Le vice-président de Google avertit que deux types de startups en IA pourraient ne pas survivre

Rebecca Bellan

Dim., 22 février 2026 à 01:00 GMT+9 3 min de lecture

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Le boom de l’IA générative a permis de créer une startup par minute. Mais alors que la poussière commence à retomber, deux modèles commerciaux autrefois très en vogue ressemblent davantage à des histoires d’avertissement : les wrappers LLM et les agrégateurs d’IA.

Darren Mowry, qui dirige l’organisation mondiale des startups de Google à travers Cloud, DeepMind et Alphabet, affirme que ces startups ont leur « voyant d’alerte » allumé.

Les wrappers LLM sont essentiellement des startups qui enveloppent des modèles de langage de grande taille existants, comme Claude, GPT ou Gemini, avec une couche de produit ou d’UX pour résoudre un problème spécifique. Un exemple serait une startup qui utilise l’IA pour aider les étudiants à étudier.

« Si vous comptez vraiment uniquement sur le modèle en arrière-plan pour faire tout le travail et que vous le faites presque en marque blanche, l’industrie n’a plus beaucoup de patience pour cela », a déclaré Mowry dans l’épisode de cette semaine d’Equity.

Envelopper « une propriété intellectuelle très mince autour de Gemini ou GPT-5 » indique que vous ne vous différenciez pas, explique Mowry.

« Vous devez avoir des fossés profonds et larges qui sont soit différenciés horizontalement, soit quelque chose de vraiment spécifique à un marché vertical » pour qu’une startup « progresse et se développe », a-t-il ajouté. Des exemples de ce type de wrapper LLM avec fossé profond incluent Cursor, un assistant de codage alimenté par GPT, ou Harvey AI, un assistant juridique basé sur l’IA.

En d’autres termes, les startups ne peuvent plus s’attendre à simplement ajouter une interface utilisateur sur un GPT et à obtenir du succès, comme elles pouvaient peut-être, en mi-2024, lorsque OpenAI a lancé sa boutique ChatGPT. Le défi aujourd’hui est de construire une valeur produit durable.

Les agrégateurs d’IA sont une sous-catégorie de wrappers — ce sont des startups qui regroupent plusieurs LLM dans une seule interface ou couche API pour acheminer les requêtes entre modèles et donner aux utilisateurs accès à plusieurs modèles. Ces entreprises fournissent généralement une couche d’orchestration incluant la surveillance, la gouvernance ou des outils d’évaluation. Pensez à la startup de recherche IA Perplexity ou à la plateforme pour développeurs OpenRouter, qui donne accès à plusieurs modèles d’IA via une seule API.

Bien que beaucoup de ces plateformes aient gagné du terrain, les mots de Mowry sont clairs pour les startups qui arrivent : « Restez à l’écart du business d’agrégation. »

De manière générale, les agrégateurs ne connaissent pas beaucoup de croissance ou de progression ces jours-ci parce que, selon lui, les utilisateurs veulent « une propriété intellectuelle intégrée » pour s’assurer qu’ils sont dirigés vers le bon modèle au bon moment en fonction de leurs besoins — et non pas à cause de contraintes de calcul ou d’accès en coulisses.

Mowry évolue dans le domaine du cloud depuis des décennies, ayant fait ses armes chez AWS et Microsoft avant de rejoindre Google Cloud, et il a vu comment cela se déroule. Il dit que la situation actuelle reflète les premiers jours de l’informatique en nuage à la fin des années 2000/début 2010, lorsque l’activité cloud d’Amazon commençait à décoller.

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À cette époque, une vague de startups s’est formée pour revendre l’infrastructure AWS, se positionnant comme des points d’entrée plus faciles offrant des outils, une consolidation de la facturation et du support. Mais lorsque Amazon a construit ses propres outils d’entreprise et que les clients ont appris à gérer directement les services cloud, la plupart de ces startups ont été éliminées. Les seules survivantes étaient celles qui ont ajouté de véritables services, comme la sécurité, la migration ou le conseil en DevOps.

Les agrégateurs d’IA d’aujourd’hui font face à une pression similaire sur leurs marges, car les fournisseurs de modèles s’étendent eux-mêmes dans des fonctionnalités d’entreprise, ce qui pourrait marginaliser les intermédiaires.

Pour sa part, Mowry est optimiste quant à la programmation de vibe et aux plateformes pour développeurs, qui ont connu une année record en 2025 avec des startups comme Replit, Lovable et Cursor (toutes clientes de Google Cloud, selon Mowry) attirant d’importants investissements et une traction auprès des clients.

Mowry prévoit également une forte croissance dans la technologie directe au consommateur, avec des entreprises qui mettent certains de ces puissants outils d’IA entre les mains des clients. Il a évoqué l’opportunité pour les étudiants en cinéma et télévision d’utiliser le générateur vidéo IA de Google, Veo, pour donner vie à leurs histoires.

Au-delà de l’IA, Mowry pense aussi que la biotechnologie et la technologie climatique connaissent un moment — tant en termes d’investissements en capital-risque dans ces deux industries que d’« incroyables quantités de données » auxquelles les startups peuvent accéder pour créer une véritable valeur « de manières que nous n’aurions jamais pu auparavant. »

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