Apple Pay pourrait avoir une empreinte plus importante en Inde que prévu

PhonePE et Google Pay détiennent des parts dominantes sur le marché indien des portefeuilles numériques, où la majorité des transactions s’effectuent via le système de paiements en temps réel UPI (Unified Payments Interface). Bien qu’Apple Pay entre dans un écosystème déjà saturé, les premiers signaux suggèrent que le portefeuille de la société pourrait avoir un impact plus important que prévu initialement.

Lorsque Apple a annoncé il y a environ un mois son projet d’introduire Apple Pay en Inde, le lancement semblait principalement destiné aux utilisateurs d’iPhone qui sont également titulaires de cartes Visa et Mastercard. Ce segment pourrait utiliser Apple Pay pour des paiements sans contact en magasin.

Depuis, Apple aurait entamé des discussions avec trois des plus grandes banques indiennes : ICICI Bank, HDFC Bank et Axis Bank. Cela permettrait d’étendre la portée d’Apple Pay aux clients de ces institutions, en plus des utilisateurs actuels de réseaux de cartes.

Une question clé demeure : l’intégration du système UPI. Des indications antérieures suggéraient qu’Apple Pay serait lancé sans support UPI — une limitation qui pourrait freiner l’adoption dans un marché où UPI soutient la majorité des transactions numériques. Cependant, des rapports récents, dont un de Bloomberg, indiquent que l’intégration UPI est prévue pour le lancement d’Apple Pay en Inde, potentiellement à la mi-année. Si cela se réalise, cela pourrait considérablement étendre la présence du portefeuille.

Recherche de nouveaux marchés

Apple Pay est le portefeuille mobile dominant aux États-Unis, son marché d’origine, avec plus de 90 % de parts de marché et environ 65,6 millions d’utilisateurs. Cette domination a été rendue possible par la quasi-ubiquité de l’iPhone et la forte position concurrentielle d’Apple.

Cette position forte sur le marché intérieur a incité Apple à rechercher des opportunités de croissance à l’étranger, notamment via des fonctionnalités de paiements transfrontaliers dans certains marchés.

L’Inde, pays le plus peuplé au monde, représente une opportunité majeure. Les iPhone représentent environ 10 % du marché des smartphones en Inde, et Apple a récemment ouvert son sixième magasin de détail dans le pays, un signe de son engagement à long terme dans la région.

Ajout de l’authentification biométrique

Les tentatives précédentes pour renforcer la présence d’Apple en Inde ont été freinées par des obstacles réglementaires, comme des exigences plus strictes concernant l’authentification biométrique. L’intégration précoce et constante de la reconnaissance faciale et d’empreintes digitales par Apple a contribué à normaliser la vérification biométrique à l’échelle mondiale. Avec la généralisation des biométries, leur rôle dans les paiements s’est également accru.

Historiquement, l’Inde exigeait des codes PIN ou une authentification à deux facteurs pour autoriser les transactions numériques. Des mises à jour réglementaires récentes permettent désormais l’authentification biométrique pour les transactions UPI dans la limite des plafonds, ce qui pourrait réduire les frictions pour les portefeuilles capables de supporter cette technologie.

Cependant, la concurrence reste féroce. Même Amazon Pay a du mal à s’imposer sur le marché indien des portefeuilles numériques. Bien que la technologie, l’écosystème et les partenariats d’Apple soient des avantages évidents, la société doit faire face à des acteurs établis et à des défis structurels pour établir Apple Pay en Inde.