Je réfléchissais à où se trouvent les véritables opportunités dans cette ruée vers l'IA, et honnêtement, la plupart des gens manquent quelque chose de plutôt évident.

Tout le monde se concentre actuellement sur la course à l'IA. Tous les hyperscalers investissent des milliards dans la capacité de calcul, la pénurie de GPU, tout ce bruit. Mais il y a en réalité une stratégie plus grande qui se déroule en parallèle et dont presque personne ne parle sérieusement : l'informatique quantique.

Voici le truc cependant. Si vous cherchez une action d'IA quantique qui combine réellement ces deux tendances, vous pensez probablement à des entreprises purement quantiques. Mais si je vous disais que le mouvement le plus intelligent pourrait être de choisir une entreprise qui domine déjà l'IA ET fait des mouvements sérieux dans le quantique en même temps ?

Cette entreprise, c'est Alphabet. Et je ne dis pas ça juste parce que c'est évident.

Commençons par ce qu'ils ont déjà construit. Google Search continue de tout déchirer, même avec toutes les préoccupations concernant la concurrence en IA. Le T2 a montré une croissance de 12 % d'une année sur l'autre. Pas en déclin. Pas en difficulté. En croissance. Et une grande partie de cela est due à l'intégration de leur IA Gemini directement dans les résultats de recherche. Ce résumé génératif d'IA en haut de chaque résultat ? C'est en fait l'un des modèles de langage de grande taille les plus utilisés au monde en ce moment. L'avantage des données d'entraînement à lui seul est énorme.

Gemini se classe constamment parmi les modèles d'IA les plus performants. Alphabet a pratiquement gagné la partie de l'accessibilité à l'IA sans cannibaliser son activité principale. Ce qui est en réalité plus difficile qu'il n'y paraît.

Mais voici où ça devient intéressant. En décembre dernier, Alphabet a annoncé leur puce quantique Willow. Et elle a fait quelque chose de fou : elle a accompli une tâche computationnelle qui prendrait 10 septillions d'années à un ordinateur traditionnel. Maintenant, ce test a été spécifiquement conçu pour prouver la viabilité quantique, alors prenez-le avec des pincettes. Mais cela prouve qu'ils font réellement des progrès, et pas seulement qu'ils en parlent.

Pourquoi Alphabet s'intéresse-t-il à construire sa propre puce quantique ? Simple. Actuellement, ils achètent des GPU chez Nvidia et des accélérateurs sur mesure chez Broadcom. Ce sont des intermédiaires. Les intermédiaires signifient une majoration. Les intermédiaires signifient une dépendance. Si Alphabet peut développer l'informatique quantique en interne, ils éliminent complètement l'intermédiaire et leur infrastructure IA devient beaucoup plus efficace. Ils pourraient aussi louer leurs capacités quantiques via leur service cloud. C'est une toute nouvelle source de revenus.

Réfléchissez-y : un leader de l'IA qui développe aussi ses capacités en informatique quantique. Ce n'est pas juste une bonne stratégie pour une action d'IA quantique. C'est potentiellement un avantage générationnel s'ils réussissent.

La plupart des investisseurs parient sur des stratégies purement quantiques, mais celles-ci sont encore à des années d'une utilité réelle. Alphabet est déjà une machine à cash dans l'IA avec les ressources pour dominer aussi le quantique. C'est un profil de risque totalement différent.

La combinaison de ces deux tendances qui se déploient au cours de la prochaine décennie dans une seule entreprise ? C'est le genre de pari de conviction avec lequel je suis à l'aise. Ce n'est pas un conseil financier, bien sûr, mais ça vaut la peine d'y réfléchir sérieusement si vous construisez un portefeuille technologique en ce moment.