します。
なぜミッドキャップエクスポージャーを選ぶのか？
ミッドキャップ株は、ポートフォリオ構築者にとって興味深い妥協点を表します。成長が遅い大手株とは異なり、ミッドキャップ企業は通常、より強い拡大の可能性を示します。同時に、真の小型株ETFの保有銘柄よりもボラティリティが低いです。ブレンドカテゴリーは、SPMDが成長株とバリュー株のハイブリッド特性を持つ混合ポートフォリオを保有していることを意味します。
この分散は重要です：ファンドは約405の異なる銘柄を保持し、企業固有のリスクを複数のセクターや業界に効果的に分散しています。
コスト構造：競争優位性
費用比率は投資手段を比較する際に真剣に考慮すべきです。SPMDの年間運用コストはわずか0.03%で、業界最低水準の一つであり、長期的には大きなアドバンテージとなります。長期の複利効果により、わずかなパーセンテージ差も大きく蓄積されます。
このファンドは現在、12ヶ月のトレーリング配当利回りが1.37%を示しており、資本増価の可能性とともに控えめな収入源を提供します。
セクター構成と主要保有銘柄
産業セクターが約23.7%と最も多く、次いで金融と情報技術が続きます。このセクター構成は、中規模企業が製造、サービス、インフラを通じて経済活動を牽引する性質を反映しています。
主要な個別銘柄には、Comfort Systems Usa Inc (FIX)（約0.94%の資産）、Pure Storage Inc Class A (PSTG)、Ciena Corp (CIEN)があります。ただし、上位10銘柄は総資産の7.21%に過ぎず、真の分散投資を示しています。
最近のパフォーマンスとリスク指標
2025年の年初から11月末までに、SPMDは約6.83%のリターンを示しましたが、過去12ヶ月間では0.72%の下落となっています。52週の取引範囲は44.89ドルから59.14ドルです。
リスクの観点からは、ベータ値は1.08、3年間の標準偏差は18.24%であり、市場全体よりやや高いボラティリティを示しています。これは、中規模株のリスク特性と一致します。
選択肢の比較
SPMDはミッドキャップエクスポージャーを狙うファンドの一つです。Vanguard Mid-Cap ETF (VO)は890億6000万ドルを管理し、費用比率は0.04%、iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)は1010億3200万ドルを運用し、費用比率は0.05%です。これらの代替ファンドも類似の指数を追跡し、同様の分散性を提供します。
SPMDと競合他社の選択は、わずかなコスト差や、State Streetのプラットフォームを好むかVanguardやiSharesのエコシステムを好むかによることが多いです。
最終判断
SPMDは、コスト効率の良い手段で広範なミッドキャップエクスポージャーを求める投資家にとって検討に値します。透明性の高い保有銘柄、最小限の手数料、堅実な資産基盤は、長期的なポートフォリオ構築に役立つツールです。パフォーマンスが他の選択肢を上回るかどうかは、ファンド自体よりもあなたの全体的な投資戦略と投資期間に依存します。