XRPニュース・トゥデイ:16日のETF純流入はFRBのボラティリティリスクを相殺できるのか? 短期的には2.35ドルに上昇すると予想されています

連邦準備制度理事会の金利決定による市場の不確実性にもかかわらず、XRPスポットETFは金を引き寄せる驚異的な能力を示し、16取引日連続で純流入を達成し、総額は10億ドルに近づき、最近のパフォーマンスはビットコインのスポットETFをも上回っています。 一方で、暗号資産に優しい法規制の進展と機関投資家の拡大が、XRPの価格を中期的に支持しています。 アナリストは、XRPが主要な心理的サポートレベルである2.35ドルを維持する場合、短期的に2.35ドルを試す見込みであり、中期的には2.5ドルから3ドルの範囲を目標としています。

XRPスポットETFの流入は強く、ビットコインETFを上回るパフォーマンスを上回っています

最近の暗号通貨市場で際立ったハイライトは、XRPスポットETFからの安定した純流入です。 12月8日時点で、米国市場のXRPスポットETFはファンドから16取引日連続で好かれており、月曜日の1日あたりの純流入は3,804万ドルとなり、過去4日間の流入減速を逆転させました。 製品発売以来、累計純流入は9億3,539万ドルに達し、10億ドルの節目まであと一歩です。 その中でも特に好調な(XRPZ)フランクリンXRP ETFは12月8日に3,170万ドルの純流入を記録し、上場初日以来2番目に高い数字となりました。

より象徴的なのは、XRPスポットETFの市場パフォーマンスが「ビッグブラザー」ビットコインを上回っていることです。 同じ報告期間中、米国のビットコインスポットETF市場は6,040万ドルの純流出を示しました。 11月14日、カナリーXRP ETFの上場初日以降、ビットコインのスポットETFは17億9千万ドルもの純流出を蓄積しており、XRPスポットETFの強い需要とは対照的です。 この資金の流れの乖離は、短期的にXRPがビットコインの動きから切り離される兆候となる可能性があります。

著名な暗号ジャーナリストのポール・バロン氏は次のようにコメントしています。「暗号資産の珍品は暗号投資家へと変貌を遂げています。 XRPのETFは4週間足らずで10億ドルの資産運用資産(AUM)に達し、イーサリアムETF以来の最速ペースとなりました。 さらに、Vanguard Groupのような伝統的な金融機関が証券会社の顧客が暗号スポットETFへの投資を認めるように方針を変える中で、投資の基準が「教育」から「チャネル」へと移行し、何百万人もの米国投資家が複雑な新しいシステムを学ぶことなく市場に参加できるようになったと指摘しました。

テクニカルプレッシャーはあるがファンダメンタルは好転、主要価格の配置は?

テクニカル分析の観点から見ると、XRPは現在依然として主要なEMAを下回っており、市場の短期的なセンチメントに慎重な傾向があることを示しています。 12月9日に1.64%上昇した後、XRPは2.1073ドルで取引を終えましたが、50日(約2.262ドル)と200日(約2.471ドル)の指数移動平均線(EMA)を回復できず、これはしばしば弱気のシグナルと見なされています。 しかし、テクニカル弱さは強いファンダメンタルモメンタムによってヘッジされており、市場構造はファンダメンタルシフトを迎えている可能性があります。

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(出典:TradingView)

現在、トレーダーは以下の重要なレベルに注目する必要があります。下のサポートは2ドルの心理的マーク、1.9112ドル、11月の安値1.8239ドルです。 上値抵抗はまず$2.2で、その後50日EMAと200日EMAが続きます。 2ドルのサポートを突破し、50日EMAを突破すれば、価格は2.35ドル、さらには2.5ドルを試す余地が生まれます。 50日EMAを上抜けることは、短期トレンドが弱気から強気へと転換する重要なシグナルと見なされます。

) XRPの主要な技術的および基礎的観察

技術サポートレベル:

• $2.0(心理的閾値)
• $1.9112
• $1.8239(11月の安値)

テクニカルレジスタンスレベル:

• $2.2620(50日間EMA)
• $2.4710(200日EMA)
• $2.35および$2.5(中期目標)

基本的なドライバー:

• XRPスポットETFの日次キャッシュフロー
• 連邦準備制度理事会と日本銀行の金利決定
• 市場構造法に関する立法進捗
• リップル米国銀行免許申請結果

複数のポジティブな要因が重ね合い、中期的にはXRPに十分な上昇勢いがあります

ETFの資金調達効果に加え、複数のマクロおよび規制上のポジティブな要素が交差し、XRPの中期的な軌道を支えています。 一つ目は、FRBの金融政策の予想されるシフトです。 市場が12月に利下げするという現在の期待は高く、10月にはXRPが2.6972ドルの高値まで上昇しました。 11月の予想される冷え込みにより価格が後押ししましたが、利下げへの期待が再燃し、12月のFOMC会合が近づく中、リスク資産の需要を再び押し上げています。

同時に、規制環境も改善されると期待されています。 超党派の米国上院議員たちは、デジタル資産市場により明確な規制枠組みを提供することを目的とした重要なマーケット構造法について議論しています。 いかなる前向きな立法進展も市場心理を大幅に改善する可能性があります。 さらに、リップルが米国通貨監督庁(OMC)からの全国銀行ライセンス申請も大きな注目を集めており、承認されればコンプライアンス業務と機関の信頼性が大幅に向上するでしょう。

もう一つの無視できないきっかけは、Bitwise 10 Crypto Index Fundが12月9日にNYSE ArcaでETFとして取引を開始したことです。 このファンドはビットコイン、イーサリアム、XRP、SOL、ADAなどトップ10の暗号通貨をカバーしており、伝統的な投資家にとって構成資産に追加資本をもたらすと期待される便利な投資手段のバスケットを提供しています。

市場見通しとリスク警告:3ドルへの道は決して容易ではありません

総合的に見ると、XRPの短期から中期の見通しは複数のポジティブな要素を含み楽観的です。 強いETF流入、規制の突破口の可能性、そしてFRBの政策転換の可能性が総合的に組み合わさり、価格上昇の基盤となっています。 アナリストは、2ドルのサポートが維持されている限り、短期的には2.35ドルに挑戦し、中期(4〜8週間)にはさらに2.5ドルまで上昇する可能性があると考えています。 長期的には、上記のプラスが発酵を続ければ、8〜12週間で3ドルに挑戦する可能性は十分にあります。

しかし、価格上昇への道は依然としてリスクに満ちています。 主なリスクはFRBにあり、政策声明や「ドットプロット」が市場の予想よりもタカ派的であれば、短期的なボラティリティを引き起こす可能性があります。 第二に、日本銀行がさらなる利上げのシグナルを出せば、円のキャリートレードが解消され、世界市場に混乱が生じる可能性があります。 規制レベルでは、市場構造法が上院で阻止されたり、リップルの銀行免許申請が却下されたりすれば、市場の信頼が損なわれます。

さらに、MSCIがデジタル資産トレジャリー企業を指数から除外するかどうか、またXRPスポットETFからの大規模な流出が起こるかどうかも、下落リスクに注意が必要です。 これらの逆風が起これば、XRP価格は再び2ドルを下回り、1.8239ドルの安値を再び試す可能性があります。

総じて、XRPはテクニカルとファンダメンタルズの間の段階にあります。 FRBの決定により短期的なトレンドは変動するかもしれませんが、機関投資家ファンドの継続的な参入と規制の始まりが、中長期トレンドの比較的安定したサポートを築いています。 楽観的でありながら、投資家は上記の主要な要因の変化に注意を払い、それに応じてリスクを管理するべきです。