Stop loss et take profit pour le trading spot : gestion des risques sur Gate.io

2026-02-21 16:23:03

Le stop loss et le take profit sont deux outils clés pour les traders souhaitant protéger leur capital. Grâce au stop loss, le trader limite ses pertes, tandis qu’avec le take profit, il fixe automatiquement ses gains, même sur des marchés à forte volatilité. Ces ordres fonctionnent selon un principe de déclencheur — ils ne s’activent que lorsque le prix atteint le niveau spécifié.

En quoi le stop loss et le take profit diffèrent-ils des autres types d’ordres

Le stop loss et le take profit présentent certaines similitudes avec les ordres conditionnels et les ordres OCO, mais leurs modes d’utilisation diffèrent de manière significative.

Type d’ordre	Utilisation des actifs
Stop loss et take profit	Les fonds sont bloqués immédiatement lors de la placement de l’ordre
Ordre OCO	Seule une partie de la marge de l’ordre est utilisée
Ordre conditionnel	Les actifs restent libres jusqu’à l’activation du déclencheur

L’avantage du stop loss et du take profit réside dans le fait que votre capital est réservé pour exécuter la transaction. Cela garantit une exécution lors du déclenchement, alors que les ordres conditionnels nécessitent une liquidité supplémentaire au moment de l’activation. Pour en savoir plus sur les différences entre ces outils, consultez соответствующей статье.

Application pratique des ordres stop loss et take profit

Placement direct depuis l’interface de trading

Lors de la configuration d’un stop loss ou d’un take profit, le trader indique :

le prix de déclenchement (niveau d’activation) ;
le prix d’exécution de l’ordre (pour les ordres limités) ;
la taille de la position.

Les fonds sont réservés dès la mise en place de l’ordre. Dès que le dernier prix de transaction atteint le déclencheur, le système place automatiquement un ordre au marché ou limite selon vos paramètres.

Ordre au marché s’exécute immédiatement au meilleur prix disponible sur le marché. Tous les ordres au marché suivent la règle IOC (exécuter ou annuler) — toute partie non exécutée en raison d’un manque de liquidité est automatiquement annulée.

Ordre limite est placé dans le carnet d’ordres et attend d’être exécuté au prix spécifié. Si, lors de l’activation du déclencheur, le meilleur prix d’achat/vente est supérieur au limite fixé, l’ordre s’exécute immédiatement au prix optimal. Sinon, il reste en attente dans la file.

Important : les ordres limités peuvent ne pas être exécutés si le marché ne atteint pas le niveau de prix requis. Les traders doivent faire preuve de prudence et comprendre que l’exécution dépend des mouvements du marché et de la profondeur du carnet d’ordres.

Exemples d’utilisation

Supposons que le prix actuel du BTC est de 20 000 USDT. Voici différents scénarios d’utilisation du stop loss et du take profit :

Scénario 1 : Stop loss au marché pour vente

Vous placez un déclencheur à 19 000 USDT. Lorsque le prix descend à ce niveau, un ordre au marché est lancé, et vos actifs sont vendus immédiatement au meilleur prix disponible, limitant ainsi la perte.

Scénario 2 : Ordre limite de take profit pour achat

Le déclencheur est fixé à 21 000 USDT, et le prix de l’ordre est à 20 000 USDT. Lors de l’activation du déclencheur, un ordre limite est placé dans le carnet. Lorsque le prix atteint 20 000 USDT, l’ordre s’exécute automatiquement.

Scénario 3 : Take profit limite pour vente avec exécution optimale

Déclencheur : 21 000 USDT, prix de l’ordre : 21 000 USDT. Si, lors de l’activation, le meilleur prix d’offre est de 21 050 USDT, l’ordre limite s’exécute à un prix plus avantageux (21 050 USDT). Si le prix est inférieur, l’ordre reste en attente dans le carnet à 21 000 USDT.

Mise en place automatique des ordres stop loss et take profit avec l’ordre principal

Une méthode plus pratique consiste à définir à l’avance le stop loss et le take profit lors du placement d’un ordre limite. Après l’exécution de l’ordre principal, ces deux niveaux de protection s’activent automatiquement avec des paramètres prédéfinis. Ce mécanisme fonctionne selon la logique d’un ordre OCO — une seule partie de la marge est utilisée, et l’annulation automatique d’un ordre entraîne l’activation de l’autre.

Les traders peuvent placer simultanément un stop loss et un take profit, en choisissant entre options au marché ou limité. Cependant, un point important : lorsque l’ordre de take profit s’exécute, l’ordre de stop loss est immédiatement annulé, même s’il n’a pas encore été déclenché. En cas de rebond brutal du prix, l’ordre limite de stop loss pourrait ne pas atteindre le niveau souhaité, tandis que son ordre associé est déjà annulé.

Exemple avec cycle complet de trading

Un trader place un ordre limite d’achat de 1 BTC à 40 000 USDT et configure simultanément :

Take profit : déclencheur à 50 000 USDT, prix de l’ordre à 50 500 USDT (limite)
Stop loss : déclencheur à 30 000 USDT (au marché)

Situation A : Le prix monte jusqu’à 50 000 USDT. L’ordre de take profit s’active, un ordre limite de vente à 50 500 USDT est placé dans le carnet. L’ordre de stop loss est immédiatement annulé — la position est en profit, plus besoin de protection supplémentaire.

Situation B : Le prix chute à 30 000 USDT. L’ordre stop loss au marché s’exécute, vendant 1 BTC au meilleur prix actuel, limitant la perte. L’ordre de take profit est annulé.

Paramètres importants et limites lors de l’utilisation du stop loss et du take profit

Règles de construction des niveaux : Lorsqu’ils sont liés à un ordre d’achat, le prix de déclenchement du take profit doit être supérieur au prix principal, et celui du stop loss inférieur. Pour un ordre de vente, la logique est inversée.

Restrictions de prix : Le prix d’exécution du stop loss et du take profit ne peut dépasser la déviation maximale autorisée par rapport au déclencheur. Par exemple, si la fluctuation maximale pour BTC/USDT est de 3 %, le prix du take profit d’achat ne doit pas dépasser 103 % du déclencheur, et celui du stop loss de vente ne doit pas être inférieur à 97 %. Les limites spécifiques pour chaque actif sont indiquées dans Правилах спотовой торговли.

Taille minimale de la position : Si, après l’exécution de l’ordre principal, la valeur de la transaction ne respecte pas les exigences minimales de la plateforme, le stop loss et le take profit peuvent ne pas être placés.

Différences de limites pour ordres limités et au marché : Les volumes maximum pour ces deux types d’ordres diffèrent. Si vous placez un ordre limite d’un volume supérieur au maximum autorisé pour un ordre au marché, le système rejettera la configuration du stop loss au marché. Par exemple, si le maximum pour un ordre limite est de 1 BTC, et celui pour un ordre au marché est de 0,5 BTC, la tentative de placer un ordre limite de 1 BTC avec un stop loss au marché sera refusée.

Comprendre ces paramètres et limites est essentiel pour utiliser efficacement le stop loss et le take profit afin de protéger votre capital et automatiser votre stratégie de trading sur Gate.io.

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