Menurut dokumen yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) pada 1 April, Circle telah secara resmi mengajukan aplikasi S-1 untuk melakukan IPO.
Circle adalah penerbit USDC, yang berencana untuk mencatatkan saham biasa Kelas A di Bursa Efek New York dengan kode saham "CRCL".
Menurut prospektus, Circle akan menawarkan sejumlah saham biasa Kelas A yang tidak diungkapkan, sementara beberapa pemegang saham yang ada juga akan mendaftarkan saham untuk dijual. Rentang harga yang diharapkan per saham belum ditentukan.
Pendapatan dari penjualan saham oleh Circle akan menjadi milik perusahaan, sementara pendapatan dari penjualan saham oleh pemegang saham yang ada tidak akan menjadi milik perusahaan. Penjamin emisi yang dipimpin oleh JPMorgan Chase dan Citigroup memiliki opsi 30 hari untuk membeli saham tambahan guna menutupi penjatahan yang berlebihan.
Data keuangan yang terdapat dalam dokumen pengajuan ini memberikan gambaran paling mendetail tentang kinerja terbaru Circle.
Pada tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2023, total pendapatan dan pendapatan cadangan perusahaan mencapai 1,68 miliar dolar AS, meningkat dari 1,45 miliar dolar AS pada tahun 2023 dan 772 juta dolar AS pada tahun 2022.
Sebagian besar pendapatan tahun 2024 berasal dari pendapatan cadangan bunga yang terkait dengan aset yang didukung oleh USDC. Total pengeluaran operasional tahun 2024 adalah 491,7 juta dolar AS, di mana sebagian besar digunakan untuk kompensasi (263,4 juta dolar AS), biaya umum dan administrasi (137,3 juta dolar AS) serta infrastruktur teknologi informasi (27,1 juta dolar AS).
Pendapatan bersih yang berkelanjutan untuk tahun 2024 adalah 156,9 juta USD, lebih rendah dari 271,5 juta USD pada tahun 2023, tetapi menunjukkan perbaikan yang signifikan dari kerugian 761,8 juta USD pada tahun 2022. EBITDA yang disesuaikan untuk tahun 2024 adalah 284,9 juta USD.
Circle juga mencatat kerugian dan penurunan nilai aset digital sebesar 4,3 juta dolar AS, dan melaporkan pendapatan lain sebesar 54,4 juta dolar AS, yang sebagian besar berasal dari pendapatan yang tidak terkait dengan bisnis intinya.
Draf pendaftaran belum menentukan jumlah saham beredar rata-rata tertimbang perusahaan dan angka laba per saham.
Seperti yang dijelaskan dalam prospektus, Circle berencana untuk menggunakan hasil dari IPO untuk tujuan perusahaan umum, termasuk pengembangan produk, modal operasional, ekspansi bisnis, dan akuisisi potensial. Jadwal penetapan harga IPO dan distribusi saham belum diungkapkan.
Setelah上市, perusahaan akan menerapkan struktur kepemilikan tiga lapis. Saham Kelas A yang ditawarkan dalam IPO memiliki satu hak suara per saham. Saham Kelas B yang dimiliki oleh co-founder Jeremy Allaire dan Patrick Sean Neville memiliki lima hak suara per saham, tetapi batas maksimum hak suara total adalah 30%.
Saham kelas C tidak memiliki hak suara dan dapat dikonversi dalam situasi tertentu. Saham kelas B akan dikonversi menjadi saham kelas A ketika ditransfer di luar saluran yang diizinkan.
Struktur ini memastikan bahwa Circle tidak akan dianggap sebagai "perusahaan yang dikendalikan" berdasarkan aturan tata kelola New York Stock Exchange setelah IPO.
Sebelum pengajuan dokumen ini, rencana penawaran umum Circle telah ditunda berkali-kali, termasuk penggabungan dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) yang dibatalkan pada tahun 2021. Penawaran ini merupakan upaya pertama mereka untuk IPO tradisional.
Dokumen ini mengonfirmasi bahwa saham Circle sebelumnya tidak ada di pasar terbuka. Rencana pencatatan perusahaan datang pada saat adopsi stablecoin meningkat dan minat regulator terhadap infrastruktur dolar digital semakin meningkat.
IPO Circle masih harus menjalani pemeriksaan regulasi dan dipengaruhi oleh kondisi pasar. Rincian harga, termasuk jumlah saham dan valuasi per saham, akan diumumkan dalam dokumen pembaruan sebelum tanggal penawaran umum.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Circle secara resmi mengajukan permohonan IPO atau menjadi tonggak perkembangan stablecoin
Menurut dokumen yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) pada 1 April, Circle telah secara resmi mengajukan aplikasi S-1 untuk melakukan IPO.
Circle adalah penerbit USDC, yang berencana untuk mencatatkan saham biasa Kelas A di Bursa Efek New York dengan kode saham "CRCL".
Menurut prospektus, Circle akan menawarkan sejumlah saham biasa Kelas A yang tidak diungkapkan, sementara beberapa pemegang saham yang ada juga akan mendaftarkan saham untuk dijual. Rentang harga yang diharapkan per saham belum ditentukan.
Pendapatan dari penjualan saham oleh Circle akan menjadi milik perusahaan, sementara pendapatan dari penjualan saham oleh pemegang saham yang ada tidak akan menjadi milik perusahaan. Penjamin emisi yang dipimpin oleh JPMorgan Chase dan Citigroup memiliki opsi 30 hari untuk membeli saham tambahan guna menutupi penjatahan yang berlebihan.
Data keuangan yang terdapat dalam dokumen pengajuan ini memberikan gambaran paling mendetail tentang kinerja terbaru Circle.
Pada tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2023, total pendapatan dan pendapatan cadangan perusahaan mencapai 1,68 miliar dolar AS, meningkat dari 1,45 miliar dolar AS pada tahun 2023 dan 772 juta dolar AS pada tahun 2022.
Sebagian besar pendapatan tahun 2024 berasal dari pendapatan cadangan bunga yang terkait dengan aset yang didukung oleh USDC. Total pengeluaran operasional tahun 2024 adalah 491,7 juta dolar AS, di mana sebagian besar digunakan untuk kompensasi (263,4 juta dolar AS), biaya umum dan administrasi (137,3 juta dolar AS) serta infrastruktur teknologi informasi (27,1 juta dolar AS).
Pendapatan bersih yang berkelanjutan untuk tahun 2024 adalah 156,9 juta USD, lebih rendah dari 271,5 juta USD pada tahun 2023, tetapi menunjukkan perbaikan yang signifikan dari kerugian 761,8 juta USD pada tahun 2022. EBITDA yang disesuaikan untuk tahun 2024 adalah 284,9 juta USD.
Circle juga mencatat kerugian dan penurunan nilai aset digital sebesar 4,3 juta dolar AS, dan melaporkan pendapatan lain sebesar 54,4 juta dolar AS, yang sebagian besar berasal dari pendapatan yang tidak terkait dengan bisnis intinya.
Draf pendaftaran belum menentukan jumlah saham beredar rata-rata tertimbang perusahaan dan angka laba per saham.
Seperti yang dijelaskan dalam prospektus, Circle berencana untuk menggunakan hasil dari IPO untuk tujuan perusahaan umum, termasuk pengembangan produk, modal operasional, ekspansi bisnis, dan akuisisi potensial. Jadwal penetapan harga IPO dan distribusi saham belum diungkapkan.
Setelah上市, perusahaan akan menerapkan struktur kepemilikan tiga lapis. Saham Kelas A yang ditawarkan dalam IPO memiliki satu hak suara per saham. Saham Kelas B yang dimiliki oleh co-founder Jeremy Allaire dan Patrick Sean Neville memiliki lima hak suara per saham, tetapi batas maksimum hak suara total adalah 30%.
Saham kelas C tidak memiliki hak suara dan dapat dikonversi dalam situasi tertentu. Saham kelas B akan dikonversi menjadi saham kelas A ketika ditransfer di luar saluran yang diizinkan.
Struktur ini memastikan bahwa Circle tidak akan dianggap sebagai "perusahaan yang dikendalikan" berdasarkan aturan tata kelola New York Stock Exchange setelah IPO.
Sebelum pengajuan dokumen ini, rencana penawaran umum Circle telah ditunda berkali-kali, termasuk penggabungan dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) yang dibatalkan pada tahun 2021. Penawaran ini merupakan upaya pertama mereka untuk IPO tradisional.
Dokumen ini mengonfirmasi bahwa saham Circle sebelumnya tidak ada di pasar terbuka. Rencana pencatatan perusahaan datang pada saat adopsi stablecoin meningkat dan minat regulator terhadap infrastruktur dolar digital semakin meningkat.
IPO Circle masih harus menjalani pemeriksaan regulasi dan dipengaruhi oleh kondisi pasar. Rincian harga, termasuk jumlah saham dan valuasi per saham, akan diumumkan dalam dokumen pembaruan sebelum tanggal penawaran umum.