LG Technology Lithium, préparation pour la double cotation Nasdaq… réduction du processus de déclaration via MJDS

La société canadienne d’exploration de lithium Rock Tech Lithium a annoncé le 24 (heure locale) avoir soumis un projet préliminaire de prospectus d’introduction en bourse et un rapport d’information annuel (AIF) aux autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. La société indique que cette démarche constitue une étape clé pour la future double cotation à la Bourse du Nasdaq.

Cette soumission a utilisé une structure appelée « Système de divulgation multijuridictionnel (MJDS) », qui est un mécanisme de coordination de la divulgation entre les régulateurs des marchés de capitaux du Canada et des États-Unis. Grâce à ce système, les sociétés cotées au Canada peuvent, sur la base de leurs documents de divulgation nationaux, déposer un formulaire F-10 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, ce qui permet de réduire la duplication réglementaire, ainsi que le temps et les coûts lors de la nouvelle introduction en bourse aux États-Unis. Cependant, la cotation effective sur le Nasdaq nécessite encore l’obtention d’une ordonnance d’efficacité de la SEC et l’approbation du Nasdaq.

Rock Tech Lithium indique que la société est actuellement cotée à la Bourse de croissance TSX et dispose de plus de 12 mois d’historique de divulgation au Canada, remplissant ainsi les conditions pour utiliser le MJDS. En conséquence, la société élargit sa stratégie de marché de capitaux, en maintenant sa base au Canada tout en améliorant l’accessibilité aux investisseurs institutionnels américains.

Assurer une fenêtre de financement de 25 mois

Si le projet de prospectus d’introduction en bourse soumis est finalement approuvé, sa validité sera de 25 mois. Pendant cette période, Rock Tech Lithium pourra, en fonction de l’avancement de ses projets, réaliser des financements par tranches selon ses besoins. Cela signifie qu’il ne sera pas nécessaire de repasser par tout le processus de déclaration de valeurs mobilières à chaque fois, ce qui peut réduire la charge opérationnelle lors de périodes de forte volatilité du marché.

Cette structure est généralement considérée comme une méthode adoptée par les sociétés cotées à la Bourse de croissance TSX, notamment celles de taille relativement importante dans le secteur des ressources et des technologies, pour lesquelles l’accès au marché de capitaux est crucial. Rock Tech Lithium espère que cette démarche pourra servir de signal de sa gouvernance d’entreprise et de sa préparation au financement, tout en renforçant la confiance des investisseurs institutionnels.

Le PDG Mirko Vojinovic a déclaré : « La soumission de ce document est une étape pour construire une infrastructure de marché de capitaux de niveau institutionnel pour l’avenir », « si la double cotation au Nasdaq réussit, cela constituera une occasion de promouvoir pleinement notre histoire d’investissement auprès des investisseurs institutionnels en Amérique du Nord. »

Mettre en avant les projets Guben, Red Rock, Georgia Lake

Rock Tech Lithium a présenté l’avancement de ses principaux projets dans le contexte de sa démarche pour la cotation au Nasdaq. L’usine de transformation de Guben, en Allemagne, a obtenu le statut de projet stratégique dans le cadre du « Règlement sur les matières premières critiques » (CRMA) de l’Union européenne (UE), et dispose déjà de permis et de packages d’ingénierie. Le projet de transformation de Red Rock, situé en Ontario, au Canada, a une valeur nette actualisée (VNA) de 2,3 milliards de dollars canadiens, soit environ 3,39825 trillions de wons sud-coréens.

De plus, la mine Georgia Lake, en Ontario, est mentionnée comme un actif clé pour la construction de la première chaîne d’approvisionnement intégrée « mine – lithium de qualité batterie » en Amérique du Nord. Sur la base de ces actifs, la société propose de renforcer la chaîne d’approvisionnement en lithium en Europe et en Amérique du Nord, tout en augmentant l’autosuffisance en matières premières pour l’industrie des batteries et des véhicules.

L’objectif de Rock Tech Lithium est d’atteindre une production annuelle de 24 000 tonnes d’hydroxyde de lithium monohydraté (LHM) à Guben, en Allemagne, et jusqu’à 32 000 tonnes d’équivalent de carbonate de lithium (LCE) par an en Ontario, au Canada. La société prévoit d’acheter des matières premières auprès de fournisseurs conformes aux normes ESG, et de construire un système d’approvisionnement stable en Amérique du Nord via sa filiale à 100 % Georgia Lake.

Perspectives d’expansion du marché et variables d’approbation en suspens

La société prévoit qu’une cotation au Nasdaq pourrait entraîner une « réévaluation » de sa valeur d’entreprise, une augmentation de sa notoriété, une couverture accrue par les analystes et une liquidité renforcée de ses actions. En particulier, l’expansion de la base d’investisseurs institutionnels en Amérique du Nord pourrait avoir un impact positif sur la progression de projets de raffinage et d’exploitation minière du lithium, qui nécessitent d’importants financements.

Cependant, cette annonce ne concerne que la phase préparatoire. La finalisation de l’approbation du prospectus d’introduction en bourse, l’examen par la SEC, l’approbation de la cotation par le Nasdaq, ainsi que l’évolution du contexte de marché restent soumis à plusieurs variables. La société précise également que ces plans constituent des « informations prospectives » et que les résultats réels pourraient différer.

En fin de compte, cette démarche ne doit pas être considérée uniquement comme une nouvelle d’introduction en bourse à court terme, mais plutôt comme une étape dans le processus de Rock Tech Lithium pour ajuster en amont son système de financement tout en visant l’entrée sur le marché nord-américain. Dans un contexte où la chaîne d’approvisionnement en lithium devient un élément central de la compétitivité de l’industrie des batteries, la réussite de la double cotation au Nasdaq pourrait bien devenir un catalyseur pour la prochaine phase de croissance de l’entreprise, ce qui mérite une attention particulière.

Remarque TP AI : Cet article a été résumé à l’aide d’un modèle linguistique basé sur TokenPost.ai. Le contenu principal peut être incomplet ou différer des faits.